베트남, 2007년 하반기 철강시장 전망

- 건설경기 및 산업수요 확대에 가격상승 추세지속  -

- 철강기업의 생산량 확대·신규공장 증설에 따른 공급 안정기대   -

보고일자 : 2007.8.28.

김경돈 하노이무역관

kotra@hn.vnn.vn

□ 2007년 베트남의 철강시장

 ○ 베트남 철강협회의 보고에 따르면 2007년도 상반기 건설용 철강시장은 철가격 상승, 철의 품귀현상 및 70%의 원자재 수입의존도 등 여러 가지 불안요인에도 불구하고 내국시장 수요에 대한 원활한 공급 진행중임.

  - 베트남 내 공단 및 일반 건설에 대한 수요가 늘어남에 따라 철 소비량이 매년 약 20%이상 증가하고 있음.

  - 시장수요에 부합하기 위해 매년 수입되는 철(STEEL BILLET, IRON STEEL) 양이 증가하고 있는 추세임. 올해 7월까지 수입된 STEEL BILLET의 총량은 약 114만9000t으로 전년도 같은 기간에 비해 약 30% 이상 증가했으며 IRON STEEL 총 수입량은 약 413만t 으로 전년 같은기간에 비해 약 56% 증가했음.

 IRON STEEL & STEEL BILLET 월별 수입동향(’07년 1~7월)

자료원 : general department of Vietnam customs, 베트남 철강협회(VSA)

□ 철가격 상승과 중국의 영향

 ○ 현재 베트남 철강 시장가격은 대단히 유동적이며 베트남 시장의 약 60%을 점유하고 있는 중국산 철강공급에 많은 영향을 받음.

  - 중국 코일강의 경우 베트남 내에서 생산되는 제품보다 톤당 20~30달러 정도 싼 가격으로 베트남 시장을 공략하고 있으며 현재 수입량은 2006년 하반기 수입량에 비해 약 420% 증가한 것으로 베트남 업체의 시장점유율이 크게 하락하고 있음. 참고로 베트남 기업의 코일강 점유율은 약 47%~50% 규모임.

  - ’07년 6월 중국은 STEEL BILLET에 대한 수출세를 기존 10%에서 15%로 인상했고 향후 20%로 상향 조정할 계획임. ’07년 6월까지의 STEEL BILLET 가격을 추정계산시, 수입 가격은 1톤 당 513달러이며 이는 2006년 평균 가격인 1톤당 389달러와 비교해 약 25% 인상된 가격임.(수입세·운송비·가공비·부가가치세를 포함한 가격은 $635/t 임.)

  - 현재 베트남 시장내 철가격은 아주 높은 편이며 COIL의 경우 1톤당 약 580~600달러이며 , STEEL BAR의 경우 1톤당 680~700달러로 2007년 5월에 비해 약 130달러 정도의 차이가 있음.

IRON STEEL 주요 수출국 월별 현황

                                                                                                                  (단위 : ton)

자료원 : general department of Vietnam customs,베트남 철강협회(VSA)

□ 베트남 정부의 입장 및 향후 전망

 ○ 현재 베트남의 시장수요를 위해 수입을 늘리고 있으나 중국 철강제품의 가격 영향을 무시할 수 없는 상황임. 이는 베트남 기업에도 직접적 영향을 주고 있음.

  - 2007년 8월 8일 부로 현재 철강에 대한 수입세를 5%에서 2%로 낮췄으나 현재까지 실질적인 철가격을 낮추는데는 어려움이 있음.

  - 현재 공급량이 수요량을 넘어선 시점이기 때문에 이를 통한 가격조정을 기대하고 있음.

 ○ 향후 전망

  - 대부분의 베트남 철강업체들은 향후 시장을 낙관하는 분위기임. 현재 공급량은 시장수요를 감당할 수 있고 매년 수요량도 전반기에 비해 15 ~20% 증가할 것이며 베트남 자체 생산량도 계속 증가할 것임.

  - 현재 베트남은 철강의 많은 양을 수입에 의존하고 있고, 또한 세계 철가격의 계속된 상승이 불안한 요소로 작용할 수 있지만 2007년 말 Phu MyY Pomina 철강 생산 공장(50만t/y)이 가동을 시작하면 베트남 내 시장 수요의 약 50%를 충족하는 물량임.

자료원 : 베트남 철강협회 및 무역관 자체종합