美 PC시장, HP는 '날고' DELL은 '주춤'

- 2007년 미국 PC시장 성장세로 반전 -

 

보고일자 : 2007.8.20.

구본경 샌프란시스코무역관

bonkyung@kotra.or.kr

 

 

□ 최근 시장동향

 

 ○ 2007년 미국 PC시장 성장세로 반전

   - IDC는 2006년 하반기 부진했던 미국 PC시장이 2007년 들어 7.2%의 성장세를 나타내며 반전, 시장확대를 가속화하고 있으며, 미국·아시아·남미에서 당초 예상보다 나은 호황세를 나타내고 있다고 분석

 

 ○ HP, 가파른 상승곡선으로 1위 굳히기

  - 특히, HP의 2007년 2/4분기 미국시장 점유율 상승은 26%로 시장평균 성장률의 3배를 기록하고 있으며, 세계시장 평균에도 3배 가량 앞서나가 8분기 연속 전세계 PC시장보다 가파른 성장세를 나타냄.

   - 2003년 이후 PC시장에서 줄곧 델에 밀렸던 HP는 2006년 3/4분기 1위 업체 자리에 오르면서 전세계 PC시장에서 19%의 시장점유율을 차지하고 있으며, 델은 16%의 시장점유율을 보유

 

2006년 3/4분기 PC 제조업체 순위 (출하량 기준)

                                                                                                                     (단위 : 천만 대, %)

순위	회사명	2006.3분기 출하량	2005.3분기 출하량	성장률	2006.3분기 점유율
1	HP	9,860	8,449	16.7	16.5
2	델	9,777	9,452	3.4	16.3
3	레노보	4,465	4,044	10.4	7.5
4	에이서	3,205	2,485	29.0	5.4
5	도시바	2,478	1,998	24.0	4.1
	기  타	30,074	28,224	6.6	50.2
총계		59,858	54,680	9.5	100.0

 자료원 : iSuppli

 

 ○ 노트북이 견인차 역할

  - 2007년 중반을 넘어선 시점에 PC시장에 대한 모든 신호는 iSuppli사가 제시한 연간 출하물량 11.2% 증가 전망을 충족시키고 있음.

   - 노트북이 견인차 역할을 하고 있으나, 데스크톱 PC도 전년보다 나아진 모습을 나타내 2007년  2/4분기 전세계 PC 출하는 전년 동기보다 10.5~11.5% 상승

   - iSuppli사는 PC출하가 2006년 2만3900대에서 2007년 2만6400만 대로 증가할 것으로 전망하면서 노트북이 전체 PC시장의 40%를 차지하고 있으며, 반도체 시장에서도 PC의 비중이 약 31% 정도될 것으로 분석

 

전세계 PC 출하 성장률 및 전망

                                                                                                                               (단위 : %)

구  분	2005	2006	2007
노트북	35.9	28.4	25.3
데스크톱	7.7	0.8	3.9

자료원 : iSuppli

 

□ 주요기업(HP, 델) 최근 동향

 

 ○ HP, 이보다 더 좋을 수 없다

   - 세계 최대 PC 제조업체인 HP사의 2007년 회계년도 3/4분기(5~7월) 수익(Revenue)이 254억 달러로 분기실적 기준 2000년 4/4분기 이래 최대치를 기록

   - 이익(Profit)은 주당 66센트이며, 특히 노트북 수익이 54% 급신장해 매출액은 29%가 증가

   - 프린트 부문 매출은 8% 신장, 비교적 소규모인 소프트웨어 부문 수익은 74% 급증

   - 칼리 피오리나의 사임 후 CEO에 취임한 마크 허드슨의 17개월 재임기간 동안 HP가 발전해나가고 있다는 긍정적 신호로 받아들여지고 있으며, 견고한 PC 판매량, 프린터 및 주변기기의 꾸준한 수요와 더불어 서버와 스토리지 사업의 성장, 부품비용 절감 등에 기인한 것으로 평가

   - HP는 2007년 4/4분기(8~10월) 수익을 270억~272억 달러로 전망하면서 2007년 실적전망도 당초보다 상향 조정했으며, 터치스마트 PC 등 디자인과 사용자 편의성을 강조하는 새로운 패러다임을 선보이는 제품 라인업 구축을 추진하고 있음.

 

 ○ 델, 회계 조작으로 설상가상

   - 반면, 2006년 가을부터 2위업체로 밀려난 델은 자체 내부조사 결과 회계사를 꾀어 실적목표에 결과치를 맞추도록 조작한 사실이 드려나 지난 4년간 최대 1억5000만 달러의 수입(Earnings)을 줄일 것이라고 밝히는 등 고전을 면치 못하고 있음.

   - 이 회계 실수에 대해 현 경영진이 비밀리에 관여한 사실이 있는지 애널리스트가 집중적으로 의문을 제기하면서 기업 신뢰도에도 악영향이 우려되고 있음.

   - 델은 디자인과 색상에 포커스를 맞추는 전략을 새로이 추진하고 있으며, 영국·프랑스·독일·중국 등에 리눅스 PC 판매를 확대해 나가기로 결정

 

□ 시사점 및 전망

 

 ○ 과거 통계 추세치를 보면 하반기 출하물량이 연간 출하물량의 53%를 차지해 왔기 때문에 2007년 전세계 PC산업 성장은 전년 동기보다 13% 성장할 것으로 전망

 

2003~07년 전세계 PC 상·하반기 출하물량 비율

                                                                                                                            (단위 : %)

구  분	2003	2004	2005	2006	2007
상반기	46.6	47.7	46.4	47.0	46.3
하반기	53.4	52.3	53.6	53.0	53.7

 자료원 : iSuppli

 

 ○ 미국 PC시장, 특히 노트북 PC의 성장에 주목한 미국시장 진출전략 수립과 마케팅 활동 강화방안  마련이 요구됨.

 

 ○ 전세계 PC시장을 이끌어 가고 있는 미국의 양대 PC제조업체인 HP와 델의 수년간 경쟁동향을 유심히 살펴 소비자 기호에 맞는 신제품 개발 및 제품홍보에 있어 벤치마킹할 필요있음.

 

 ○ 특히, 높은 수준의 기업윤리가 요구되는 시대 상황임을 재인식해 윤리경영 의식을 환기함이 바람직한 것으로 보임.

 

 

자료원 : iSuppli, IDN, MIO, Mercurynews 등