나이지리아의 엔지니어링 산업동향 심층분석

- 신정부 SOC 확충·산업육성정책 가속화로 매력적 시장으로 부상 전망 -

 

보고일자 : 2007.8.2.

박영하 라고스무역관

yhpark@kotra.or.kr

 

1. 개황

 

 ○ 나이지리아는 한반도의 4.3배 규모인 92만3769㎢의 국토에 1억4000만 명 이상의 인구를 보유한 아프리카 최대 국가로서, 일산 250만 배럴의 원유생산 능력을 보유한 세계 8위의 원유 수출국임.

 

 ○ 연방 국가인 나이지리아는 36개의 주정부와 774개의 지방 정부로 구성돼 있으며, 수도는 아부자(Abuja)로 ’99년, 라고스(Lagos)로부터 이전했음.

 

 ○ 나이지리아는 ’60년, 영국으로부터 독립했으나, 독립 이후 다양한 부족(250개 이상) 간의 정치적·종교적 갈등으로 인한 잦은 내전 및 1년이 멀다하고 발생하는 군부 쿠데타 등의 영향으로 극심한 정치적·경제적·사회적 혼란을 겪어 왔음.

 

 ○ ’99년 출범한 민선 정부는 원유 수출에 따른 외화 재원을 활용, 기본적인 사회 인프라를 확충하고 국민 생활수준을 향상시키기 위한 농업 및 제조업 육성 정책을 추진해 왔으나, 낮은 기술 수준 및 개발경험 부족, 정치세력 간의 이전 투구 및 집권 정치 권력의 부정부패 등으로 인해 도로·철도·항만·통신·전력 등의 인프라가 매우 낙후돼 있고, 관리도 제대로 이루어지지 못하고 있음.

 

 ○ 그러나, 2007년 4월, 대선을 통해 민선 2기 정부가 출범하면서 사회 기간 인프라 확충 및 산업 육성 정책이 더욱 본격적으로 추진될 것으로 예상될 뿐만 아니라, 국제 유가의 고공 비행으로 인한 안정적인 외환 수입과 방대한 국토 및 인구 등을 감안할 때, 나이지리아의 엔지니어링 산업은 앞으로 더욱 매력적인 시장으로 부상할 것으로 전망됨.

 

2. 산업 동향

 

□ 원유 및 가스

 

 ○ 나이지리아에서는 2007년 및 2008년, 2년에 걸쳐 원유 및 가스 부문에서 여러 건의 대규모 프로젝트가 추진될 예정인 것으로 알려지고 있음.

  - 원유 부문 64억 달러, 천연가스 부문 280억 달러

  - 상류(Upstream : 탐광, 개발, 채유) 부문 121억 달러, 하류(Downstream : 수송, 정제, 판매) 부문 203억 달러

 

 ○ 나이지리아 정부도 2007년도 연방정부 예산에 포함된 잉여 원유계정(Excess Crude Account)을 활용해, 천연가스 하류부문에 203억 달러를 투자할 계획임을 밝힌 바 있음.

  - OK LNG Plant 지분 투자 98억 달러, OK Pipeline Project 지분 투자 20억 달러, Brass LNG Plant 지분 투자 85억 달러

 

 ○ 이에 따라, 나이지리아에서는 향후 2년 동안 원유 및 가스 관련 엔지니어링, 조립(Fabrication) 및 건설 부문에서 상당수의 유망 프로젝트가 발주될 것으로 예상되고 있음.

  - 엔지니어링 부문 5억 달러(향후 5년 동안), 조립 및 건설 부문 매년 80억 달러 이상

 

 ○ 한편, 나이지리아에서는 현재 국영 나이지리아 석유공사(Nigeria National Petroleum Corporation)가 4개의 정유공장(일산 정유능력 : 44만 5000천 배럴)을 운영하고 있으며, 일일 1800만 리터의 석유제품 생산능력을 보유하고 있음.

 

 ○ 나이지리아의 정유 공장은 남부 Port Harcourt(2곳) 및 Warri (1곳) 등에 3개, 북부 Kaduna에 1개가 설립돼 운영되고 있으나 실제 정유공장 가동률이 평균 30% 내외에 불과, 일일 석유제품 생산량이 500만ℓ에 그치고 있음.

 

나이지리아 북부 KADUNA 소재 정유공장 전경

 

 

 ○ 이에 따라, 세계 8위의 원유 수출국임에도 불구하고, 나이지리아는 일일 3000만ℓ에 달하는 내수용 석유제품의 대부분을 수입(나이지리아 석유공사 수입 1900만ℓ 및 민간업체 수입 600만ℓ)에 의존하고 있음.

 

 ○ 이와 같은 석유제품의 높은 수입의존 현상을 타개하기 위해 나이지리아 정부는 2007년 4월, 30억 달러 이상을 투입해 라고스주 Lekki 및 온도 (Ondo)주와 오군(Ogun)주 중간에 위치한 Olokola 등 서남부 지역에 각각 일산 70만 배럴 및 30만 배럴 규모의 정유 공장을 새로 건립키로 결정했음.

 

 ○ 우리나라 기업들은 대우건설이 ’70년대에 처음으로 나이지리아시장에 진출한 이후 현대중공업 및 대우해양 조선 등이 원유 및 가스 부문을 중심으로 지난 30년 동안 50억 달러 규모의 프로젝트를 수주한 바 있음.

 

 ○ 한편, 나이지리아 정부는 자국 석유 엔지니어링 산업의 기술개발 및 고용창출 등을 촉진하기 위해 2004년, 원유 및 가스 부문에 국산화 정책(Local Content Policy)을 도입, 엔지니어링, 조립(Fabrication), 조달(Procurement) 및 기타 서비스 부문의 로컬 콘텐츠 비율을 지속적으로 확대시킬 것을 외국기업들에 대해 요구하고 있음.

  - 로컬 콘텐츠 비율 : (2005) 25% ⇒ (2006) 45% ⇒ (2010) 70%

 

□ 전력

 

 ○ 나이지리아에서는 현재 8개의 발전소가 3000MW의 전력을 생산하고 있으나, 수요에 비해 공급이 절대 부족해 최대 도시인 라고스에서 조차 전력 공급시간이 하루 평균 2시간에 미치지 못할 정도로 극심한 전력난을 겪고 있음.

 

 ○ 이에 따라, 나이지리아의 모든 공장, 상업시설 및 공사현장과 대부분의 중상류층 이상 가정 등은 자가 발전기를 보유, 전력공급 중단 시에 자체적으로 전력을 생산하고 있음.

 

 ○ 나이지리아 정부는 이와 같은 열악한 전력사정을 획기적으로 개선하기 위해 2010년을 목표로 대대적인 전력확충 계획을 추진하고 있으며, 1차적으로 2007년말 까지 전력생산 능력을 7000MW로 늘릴 계획임.

 

 ○ 이와 관련, 나이지리아 정부는 2007년도 연방정부 예산에 포함된 잉여 원유계정을 활용해 전력생산 부문에 132억 달러를 투자할 계획임을 밝힌 바 있음.

  - Niger-Delta Integrated Power Plants(Phase I) : 83억 달러

  - Mambila Hydro Power Project(공사기간 4년) : 32억 달러

  - Combined Cycle for Geregu, Alaoji, Papalanto and Omotosho Power Plants : 17억 달러

 

 ○ 나이지리아 정부는 이와 함께, 발전 및 배전 부문의 민영화와 IPP(Independent Power Producer) 방식 도입 등을 통해 나이지리아 전력 산업에 대한 민간 부문의 참여 및 외국인 투자 유치를 적극 유도하고 있음.

 

 ○ 이와 관련, 나이지리아 정부는 2007년 1월, 나이지리아 전력공사(National Electric Power Authority of Nigeria)가 운영하고 있는 3개 발전회사 및 10개 배전회사 등의 민영화를 위한 국제입찰을 실시한 바 있음.

  - 발전회사 : Egbin Power Plc, Geregu Power Plc, Ughelli Power Plc

  - 배전회사 : Enugu Electricity Distribution Company Plc, Eko Electricity Distribution Company Plc, Benin Electricity Distribution Company Plc, Ikeja Electricity Distribution Company Plc, Kano Electricity Distribution Company Plc, Port Harcourt Electricity Distribution Company Plc, Kaduna Electricity Distribution Company Plc, Ibadan Electricity Distribution Company Plc,  Jos Electricity Distribution Company Plc, Yola Electricity Distribution Company Plc

 

 ○ 우리나라는 2006년, 한국 석유공사의 나이지리아 해상유전 광구(2개) 개발 참여를 계기로, 한국전력이 나이지리아에 2250MW 규모의 발전소를 건설할 예정이며 또한, 2007년 부터 향후 5년 동안 한국전력이 나이지리아의 최대 발전소인 라고스 소재 Egbin 발전소(발전용량 : 1320MW)를 ROT(Rehabilitate, Operate, Transfer) 방식으로 운영할 계획임.

 

□ 건설

 

 ○ 나이지리아의 건설 산업은 Building or General Contractors, Heavy and Civil Engineering Construction Contractors, Specialty Trade Contractors(예 : Carpentry, Painting, Plumbing and Electrical Works) 등 크게 3개 부문으로 구분되어 있음.

 

 ○ 최근 실시된 한 설문조사에 의하면, 나이지리아는 매년 100만 채의 주택 건설이 시급한 것으로 나타났으며, 현재 라고스, 아부자, 포타코트(Port Harcourt), 칼라바(Calabar) 등과 같은 대도시를 중심으로 주거용, 상업용 및 산업용 개발 프로젝트가 활발하게 진행되고 있음.

 

 ○ 나이지리아 정부도 연방 및 주를 막론하고, 극히 낙후되어 있는 철도·통신·도로 등의 사회 기간 인프라를 확충하기 위해 매년 막대한 예산을 인프라 건설에 투자하고 있으며, 2007년에도 연방정부 예산에 포함된 잉여 원유계정을 활용해 철도건설에 83억 달러를 투자할 계획임.

  - Construction of a Standard Gauge Railway Line from Lagos→Minna→Kano with Minna→

    Abuja→Kaduna(Phase I) : 83억 달러

  - Rural Telephone Projects : 1억8600만 달러

 

 ○ 우리나라는 2006년, 한국 석유공사의 나이지리아 해상유전 광구(2개) 개발 참여를 계기로, POSCO가 나이지리아의 철도건설(1500KM) 사업에 참여할 예정임.

 

3. 업종 단체

 

 ○ 나이지리아에는 현재 전문적인 엔지니어들의 모임인 나이지리아 엔지니어 협회(Nigerian Society of Engineers)와 정부에 의해 설립돼 전문 엔지니어들의 영업 활동을 관장하는 나이지리아 엔지니어링 조정 위원회(Council for the Regulation of Engineering in Nigeria) 등 2개의 엔지니어링 관련 업종 단체가 활동하고 있음.

 

 ○ 나이지리아 엔지니어 협회(Nigerian Society of Engineers)

 

 - 주소 : National Engineering Center, No. 1, Engineering Close, off Idowu Taylor Street, Victoria Island, Lagos, Nigeria

 - 전화 : 234-1) 261-7315, 261-7349, 470-9006

 - 팩스 : 234-1) 261-7315

 - 홈페이지 : www.nse.org.ng

 - 이메일 : nsehqr@linkserve.com

 - 회장 : Engr. Emeka M. Ezeh, President

 - 담당자 : Engr. F. C. Ogolo, Executive Secretary

 - 설립연도 : 1958년

 - 회원수 : 3만7853명(2005년 현재)

 - 분과위 : Aeronautical, Agricultural, Chemical, Civil, Electrical, Engineering Valuation & Cost Engineering, Environment, Geotechnical, Industrial, Mechanical, Metallurgical, Petroleum & Natural Gas, Structural

 

○ 나이지리아 엔지니어링 조정 위원회(Council for the Regulation of Engineering in Nigeria)

 

 - 주소 : Plot 21/23, 14 Road, off 1st Avenue, Gwarinpa II Estate, Abuja, Nigeria

 - 전화 : 234-9) 222-2002

 - 팩스 : 234-9) 222-2003

 - 홈페이지 : www.corenng.org

 - 이메일 : registrar@corenng.org

 - 위원장 : Engr. Habu Gumel, President

 - 담당자 : Engr. Olumide Ajose, Registrar

 - 설립연도 : 1970년

 

4. 주요 업체

 

○ JULIUUS BERGER NIGERIA PLC

 

 - 주소 : Berger Junction, Utako District, Wuse, Abuja

 - 전화 : 234-9) 611-0000

 - 팩스 : 234-9) 611-4041, 611-4043

 - 홈페이지 : www.juliusberger.com

 - 이메일 : jbn@juliusberger.com

 - 대표 : Mr. George Marks, Managing Director

 - 담당자 : Mr. George Marks, Managing Director

 - 설립연도 : 1970년

 - 종업원수 : 2만 명

 - 자본금 : 80만 달러

 - 지분구성 : 나이지리아 50.04%, 외국(독일) 49.96%

 - 연간매출 : 2억5000만 달러

 - 주요업종 : Planning, Design and Construction of Civil Engineering and Building Works

 - 특기사항 : ’65년 교량건설을 시작으로 나이지리아에 진출한 최대 건설회사

 

○ CAPPA AND D’ALBERTO PLC

 

 - 주소 : 72 Campbell Street, Lagos Island, Lagos

 - 전화 : 234-1) 264-5169~73

 - 팩스 : 234-1) 263-3794

 - 이메일 : capdal@capdal.com

 - 대표 : Mr. F. Gianotti, Managing Director

 - 담당자 : Mr. B. Cappa, Executive Director

 - 설립연도 : 1950년

 - 종업원수 : 3000명

 - 지분구성 : 나이지리아 43%, 외국(이탈리아) 57%

 - 주요업종 : Building and Civil Engineering Contractors

 - 특기사항 : ’32년 나이지리아에 진출한 유력 건설회사로서, 라고스 주정부가 19% 지분 소유

 

○ BRUNELLI CONSTRUCTION COMPANY(NIGERIA) LTD

 

 - 주소 : Km. 3, Lagos Badagry Expressway, Iganmu, Lagos

 - 전화 : 234-1) 774-1803, 791-2316, 234-803) 494-5708

 - 팩스 : 234-1) 791-2317

 - 이 메 일 : piccolobrunelli@yahoo.com

 - 대표 : Mr. Dante P. Brunelli, CEO/Managing Director

 - 담당자 : Engr. O.P. Bhatia, General Manager

 - 설립연도 : 1972년

 - 종업원수 : 225명

 - 자 본 금 : 10만 달러

 - 주요업종 : Foundation and Civil Engineering Works

 - 특기사항 : 이탈리아계 Foundation 전문 건설회사

 

○ BNL ENGINEERING AND CONSTRUCTION LTD

 

 - 주소 : Plot 564-565, Block D, Independence Avenue, Central Business District, Garki, Abuja

 - 전화 : 234-9) 612-1011, 234-803) 311-6318

 - 팩스 : 234-9) 612-1671

 - 홈페이지 : www.bouyguesconstruction.com

 - 이메일 : b.osuala@bouyguesconstruction.com

 - 대표 : Mr. Andre Guillou, Managing Director

 - 담당자 : Mr. Benet Osuala, Commercial Manager

 - 설립연도 : 1975년

 - 종업원수 : 751명

 - 자본금 : 10만 달러

 - 지분구성 : 나이지리아 81%, 외국(프랑스) 19%

 - 주요업종 : Building Construction, Civil Works, Engineering and Designs

 

○ DANTATA AND SAWOE CONSTRUCTION COMPANY NIGERIA LTD

 

 - 주소 : Nnamdi Azikiwe Way, Garki, Abuja

 - 전화 : 234-9) 330-0000

 - 팩스 : 234-9) 330-0001

 - 홈페이지 : www.dantatasawoe.com

 - 이메일 : info@datatasawoe.com,

 - 대표 : Mr. Udo Heidschuster, Managing Director

 - 설립연도 : 1976년

 - 종업원수 : 4100명

 - 지분구성 : 나이지리아 100%

 - 연간매출 : 2억 달러

 - 주요업종 : Building and Civil Engineering Contractor, Construction and Dredging of Waterways
 

○ JAGAL NIGERIA LTD(JAGAL GROUP)
 

 - 주소 : 12 Oyinkan Abayomi Drive, Ikoyi, Lagos

 - 전화 : 234-1) 776-9374, 269-5577~8

 - 팩스 : 234-1) 269-4286

 - 홈페이지 : www.jagal.com

 - 이메일 : kumaran@jagal.com, info@jagal.com

 - 대표 : Mr. Anwar Jarmakani, Executive Chairman

 - 담당자 : Mr. Kumaran Murugeshu, Proposals Manager

 - 설립연도 : 1978년

 - 종업원수 : 1000명

 - 연간매출 : 1억 달러

 - 주요업종 : Conglomerate(Building Contractors, Oil and Gas Industry Services, Ship Building, Repairs and Maintenance, Offshore Fabrication, Deep Water Logistics, Leasing and Operating of FPSO and FSO Conversion)

 - 특기사항 : 인도계의 그룹 기업   

 

 

자료원 : Council for the Regulation of Engineering in Nigeria, Nigerian Society of Engineers, 나이지리아 현지업계 관련정보 종합