두산의 M&A로 관심 높아진 美, 건설 중장비 시장

- 두산 인프라코어의 소형 건설 중장비Bobcat 인수 발표  -

 

보고일자 : 2007.08.1.

황선창 시카고무역관

khwang@kotrachicago.com

 

 

□ 미국 건설중장비 시장

 

 ○ 미국 건설중장비 시장이 세계 시장의 35%를 차지

  - 미국 건설중장비 시장은 세계 시장의 35%를 차지하는 단일 국가 중 세계 최대규모의 시장으로 미국 건설 중장비 제조 및 부품업체 수는 약 700개 사에 달하고 전체 시장규모는 약 200억 달러 정도에 이르고 있음.

  - 주요 업체로는 캐타필러(Caterpillar), 존 디어(Jhon Deere), 테렉스(Terex), CNH 등이 있는데 이들 주요 8개사가 전체시장의 60% 이상을 차지하고 있고, 소규모 업체들은 소형 중장비나 액세서리 또는 부착기계(Attachment) 등에 특화 돼 있음.

  - 그 동안 미국 시장은 자국 중장비 업체가 시장을 거의 독점해 수입 중장비가 차지하는 비중은 약 25%정도 이고, 주로 일본, 독일 그리고 캐나다 제품이 주종을 이루고 있으며 한국산 제품의 수입은 미미해 2006년 기준 대미 건설 중장비 수출액은 약 8억 달러를 기록했음.

  - 지난 3~4년간 미국 건설 경기 호황으로 건설 중장비 시장을 사상 유례 없는 호황을 기록했으나 최근 건설경기 하락과 이자율 상승으로 건설 중장비 시장이 다소 침체된 상황임.

  - 최근 한국의 두산 인프라코어사가 소형 건설 중장비 업체인 잉거솔 랜드사의 Bobcat 사업 분야와 중장비 부착장비, 그리고 편의용 장비를 인수하면서 한국 기업의 관심이 크게 증가하고 있으며 한국 중장비 부품 및 기업의 미국 시장 진출이 더욱 확대될 것으로 기대되고 있음. 이번 인수에서 핵심 분야인 소형 중장비 및 부착 장비 업체인 Bobcat사의 주요 사항은 아래와 같음.  

 

□ 두산 인프라코어의 소형 건설 중장비 Bobcat 인수

 

 ○ Bobcat사 개요

  - 본사 위치 : 미국 노스 다코다 주 웨스트 화고시에 위치하고 있음.

  - 설립연도 : 1958년

  - 종업원 수 : 약 3300명

  - 제조시설 :  전세계 7 지역에 생산 시설을 보유하고 있음.

 

제조 시절 주 또는 국가 명	도시 명
North Dakota	Gwinner
North Dakota	Bismarck
Minnesota	Litchfi eld
Georgia	Carrollton
France	Pontchateau
Czech Republic	Dobrs
China	Wujiang

 

  - 부품 공급 센터 : 미국에 2곳 그리고 독일에 1곳을 보유하고 있음.

  - 세계 진출 현황 : 벨기에, 싱가포르, 그리고 중국에 사무실을 보유하고 있음.

  - 딜러망 : 약 98개국에 900개의 딜러망을 확보하고 있음.

  - 연구소 : 본사가 위치해 있는 노스 다코타 주의 웨스트 화고와 애리조나 주의 투산에 연구소를 가지고 있음.

 

 ○ Bobcat사 소개

 

  - Bobcat사는 실질적인 설립은 1947년 농부이자 발명기인 E.G. Melroe씨가 그의 아들 4명과 함께 소규모 중장비 부착장비를 디자인해 생산업체인 Melroe Manufacturing Company을 설립한 것이 계기가 됐으며 1958년 Melroe Manufacturing사는 Cy와 Louis Keller 형제들이 개발한 제품의 판매권을 구입하면서 본격적인 회사면모를 갖추게 됐음.

  - 1969년Clark Equipment Company가Melroe Manufacturing Company를 인수했음.

  - 1995년Ingersoll-Rand Company사가Clark Equipment Company를 인수 함.

  - 2007년 7월 두산 인프라코어사가 소형 건설 중장비 업체인 잉거솔 랜드사의 Bobcat 사업 분야를 인수를 발표함.

 

○ Bobcat사 특이 사항

 

  - Bobcat사는 활발하고 집중적인 연구 개발 투자로 많은 수의 특허를 보유하고 있음.

  - 지난 1988과 1991년에 각각  Bobcat사의 skid-steer loader는 포춘 잡지선정 미국 최고 100대 제품에 선정됐음.

  - 2004년에는 60만 대의 skid-steer loader를 생산해 Loader 분야 세계 최고의 판매 실적을 기록함.

 

 ○ Bobcat사 주요 제품

  - Attachment

  - Loader

  - Excavator

  - Utility Product     

  - VersaHandler TTC

  - Light Construction : Compressors, Generators, Plate Compactors Upright Rammers

 

 

□ 시사점

 

 ○ 한국 건설 중장비 산업의 세계 시장 확대 계기가 될 것으로 기대

  - 두산 인프라코어사가  소형 건설 중장비 브랜드인 Botcat 인수를 통해 한국중장비 업체의 대미 시장 진출에 다변화를 이룩했으며 이를 통해 한국산 중장비의 브랜드 인지도와 경쟁력 향상에 큰 도움이 될 것으로 기대되고 있음.

  - 그 동안 한국산 건설 중장비 수출은 현대, 두산의 대형 굴삭기 위주로 수출했으나 소형 중장비와 부착 장비 그리고 편의용 장비 시장까지 진출하게 되면서 세계 중장비 시장에서 다변화를 이룩할 수 있는 계기가 됐음.

 

 ○ 한국산 중장비 부품 대미 수출 증가 기대

  - 시카고 무역관은 한국산 중장비 부품을 Bobcat사에 납품하기 위해 한국 중장비 부품 업체와 함께 다각적인 접촉을 시도했으나 글로벌 부품 소싱에 관심을 보이지 않아 가시적인 성과를 거두지 못 하고 있었음.

  - 그러나 이번 두산 인프라코어사의 Bobcat 인수로 인해 단기적으로 회사 경영에 큰 변화가 없겠지만 장기적으론 한국 중장비 부품업체의 Bobcat에 부품을 납품할 가능성도 있어 한국 중장비 부품 업체에 호재로 작용할 수 있을 것으로 기대되고 있음.

 

 

자료원 : 잉거솔 랜드사 보도자료 및Annual Report, Bobcat사 홈페이지, 시카고 무역관 종합 및 의견