美 침구류,  백화점 바이어 발굴 필요

- 2006년 필수제품 판매 7.0% 감소로 전체시장 2.7% 축소 -

- 백화점으로 고객 뺏겨 할인체인점 판매 감소 -

 

보고일자 : 2007.5.7.

장용훈 뉴욕무역관

yhchang@kotra.or.kr

 

 

 O 2006년 미국 침구류시장은 소비자들의 구매패턴이 더욱 가치있는 제품의 구매로 전환되고, 이에 맞춰 낮은 가격대의 제품이 대량으로 출시되면서 쇼핑객들의 침구류 매장 방문이 증가한 한 해로 분석되고 있음. 따라서 할인체인점에서 백화점으로 소비자들이 이동하는 한 해였음.

 

□ 필수침구류 판매 감소 7%, 부속침구류 2.1% 판매 증가

 

 O 2006년 침구류시장, 77억3000만 달러로 2005년(79억4600만 달러)대비 2.7% 축소

  - 필수침구류(Top of Bed) 거의 모든 제품 판매 감소, 전년대비 7.0% 가장 큰 원인

  - 담요, 매트리스 패드 등과 같은 부속침구류(Utility Bedding)는 2.1% 증가

  - 시트와 베개보, 1.2% 감소에 그쳐

 

침구류 시장크기와 성장률

                                                                                                           (단위 : US$ 백만)

	2006년	2005년	증감률(06/05)
전체 침구류	7,730(100.0%)	7,946(100.0%)	-2.7%
Top of Bed	3,138(40.6)	3,375(42.5)	-7.0
Utility Bedding	2,268(29.3)	2,220(27.9)	2.1
Sheets & Pillowcases	2,324(30.1)	2,351(29.6)	-1.2%

   주 : 1) Top of Bed에는 Comforter Sets. Bedding  Sets, Duvet Covers, Quilts 등이 포함됨.

         2) Utility Bedding에는 Blankets, Mattress Pads, Sleep Pillows, Throws 등이 포함됨.

  자료원 : HIT Research

 

 O 필수침구류((Top of Bed), Bedspresds/Coverlets를 제외하고 모든 제품 판매 감소

  - 특히 가장 큰 시장인 Comforter Sets/Bedding Sets 시장 대폭 축소(8.1%)

  - Comforter만으로도 전년대비 8.7% 감소

 

필수침구류 시장크기와 성장률

                                                                                                      (단위 : US$ 백만)

	2006년	2005년	증감률(06/05)
전체 Top of Bed	3,138(100.0%)	3,375(100.0%)	-7.0%
Comforter Sets/Bedding Sets	1,825(58.2)	1,985(58.8)	-8.1
Comforters	575(18.3)	630(18.7)	-8.7
Bedspreads/Coverlets	180(5.7)	175((5.2)	2.9
Duvet Covers	80(2.5)	85(2.5)	-5.9
Quilts	478(15.2)	500(14.8)	-4.4

               자료원 : HIT Research

 

 O 부속침구류((Utility Bedding), Blankets만 판매 감소(5.3%)

  - Mattress Pads, Sleep Pillows, Throws 등 모두 판매 증가

 

부속침구류 시장크기와 성장률

                                                                                                        (단위 : US$ 백만)

	2006년	2005년	증감률(06/05)
전체 Utility Bedding	2,268(100.0)	2,220(100.0)	2.1
Blankets	535	565	-5.3
Mattress Pads	442	435	1.6
Sleep Pillows	806	750	7.5
Throws	485	470	3.1

       자료원 : HIT Research

 

□ 할인백화점 : 4.9% 판매 감소, 전문점, 중가체인점, 백화점 : 판매 증가

 

 O 시트/베개보, 약 1/2 차지하는 할인판매점 4.9% 판매 감소

  - 소비자, 할인판매점(JC Penny, Sears, Target 등)에서 백화점(Macy's 등)으로 이동

  - 할인판매점 더 이상 가격을 낮출 수 없어

  - 백화점, 인수합병 비용 충당 위해 매우 공격적으로 가격할인, 판매 증가, 40~50% 가격할인 또는 20% 할인 쿠폰 대량 살포

  - 홈텍스타일 전문점(Bed Bath Beyond, Linen 'n Things 등) 판매 2.2% 증가

  - 재고처분점포(Family Dollar, Dollar General 등) 판매 폭락(12.7%)

 

시트 및 베개보 유통채널별 판매액

                                                                                                          (단위 : US$ 백만)

	2006년	2005년	증감률(06/05)
Discount Department Stores	1,065.0	1,120.0	-4.9
Home Textiles Specialty Chains	472.0	462.0	2.2
Mid-Price Chains	394.0	377.0	4.5
Department Stores	116.0	113.0	2.7
Off-Price Chains	93.0	90.0	3.3
Variety/Closeout	69.0	79.0	-12.7
Other(Interior Designers, etc)	46.0	45.0	2.2
Single-Unit Specialty Stores	23.0	22.5	2.2
Direct-To-Consumer	23.0	21.5	7.0
Warehouse Clubs	23.0	21.3	8.0

            자료원 : HIT Research

 

□ 시사점

 

 O 백화점의 인수합병으로 대형화되면서 미국의 소매시장에 큰 변화가 오고 있음.

  - 의류뿐 아니라 홈텍스타일에서도 백화점의 공격적인 할인판매가 지속되고 있음.

  - 이를 주도하는 백화점은 Macy's로 지난해 Filene 등 대형 백화점을 인수함.

 

 O 소비자들, 백화점 제품의 가격할인으로 낮은 가격의 할인점 제품 구입 꺼려

  - 백화점 제품이 조금 비사도 제품 품질이 할인점보다 좋아 선호도 증가

  - 백화점의 기존 의류 전문에서 홈제품 전문으로 탈바꿈 전략 가속화 전망

  - 소형가전제품과 오락제품, 전자제품의 판매증가 전략 지속 실행 전망

 

 O 백화점의 오더 물량 증가 전망, 자체브랜드 및 라이선싱 브랜드 모두

  - 한국 업체 백화점을 다시 공략할 필요성 대두

  - 기존 할인점들은 가격에서 더욱 압력 가할 전망

  - 백화점은 상대적으로 가격압력이 할인점보다 약한 대신 품질 더욱 강조

  - 한국 업체들, 자사제품 품질에 맞는 바이어를 다시 구축 필요

  - 한미FTA 발효시 최대 효과 보기 위해 더욱 적극적인 바이어 발굴 노력 필요

 

 

자료원 : HIT Research, HomeTextilesToday, HFN, Business Information Online 등