스페인 자동차시장 현황 및 진출방안

- 세계 7위 생산국, 내수규모 8위 -

- 현지공장 구매결정권 부재, A/S 제품진출 및 공동투자로 활로 모색해야 -

 

보고일자 : 2007.5.7.

손수연 마드리드무역관

madridktc@kotra.or.kr

 

 

□ 자동차시장 개황(생산)

 

 Ο 스페인은 연간 자동차 생산량 276만4000대로 세계 7위, 유럽 3위 자동차 생산국임. 1980년대 인건비가 싼 스페인은 유럽 자동차, 특히 중소형 차종의 생산기지 역할을 담당했음.

 

스페인 연도별 자동차 생산현황

                                                                                                                  (단위 : 대)

순위	국가	2004년	2005년	2006년
1	미국	12,087,028	11,960,354	11,946,653
2	일본	10,286,318	10,511,518	10,799,659
3	독일	5,506,629	5,569,954	5,757,710
4	중국	4,614,045	5,043,398	5,700,638
5	한국	3,177,870	3,469,464	3,699,350
6	프랑스	3,620,066	3,665,990	3,549,008
7	스페인	3,029,826	3,012,174	2,764,132
8	브라질	1,827,791	2,317,227	2,528,300

             자료원 : 각국 자동차공업협회 자료

 

 Ο 승용(76%), 산업용(24%)의 생산비중을 보이며, 2000년 이후 생산량 감소세를 보이고 있음. 특히, 승용차량 생산비중 큰 감소폭을 보이고 있음.

 

스페인 차종별 생산현황(2005년)

                                                                                                                  (단위 : 대)

구분	생산대수	증가율(%)
승용차	2,109,800	-12.2
산업용 소계	654,332	7.3
트럭	버스		소계	증감률
2001	1,425,573		3.2	322,161	3,464	325,625	-3.0	1,751,198	2.0
2002	1,331,877		-6.6	301,920	3,146	305,066	-6.3	1,636,943	-6.5
2003	1,382,109	3.8	331,140	3,280	334,420	9.6	1,716,529	4.9
2004	1,517,286	9.8	370,423	3,635	374,058	11.9	1,891,344	10.2
2005	1,528,877	0.8	426,488	4,123	430,611	15.1	1,959,488	3.6

 

□ 한국자동차 수출현황

 

 Ο 대 스페인 한국자동차 수출은 2000년 이래 큰 폭의 판매 성장세 시현했음. 이는 한국자동차 적극적인 마케팅에서 기인함. 2003년 기아 자동차는 현지에 판매법인체제를 구축한 이래, 현지 스포츠 스타영입, 공격적인 스포츠 마케팅을 펼치고 있으며, 4륜 구동과 SUV 시장에서 인기를 얻고 있음. 한국자동차는 연도별로 2004년 총 9만5306대, 시장점유율 6.3%, 전년대비 31.6% 증가, 2005년 총 7만 1529 대, 시장점유율 4.7%(점유율 감소는 대우차의 시보레 브랜드 전환에 기인), 2006년 8월까지 총 4만7139대, 시장점유율 4.56%의 판매 호조를 보였음.

 

 Ο 한편, 2007년 한국자동차 판매는 스페인 자동차판매시장 마이너스 성장세, 엔화 약세, 원화강세에 따른 가격 경쟁력 축소, 현지생산공장 보유메이커의 다양한 마케팅 전략 등의 문제에 직면하고 있음. 2007년 4월 현재까지 대 스페인 한국자동차 수출은 전년동기 대비 4.4%의 성장세를 보이고 있음.
 

대스페인 한국자동차 수출현황

연도	금액(백만 달러)	증감률(%)
2000	503	-14.0
2001	392	-22.1
2002	438	11.7
2003	651	48.8
2004	1,198	84.0
2005	1,423	18.8
2006	1,617	13.6
2007 (1~4월)	361	4.4

                                 자료원 : KOTIS

 

□ 스페인부품산업현황

 

 Ο 현지 완성차 조립공장 소재와 더불어, 후방산업인 부품산업이 발달돼 있음. 스페인부품산업의 연간생산규모는 약 288억 유로 선으로 생산품의 51%가 해외수출되고 있으며, OEM 공급(37%), A/S 용(12%) 순임.

 

자료원 : 스페인부품공업협동조합(Sernauto)

 

 Ο 한편, 스페인 부품수입은 연간 187억 유로선으로, 용도별로 OEM(51%), Tier1,2 공급(42%), A/S 용(7%) 순임.

 

자료원 : 스페인부품공업협동조합(Sernauto)

 

□ 진출방안

 

 Ο OEM 제품의 경우, 진출이 용이하지 않은 것으로 나타나고 있음. 스페인 현지 완성차 생산공장의 경우, 구매결정권이 없음. 즉, 현지 생산공장은 조립만 하고 있으며, 부품구매결정권은 독일, 프랑스 소재 본사에서 결정함. 이외 Valeo, TRW, Hella 등 다국적 Tier 1 부품업체의 경우도 현지 구매결정권은 부재, 본사의 승인을 득해야 하는 등 구매과정이 매우 복잡한 것으로 나타났음.

 

 Ο 한편, 현지 FICOSA International사, Grupo Antolin사, Mondragon Automocion사, CIE Automotive, S.A 사 등의 스페인 Tier 1 업체는 소싱이 필요한 부품의 경우, 현지 Tier 1끼리 자사의 납품업체를 서로 소개하는 경우가 많아 신규한국업체의 진출이 쉽지 않은 것으로 보임.

 

 Ο 최근 스페인 Tier 1 업체의 한국진출(공장설립, 지분확보) 등이 서서히 이뤄지고 있어 한국진출 스페인 업체와 공동 기술개발, 조인트벤처 등을 통한 스페인 진출도 가능할 것으로 보임.

 

 Ο 한편, 한국자동차 판매 증가로 A/S용 제품 증가할 것으로 예상됨. 현지 A/S용 부품시장은 대부분 중소기업이 시장을 장악하고 있으며, 전국적으로 약 8000개의 판매점이 있으며, 4만여개의 자동차 정비소가 있음. 현지 A/S의 경우 차량구입 후 2년 후는 정품 외 제품 이용비중이 높음. 부품을 싼값으로 구매해 부품값과 싼 인건비만 받아 부품을 교환, 수리해 주는 Aurgi(http://www.aurgi.com)와 같은 체인 형식의 수리소가 인기를 얻고 있음. 한편, 최근 한국부품업체의 진출이 증가하고 있어, 업체간 과당경쟁도 우려되는 측면이 있음.

 

 

자료원 : 스페인자동차공업협동조합, 스페인자동차부품공업협동조합, 무역관 내부 자료 취합