중국 RFID 시장 응용현황 및 발전추세

 

보고일자 : 2007.4.28.

최용/윤선민 다롄무역관

pengyou@kotra.or.kr

 

 

□ RFID기술은 바코드를 대체할 차세대 기술로 중국도 최근 3~4년간 급속한 발전을 거쳐 전량 수입 단계에서 기초 응용단계로 업그레이드됐음. 2004년 RFID시장의 급성장 이후 2005~06년 동안 내실있는 발전을 이룸. 정부기관과 기업은 많은 기술역량을 실사구시적인 협력과 발전에 기울이고 있음.

 

□ RFID 수요동향

 

 ○ 시장조사기관인 IDC의 조사에 따르면, 2005년 중국 RFID 응용시장의 판매액은 14억7700만 위앤이며, 그 중 초고주파 판매액은 1억5600위앤으로 알려짐, 2010년 중국 RFID시장 판매액은 298억3700만 위앤에 달할 것이며, 2005년부터 2010년까지 RFID시장 연 복합 성장률이 82.4% 달할 것이라고 예측함. (표1 참조)

 

 (단위 : 백만 위앤)

                        자료원 : IDC, 중국RFID跨行業解決方案市場

 

 ○ 2008년에 이르면 중국 RFID초고주파기술과 표준이 상대적으로 안정돼 광범위한 응용이 가능해져 44억개의 수요가 발생할 것으로 예측되며, 그 중 초고주파 태그 수요량은 2005년도의 3.64배에 달하며, 2010년 RFID태그 총 수요량은 55억개까지 증가할 것으로 예상됨.

 

□ RFID 응용현황

 

 ○ Wal-mart의 RFID계획 실시에 힘입어 다수의 중국업체들이 RFID 업종에 참가하게 됐음.

 

 ○ 응용분야를 보면 위조방지, 즉 중국 제2대 신분증분야를 선두로 위험품관리와 같은 안전분야, 식품추적 방면에 빠른 발전을 가져왔음. 공업생산제어분야도 어느 정도 발전을 보임.(표2 참조)

 

 

 ○ 상술한 바와 같이, 중국 RFID 응용분야는 비물류분야이 주로 발전하고 있음. 물류분야는 RFID의 대표적인 응용분야이나 중국에서는 아직까지 실질적인 활용이 미약함. 그 이유는 다음의 두 가지로 분석되고 있음.

  - 기술표준의 미확립: 물류분야에서 주로 사용하는 860~960MHz는 전신분야의 사용 주파와 충돌하고 있어 단기간내 해결이 힘듦.

  - 주요 기술 부족: 산업기반이 약해 주요 기술이 부족함.

 

 ○ 선진국과 비교해 중국은 RFID기술 및 응용이 초기단계임. 특히, 칩설계기술, 안테나설계, 밀폐기술 및 설비 등 핵심기술의 보유는 전무함.

  - 주파에 따른 분류

   · 저주파단 : 125MHz, 133MHz

   · 고주파단 : 13.56MHz

   · 초고주파단 : 433MHz, 860~960HMz

   · 마이크로 웨이브단 : 2.45GHz, 5.8GHz

 

 ○ 저고주파(LHF) RFID기술은 비교적 개발이 용이해 관련 업체들이 비교적 많으며, 전체 RFID시장의 80% 이상을 점유함. 그러나 초고주파(UHF) RFID기술은 기술력 부족 및 높은 비용으로 관련업체가 적음. 제품은 주로 철도차량 자동식별, 자동차 불법정차 자동식별 등 업종에 집중돼 있음. (표3 참조)

 

 

□ RFID 산업구조

 

 

 

 ○ 산업구조를 보면 칩과 안테나 설계 및 제조업체 비중이 15%미만으로 가장 취약한 분야이며, 시스템 집적 및 응용시스템 개발업체 비중은 약 40%로 중국 RFID산업 중 가장 발달한 분야로 볼 수 있음.

 

 ○ 칩 설계 및 제조분야 : 세계 주요 메이커들이 활약하고 있음. 예를 들면 Texas Instruments, PHILIPS, INFINEON 등 업체들임. 이 분야에 진입한 중국업체로는 上海華虹, 上海貝嶺, 復旦微電子등이 있고 저고주파기술은 이미 상당부분 발전돼 있으며, 특히 고주파단 기술은 국제수준 근처까지 도달했음. 또한 이미 자체로ISO14443 TYPE A, TYPE B와 ISO15693표준에 맞는 RFID칩을 개발했음. 초고주파기술(900MHz)분야는 아직 復旦微電子 1개 회사만 양산 가능하며 해외와의 기술격차가 아직 상당함.

 

 ○ 안테나 설계 및 제조 분야: 중국의 제조업체는 전무함. 주로 중국 내 4개 연구소에서 설계 및 제조하는 정도이고 시장제품은 대부분 수입품에 의존함.

 

 ○ 태그 밀봉포장 분야 : 많은 중국기업들이 진출했으나 고품질 태그 생산업체가 부족하며 대부분이 카드생산이 위주임. 2차 밀봉포장에 사용되는 포장설비는 모두 수입품임.

 

 ○ 시스템통합 분야 : RFID응용에서 발전이 가장 빠른 부분의 하나로 중국내 기업이 교통, 물류, 신분증 및 티켓관리, 생산관리, 특수설비 및 위험품관리 등 다분야에서 솔루션을 제공하고 있음.

 

□ RFID 생산현황

 

 ○ 중국RFID기업은 100여 개사로 산업벨트 초기형성단계임. 그러나 아직까지 핵심기술, 특히 초고주파 영역의 기술발전이 더딤. 그 중, 대리상 혹은 외국기업의 지사가 40여 개사로 전체의 40%를 차지함. 지적소유권을 보유한 기업은 극소수로 35개사 이하로 나타남.

 

 ○ 칩, 안테나, 태그, 리더기 등 하드웨어제품을 보면, 저고주파분야(LHF)는 이미 기술이 어느 정도 발전했으며 응용범위가 광범위함. 기업 수는 전체의 72%를 차지함.

 

 ○ 마이크로 주파(Microwave Frequency)분야의 제품응용은 비교적 적으며 기업수도 적어 전체의 12%를 차지

 

 ○ 초고주파(UHF)분야는 발전속도가 더디며, 기술도 상대적으로 부족해 초기 단계라고 할 수 있음. 기업수는 극소수이며, 433MHz 제품생산기업 중 지적소유권을 보유하고 있는 업체는 4개사에 불과함.

 

 

칩	태크, 리더기, 안테나	시스템통합
中國華大	廣州德生	北京京天威
清華同方微電子	清華同方智能卡	維深電子
中電華大	中山達華	上海華申
上海華虹	深圳華陽	深圳遠望谷
複旦微電子	凱泰科技（沈陽）	北京中創英泰
	廣州倍思得
	深圳豐泰瑞達
	江蘇瑞福

                        자료원 : chinabyte.com

 

 ○ 2004년부터 중국에서 13.56MHz를 사용한 제 2세대 신분증을 발급했으며, 2008년에까지 연간 수요량은 2억장임. 이 신분증에 사용되는 칩은 주로 上海華虹, 華大電子, 復旦微電子 등 중국기업에서 공급되고 있음. 2005년 군용차 위조방지에 사용된 RFID 전자태그는 주로 中山達華사에서 납품. 대학생 방학기간 기차표 구입 혜택 프로젝트는 2003년에 시작됐으며 德生科技와 四川大學新技術硏究所에서 협력해 완성했고 지금까지 카드 1000만장, 리더기 1만대 이상이 납품됐음.

 

□ 중국 정부 제품표준 및 관련 기관의 동향

 

 ○ 표준 : 중국 독자적 표준과 국제표준 중의 선택을 고려 중

  - 현재 RFID초고주파단 분야에는 아직 국제통일표준이 정해지지 않았으며, 다수의 표준이 병존하고 있음. 현재 중국은 EPC GLOBAL의 EPC표준, ISO의 ISO18000표준, 일본의 UID표준간의 경쟁이 벌어지고 있는 상황임.

  - 반면, 중국 표준화관리국, 과학기술부, 정보산업부에서 중국자체 독자표준 제정에 나서고 있음. 주로 국제표준을 참고로 중국국정에 맞게 수정해 자체 표준을 제정하는 방법을 택하고 있는데 국가표준관리국에서는 EPC표준을, 정보산업부는 ISO표준을 선호하는 경향임.

  - 한편, 중국 내 최근 독자표준 개발 관련 의논도 활발함. 중국이 세계 이 되면서 독자개발보다는 국제표준을 직접 채용하는 것이 효율적이라는 의견과, 독자개발을 하더라도 직접해외 기술을 채용하고 응용하는 것이 낫다는 의견이 제기되고 있음. 해외RFID관련 기관도 각자 기술의 중국보급을 염두에 두고 중국정부에 활발한 로비를 하고 있음.

  - 현지 중국 인사는 "RFID분야에서 중국은 세계에서 가장 중요한 생산기지이자 최대 수요시장이 될 것이므로, 독자표준을 제정하는 것이 매우 중요하다. RFID국가표준조직이 핵심기술을 개발하고, 이에 대한 지적재산권도 확보해야 한다.”고 하며 독자개발의 중요성을 강조하고 있는 상황임.

 

 ○ 현재동향 : RFID의 발전을 위해 관련 업무 적극 진행중

  - 2006년 6월 9일 중국 정보산업부, 국가발전개혁위원회, 상무부 등 15개 중앙정부 기관에서 제정해 발표, 중국RFID기술 및 산업 발전에 시스템적 근간을 제공함.

  - 2006년 6월 중국 信息産業부의 추진하에 產品質量監督檢驗中心(전자태그제품품질감독검험센터）을 설립해, 중국 전자태그제품의 발전과 응용을 추진함.

  - RFID제품의 연구개발, 산업화 및 응용 추진분야에서 중국정부 및 관련 기관은 중국기업의 자체개발, 특히 초고주파 및 이상 주파 제품의 연구개발과 산업화를 지원하고 있음. 이를 바탕으로 RFID분야 응용시스템을 개발해 각 분야의 수요를 충족시킬 계획이며 미국, 프랑스, 일본, 한국 등과 RFID분야의 기술교류와 협력을 적극 진행 중임.