일본 공작기계 시장 추이 및 메이커 동향

- 일본 생산의 확대와 더불어 강세가 계속됨 -

 

보고일자 : 2007.3.25

김연건 동경무역관

The3j@kotra.or.jp

 

 

□ 일본의 공작기계 시장은 세계 최고수준

 

 ○ 일본의 공작기계 생산액은 과거 25년(1982년 이후) 간 연속으로 세계 1위를 계속하고 있음.

 

 ○ 자동차를 비롯해 현대사회의 각종 제품 제조의 기반이 되는 기반산업인 공작기계 분야에 있어서 일본은 물적으로 질적으로 세계 최고 수준이라고 볼 수 있음.(독일과는 기술과 질적인 면에서 비교 대상임)

 

    단위 : 백만엔 출처 : 일본공작기계공업회

 

 ○ 특히 2003년도 일본의 경기회복과 맞물려, 지속적으로 확대가 되고 있음.

 

 ○ 일본의 공작기계 경쟁력은 NC(numerical control, 수치제어)선반, MC(machining center,머시닝센터)등의 NC공작기계부분의 중고급품에서 경쟁력을 가지고 있음.

  - 또한 기존에 대세계 판매된 부품들, 기계들에 대한 애프터 서비스가 가능하다는 점등이 강점

 

 ○ 기타 복합가공, 금속 이외의 세라믹, 유리등의 가공, 정밀하고 복잡한 형상의 가공등의 주문생산에 충실한 높은 기술력을 보유하고 있음.

 

 

□ 일본의 공작기계는 기업 설비투자세가 직결되고 있음.

 

 ○ 최근 일본의 경기회복세는 민간의 설비투자가 상당히 긍정적으로 작용하고 있어서, 향후 일본 공작기계의 성장세 역시 이어질 것으로 예상됨.

  - 또한, 최근의 중국의 대폭적인 성장세, 엔 약세에 따른 한국의 대일 기계수요의 확대 등은 일본 공작기계의 성장률을 높이는 원인이 되고 있음.

 

   단위 : 백만엔 출처 : 일본공작기계공업회

 

 ○ 그래프를 참조하면, 2005년의 경우, 일본 국내의 설비투자 확대등에 의한 공작기계 수요가 많았음에 비해 2006년도에는 엔화의 지속적인 약세 등에 따른 대외 수출 등이 많았음을 알 수 있음.

 

 ○ 그중에 대외 수출의 핵심은 대중수출이라고 할 수 있는데, 일본 기업의 대중 자동차, 금형, 가전산업등의 진출이 가속됨에 따라서, 일본의 공작기계의 수요 또한 진출한 현지에서 증가하게 됐음.

  - 따라서 오쿠마, 아마자키마자쿠, 소딕크 등 대형 공작기계 메이커들은 현지생산을 확대하며, 기타 메이커들도 서비스센터등의 확보, 영업거점의 확보를 위하여 대중 진출을 하는 중임.

 

 ○ 특히 일본계 및 기타 대중 진출 자동차공장의 각사들은 2010년 이후 본격적으로 차량 양산을 목표로 하고 있어서, 부품가공 및 금형가공 부문의 대중확대가 점쳐지고 있음.

 

 

□ 일본의 공작기계업계 메이커의 동향 및 시사점

 

 ○ 일본의 2005년도 주요 메이커의 공작기계부문 시장 판매율(점유율)은 아래와 같음.

 

    단위 : 억엔, 점유율(%) 출처 : 야노연구소

 

 ○ 상기 각 회사들의 매상고에 포함되어 있지 않으나, 비상장기업으로 야마자키마자크를 합쳐서 OKUMA, JTEKT, 모리정기, 마키노프라이스 등 5사 공히 1000억엔 이상의 매출을 올리고 있음.

 

 ○ OKUMA 는 공작기계 관련 상장기업으로서 점유율 1위를 고수하고 있음. 2006년 7월에는 오쿠마홀딩스, 오쿠마, 오쿠마농업기계, 오쿠마엔지니어링의 4사 합병으로 신 '오쿠마'가 됐음. NC선반, MC, 복합가공기, CNC 장치등 폭넓은 제품군을 구비하고 있음.

  - 홈페이지 : www.okuma.co.jp

 

 ○ 모리정기제작소는 CNC선반, MC, 복합가공기 등의 전문 기업임 자동차, 건설기계, 반도체 액정 항공기등 다양한 분야의 공작기계 제조회사임. 스위스의 정밀기계 기업인 DIXI MACHINES사를 합병하려는 움직임도 있어 또 다른 브랜드 파워 확대가 예상되고 있음.

  - 홈페이지 : www.moriseiki.co.jp

 

 ○ 기타 소디크는 형틀제조 방전 가공기, 와이어 방전가공기의 톱 메이커임, 마키노프라이스는 프라이스선반, MC, 방전가공기등을 주생산하고 있는 등임.

 

 ○ 이상 기업별 홈페이지는 아래와 같음

OKUMA	www.okuma.co.jp
모리정기	www.moriseiki.co.jp/indexj.html
JTEKT	www.jtekt.co.jp
마키노프라이스	www.makino.co.jp
닛페이토야마	www.nippeitoyama.co.jp
소딕크	www.sodick.co.jp
미츠비시중공업	www.mhi.co.jp/Welcomej.html
OKK	www.okk.co.jp
도시바기계	www.toshiba-machine.co.jp
츠가미	www.tsugami.co.jp
엔슈	www.enshu.co.jp
오카모토공작기계	www.okamoto.co.jp

 

 ○ 한국 기업의 대일 부품소재 수출은 일본의 경기영향과 밀접한 관계가 있으며, 한국과 일본은 현재 수직분업화 보다는 수평분업화가 가속되고 있는 추세이므로 일본의 공작기계산업의 동향은 한국 제조업의 경기와도 밀접한 관련이 있음

 

 ○ 현재 원엔 환율차 등의 요인으로 대일 수출이 어려움을 겪고 있는 시점에 있으나, 한국 기업 향후의 대일 수출을 대비하기 위해서라도 관련 업계의 확대에 발맞추어 현명한 조달 및 투자와 생산 판매를 꾀해야 할 것으로 보아짐.

 

 

□ 자료원

 

  - 일본공작기계공업회 http://www.jmtba.or.jp/

  - 각 메이커 홈페이지

  - 야노경제연구소 등