대만 기계산업의 발전 현황 및 전망

- 기계설비분야 제4대 수출국, 2010년 동분야 산업가치 NT$1조 초과 -

 

보고일자 : 2007.3.24

이선영 타이베이무역관

 kotra.tpe@msa.hinet.net

 

 

□ 대만 기계산업의 생산현황

 

 ○ 현재 대만은 일본, 독일, 이탈리아에 이어 4대 기계수출국임.

 

 ○ 10여 년간 매년 10%의 고성장을 보였던 대만 기계산업은 2005년 이후 성장률이 다소 떨어졌으나 여전히 안정적인 발전을 하고 있음. 2006년 대만 기계산업의 산업가치는 NT$ 5877억으로 2005년 대비 4%의 성장세를 보임.

 

 ○ 주요 기계산업 분야의 성장동향

  - 기계산업 중 가장 좋은 성적을 보이고 있는 분야는 금속절삭기계. 절삭기계는 2005년 3분기 저점을 친 후 차츰 회복해 2006년 하반기에는 전년동기대비 11% 성장했음. 2006년 전체 금속절삭기계의 산업가치는 NT$ 671억으로 2005년 대비 12% 성장함.

  - 반면 금속성형기계의 경우 부진한 성적을 보여 2006년 동 분야의 산업가치는 2005년에 비해 다소 하락한 NT$ 208억 규모를 보임.

  - 대만 기계산업 분야 중 중요한 부분을 차지하고 있는 플라스틱기계는, 2006년에는 다소 부진한 성적을 보여 2006년 이 분야의 산업가치는 NT$ 435억으로 2005년 대비 3%의 성장세를 보임. 플라스틱기계산업은 여타 국가간의 치열한 경쟁, 특히 중국 플라스틱기계산업분야의 대거 시장 진출에 따른 영향으로 크게 받음.

  - 전자 및 반도체 생산설비는 대만 기계산업의 제3대 산업군으로, 대만 기계산업 중 가장 빠른 속도로 성장하고 있음. 2005년의 성장률은 33%였으며 2006년에는 NT$ 419억으로 전년대비 44%의 성장세를 보였고 2007년 역시 지속적인 성장세가 전망되고 있음.

 

2006년 대만 주요산업기계의 산업가치 및 성장률

구분	산업가치	성장률
농업 및 원예기계	3,663	2
금속절삭기계	67,112	12
금속성형기계	20,868	-4
금속기계수공기계	13,971	-1
비전통가공기계	3,048	3
식품음료기계	4,315	-15
방직 및 의류기계	30,857	-6
목공기계	15,406	-1
제지기계	5,395	-1
인쇄기계	6,651	23
화학공업기계	22,672	-12
고무플라스틱기계	43,503	1
전자 및 반도체생산설비기계	41,884	43
기타 전용생산기계	22,375	9
건축기계설비	710	-12
사무기기	8,654	45
오염방지설비	1,693	35
포장기계	3,644	15
음용수설비기계	1,617	14
수송기계설비	29,302	7
금속금형	55,041	0
기타기계	185,279	-
총 계	587,663	4

                      자료원 : 대만 공업연구원 IEK-IT IS

 

 

□ 대만 기계산업의 수출입 동향

 

 ○ 수출 동향

  - 2006년 초부터 대만 기계산업의 대 중국 수출은 뚜렷한 성장세를 보이고 있고, 이와 함께 유럽과 아시아신흥국가 및 미국시장에 대한 수출 역시 증가했음.

  - 2006년 전체 수출액은 NT$ 4544억으로 전년대비 7% 성장함. 주요 수출품 중 금속절삭기계의 수출액은 NT$ 728억으로 2005년 대비 18.2% 증가하였고, 성형기구는 NT$ 216억으로 2005년에 비해 감소하는 경향을 보이고 있으며, 방직 및 의류제조기계는 약 NT$ 340억으로 전년대비 1.3%성장함. 전자 및 반도체설비의 수출액은 NT$ 235억으로 2005년 대비 13.4% 성장함.

  - 주요수출국은 중국, 미국, 일본, 태국 및 베트남 등임.

  - 2005년 대만 대 중국 수출은 감소현상을 보였으나 2006년 상반기 중국 자동차산업의 빠른 성장으로 인해 관련 공구의 수요가 대폭 증가했음, 이외에 중국 방직산업이 2005년 전후로 유럽 및 미국의 무역제재로 받았던 영향들이 조금씩 완화되고 중국 내수시장이 확대됨에 따라 방직기계의 수요가 증가했음. 반면 대만 플라스틱, 고무기계산업의 대 중국 수출이 부진하여 결과적으로 2006년 상반기 대만 기계산업의 대 중국 수출은 2005년 동기대비 2.94% 증가한 데 그침.

  - 2006년 대만 기계분야의 대 중국 수출품목 중 3대 기계제품은 금속절삭기계(NT$ 177억), 전자 및 반도체생산설비기계(NT$ 110억), 고무플라스틱기계(NT$ 98억)로 상기 3개 품목의 수출액은 NT$ 271억에 이르고 있음.

 

 ○ 수입 동향

  - 2006년 기계산업의 수입액은 NT$ 6156억으로 2005년 대비 6.2%가 증가했고 전자 및 반도체설비의 수입액은 연속 2년간 감소를 보이고 있음. 금속절삭기계의 수입액은 NT$ 621억으로 2005년 대비 41.3%가 증가함.

  - 주요 수입국으로는 일본, 미국, 독일, 중국 및 한국임.

  - 2006년 상반기 중 수입액이 증가한 국가로는 미국, 독일, 중국이며 이중 대만 대 미국 수입품목 중 가장 많은 비중을 차지하고 있는 품목은 전자 및 반도체 생산설비임. 대만 대 일본 및 한국에 대한 산업기계의 수입액이 감소세를 보이고 있는 데, 이는 대만 정부가 대만 기계설비에 대한 본토화 정책의 적극 추진에 따른 기계설비분야의 연구개발에 기인함

 

(단위: %)

	수입			수출
	국가	비중	성장률	국가	비중	성장률
1	일본	49.50	-4.83	중국	35.89	2.94
2	미국	28.49	9.61	미국	13.80	-7.53
3	독일	6.01	17.84	일본	4.68	6.33
4	중국	3.59	37.33	태국	4.23	12.45
5	한국	3.06	-24.08	베트남	3.61	-11.29

                       주 : 상기통계는 2006년 상반기 기준통계

                       자료원 : 중화민국 해관수출입

 

 

□ 대만 기계산업의 부가가치

 

 ○ 2005년 대만 기계산업의 영업수입은 NT$ 7758억이며, 2006년 에는 NT$ 8153억에 이를 것으로 추정

 

 ○ 2005년 대만 이 분야의 부가가치는 NT$ 2823억으로 2004년 대비 10.2% 증가하는 등 안정적인 성장세를 보이며 대만 전체 제조업분야 중 5.8%를 점유하고 있음. 2006년에는 NT$ 3157억에 달할 것으로 추정되고 있으며, 전체 제조업 분야 중 6%의 비중을 돌파할 것으로 보임. 아울러 부가가치율은 36.4%에서 38.7%까지 증가할 것으로 보임.

 

 ○ 부가가치 및 부가가치율 상승의 주요인으로 철강가격의 안정 및 주요 부품공급의 충족에 따른 것으로 분석되고 있음.

 

                                                                                                          (단위 : NT$ 억, %)

                 자료원 : 대만 공업연구원 IEK-IT IS

 

 

□ 2007년 산업 발전 전망

 

 ○ 2007년 이 분야의 경기전망에 대해 대만 국내 업체들 중 53.4%가 2006년에 비해 호전될 것이라고 전망하고 있으며, 23.3%가 현상황 유지, 23.4%가 비관적인 입장을 보이고 있음. 결국 2007년 대만기계산업은 2006년에 비해 좋을 것으로 전망하는 등 전반적으로 2007년 기계산업은 2006년에 비해 낙관적인 입장을 취하고 있으며, 성장률은 8%가 넘어설 것으로 보이고 있음. 주요인으로는 유럽 및 미국시장의 수요 증가 및 유럽 및 아시아의 신흥국가의 경제개발에 따른 자본투자증가에 기인한 것으로 보임. 2007년 대만 기계산업의 산업가치는 NT$ 6000억 달러를 돌파할 것으로 보이고 있으며, 2010년에는 NT$ 1조 대에 이를 것으로 전망되고 있음.

 

 ○ 수출분야에 있어 동남아 국가의 수출이 기존 중국시장을 추월해 대만의 최대 수출국이 될 것으로 전망되고 있음.

 

 ○ 2007년에도 중국은 높은 경제성장률을 보일 것으로 전망되고 있으며, 이에 따라 중국 자체 내 소비 및 투자가 증가할 것으로 보이고 있어 대만 대 중국투자열기는 지속될 것으로 전망되고 있음.

 

 

자료원 : 대만 工硏院 IEK-IT IS, 대만 경제연구원 자료