미국 자동차 BIG 3, 시장 점유율 사상 최저(2월 중 54%)

 - 기아 車 약진, 현대 車 주력차종 고전 -

 

보고일자 : 2007.3.6

구민경 로스엔젤레스무역관

glominkk@kotrala.com

 

□ 최근 미국 자동차 BIG 3 판매 동향

 

 Ο Ford, Chrysler 판매격감

  - Ford 와 Chrysler 사는 각각 전년 같은 기간보다 13.9%와 8.3% 판매감소를 기록했고 Big 3사의 통합 시장점유율은 전년보다 2.6%p 감소한 54%를 기록했음.

  - 이로써 미국 Big 3 자동차 메이커의 미국 내 시장점유율일 54%로 하락하면서 사상최저를 기록했음.

  - Ford의 판매 부진은 도매딜러상과 렌터카회사 판매가 30% 감소 한 것에 큰 영향을 받은 것으로 분석됨.

 

 Ο GM, 2007년 2월 매출 신형모델 출시로 매출 의외 선전

  - 반면 GM 사는 2007년 2월 자동차와 트럭 부분에서 의외로 선전해 전년 같은 기간보다 약 3.9% 증가한 30만대를 판매했음.

  - GM의 전체 미국 시장 점유율은 전년 같은 기간보다 1%p 증가한 24.4%에 달했음.

  - GM이 선전한 가장 큰 이유는 2월 중 GM 브랜드 Chevrolet Silverado와 Saturn 신형 모델들이 인기를 얻었으며 무이자 할부 프로그램이 공격적으로 전개됐기 때문임.

 

2007년 새로운 디자인으로 인기를 얻고 있는 CHEVROLET SILVERADO full-size 소형 오픈 트럭	승용차와 SUV의 특성을 접목시켜 인기를 얻고 있으며 지난달 42% 판매증가를 보인 SATURN 브랜드 VUE

출처: GM 공식 웹사이트

 

 Ο BIG 3 생산비용 절감에 총력

  - Ford는 미시간 주 Dearborn 시 생산공장에 근무하는 600여 노동자들과 급여 절감, 초과근무수당 포기, 휴가, 보험 삭감을 합의했음.

  - Ford는 Toyota, Honda, Nissan에 비해 차량 한 대당 $2400 정도의 원가차이를 보이고 있으며 이 중 노동비용으로 인한 차이가 $1080 에서 $1335에 달하고 있는 것으로 분석되고 있음.

  - 이번 협상결과로 Ford는 연간 10억 달러 정도를 절감할 수 있을 것으로 예상하고 있음.

  - Ford의 성공적인 협상을 따라 GM과 Chrysler도 노동조합과 협상을 통해 노동비용 절감을 도모하고 있음.

 

 2007년 2월 TOP 10 자동차

순위	브랜드	차종	증가율(%)
1	Chevrolet Silverado	Pickup Truck	26.5
2	Ford F-Series	Pickup Truck	N/A
3	Toyota Camry	Sedan, Hybrid	17.5
4	Honda Accord	Sedan, Hybrid	20.1
5	Dodge Ram	Pickup Truck	-4.2
6	Toyota Corrola	Sedan	12.9
7	Chevrolet Impala	Sedan	43.9
8	Nissan Altima	Sedan, Hybrid	10.1
9	Honda Civic	Sedan, Hybrid	-18.9
10	GMC Sierra	Pickup Truck	22.7
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20	Hyundai Sonota	Sedan	-11.7

       출처: Autodata Corporation

 

  - 판매 순위 톱 10에서 Pickup Truck 은 스테디셀러로 미국 자동차 브랜드의 자존심을 지키고 있음.

  - 현대 소나타는 20위를 기록했으며 전년 같은 기간보다 11.7% 판매 감소세를 시현했음.

 

 Ο 도요타, 기아, 두자릿수 판매 증가

  - 미국 BIG 3가 부진하고 있는 반면 일본과 한국차는 전년 같은 기간보다 2% 증가한 39.4% 시장점유율을 기록했음.

  - 이 중 도요타가 12.2% 성장해 15.5%의 가장 높은 시장점유율을 달성했고 기아는 전년보다 무려 13.5% 판매증가를 보여 빠르게 시장 점유를 높여가고 있음.

  - 주행 마일 당 연비가 낮은 SUV (Sport Utility Vehicle)와 Hummers 등의 판매가 대폭 하락한 것은 소비자들은 연비소비를 중요하게 여기고 있음을 보여주었고 Toyota의 Hybrid 모델 Prius 판매가 큰 폭으로 증가한 것이 이를 확인시켜주었음.

 

연비가 많이 소비돼 인기가 떨어지고 있는 GM의 Hummer	적은 연비 소모로 인기를 얻고 있는 도요타의 Prius

   출처: GM, 토요타 공식 웹사이트

 

 Ο 환율상승에도 불구하고 현대자동차 전체 판매 비교적 선전

  - 현대는 2007년 1~2월 6만 2000대를 판매해 현재 2.7% 시장점유율을 기록하고 있음.

  - 이는 전년보다 비슷한 수준으로 환율상승에도 불구하고 비교적 선전하고 있는 것으로 나타남.

  - 현대에서 가장 많은 판매를 기록한 모델은 소나타였고 산타페와 엘란트라가 뒤를 이었음. 가장 큰 폭으로 성장하고 있는 모델은 산타페로 2006년 2월보다 109.3% 성장했고 액센트는 무려 95.6% 성장했음.

  - 현대 미국 지사 (Hyundai Motors America)측은 이 같은 추세로 보아 소형차와 SUV 시장 약진에 큰 기대를 걸고 있다고 밝혔음.

 

 Ο 기아, 꾸준한 상승세

  - 기아는 2007년 1~2월 4만 6000대를 판매해 작년 같은 기간보다 18.6% 증가함으로써 현재 1.9% 시장점유율을 기록하고 있으며 2006년 12월부터 매달 꾸준한 판매증가를 기록하고 있음.

  - 2007년 현재까지 가장 많이 판매한 모델은 세도나이고 아만티와 옵티마가 각각 133.9%와 91.7% 판매성장을 보이며 기아 브랜드 인지도를 높여가고 있음.

 

 

□ 시사점

 

 Ο 미국 자동차 BIG 3, 일본과 한국 자동차보다 노동비용 절감과 가격 경쟁력 증가가 관건

  - Ford, GM, Chrysler사의 경쟁력을 높이는 데는 노동자들과의 협상으로 노동비용을 포함한 전체적인 생산비용을 절감하는 것이 결정적인 역할을 할 것으로 보임.

  - 또한 주행 마일 당 연비가 소비자들에게 중요한 요소로 작용하고 있어 Hybrid 모델들이 인기를 얻을 것으로 예상됨.

 

 Ο 기아는 비교적 선전하고 있으나 현대의 주력 차종은 고전함.

  - 기아 또한 2007년 2월 매출이 전년 같은 기간보다 14.5% 증가했으며 미국에 시판된 8개 모델 중 아만티와 옵티마는 눈에 띄게 선전하고 있으나 리오는 다소 주춤하고 있음.

  - 현대의 2007년 2월 매출은 전년 같은 기간보다 1.4% 증가했으며 현재 미국에서 판매하고 있는 8개 모델 중 액센트와 산타페가 큰 폭으로 증가했음. 반면 현대의 대표 모델인 소나타와 엘란트라는 다소 주춤함.

 

 

자료원 : Los Angeles Times, The Wall Street Journal, Autodata Corporation, 헤럴드 경제