미국 자동차 시장 빅6의 시대, 고객 다변화로 위험 최소화해야

- 일본계 업체들의 부상으로 이제는 빅6의 시대 –

- 고객 다변화를 위한 노력을 통해 위험 최소화해야 -

 

보고일자 : 2007.3.5

김호준 디트로이트무역관

detroit@kotradtt.org

 

 

□ 빅 6의 시대

 

 ○ 도요타의 약진으로 크라이슬러가 81년 역사상 처음으로 판매 4위로 물러남으로써, 빅3라는 이름이 사실상 유명무실해졌을 뿐 아니라, 상당수의 업계 관계자들은 머지않아 도요타가 포드를 제치고 경차량(승용차 및 경트럭) 판매 2위로 올라설 것으로 전망하고 있음.

  - GM, 포드, 크라이슬러가 공장 폐쇄, 구조조정, 생산 감축 등 구조조정에 박차를 가하면서 시장 점유율 하락이 지속될 것으로 전망되는 가운데, 업계 일각에서는 일본계 자동차 업체들의 시장 점유율 상승을 볼 때, 빅3를 빅6(GM, 포드, 크라이슬러, 도요타, 혼다, 니산)로 바꿔야 한다는 주장이 대두

 

미국 자동차 판매 현황

                                                                                                                                   (단위 : 대)

	2002년	2003년	2004년	2005년	2006년	증감('05~'06)	비중
DCX	2418671	2346168	2427634	2529254	2390585	-5.5%	14.4%
FORD	3623221	3477439	3319767	3153875	2901090	-8.0%	17.5%
GM	4820017	4714782	4655459	4454385	4065341	-8.7%	24.5%
빅3	10861909	10538389	10402860	10137514	9357016	-7.7%	56.5%
HONDA	1247834	1349847	1394398	1462472	1509358	3.2%	9.1%
ISUZU	52992	30328	27188	12177	8614	-29.3%	0.1%
MAZDA	258213	258865	263882	258339	268786	4.0%	1.6%
MITSUBISHI	345111	256810	161609	123995	118558	-4.4%	0.7%
NISSAN	739517	794481	985982	1076669	1019249	-5.3%	6.2%
SUBARU	180020	186819	187402	196002	200703	2.4%	1.2%
SUZUKI	67855	58438	73946	82101	100990	23.0%	0.6%
TOYOTA	1756127	1866313	2060049	2260295	2542525	12.5%	15.4%
일본	4647669	4801901	5154456	5472050	5768783	5.4%	34.8%
BMW	256622	277018	296524	307402	313939	2.1%	1.9%
VWoA	424496	389519	336422	310915	329112	5.9%	2.0%
*기타	23623	31129	34429	38459	40953	6.5%	0.2%
유럽	728364	697666	667375	656776	684004	4.1%	4.1%
현대/기아	612464	637692	688670	730863	749822	2.6%	4.5%
한국	612464	637692	688670	730863	749822	2.6%	4.5%
총계	16848180	16675648	16913361	16997203	16559625	-2.6%

        ^*기타 : Ferrari, Lamborghini, Lotus, Maserati, Porche

         자료원 : Automotive News

 

  - 자동차산업 전문 조사기관인 CAR(Center for Automotive Research)의 Sean McAlinden 수석 연구원은 ‘빅3의 시대는 무너졌으며, 이제 시장은 빅6나 빅7으로 불러야 한다. 3개의 기업이 시장을 지배할 필요는 없으며, 5~7개의 기업이 서로 경쟁할 때 시장이 더 활발해진다.’ 면서, 미국 자동차 시장이 유럽 자동차 시장과 유사한 시장으로 변화하고 있다고 주장

 

2006년 유럽의 자동차 신규 등록 대수

	등록 대수	비중
VOLKSWAGEN AG	3111855	20.3%
PSA GROUP	2019540	13.1%
FORD MOTOR CO.	1623532	10.6%
GENERAL MOTORS	1585022	10.3%
RENAULT	1324119	8.6%
FIAT GROUP	1156152	7.5%
DAIMLERCHRYSLER AG	922461	6.0%
TOYOTA MOTOR	896831	5.8%
BMW GROUP	793077	5.2%
NISSAN	313507	2.0%
HYUNDAI	299308	1.9%
HONDA	276159	1.8%
SUZUKI	263034	1.7%
MAZDA	254697	1.7%
KIA	213388	1.4%
MITSUBISHI	131790	0.9%
MG ROVER GROUP	7801	0.1%
기타	172725	1.1%
총계	15364997	100.0%

                                   자료원 : OESA

 

 

□ 빅3 생산량 감소 지속

 

 ○ 자동차 산업의 파워와 밀접한 관련이 있는 자동차 생산 측면에서도 빅3의 생산량은 지속적인 감소세를 보이고 있으며, 관련 산업 종사자 수 역시 줄어들고 있음.

  - CAR에 따르면 1999~2006년 사이에 자동차 산업 직접 종사자 수가 112만 8400명에서 90만 3100명으로 약 1/5 감소한 것으로 나타남.

  - 빅3의 본사가 위치한 미시간에서는 같은 기간 자동차 산업 직접 종사자 수가 31만 6300명에서 21만 명으로 세 명 중 한 명이 직업을 잃은 것으로 드러남.

  - 감소하는 일자리의 일부를 외국 자동차 회사들이 흡수하고 있으며, 외국 자동차 회사들의 미국 생산시설 운영으로 인해 미국 내 자동차 생산 대수가 앞으로도 1200만대 수준을 유지할 것으로 전망

 

미국 자동차 생산현황

                                                                                                                                   (단위 : 대)

구분	업체명	2002년	2003년	2004년	2005년	2006년	증감 ('05~'06)
빅3	DCX	1840300	1814563	1775652	1746800	1731866	-0.9%
	**NUMMI	369856	395083	380678	417317	427950	2.5%
	***기타 Truck	237116	246009	326607	378900	436041	15.1%
	소계	672896	724514	840556	1069670	1114028	4.1%
총계		12021216	12328306	12145137	11956974	11349047	-5.1%

                   ^*Autoalliance : FORD/Mazda 합자회사, ^**NUMMI : GM/Toyota 합자회사

                ^***기타 Truck : Freightliner, International, Kenworth 등 포함.

                     자료원 : Automotive News

 

 

□ 시사점

 

 ○ 북미 공급업체들은 그동안 빅3에 지나치게 매출이 집중돼 있다가 빅3의 시장점유율이 빠른 속도로 하락하면서 큰 타격을 받고 있음.

  - 대표적인 사례가 GM, 포드에서 각각 분리돼 나온 부품업체인 Delphi와 Visteon으로, 두 업체는 매출의 50% 이상이 모기업에 집중돼 있다가 모기업의 부진으로 인해 Delphi는 파산보호를 신청하고 Visteon 역시 많은 어려움을 겪고 있음.

  - Delphi는 2005년 10월 파산보호 신청 이후 GM에 대한 매출 비중을 전체의 약 50%에서 45% 수준으로 낮추었으며 앞으로도 지속적으로 매출처를 다변화할 예정

  - 어려운 시장 상황 속에서도 사업 다각화, 매출선 다변화에 경주했던 기업들(JCI, Bosch 등)은 상대적으로 타격을 적게 받고 있으며, 오히려 매출이 증가하는 경우도 발생

 

 ○ 국내 자동차 부품 기업들 역시 특정 완성차 업체에 매출이 집중돼 있는 경우가 대부분이라는 점에서 미국 자동차 부품 산업이 안고 있는 문제점을 그대로 가지고 있다고 볼 수 있으며, 해당 완성차 업체의 상황이 악화될 경우 자동차 부품 산업 전반의 침체로 이어질 수 있다는 점에서 구조적으로 매우 취약한 상황

 

 ○ 현재 북미 부품 공급업체들이 겪고 있는 어려움을 답습하지 않기 위해서는 수출 등을 통해 고객 기반을 다변화 함으로써 위험을 최소화하는 적극적인 노력이 필요함.

 

 

자료원 : Ward’s Autoworld, Automotive News, OESA, CAR 등