캐나다 건설 및 자원개발 관련 수입 크게 늘어

- 건설 및 자원개발 붐에 힘입어 화물자동차, 건설중장비 등 수입 크게 증가 -

- 현지 공급량 초과로 외국기업으로 공급선 확대 -

 

보고일자 : 2007.2.27

고성민 밴쿠버무역관

smko@kotrayvr.com

 

 

□ 개요

 

 ㅇ 최근 국제유가가 하락추세에서 다시 상승세로 반전한 가운데, 오일샌드를 중심으로 한 캐나다의 자원개발 열기는 계속되고 있음.

 

 ㅇ 그동안 국제유가의 하락추세와 알버타주의 인력난 및 자재난으로 인해 당초 예정됐던 일부 오일샌드 관련 프로젝트가 연기되어 일부에서 개발열기 감소에 대한 우려를 나타낸바 있었으나, 이란 핵 우려 등으로 인해 유가가 다시 상승세로 반전해 오일샌드 개발은 다시 탄력을 받을 것으로 전망됨.

 

 ㅇ 또한 2007~09년간 집중될 것으로 예상되는 오일샌드 개발 관련 각종 장비 구매는 이미 최소 2~3년 전부터 진행돼 온 프로젝트임을 감안할 때 건설/자원개발 관련 장비의 수입은 꾸준히 증가될 것으로 전망되어 우리기업의 수출전망을 밝게 하고 있음.

 

 

□ 건설 및 자원개발 관련 수입 2004년 이후 증가세 지속 유지

 

 ㅇ 지난 2003년부터 시작된 캐나다의 건설 및 자원개발붐이 2007년에도 계속되고 있음 최근 캐나다 통계청에 발표된 2006년도 캐나다 수입 상위 25개 품목(HS Code 4단위 기준)을 분석한 결과, 건설 및 자원개발에 관련된 장비의 수입이 꾸준히 증가하는 것을 볼 수 있으며, 특히 BULLDOZERS, SCRAPERS, GRADERS, LEVELERS, SHOVEL LOADERS, TAPING MACHINES 등 건설중장비의 수입은 전년대비 28.8%의 높은 실적을 나타내고 있음.

 

2003~06까지 캐나다 수입 상위 25개 품목 중 건설 및 자원개발 관련 수입

(단위 : US$100만, %)

순위	품목	2003	2004	2005	2006	전년비 증감률
5	8704 - 화물자동차	6,101	6,793	7,716	9,030	16.90%
13	8429 - 불도저, 스크레퍼 등 중장비	1,296	1,712	2,198	2,826	28.80%
16	8701 - 트렉터	1,747	2,242	2,458	2,744	11.80%
18	8544 - 절연전선, 케이블, 광섬유케이블	1,729	2,039	2,252	2,588	14.80%
21	8481 - 파이프/보일러용 탭스, 콕스, 벨브	1,672	1,970	2,215	2,385	7.70%
25	4011 - 타이어	1,411	1,715	1,979	2,147	8.50%
총수입		239,837	273,360	314,320	349,583	11.20%

         자료원 : 캐나다 통계청, HS Code 4자리 기준

 

 ㅇ 한편 우리제품의 대 캐나다 수출은 캐나다의 건설 및 자원개발 관련 장비 수입량 증가추세를 반영하듯 수출품목 상위 20개 중 10개 이상을 차지, 최근의 캐나다 건설 및 자원개발붐을 비교적 잘 활용하고 있는 것으로 분석되고 있음.

 

 ㅇ 특히, 해양에서 오일 및 가스추출에 필수적인 장비인 해양구조물과 오일샌드 등의 자원개발시 필수적인 전기시설 관련 장비(변압기 등)의 약진이 두드러짐.

 

대 캐나다 20대 수출품목 중 건설 및 자원개발 관련 수출(KOTIS)

(단위 : US$100만, %)

순위	품목명	품목코드	2005		2006
			금액	증가율	금액	증가율
3	해양구조물	7462	0	-	199,464	-
5	철강 및 비합금강형강	6111	73,003	50.5	115,089	57.7
6	타이어	3203	89,792	11.7	85,709	-4.5
10	밸브	7512	36,066	41	50,529	40.1
12	펌프	7112	35,899	-20.3	45,018	25.4
13	철강관	6141	41,299	54.3	44,419	7.6
16	건설중장비	7251	26,185	38.2	33,752	28.9
18	기타기계요소	7519	24,289	42.5	30,974	27.5
20	변압기	8421	9,758	5.9	27,220	178.9
27	전동기	8412	34,046	-24.6	20,973	-38.4
28	전동축및기어	7515	13,579	20.6	19,645	44.7
총수출			3,446,220	1.9	3,620,405	5.1

          자료원 : 한국무역협회, MTI 4자리 기준

 

 

□ 건설/플랜트 관련 유망품목

 

 ㅇ 그동안 당관이 캐나다 주요 EPC업체를 통해 정리한 건설플랜트 관련 유망품목을 정리하면 다음과 같음.

  - Pipe

  - Pipe Spooling

  - Fittings

  - Valves

  - Heat Exchanger

  - Cooler

  - Structural Steel

  - Electrical Bulks

  - Compressors

  - Pumps

  - Process Vessels

     : Huge Vessels-Primary Separation Cells or Vessels (cone shaped tanks), Heavy Wall Vessels (6 inch-8 inch, 140 ton size, 80 feet-100 feet tall)

  - HVAC units and blowers

  - Wire and Cable

  - Instrumentation components

  - Motors

  - Elecrical components such as switchgear

  - Motor Control Centers etc.

  - Steam Generators/Heat Recovery Generators

  - Floatation Cells

  - Dehydrators/Dehydration Towers

  - Tanks made from Cold Temperature Carbon Steel

  - Apron Feeders

  - Steel Serge Facility Structures

  - Larger Crushers

  - Large, Medium and Small Modular Units/Facilities: (Modular Construction Units)

  - Tugs and Barges (includes Imperial Oil Ltd.'s request)

  - Carbate Overlay as a wear resistance for coating for Hydro Transport

  - Pig Receiver and block valve

  - Piling Materials

  - Mobile Construction Materials

  - Mobile Cranes, Scheuerle trailers, fuel trucks, welding machines, forklift trucks

  - Communication equipment and services

  - Waste Management

  - Environmental Monitoring Equipment

  - Equipment Servicing

 

□ 시사점

 

 ㅇ 최근의 오일샌드를 비롯한 캐나다 자원개발붐이 2015년까지 지속된다고 가정할 때 기계플랜트 건설장비가 차지하는 비중은 지속적 확대될 것으로 예상돼 관련 우리기업의 적극적인 진출이 요구됨.

 

 ㅇ 우리기업의 대부분이 북미진출 경험부족, 낮은 현지 인증취득률, 현지 법률 및 제도 등에 대한 이해부족, 최근 캐나다 정부의 동제 관연결구 덤핑판결과 같은 사례는 우리 기업의 대 캐나다 수출확대를 막는 요소로 작용되고 있어 적극적인 대처가 필요함.

 

 ㅇ 하지만, 현지의 공급능력 초과를 촉발된 선진 건설플랜트 시장진출의 좋은 기회를 적극 활용해 우리 건설플랜트 기업이 한단계 도약하는 계기가 되어야 할 것임.

 
 

자료원 : 캐나다 통계청, KOTIS, 바이어 인터뷰 및 무역관 자료 종합