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꾸준히 성장하는 멕시코 플라스틱 산업
- 트렌드
- 멕시코
- 멕시코시티무역관 유성준
- 2007-02-28
- 출처 : KOTRA
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꾸준히 성장하는 멕시코 플라스틱 산업
보고일자 : 2007.2.27
유성준 멕시코시티무역관
□ 요약
○ 지난 50년간 멕시코 플라스틱 산업은 꾸준한 증가세를 보임. 전국적으로 멕시코 시티와 그 주변 수도권 지역은 플라스틱 제품의 주요 생산지로 유명함.
○ 멕시코 1억 인구 소비자는 우리 기업들에게 많은 기회를 제공하는 큰 시장임.
□ 시장 개요
○ 국제 통계 학회에 따르면, 멕시코는 4500여개의 플라스틱 회사가 존재하는데 그 중 60%는 영세 기업, 24%는 소기업, 12%는 중기업, 4%만이 대기업으로 구성됨. 국제플라스틱산업학회는 전체 기업 중 43%에 이르는 기업들이 메트로폴리탄 지역(Estado de Mexico, Mexico City)에 집중돼 있고, 그 외 14%는 Nuevo Leon, 9%는 Jalisco 지역에 위치한다고 밝힘.
○ 멕시코는 세계 17번째 플라스틱 소비국이며, 중남미 지역의 두 번째 소비국으로 연간 거의 300만 톤의 플라스틱을 소비함.
○ 플라스틱 산업은 멕시코 내 18만 1000여개의 직접 고용자와, 70만여개의 간접 고용을 창출함. 전체 기업의 4%인 대기업은 멕시코 내 플라스틱 산업 분야의 40%의 일자리를 창출하며, 총 43%의 제품을 생산함.
○ 한편 포장 산업의 60%는 플라스틱 재질이 차지하며, 금속 재질은 27%, 마분지 및 종이재는 10%, 나머지 3%는 유리재가 차지하는 것으로 나타났음. 멕시코 1인당 플라스틱 소비량은 연간 40kg임.
□ 시장 트랜드
○ 멕시코 플라스틱 산업은 9/11 사건 이전, 연간 10%의 꾸준한 성장률을 보이고 있었으나, 2004·2005년부터 멕시코경제의 성장 흐름처럼 3~4% 성장을 보임.
○ 멕시코 플라스틱 소비의 20%는 국내산이, 80%는 수입산이 차지하고 있음.
□ 경쟁 제품
○ 2004년 기준, 플라스틱 산업의 원료 수입은 50억 달러 이상을 기록했으며, 수출은 10억 달러에 그침. 그 중 미국으로부터 수입하는 에틸렌은 연간 수입량이 10억 달러에 달함.
○ 미국산은 수입품의 93%를 차지하면서 단연 독보적인 시장을 형성하고 있으며, 그 뒤를캐나다가 5%의 점유율로 따르고 있음.
○ 2004년 플라스틱 산업의 기계 수입량은 10억에 달하며, 다음 표는 기계 수입 동향을 보여줌.
플라스틱 기계 수입시장규모 (2006.11 기준)
PRODUCT
HS CODE
수입량(US$100만)
Injection Molding Machinery
847710
268.678
Equipment for Rubber work – Plastic
847780
120.567
Spare parts
847790
97.291
Blow Molding Machinery
827730
102.098
Extruders
847720
60.265
Vacuum Molding Machinery
847740
33.478
자료원 : World Trade Atlas
플라스틱 산업 기계별 수입국 비율(2006.11 기준)
PRODUCT
1위
2위
3위
Injection Molding Machinery
일본 20.96%
미국 18.44%
독일 17.64%
Equipment for Rubber work – Plastic
미국 31.33%
독일 13.70%
이탈리아 8.32%
Spare parts
미국 43.03%
독일 14.74%
프랑스 11.36%
Blow Molding Machinery
프랑스 32.33%
이탈리아 17.79%
미국 13.37%
Extruders
미국 36.35%
독일 22.10%
이탈리아 17.89%
Vacuum Molding Machinery
독일 48.09%
미국 19.81%
이탈리아 7.97%
자료원 : World Trade Atlas
□ 시사점
○ 국제 플라스틱 산업 협회(ANIPAC)는 향후 10년간 멕시코 기업들은 산업 발전을 위한 장비 및 기계에 대해 70~80억 달러 규모의 투자가 필요할 것으로 전망.
○ 이러한 점으로 미루어 볼 때, 멕시코는 우리 기업들의 진출여지가 많은 시장으로 분석되고 있음. 미국과 유럽 기업이 대부분의 시장을 선점하고 있지만 기술과 가격 면에서 경쟁력을 갖고 있는 한국산 플라스틱 산업용 기계 및 장비의 진출이 유망함.
○ 멕시코 플라스틱 업계는 중소형 업체들이 주를 이루고 있는 가운데 이들은 직접 제품을 구입하기 보다는 현지 디스트리뷰터를 통해 구입하기 때문에 시장점유율이 높으면서 현지 A/S가 가능한 에이전트 확보가 무엇보다도 중요함.
□ 전시회 정보
○ Expo Pack
- 홈페이지 : www.expopack.com.mx
- 시기 : 2007.7.26~29
- 장소 : Centro Banamex, Mexico D.F.
○ Plastimagen
- 홈페이지 : www.plastimagen.com.mx
- 시기 : 2008.4.8~11
- 장소 : Centro Banamex, Mexico D.F.
자료원 : National institute of statistics, Geography and Information(INEGI)-www.inegi.gob.mx, National Association of plastic Industrialists(ANIPAC)-www.anipac.com.mx, National Bank of Foreign Trade(BANCOMEXT)-www.bancomext.org.mx, US Commercial Service-www.buyusa.gov/mexico
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