인도네시아 2007년 분야별 시장전망(2) : 자동차 및 오토바이 시장

- 인도네시아 자동차 및 오토바이 시장 동향 및 전망 -

 

보고일자 : 2007.2.27

복덕규 자카르타무역관

bokkotra@kotra.or.kr

 

 

□ 2006년 자동차 시장 침체와 수출 드라이브

 

 Ο 인도네시아에서 자동차와 오토바이시장은 은행 이자율 변화에 가장 민감하게 반응하는 제품시장이라고 할 수 있음.

 

 Ο 2005년 유류가격 인상 여파로 인플레가 발생할 것을 우려해 중앙은행이 이자율을 7%대에서 12.75%까지 급격하게 올리면서 2006년 자동차 시장은 년초부터 크게 위축돼 수요가 전년대비 절반 수준으로 줄어들기까지 했음.

 

 Ο 그 결과 2006년 하반기에 자동차 시장이 회복세를 보였음에도 불구하고, 2005년의 55만대에 훨씬 못 미치는 37만대에 그치고 말았음.

 

 Ο 2006년 인도네시아 자동차 시장은 중, 소형차 중심이었는 데, 이는 국제 유가 인상이후 세계적인 추세였음.

 

 Ο 그결과 토요타를 비롯한 인도네시아 자동차 제조법인들은 국내 시장보다 중동, 동남아, 아프리카, 남미 등 저가 자동차 해외시장 수출에 주력하고 있는 상황임.

 

 

□  2007년 자동차 판매 동향

 

 Ο 최근 인니 최대 자동차그룹 아스트라 인터내셔널이 발표한 2007년 1월 신차 판매동향 보고서에 따르면 인도네시아 1월 신차 내수 판매대수는 2만 6788대로 작년 동월대비 0.62% 증가(전월 대비는 14.05% 하락)한 것으로 나타났음.

 

 Ο 아스트라 인터내셔널은 올해 자동차 시장이 작년보다는 늘어나겠지만 40만대를 넘어서지는 못할 것으로 예상된다고 지적한 뒤 2월초 홍수 여파로 인한 소비의욕 위축이 시장에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 전망을 내 놓고 있음.

 

07년 1월 주요 자동차업체 판매대수

순 위	업체	판매 대수	시장점유율
1	도요타	9,530대	35.60%
2	미쓰비시	3,658대	13.7%
3	스즈키	3,837대	14.3%
4	다이핫츠	4,097대	15.30%
5	혼다	2,314대	8.6%

                          자료원 : 아스트라 인터내셔널

 

 

□  오토바이 시장 성장 전망과 투자 증가

 

 Ο 2006년 경기침체와 이자율 상승은 오토바이 시장에도 부정적인 영향을 끼쳐 자동차 시장보다는 타격이 약했으나 판매실적은 2005년보다 50만대나 줄어든 420만대에 그쳤음.

 

 Ο 그러나 이러한 시장 침체에도 불구하고, 인도네시아 경기회복 전망을 가지고 인도의 오토릭샤 메이커인 바자즈(Bajaj)의 인도네시아 법인인 PT Bajaj Auto Indonesia와 인도 3대 오토바이업체 중 하나로 첸나이에 본사를 두고 있는 TVS의 인도네시아 법인인 PT TVS Motor가 투자를 늘리고 있는 중임.

 

 Ο PT TVS Motor의 경우, 2006년에 서부 자바 지역의 까라왕에 5000만 달러을 투자해 연산 30만대 규모의 오토바이 공장을 설립했으며, 향후 시장 추이를 살펴가며 투자 규모를 1억달러까지 늘려갈 예정이라고 함.

 

 Ο 또한 인도네시아 현지 부품 조달비율을 초기 40%에서 80%로 늘려나갈 계획이라고하며 2007년 내에 전국에 60여개의 딜러망을 구축할 예정이라고 함.

 

 

□  2007년 오토바이 판매 동향

   

 Ο 아스트라 인터내셔널이 발표한 인도네시아 오토바이협회 소속 7개사의 1월 판매 대수는 전년 동월대비 28.56% 증가(전월대비 22.62% 하락)한 34만 2773대라고 함.

 

 Ο 오토바이 시장도 2005년 말부터 2006년 상반기까지 침체됐다가 2006년 하반기부터 회복되기 시작해 2006년 11월에는 역대 최고치인 52만 여대를 기록했음.

 

 Ο 아스트라 관계자는 작년부터 시작된 금리인하 영향으로 오토바이 수요가 크게 늘어날 것으로 기대된다며, 올해는 과거 판매기록을 갱신하는 한 해가 될 것으로 전망했음.

 

07년 1월 오토바이협회 소속사 판매대수                        

순 위	업체	판매 대수	시장점유율
1	혼다	153,806	44.9%
2	야마하	130,587	38.1%
3	스즈키	52,309	15.3%
4	가와사키	2,940	0.9%

                          자료원 : 아스트라 인터내셔널

 

 

□  시장 전망 및 함의

 

 Ο 인도네시아 자동차 및 오토바이 시장은 2006년 5월 이후 8차례에 걸친 금리인하(12.75%에서 9.25%로 3.5% 인하)와 2007년의 안정적인 경제성장 전망에 힘입어 뚜렷한 회복세 및 성장세를 시현할 것으로 전망되고 있음.

 

 Ο 특히 한국제품의 경우, 2007년부터 4월 경부터 발효될 한-아세안 FTA 상품협정의 후광효과와 현지 조립생산의 강화를 통한 부품 수출로 수출증가의 발판을 마련할 것으로 전망됨.

 

 Ο 한-아세안 FTA 상품협정에 따르면 인도네시아의 경우, 현지조립생산제품(CKD) 대부분 및 3000cc(디젤은 2500cc) 이상 승용차는 2010년까지 관세를 철폐하고 기타 완성승용차 및 부품은 2016년까지 5%이하로 관세를 인하토록 돼 있음.

 

 Ο 아직은 미성숙한 시장이지만, 향후 에너지자원 대국으로 시장성장잠재력이 큰 인도네시아 시장에서 한국 자동차와 오토바이의 사전 브랜드 인지도 강화를 위해 지금부터 적극적으로 마케팅 전략을 세워가야 도약 시점이라고 하겠음.

 

 

자료원 : 비지니스 뉴스, CIC 리포트 및 무역관 의견 종합