美, 텔레매틱스 시장 동향

- 미국, 세계 텔레매틱스 시장의 50% 차지 -

 

보고일자 : 2007.2.22

김두식 샌프란시스코무역관

dskim@kotra.or.kr

 

 

□ 텔레매틱스 시장 개요

 

 ○ 텔레매틱스(Telematics)는 차량 내 단말기를 통해 GPS와 무선통신망을 이용해 운전자에게 긴급 구난과 교통정보 등 운전지원 서비스와 인터넷, 영화, 게임 등 멀티미디어 콘텐츠를 제공하는 정보제공 서비스

 

 ○ 이러한 텔레매틱스 시장은 90년대 후반 이후 보급이 일반화되기 시작했으나, 초기는 높은 시장 잠재력에 불구하고 고가의 시스템 장착비용과 서비스 이용료 문제로 정체를 보였으나, 하드웨어 가격인하와 자동차 제조업체의 장착비율이 증가로 시장이 빠르게 성장

 

 ○ 최근에는 무선통신 서비스 네트워크 개선과 TSP(Telematics Service Provider)의 서비스 콘텐츠 다양화로 단순 교통정보 제공 중심의 운전자 지원 서비스에서 원격 차량진단, 요금자동결제, 안전 및 보안 시스템 등으로 서비스 다양화

 

 ○ 미국 시장은 전 세계 텔레매틱스 시장의 50%를 차지하는 있는데, 시장규모, 기술수준, 서비스 시기 등 전체적으로 가장 앞서나가고 있는 선도 시장

   - 미국 시장은 1997년 GM이 자회사인 OnStar를 통해 긴급구난을 중심으로 하는 “오퍼레이터 인터페이스(Operator Interpace)”방식의 서비스를 처음 시작

 

 

□ 텔레매틱스 시장 구분

 

 ○ 텔레매틱스 시장은 차량의 출고를 기준으로 BM(Before Market)과 AM(After Market)으로 구분할 수 있음.

  - BM은 차량이 출고 전 단말기를 차량에 장착하는 형태를 말하는 것으로 자동차 제조업체가 주도하는 시장으로 안전 및 보안 서비스가 중심

  - AM은 차량이 시장이 출시된 후 운전자의 편의에 따라 선택적으로 단말기를 추가로 장착해 서비스를 이용하는 것으로 사용자 중심 시장으로 네비게이션 서비스가 대표적

 

 

□ 미국 텔레매틱스 시장 현황

 

 ○ 미국 텔레매틱스 시장은 자동차 제조업체가 주도하는 BM 시장을 중심으로 발전하고 있으며, 대표적인 서비스 사업자인 GM의 OnStar, ATX가 시장을 주도

 

 ○ 자동차 제조업체는 GM, Ford, Honda, BMW 등이 주도하고 있고, 소프트웨어 분야는 Intel, SUN, ALK, 단말기 분야는 Delphi, Denso, Ericsson, Motorola 등

 

서비스 사업자	OnStar, ATX
하드웨어(단말기)	Delphi, Denso, Motorola 등
이동통신	Verizon, Sprint
소프트웨어	Intel, SUN, ALK 등
자동차 제조업체	GM, Ford, Honda, BMW

 

○ 미국 시장에서 텔레매틱스 서비스 가입자 수는 2001년 210만 명에서 2005년 1340만 명으로 증가했으며, 2010년까지는 4400만 명으로 가입자 저변 크게 확대

 

구분	2001년	2005년	2010년
가입자 수(만 명)	210	1,340	4,400

                      자료원 : TRG

 

 ○ 이러한 미국 텔레매틱스 시장의 성장세를 더욱 확대돼, 2007년 미국에서 판매되는 전체 차량의 42% 이상에 텔레매틱스 시스템이 장착될 것으로 예상

  - 미국 자동차 돼조업체의 텔레매틱스 시스템 장착 모델도 2001년 12개, 2002년 15개, 2003년 19개, 2004년 25개로 확대

  - 2006년 이후 미국 시장에서 판매되는 차량 중 고기능 텔레매틱스 시스템 장착비율은 BMW가 가장 높으며, Cadillac, Mercedes-Benz 순으로 나타남

 

 ○ 미국 시장에서 텔레매틱스 시스템의 판매대수는 2004년 271만대에서 2011년에는 1400 만대 수준으로 5배 이상 증가를 보일 것으로 예상

 

 ○ 미국 텔레매틱스 시스템의 시장가격은 하락세를 보이고 있는데, 평균가격을 기준으로 2001년 2218 달러 수준에서 2004년에는 922달러 수준으로 큰 폭 하락

 

구분	2001	2002	2003	2004
평균가격(U$)	2,218	1,900	1,238	922

                 자료원 : TRG

 

□ 텔레매틱스 서비스 경쟁 동향

 

 ○ OnStar (www.onstar.com)

  - OnStar는 GM의 자회사로 안전 기능 중점을 두는 서비스로 1997년 최초 서비스를 시작 후 미국 텔레매틱스 시장의 80% 이상을 차지하고 있음

  - OnStar 서비스 가입자 수는 2006년 기준 총가입자 수 500만 명이며, 2008년 800만 명, 2010년 1100만 명을 예상

  - OnStar 시스템은 차량 출고 전에 3 버튼 형태의 단말기가 장착되는 BM 시장 성격으로 흑색은 개인통화, 청색은 상담원 연결, 적색은 긴급통화 기능 수행

  - OnStar 텔레매틱스 서비스는 안전/보안 서비스와 방향/정보 서비스 등 두 가지 서비스 제공

 

 ○ ATX (www.atxg.com)

  - ATX는 독립적인 텔레매틱스 서비스사업자로 1994년 설립돼 Mercedes-Benz, BMW 등에 OEM 방식으로 텔레매틱스 시스템을 공급하고 있으며, 가입자 수는 2001년 미국 전역에 서비스 개시 후 2002년 30만 명 이상의 가입자 확돼

  - ATX는 OnStar와 비교해 영국, 독일 등 유럽 자동차 제조업체에 대한 텔레매틱스 시스템 공급 비중이 높은 것이 차이점

  - ATX 서비스의 가장 큰 특징은 연중무휴서비스(Responsive Center)이며, 긴급구난, 네비게이션 등 부가서비스 제공

  

 

□ 시사점 및 전망

 

 ○ 미국 텔레매틱스 시장은 GPS와 무선통신 인프라 이용을 통한 다양한 정보의 신속한 제공이 가능하게 되면서 텔레매틱스 서비스 이용자 수는 더욱 확대될 전망

 

 ○ 미국 텔레매틱스 서비스는 안전과 보안 관련 서비스에 중점이 될 것이며, 자동차 제조업체가 중심이 되는 BM 시장이 성장을 주도

 

 ○ 현재 국내 텔레매틱스 기술은 미국 시장에서 기술격차가 존재하고 있어, 향후 시장진출을 위해서는 BM 시장을 대상으로 한 제품과 기술개발이 요구됨

 

 

자료원: TRG, IDC, MBAP, OnStra, ATX