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러시아 신발패션 시장 트렌드 및 전망
- 트렌드
- 러시아연방
- 모스크바무역관
- 2020-10-22
- 출처 : KOTRA
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- 온라인 유통과 제품 전문 프로모션을 병행하는 유통사 발굴이 중요 –
- 현지 유통사, AI와 사물인터넷 정보기술로 고객 및 유통경로 분석에 나서 -
러시아 신발패션 시장도 코로나19로 인해 큰 변화를 겪고 있다. 러시아 기업들은 수요가 크게 감소하는 상황 속에서도 기업 활동 재기를 위해 노력 경주 중이다. 게다가 2020년 7월에 신발 라벨 부착 의무화가 도입되었고, 이에 따라 대 러시아 수출 기업들은 이러한 통관제도 변화에 유념해야 한다. 한편, 러시아 신발패션 시장은 최근 온라인 쇼핑몰 발달로 빠르게 탄력을 받고 있다.
러시아 신발패션 시장 트렌드
코로나19는 러시아 신발패션의 봄 시즌 매출에 차질을 가져다줬다. 다만, 코로나19의 의무 자가격리 동안(4월~5월), 소비자들은 Wildberries, Lamoda, AliExpress 등 온라인 쇼핑몰에서 주로 신발을 구입했고 이후로도 신발패션 시장은 전자상거래 매출에 크게 의존하게 됐다. 올해 러시아 온라인 쇼핑 시장 규모는 2020년 2조5000억 루블(약 357억 달러)에 달할 것으로 예상된다. 이와 같은 추세 속에 일부 기업들은 빠르게 온라인 매장을 구축 중이고 온라인 쇼핑 소비자 판촉에 나서기 시작했다. 예를 들어 Econika사의 2020년 4~5월 온라인 매장 시즌상품 매출이 전년 동기 대비 4배 이상 급증했다.
자료: AKIT(E-Commerce Companies) 협회
러시아 소비자들은 글로벌 추세와 마찬가지로 언택트 소비에 이미 익숙해지기 시작했다. 러시아 공공여론 조사기관(VTsIOM)에 따르면 2018~2020년 동안 러시아 온라인 구매 비중이 14%에서 24%로 증가했다. Cyber Monda의 2020년 조사에 따르면 러시아 온라인 쇼핑몰 구매 규모는 560억 블(약 8억 달러)로, 전년 동기 대비 12%나 증가한 수치이다. Data Insight에 따르면 러시아는 전자상거래 시장으로서 가장 빠르게 성장하는 10개국 중 하나라고 한다. 2019년 동안 러시아 온라인 쇼핑은 전년대비 23% 증가한 바 있다.
2019년기준 세계 Top10 국가별 온라인 시장 성장세
(단위: 십억 달러)
자료: Data Insight(2019년 11월 보고)
신발 패션 시장의 활성화는 중산층 구매력에 의해 크게 좌우된다. 러시아 신발 시장은 코로나19에 의해 증산층 구매력이 축소됐기 때문에 2020년은 고전 중인 것으로 파악된다. 현재 러시아의 중산층은 전체 인구의 약 38.2%이며, 이 중 7%만이 진정한 중산층으로서 모든 요건을 충족하고 있다. 모스크바 고등경제대학교 연구에 따르면 실질 구매력에 절대적인 영향을 미치는 중산층의 50.6%가 소득이 감소했는데 이는 2014년 이후로 가장 큰 수치이다. 한편, 실질 구매력의 감소와 중산층의 붕괴는 러시아 실물 경기에 가장 큰 문제로 대두되고 있다.
자료: 모스크바 고등경제대학교
Euromonitor International의 2018년 조사에 따르면 러시아 신발패션 시장 규모는 매출량 기준 120억 달러이고 2019년은 127억 달러로 약 6% 성장했다. 그러나 판매량 기준으로 보면 해당 기간 700만 켤레의 신발 판매가 감소(-0.5%) 했다. 러시아 신발 제조 생산량으로는, 2019년 기준 1억910만 켤레로 전년대비 9.4% 감소했다. 러시아 신발 제조 생산성은 경기 위축에 매우 민감히 반응하는 편이다. 예를 들어, 2014년 EU의 대러 제재과 2015년 루블화 가치 폭락 동안에도 급격한 감소세를 보였다. 2020년도 코로나19 영향을 받아 생산성 저하를 피할 수 없는 상황이다.
자료: DISCOVERY Research, PrCS agency research
Discovery Research 분석에 따르면 2019년 기준 러시아 1인당 신발 소비량은 2.39켤레였다고 한다. 일반적으로 신발 소비량은 소비자 구매력과 인구와 직결되는데 러시아는 서방국(미국 6.68켤레, 유럽 4.38켤레)과 아시아 선진국(일본 4.6켤레, 한국 3.42켤레)보다 구매력이 낮은 편이다. 러시아도 고가 신발 제품군은 가죽 계열이며, 2019년 기준 신발 1켤레의 제조가는 2300루블(약 36.5달러)이다. 제품군에 따라 판매가가 다를 수 있으나 평균적으로 7380루블(약 117달러)로 부가가치가 매우 큰 편이다. 한편 2019년 기준 성별 구매 비중은 여성용, 남성용, 아동용 순으로 나타났다. 여성용 신발 점유율은 44.5%, 남성용은 33.6%이고 아동용은 21.8%를 차지했다.
자료: DISCOVERY Research
러시아 신발 수입 동향
러시아 신발 시장의 수입의존도는 2019년 기준 73%에 이른다. 2019년 HS코드 640520 품목 기준 러시아의 수입 규모는 7224만 달러인데 이는 같은 종류 현지 제조 규모보다 2.2배 높은 수준이다. 2019년 기준 대중국 수입은 동일한 HS코드로 63% 점유율(6403만 달러 규모)을 기록했고 수출은 벨라루스가 최대 시장(29% 점유)이다.
러시아 수입 통계
품목: 640520, 갑피가 방직용 섬유재료인 신발류
(단위: 천 달러, %)
№
수입국
금액
점유율
증감률
2017
2018
2019
2020
상반기
2018
2019
2020
19/18
20/19
상반기
총계
7,407
8,905
7,224
1,269
100
100
100
- 18.88
- 28.80
1
중국
6,403
6,546
5,491
1,213
73.50
76.01
95.59
- 16.11
- 21.13
2
베트남
167
210
164
18
2.36
2.28
1.49
- 21.80
- 47.67
3
폴란드
149
145
170
12
1.63
2.36
1.02
17.62
- 69.54
4
벨라루스
37
1,320
798
9
14.83
11.05
0.72
- 39.58
- 88.52
5
한국
0.912
10
21
5
0.12
0.30
0.43
102.77
118.33
6
태국
47
39
27
3
0.45
0.38
0.27
- 31.36
- 26.27
7
터키
21
16
25
2
0.18
0.35
0.20
57.80
- 6.22
8
이탈리아
55
38
41
0.95
0.43
0.58
0.07
7.82
- 95.93
9
스페인
8
5
8
0.712
0.06
0.12
0.06
60.55
- 89.73
10
핀란드
1
1
0
0.642
0.01
0.00
0.05
- 100
0.00
자료: 러시아 연방 관세청(Global Trade Atlas https://www.gtis.com/gta/)
러시아의 신발류(HS코드: 6401~05) 수입 국가 중 중국과 베트남은 절대 비중을 차지하고 있다. 두 국가 모두 가격 경쟁력을 갖추고 있고 세계 유명 신발 브랜드 제조업이 진출한 곳이기 때문이다. 한편, 베트남은 EAEU FTA 체결국으로 관세 혜택도 적용된다. 코로나19의 여파로 러시아의 모든 신발류(5개 HS코드 분류 품목)가 2020년 상반기 동안 감소세를 보였고 중국과 베트남도 모든 품목에서 감소세를 보였다.
HS코드 분류 품목별로 6403(고무, 플라스틱, 합성가죽) 신발 수입이 연간 30억 달러 수준으로 가장 큰 비중을 차지하고 있다. 해당 품목의 주요 수입국으로는 중국(2019년 기준 51.7% 비중)이고 2위는 이탈리아이다. 2020년 상반기 동안 중국 수입은 12.3% 감소하면서 비중이 38.8%로 크게 축소했다. 다음으로 수입 규모가 큰 품목군은 6402(고무, 플라스틱)와 6404(섬유)로 연간 7억~8억 달러 수준이다. 두 제품군의 주요 수입국은 중국과 베트남으로, 6402의 경우 중국 비중은 60~70%이고 베트남은 약 10% 비중이다. 대한국 수입은 순위상 HS코드 6401(방수 신발류)과 6405(기타 신발류)가 높은 편이나 수입 규모는 매우 미미한 수준이다. 다만 2020년 상반 기준 HS코드 640520 (갑피가 방직용 섬유재료인 기타 신발류) 품목으로는 러시아 수입국 중 상위 5위 안에 들고 전년 동기 대비 118.3%가 증가한 바 있다.
러시아 4단위 HS코드별 신발 수입
(단위: 백만 달러, %)
HS
코드
5대 국가 및 한국
(품목설명)
2017
2018
2019
2020
상반기
점유율
증감률 (%,18/19)
증감률(%,19/20
상반기)
2019
2020
상반기
6401
총계
방수 신발류
16.793
15.863
14.006
4.433
100
100
-11.71
- 36.31
1
중국
10.373
10.357
8.464
2.498
60.44
56.36
18.27
-44.51
2
벨라루스
0.428
0.537
0.326
0.399
2.33
9.01.
-39.31
125.35
3
베트남
0.381
0.636
0.951
0.351
6.79
7.92
49.56
-45.18
4
캐나다
0.284
0.449
0.963
0.302
6.88
6.82
114.28
8.93
5
폴란드
0.969
1.053
0.816
0.209
5.83
4.72
-22.47
-49.17
19
한국
0.070
0.059
0.052
0.007
0.37
0.17
-12.32
-80.40
6402
총계
신발류(고무 또는 플라스틱)
775.254
769.198
778.017
322.846
100
100
1.15
-9.41
1
중국
606.882
590.513
564.336
221.108
72.54
68.59
-4.43
-15.33
2
베트남
59.694
56.784
70.906
32.095
9.11
9.96
24.87
-1.08
3
벨라루스
10.698
28.367
44.589
27.795
5.73
8.62
57.19
58.18
4
인도네시아
13.451
11.401
15.917
7.869
2.05
2.44
39.61
9.53
5
캄보디아
5.463
7.311
9.735
4.857
1.25
1.51
33.15
18.16
45
한국
0.017
0.015
0.020
0.00047
0.00
0.00
33.88
- 95.50
6403
총계
신발류(고무,플라스틱, 합성가죽)
3,179.320
3,431.691
3,393.345
585.592
100
100
-1.12
-17.58
1
중국
1,646.141
1,810.470
1,751.052
227.220
51.76
38.80
-3.28
-12.38
2
이탈리아
373.240
375.907
342.997
80.010
10.11
13.66
-8.75
-36.28
3
베트남
311.503
316.767
395.503
52.166
11.66
8.91
24.86
-18.39
4
터키
60.682
143.510
116.084
45.132
3.42
7.71
-19.11
-14.78
5
인도네시아
105.399
100.787
121.308
32.189
3.57
5.50
20.36
12.29
48
한국
0.812
0.952
0.871
0.027
0.03
0.00
-8.56
- 81.31
6404
총계
섬유신발
651.488
714.711
804.800
372.369
100
100
12.60
-8.63
1
중국
368.732
417.043
443.583
216.314
55.12
58.09
6.36
- 6.45
2
베트남
130.323
135.194
176.947
82.192
21.99
22.07
30.88
- 12.65
3
인도네시아
35.101
31.226
42.793
17.741
5.32
4.76
37.04
- 24.58
4
이탈리아
38.045
41.441
41.339
15.818
5.14
4.25
-0.25
- 24.61
5
벨라루스
5.109
10.730
16.121
9.426
2.00
2.53
50.25
23.45
32
한국
0.162
0.274
0.310
0.079
0.04
0.03
12.90
- 35.98
6405
총계
기타 신발류
38.140
40.588
25.130
7.493
100
100
- 38.09
- 39.65
1
중국
30.867
33.082
15.071
2.954
59.97
39.43
- 54.44
- 67.46
2
벨라루스
0.741
2.011
4.150
2.470
16.52
32.98
106.36
82.15
3
우크라이나
3.316
1.841
2.895
1.405
11.52
18.76
57.27
94.87
4
이탈리아
1.254
1.716
1.086
0.335
4.32
4.48
- 36.68
- 37.41
5
스페인
0.117
0.279
0.077
0.078
0.31
1.05
- 72.38
15.24
14
한국
0.00091
0.013
0.022
0.005
0.09
0.07
70.17
118.33
자료: 러시아 연방 관세청(Global Trade Atlas https://www.gtis.com/gta/)
러시아 경쟁기업 동향
2019년 기준 러시아 제조사와 외국기업들의 시장 점유율은 전년대비 큰 변동은 없었다. 다만 러시아의 신발 라벨 부착 의무화에 따라 많은 영세 수입업체들이 청산됐다는 것이 특징이다. 러시아 시장에서 외국 브랜드로 시장점유율이 큰 기업은 ADIDAS(22.9% 점유), NIKE(22.4%), ECCO(11.6%) 이다. 그리고 현지 기업으로서 매장 수 기준 KARI가 1위(1240개 매장 보유)이다. 2019년 매출 규모로 러시아 현지 기업으로서 Zenden사가 최대이며, 전년대비 매출액도 23.5% 상승했다. 주요 품목은 캐쥬얼 신발이고 중국 광저우와 러시아 모스크바에 본사를 두고 있다는 것이 특징이다.
순위
회사명
(로고, 웹사이트)
제품 사진
설립연도,
장소
러시아 내
매출(2019)(루블) 및 증감률
특징
(매장수 포함)
1
KARI LLC
2012,
모스크바
553억3000만
(13%)
· 일반적인 매장의 평균 면적은 500㎡이지만, 당사의 경우 평균 700-1000㎡임.
· 당사는 5개의 유통 물류센터를 보유 (80,000㎡의 창고 공간)
· 1,240개(러시아, 벨라루스, 카자흐스탄)
2
Obuv Rossii
(Shoes of Russia)
2003,
노보시비리스크
137억200만
(18.6%)
· 해당 사의 주요 브랜드는 다음과 같음: Westfalika, Pedestrian, Emilia Estra, Rossita, Lisette, S-TEP
· 해당 사는 중저가 소매 신발 시장의 선두주자로 2.6%의 점유율을 보유
· 2018년부터, 당사는 인구 1만 5000~25만 명 규모의 소도시로 사업을 확장하기 시작. 인구 규모 100만 명 이상의 도시 대비 소도시 내에서 경쟁 및 아웃렛 론칭 비용은 현저히 낮음.
· Obuv Rossii는 당사의 매장을 대형 쇼핑몰에서 지역 쇼핑 센터 및 길거리로 이전하는 프로그램을 가지고 있음.
· 이 프로그램은 회사에 임대료 절감과 아웃렛 매장의 효율성을 높임.
· 869개 매장
3
YUNICHEL LLC
1993,
첼랴빈스크
1032억6900만
(8%)
· 당사는 첼랴빈스크, 오렌부르크, 즐라토우스트에 3개의 신발 공장을 보유
· 2018년 4월부터, 당사는 Lamoda와 협업 중임. 현재, 해당 사이트를 통해 Unicel은 전체 매출의 8% 이상을 판매 중
· 3~5년 안에, 전체 매출의 20~30%를 인터넷을 통해 판매하는 것을 목표로 함.
· 623개(러시아와 카자흐스탄 내 220개 도시)
Zenden Group
1997,
모스크바
201억8900만
(23.53%)
· 당사는 현재 278개의 Zenden 매장, 65개의 Mascotte 매장, 66개의 Thomas Munz 매장을 보유
· 총 409개의 매장을 운영
· 지역 네트워크를 통한 지리적으로 분산된 기업의 중앙 집중식 관리는 모스크바와 광저우(중국)의 본사를 통해 이뤄짐.
· 409개
5
BELWEST
1988,
벨라루스
-
· 신발 공장은 1998년 서독 회사 SALAMADER에 의해 벨라루스에 설립됨.
· 1991년 첫 번째 매장 개점
· 2011년부터Bellegprom(벨라루스)와 Investprom LLC(러시아)가 소유
· 당사는 이탈리아, 독일, 라트비아, 리투아니아에 상표를 등록함.
· 403개
6
Monro
msk/
1994,
노보시비리스크
2287만9000
(- 8.9%)
· 현재, 러시아 110개 도시에 300여 개의 매장을 보유
· 당사는 저가 부문의 신발 제품을 판매
· 300개
7
Respect
2000,
모스크바
3323만8000
(-96.9%)
· 판매는 중고가 부문에서 운영됨.
· 2007년 프랜차이즈 프로그램 론칭
· 현재 러시아, 벨라루스, 카자흐스탄에 250개의 Respect 브랜드 매장 운영(이 중 65개는 프랜차이즈)
· 프랜차이즈 파트너를 위한 자료에 따르면 고객 1명당 평균 매출은 다음과 같음.
· 봄/여름- 5500루블, 가을/겨울 - 7900루블
· 고객 전환율은 3.9%이며, 매장당 매출은 235만 루블임.
· 250개
8
RALF RINGER
1996,
모스크바
57억5200만
(-3.21%)
· 출시 당시 연간 생산량은 2만 켤레 정도였음. 현재는 연간 200만 켤레 이상을 생산함.
· 해당 사는 자체 브랜드 포함 156개의 매장과 35개의 프랜차이즈 매장을 보유
· 191개
9
EKONIKA LLC
https://ekonika.ru/
1992,
모스크바
61억8900만
(15.9%)
· Novard 그룹 계열사로, Econika 신발 매장은 여성용 신발류에 특화됨. Ekonika와 Alla Pugachova 브랜드를 보유
· 해당 브랜드와 함께 2가지 콜렉션에 집중
· 131개
10
TERVOLINA LLC
ru/
1998,
모스크바
50억3200만(-10.7%)
· 해당 사는 동남아시아와 톨리아티에서 신발을 자체 생산함.
· 2014년 온라인 매장을 론칭함.
· 98개
주: 증감률은 2019/2018 기준
자료: 회사 웹사이트, https://www.owler.com(기업 매출액 정보), Spark Interfax
러시아 진출 외국계 주요 벤더
순위
회사명(로고)
웹사이트
제품 사진
설립연도, 장소
러시아 내 매출(2019)(루블) 및 증감률
특징
1
Nike, Inc.
1964,
미국
177억3800만
(15.12%)
· 해당 사는 Converse, Jordan, Air Jordan 브랜드를 소유
· 베트남, 인도네시아, 중국 등에서 생산
· 2003년 러시아 진출
· 모스크바에 공식 대표사무소가 있음.
2
Adidas AG
1925,
독일
437억2600만
(7.42% )
· 유럽 내 최대 스포츠웨어 제조업체로, 나이키에 이어 세계에서 두번째로 큼.
· Reebok과 Runtastic으로 구성된 아디다스 그룹의 지주회사
· 1998년 러시아 진출
· 모스크바에 공식 대표사무소가 있음.
3
Puma SE
https://ru.puma.com/
1948,
독일
89억9400만
(37.64%)
· 중국, 대만, 베트남, 인도네시아 등에서 생산
· 2002년 러시아 진출
· 모스크바에 공식 대표사무소가 있음.
4
ECCO Sko A/S
https://group.ecco.com/
1963,
덴마크
115억8000만
(-7.36%)
· 포르투갈, 슬로바키아, 태국, 인도네시아, 베트남 및 중국의 자체 신발 공장에서 생산됨. 일부 신발은 인도에서 제조 라이센스 취득해 생산하고 있음.
· 1994년 러시아 진출
· 모스크바에 공식 대표사무소가 있음.
5
VF Corporation
(Brands: Eastpak,
Timberland,
Vans and etc.)
1899,
미국
33억400만
(14.16%)
· 당사의 브랜드들은 아웃도어, 액티브, 작업용인 3개 카테고리로 구분됨.
· 2003년 러시아 진출
· 모스크바에 공식 대표사무소가 있음.
6
Fila Holdings Corp.
https://fila.ru/
1911,
이탈리아
2007년 이후 한국
N/A
· 2007년 1월 브랜드 및 모든 자회사를 Fila Korea가 인수
· 러시아 내 회사의 공식 웹사이트는 Sportmaster LLC에 의해 개발 및 유지 관리됨.
7
Caterpillar Inc (CAT).
collections/steel-toe-boots
1925,
미국
*러시아 자회사에 기계 공급으로 매출 파악 불가
· 엔진, 산업 장비, 신발 및 기타 장비 브랜드
· 현재 Caterpillar Inc가 Caterpillar 브랜드를 소유. CAT브랜드는 남성용, 여성용, 아동용 신발을 판매
· 모스크바에 공식 대표사무소가 있음.
8
Caprice Schuhproduktion Gmbh & Co. Kg
https://www.caprice.de/ru/
1990,
독일
N/A
· 가장 대중적인 브랜드
· 중국, 미얀마, 파키스탄, 방글라데시, 캄보디아에서 생산됨.
9
Kappa
1978,
이탈리아
N/A
· 당사는 스포츠 의류 및 스포츠 캐주얼 신발 브랜드임.
· 중국에서 생산됨.
주: 증감률은 2019/2018기준
자료: 회사 웹사이트, https://www.owler.com(기업 매출액 정보), Spark Interfax
러시아 유통구조
러시아의 신발 유통은 다음과 같은 경로로 가능하다.
- 신발 전문 매장/ 신발 체인점
- 식료품점/ 대형마트
- 의류점/ 백화점
- 온라인 매장
상기 유통 경로는 러시아에서 신발 체인으로 가장 일반적인 방법이다. 신발 체인점을 통해 멀티 브랜드 혹은 단일 브랜드의 제품을 유통하고 있는데, 러시아 유통 전문가들은 지방 중소도시 소매장 유통에도 공략 중이다. 현재 러시아 대도시 유통의 대표적인 대형 쇼핑센터 및 체인점 유통은 과포화 상태이기 때문이다.
러시아 주요신발유통업자(무역관 선별)
회사명 (로고)
설명
Rendez-vous LLC
· 1992년 모스크바에서 설립
· 2019년 매출: 3억789만 달러
· 해당 사는 신발 소매 회사로서 온라인 신발 및 악세서리 매장을 보유. Breeze LLC에 의해 경영됨.
· 해당 사의 브랜드 포트폴리오는 Calvin Klein, ASH, Katy Perry, Lacoste, LLoyd, Loake, MM6 Maison Margiela, Marc Jacobs, Nando Muzi등 100개 이상의 회사들을 포함
OZON.ru
· 1998년 설립
· 2019년 매출: 5억830만 달러
· OZON.ru은 러시아 최대 온라인 멀티카테고리 전자상거래 플랫폼 중 하나임.
· 24개 제품군에 걸쳐, 200만 개 이상의 재고 관리 코드를 제공
Wildberries
· 2004년 모스크바 설립
· 2019년 매출: 1862만 달러
· Wildberries는 의류, 신발, 전자제품, 아동용품, 가정용품 그리고 다른 상품들을 판매하는 국제적인 전자상거래 기업
· 이 회사는 러시아 연방 외에도 벨라루스, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 아르메니아에서 영업함.
· 2020년 1월 폴란드 판매 개시와 함께 EU 시장에서 영업 시작. 2020년 5월부터 슬로바키아에서 영업 시작
Lamoda
(Global Fashion Group)
· 2011년 모스크바에 설립
· 2019년 매출: 4억5849만 달러
· Lamoda는 러시아 및 CIS 최대 온라인 매장 중 하나임. 전체 근로자 수는 7000명
· 당사는 380개의 픽업 포인트와 1만 7000여개의 파트너를 보유
· 3,000개의 브랜드로부터 생산된, 600만 개 이상의 제품을 사이트 내에서 판매 중
Sportmaster LTD
· 1992년 모스크바에서 설립
· 2019년 매출: 14억7700만 달러
· 러시아 스포츠 용품 소매회사. 해당 사는 러시아, 벨라루스, 카자흐스탄, 중국, 폴란드와 우크라이나에 스포츠 용품 매장을 보유
· 당사의 제품군에는 신발류도 포함됨. Demix 브랜드명으로 의류 및 신발류를 생산함.
Decathlon
· 1976년 프랑스에서 설립. 2006년 러시아 진출
· 2019년 러시아 매출: 3억158만 달러
· 해당 사는 스포츠 신발류를 포함한, 스포츠 제품 디자인, 제조, 판매에 특화
Stockmann plc
· 1862년 핀란드에서 설립. 1989년 러시아 진출
· 2019년 러시아 매출: 9394만 1000달러
· 소매 회사이자, 의류 및 가정 제품등을 판매하는 체인 업체
IWANT Concept Store
· 2016년 모스크바주에 설립
· 2019년 매출: 2577만 달러
· 당사는 의류 및 신발을 러시아, 한국, 일본, 중국 브랜드에 공급
KUPIVIP
· 2008년 모스크바에 설립
· KupiVIP는 패션 브랜드의 재고품을 할인된 가격에 구입, 온라인 매장을 통해 재판매
· 재판매시 소비자에게 30~90%의 할인 혜택을 소매업에서 경쟁력을 갖추고 있음.
Planeta sporta
(Sports planet)
· 2015년 상트페테르부르크에 설립
· 2019년 매출: 32만 달러
· 스포츠 멀티 브랜드 매장 Sports planet은 상트페테르부르크 및 러시아 주요 도시에 진출해 있음.
자료: Spark-Interfax, 회사 웹사이트
한편, 러시아 수입 유통에 큰 영향을 미친 부분은 2020년 7월 1일부터 시작된 신발 라벨 부착 의무화 규정이다. 기존 수입업체, 도매업자, 소매업자는 해당 규정을 철저히 준수해야 하며 미준수 시 벌칙금이 매우 높다고 알려져 있다. 라벨에는 DataMatrix Code가 사용되었는데 이는 제품 정보를 암호화해 특별 보안 코드로 인증할 경우에 정보 열람이 가능하다. 해당 라벨은 2D 바코드를 통해서도 인식이 가능하다. 라벨 부착 의무 대상자는 다음과 같은 규정을 따라야 한다.
- 제조업자는 제품의 생산과정과 소유권 이전 기간 동안 라벨을 부착해야 함.
- 수입업자는 라벨용 DataMatrix code를 생산 공장 혹은 물류 창고로 보내야 하며 통관 전까지 라벨을 부착해야 함.
- 판매업자는 소비자로부터 반품된 상품의 라벨이 손상됐을 경우, 새롭게 라벨을 부착해야 함.
신발류에 따른 수입 관세 정보
신발류
품종
HS Code
수입 관세*
방수신발류
(갑피를 고무나 플라스틱으로 만든것으로 한정)
보호용 금속 토캡을 넣은 신발
640110 0000
0.75
발목을 덮는 것(무릎을 덮는 것은 제외한다)
640192 1000
640192 9000
기타
640199 0000
그 밖의 신발류
(바깥 바닥과 갑피를 고무나 플라스틱으로 만든 것으로 한정)
스키부츠,크로스 컨트리 스키화 및 스노보드 부츠
640212 1000
0.28
640212 9000
0.34
640219 0000
0.34
발목을 덮는 것
640291 1000
0.34
640291 9000
기타
640299
0.34
신발류
(바깥 바닥을 고무, 플라스틱, 가죽, 콤퍼지션레더로 만들고, 갑피를 가죽으로 만든 것으로 한정)
스포츠 신발류
640312 0000
1.5
640319 0000
0.34
640320 0000
1.5
640340 0000
1.25
순수 가죽 밑창을 사용한 기타 신발류
640351,
640359
1.25 -1.5
(신발 종류에 따라)
기타
640391,
640399
신발류
(바깥 바닥을 고무, 플라스틱, 가죽, 콤퍼지션레더로 만들고, 갑피를 방직용 섬유재료로 만든 것으로 한정)
고무 또는 플라스틱으로 바깥 바닥 만듬
640411 0000
0.47
640419 1000
0.56
640419 9000
0.47
가죽 또는 콤퍼지션 레더 밑창 사용
640420 1000
0.56
640420 9000
0.47
그 밖의 신발류
갑피가 가죽 또는 콤퍼지션 래더인 것
640510 0001
0.34
640510 0009
0.28
갑피가 방직용 섬유재료인 것
640520 1000
0.34
640520 9100
640520 9900
기타
640590 1000
640590 9000
0.28
주*: 한 켤레당 유로가 기준
관련 전시회
박람회명
Obuv. Mir Kozhi
러시아 국제 신발 및 가죽제품 박람회
전시품목
신발류 스포츠 신발류 가죽 제품 및 악세서리 우산 가죽 소재, 구성품 및 악세서리 신발 및 가죽을 위한 케어 제품
개최장소 및 도시
Expo Centre, 모스크바
개최일자
2020 년 10월 20~23일
주최기관
Expo Centre
웹사이트
https://www.obuv-expo.ru/en/
박람회명
CJF'2021
제25회 러시아 모스크바 아동 의류 및 임부복 전시회
전시품목
신발류 의류 소매 장비
개최장소 및 도시
Expo Centre, 모스크바
개최일자
2021년 2월 22~25일
주최기관
Expo Centre
웹사이트
https://www.cjf-expo.ru/
시사점
Unichel JSC의 대표 Vladimir Denisenko에 따르면, 코로나19로 인해 러시아 신발패션 시장은 상당히 위축됐으나 하반기부터 점진적인 회복세가 뚜렷한 상황이다. 수요 감소로 기업들은 판매 실적은 전년대비 감소할 예정으로, 경공업에 대한 러시아 정부의 지원이 시급하다고 한다. 한편 코로나19는 경공업 품목 유통 기업들의 온라인 방식으로 전환하는 데 박차를 가했다. 결과적으로, 기업들은 오프라인 매장은 기존 방식을 유지하지만 매장 수나 매장 직원을 구조조정하면서 운영비를 절감하고 있고 온라인 유통은 전년보다 더욱 집중하기 시작했다.
러시아의 전자 상거래는 매년 괄목할 만한 성장을 거듭하고 있고 신발과 같은 대표적인 경공업 품은 온라인 유통에 매우 적합한 품목으로 부상 중이다. 다만 사이즈와 제품 자재, 활용도 등에 대한 상세 정보 공유가 중요하며 제품 장점에 대한 SNS 프로모션 등을 수행할 수 있는 현지 유통사의 협업도 중요하다. 최근 러시아 유통사들은 인공지능, 사물인터넷 등의 정보기술을 활용해 급증하는 주문량에 대처함과 동시에, 비대면 배송 시스템 구축에 노력하고 있다는 점도 반드시 참고해야 한다.
한편, 러시아의 신발 라벨 부착 의무화 도입으로 인해 많은 영세 수입업자들이 시장에서 사라지고 있는데 신규 통관 제도에 민감한 현지 유통사 개발도 매우 중요하다. 러시아 신발패션 시장을 점유하고 있는 외국계 기업들은 대부분 중국, 베트남, 인도네시아 등에 생산기지를 구축하면서 가격 경쟁력을 제고 중이기 때문에 기업별 가격 정책과 할인제도를 면밀히 분석하여 시장 진출을 도모해야 할 것이다. 신규 브랜드로 진출할 시 CJF와 같은 신발 패션 전시회나 주요 박람회를 통해 시장 동향을 파악하고 유튜버와 인플루언서를 통한 마케팅을 전개하는 방법이 좋다. 그리고 온라인 유통 어그레게이터(Aggregator)와의 직접 계약도 고려할 만한 사항이다.
자료: 관련 뉴스 및 보고서: Footwear market in Russia - 2020. Indicators and forecasts (https://tebiz.ru/mi/rynok-obuvi-v-rossii), Association of the E-Commerce Companies (AKIT) (http://www.finmarket.ru/news/5198687, akit.ru/analytics-akit2018/), Discovery research group (https://drgroup.ru/235-issledovanie-rossiiskogo-rinka-obuvi.html), Sales and marketing in Russia 2020 (http://cloudmts.rbc.ru/article/article-1), How the Covid-19 quarantine will turn out for the shoe retail (https://www.shoes report.ru/articles/rynok/mertvyy_sezon_chem_obernetsya_karantin_covid_19_dlya_obuvnoy_roznitsy), Top 10 shoe chains(https://marketmedia.ru/media-content/top-10-obuvnykh-setey-/), Russian footwear market (https://prcs.ru/analytics-article/rossijskij-rynok-obuvi/), Nike first disclosed data on Russian sales (http: //xn--80abeamcuufxbhgound0h9cl.xn--p1ai/torgovlja/732-nike-vpervye-raskryla-dannye-o-rossijskih-prodazhah.html)
Interviews(https://www.retail.ru/articles/esli-spad-prodazh-v-godu-sostavit-30-eto-khorosho-igroki-obuvnogo-rynka-o-situatsii-v-biznese/), 러시아 연방 통계청 정보(https://www.gks.ru/folder/210/document/12994), Spark Interfax(기업정보 유료서비스), 러시아 통계청(http://static.government.ru), Global Trade Atlas (www.gtis.com), KOTRA 모스크바 무역관 기업 인터뷰 및 자료 종합
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