- 2020년 석유값 감소 및 코로나19로 인한 락다운으로 인해 LPG 변환키트 시장 주춤 -

- 2021년 그리스 LPG 변환키트 수요는 전년 대비 6% 증가할 것으로 전망 -

시장 개요

그리스의 LPG 변환키트는 주로 승용차, 소형 업무용 차량 그리고 일부 버스와 트럭에 사용하고 있다. 그리스에서 사용하는 LPG 변환키트는 주로 차량 연료 시스템에 사용되며 휘발유에서 LPG 또는 CNG(압축쳔연가스)이거나 디젤에서 LPG 또는 CNG로 개조 목적으로 사용된다.

그리스 LPG 변환기 시장의 경우 2008년부터 2016년까지 꾸준한 증가를 보였으나 2017년부터 2020년 상반기 기준 감소했다. 그리스 시장에서 LPG 변환키트 수요가 감소를 보이고 있는 주요 원인으로는 1) 석유 가격 하락에 따른 주유비 하락, 2) 코로나19로 인해 약 3개월 동안 유지된 이동제한령, 휴업령 등 유동 인구 감소 그리고 3) 그리스 정부의 전기 자동차 구매자 대상 보조금 지원으로 분석되고 있다.

그리스 주요 LPG 변환키트

주: STAG 300 Kit(좌), 4 CYL Kit Landi Renzo Evo 4(중), Atiker(우)

자료: 그리스 자동차 변환키트 수입상 홈페이지

시장 동향

그리스 LPG 변환키트의 전체 시장 규모는 8.1 백만 유로로 전년 대비 4% 감소한 것으로 집계되고 있다. KOTRA 아테네무역관에서 인터뷰한 그리스 Autogas Tsopelogiannis사의 Mrs. Daniil 부대표의 의견에 따르면 2021년 그리스 LPG 변환키트 시장은 2020년 대비 6% 증가 할 것으로 기대

일반 주유소와는 달리 CNG 주유 시설은 그리스의 수도인 아테네와 주요 도시인 테살로니키, 라리사 그리고 볼로스 도시에서만 운영되기 때문에 일반인들이 차량 연료 시스템을 선뜻 개조할 수 없다는 단점이 있다. 또한, 차량 LPG 변환키트 판매가는 브랜드에 따라 차이가 있으나 그리스인의 평균 소득에 비해 높은 편으로 일반적으로 쉽게 개조를 결정하기는 어렵다. 하지만, CNG 주유 시설 구축은 매년 증가하고 있는 추세이고 그리스의 경우 주유비에 부과되는 세금이 높은 편으로 연비를 줄이기 위한 대형 차량, 트럭, 버스, 미니밴을 보유한 그리스인들에게는 꾸준한 관심을 받고 있다.

자동차 LPG 변환기 시장 동향

(단위: 천 유로, %)

주: (*) 전망치

자료: 그리스 바이어 Autogas Tsopelogiannis사 인터뷰(2020.7.14.)

LPG 변환키트는 브랜드에 따라 부품 구성이 조금씩 다르지만 주로 LPG 증발기, 가스 주입기, 가스 필터, 공기 컨트롤 밸브, LPG 전자제어장치, LPG 압력조절, MAP Sensor(맵센서), 전자밸브 그리고 LPG 탱크로 이루어져 있다.

경쟁 동향

LPG 변환키트 취급 및 설치 라이선스를 보유하고 있는 그리스 기업은 약 57개사이며 이 중 15개사가 그리스 LPG 변환키트 시장의 80%를 차지하고 있을 정도로 경쟁이 매우 높다. 유통 채널은 비교적 단순한 형태로 수입·유통상이 직접 변환기트를 수입에서 차량 설치 라이선스를 확보해 수입부터 A/S까지 모든 작업을 담당하는 편이다. LPG 변환키트로 잘 알려진 유럽 브랜드의 경우 그리스 유통상 2~3개사와 협력하는 형태를 이루고 있다.

주요 그리스 LPG 개조 분야 활동 기업

(단위: %)

자료: 그리스 바이어 Autogas Tsopelogiannis사 인터뷰(2020.7.14.)

LPG 변환키트의 경우 자동차와 엔진 브랜드에 따라 상이하지만 보통 4개 실린더 엔진(마력 최대 140HP) 기준 500 ~ 750 유로(부가세 24% 미포함)이며 6개 실린더 엔진(마력 최대 200HP) 기준 약 900 ~ 1,100 유로(부가세 24% 미포함) 수준이다.

주요 LPG 변환키트 브랜드

(단위: %)

자료: 그리스 바이어 Autogas Tsopelogiannis사 인터뷰(2020.7.14.)

수입 동향

LPG 또는 CNG 변환키트를 제조하는 현지 기업은 없어 모든 수요의 전량을 수입에 의존하고 있다. 변환키트가 포함된 수입 코드인 HS Code 840999에는 일반 피스톤 엔진 부품도 포함돼 있기 때문에 정확히 LPG 또는 CNG 변환키트의 수입 규모에 대한 통계는 없다.

해당 HS코드 기준 2019년 그리스의 변환키트 및 피스톤 엔진 부품 수입 규모는 101 백만 달러로 전년 대비 12.5% 증가했다. 그리스의 수입국 1위는 일본으로 해당 코드 전체 수입 시장의 17.7%, 2위는 한국으로 14.3% 그리고 3위는 독일로 13.9%의 비중을 차지하고 있다. 그리스의 주요 수입국은 유럽 국가들인 네덜란드, 노르웨이, 벨기에, 이탈리아, 사이프러스, 영국, 프랑스, 스웨덴, 스페인 위주이다.

LPG 변환키트 및 피스톤 엔진 수입 동향(HS Code: 840999)

(단위: 백만 달러, %)

자료: World Trade Atlas(2020.07.14)

한-EU FTA 적용으로 인해 무관세가 적용되나 그리스의 부가세인 24%가 부가된다. 그리스 시장에 진입하기 위해서는 유럽 인증인 CE마크 취득은 필수이고 이 외 변환키트의 부속품인 LPG & CNG 전자제어장치, 압력 조절기, 맵센서, 가스 주입기, 전자밸브의 경우 유럽과 그리스로부터 승인을 받은 제품이어야 한다.

시사점

LPG 변환키트는 이미 그리스 시장에 다양한 브랜드가 진출해 있어 경쟁이 높은 편으로 신규 기업이 처음으로 진출하고자 할 때는 어렵다. 활동하는 그리스 바이어 기업 수가 한정된 시장이기 때문에 다양한 그리스 수입상들과 협력하기 보다는 1~2개사로 선정해 그리스 시장에 진출하는 방법이 바이어와 신뢰를 쌓는 목적으로는더욱 효과적이다.

미래 이동 수단으로 전기 자동차에 대한 개발이 이루어 지고 있으나 전기 자동차 충전소, 전기 자동차의 한정된 주행 거리 등에 따라 그리스내 실질적으로 도입되기 까지는 최소 5년 이상이 걸릴 것으로 전망되어 LPG 변환키트 시장은 앞으로 유망할 것으로 예상되고 있다.

자료: World Trade Atlas, 그리스 LPG 변환키트 유통상 Autogas Tsopelogiannis사 인터뷰 및 및 KOTRA 아테네무역관 자체 조사 자료 종합