- 연간 330만 달러 규모, 의료시장 성장으로 해당 품목 지속 상승 예상 -

 

 

 자료: 요르단 타임스

 

□ 시장동향

 

세계적으로 건강에 대한 보편적인 인식 확대, 질병의 수 증가, 건강 보험 확대 흐름으로 의료시장이 성장하고 있는 가운데 일회용 주사기 시장 역시 지속적으로 성장하고 있다. 많은 나라가 공공 의료 시스템을 확충하고 고도화하려는 노력을 지속하고 있으며 머지않아 이러한 기조가 일반적인 국제적 흐름으로 자리잡게 될 것이다. 요르단에서도 내 국립·사립 병원 모두에서 서비스 및 시설 관련 투자 확대가 동반되고 있는 상황이다. 요르단 의료 산업 대한 전망은 지역별로 예산의 정도, 규제의 수준이 다르기에 상이하나 요르단의 경우 노령층 인구의 점진적인 증가, 정부의 의료분야 전폭적인 지원, 의료 기술의 급속한 발전으로 성장에 가속화가 진행될 전망이다. WEF(세계경제포럼)에서 발표한 ‘아랍 지역 국가 경쟁력 보고서’에 따르면 요르단은 아랍 지역 의료 분야 및 복지 분야에서 매우 높은 순위를 차지하고 있다. 중동의 여타 국가와 비교할 때 요르단 의료시장은 매우 빠른 속도로 성장하고 있으며, 지난 10년간 요르단의 의료 분야의 시설 및 서비스 시장 규모는 2배로 성장한 것이 요르단의 의료 시장의 큰 매력이라 볼 수 있다.

 

□ 수입 동향

 

요르단 제조업 미비로 요르단 내 주사기를 생산하는 시설은 없으며, 모든 수요를 전량 수입에 의존하고 있다. 주요 수입 국가는 중국, 미국, UAE, 프랑스이다. KOTRA 암만 무역관에서는 주사기가 포함된 HS코드 901830(바늘의 유무와 상관없이 모든 주사기 타입을 포함)를 세관 정보에 조회해 아래와 같은 수입 통계를 도출했다. 

 

주사기 HS CODE 및 항목명

자료: 요르단 통계청

 

요르단의 연간 주사기 수입 규모는 약 330만 달러 수준이며, 2018년도 수입량은 240만 달러 규모로 2017년 대비 37% 감소하였다

 

요르단 주사기 수입량

(단위: 달러, %)

주: 증감률은 해당 연도 전년대비 기준

자료: 요르단 통계청

 

2018년도 수입량 240만 달러 중 57%에 해당하는 140만 달러는 대중수입액으로 중국은 시장의 절반을 넘는 압도적인 점유율을 보유하고 있다. 뒤를 이어 미국은 24만 달러로 10%, 아랍에미레이트는 19만 달러로 8%, 프랑스는 15만 달러로 6%의 점유율을 차지하고 있으며 대한 수입액은 13만 달러 규모로 한국은 약 5%의 점유율을 차지하고 있다.

 

2018 요르단 일회용 주사기 국가별 수입액

(단위: 달러, %)

자료: 요르단 통계청

 

□ 요르단 내 일회용 주사기 종류

 

사이즈별로 살펴보면 요르단 내 주사기는 1㎖, 2.5㎖, 2㎖, 3㎖, 5㎖, 10㎖, 20㎖, 50㎖ 등 용량별, 크기별 주사기가 다양하다. 주로 소용량(1㎖, 2.5㎖, 5㎖) 주사기가 가장 수요가 많다. 요르단 내에서 주로 사용되는 타입의 주사기는 다음과 같다.

  1) Luer Lock

  2) Normal Slip-tip

  3) Catheter tips

  4) Eccentric Tip

  5) Insuline syringes

 

□ 주요 경쟁 동향

 

요르단은 주로 중국, 미국 등 수입에 의존하고 있으며 제품 및 기업별 경쟁 동향은 아래와 같다.

  

기업명	국가	기업 로고
PIC for medical device	미국
Shifing medical	중국
Alshifa	사우디아라비아
HBM USA	미국
BD Emeral	영국
Berika	터키
필텍	한국
CPL	한국
Genia	프랑스

 

□ 수입정책 및 관세

 

요르단에서 HS코드 901830은 따로 관세를 부과하지 않으나 국내세(일종의 VAT)의 일환으로 16%의 판매세를 부과한다. 요르단은 상당 부분 수입이 필요한 의료품에 대해서는 관세를 부과하지 않는 경향이 있다.  

 

요르단 주사기 관련 세율

자료: 요르단 세관

 

요르단 식약청(JFDA) 공식 홈페이지에 명시돼 있는 주사기 수입 시 관련 규제 및 제출 서류는 다음과 같다.

 

   1) 공증인으로부터 인증된 CE 인증서, 제품번호, 유통기한이 명시된 샘플

   2) 산업통상부에서 발행된 수취인·수입자 등록 증명서

   3) 보건부에서 발행한 자유판매증명서 사본 (제품명, 제품 구성, 증명서 번호 및 기한, 생산자 이름 및 주소)

   4) 제품 생산자의 품질 보장 확인서

   5) 상품 명세서

   6) 품질 증명서

 

□ 선적 시 제출서류

 

요르단으로 선적시, 수출자에게 요구되는 서류들은 다음과 같다.

 

  1) AWB 또는 B/L 원본(선박회사가 발행한 원본 1매, 복사본 2매)

  2) Commercial Invoice(모든 제품에 적용, 각 제품의 정확한 수량과 설명 포함. 해당되는 경우에는 시리얼 넘버도 포함)(원본 2매, 복사본 3매)

  3) Packing List(포장에 어떠한 제품이 포함됐는지 등 명확하게 작성) (원본 2매, 복사본 3매)

  4) 원산지 증명서(원본 1매, 복사본 3매)

    - 상업 송장과 원산지 증명서는 반드시 수출국의 상공회의소 및 요르단 대사관의 인증 절차 필요

  5) D/O (선박회사에서 발급된 것)

    - 한국에서 상품을 보낼 경우, 통상적으로 항공운송은 5~7일, 해상운송은 4~6주가 소모됨.

 

□ 제품 주요 홍보 채널

 

홍보 부문에서 살펴보면 요르단 의료 관계자들 사이에서 개최되는 의료 세미나, 학회, 콘퍼런스에서 주로 제품을 홍보한다. 요르단 의료분야의 규모와 영향력이 크지만 요르단에서 개최되는 의료 관련 박람회의 수는 많지 않은 편이기 때문에 중동에서 개최되는 주사기와 관련된 가장 유명한 행사안 두바이에서 개최되는 Arab Health Exhibition & Congress in Dubai에 많은 요르단 의료 업계 관계자들이 참가한다. 해당 행사는 중동에서 매년 개최되는 의료 관련 최대 규모의 행사이며 중동 각국의 의료 관계자들은 행사를 참가해 최신 의료 기기 및 기술과 관련한 정보를 얻고 있다.

 

  1) 행사 관련 링크: http://www.arabhealthonline.com/

  2) 방문자는 대부분 국가별 보건 담당자, 병원 관리자, 의료기관 및 협회, 바이어, 에이전트, 생의학 엔지니어, 언론 및 미디어 관계자, 일반 대중

 

□ 바이어 의견

 

해당 분야 유력 바이어인 R씨에 따르면 요르단 일회용 주사기 시장은 현재 유명한 브랜드에서 다양한 제품이 출시되고 있어 경쟁이 매우 심한 상황이다. 한국산 의료 제품은 시장에서 품질이 매우 좋다고 인식되고 있기 때문에 주사기 시장 역시 한국 기업 진출이 유리한 편으로 볼 수 있다. 대부분의 요르단 바이어들은 현재 신뢰할 수 있는 제품 조달 채널을 보유하고 있는 상황이며, 대부분의 바이어는 물품을 유통하는 에이전트의 역할까지 같이 하고 있다. 요르단 시장 진출을 위해 한국 기업은 협업과 에이전시 계약을 위해 바이어들과 긴밀한 관계를 유지하는 것이 중요하다. 대부분의 요르단 기업 및 바이어들은 특정 제품뿐만 아니라 다양한 타입의 제품을 생산할 수 있는 기업과 거래하고 싶어 하는 경향이 있다.

 

□ 시사점

 

요르단은 의료 관광객 유치와 자국민들의 치료권 보장을 위해 의료 지속적인 서비스 개선, 인프라 확충을 하고 있다. 점진적으로 중동 내에서 요르단의 의료 영향력은 커질 것으로 예상되며, 주사기 수요 역시 증가 기조를 유지할 것으로 전망한다. 요르단에서 주사기를 포함한 한국 의료품의 기술력은 매우 높고 위생적인 것으로 평가되고 있다. 이러한 강점을 이용한 마케팅 및 영업 활동을 통해서 바이어의 구매 결정을 이끌어 낼 수 있을 것이다. 수입과 유통과정이 통합적인 주사기 시장 특성상 시장 내 영향력 있는 바이어와의 계약 성사가 매우 중요한 키워드인 것으로 보인다.

 

 

자료: 요르단 통계청, 요르단 세관 등  KOTRA 암만 무역관 자료 종합