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베트남 은행업 동향 및 향후 발전 방향
2020-07-09 유상철 베트남 호치민무역관

- 베트남 정부, 은행업 경쟁력 강화 노력 -

- 코로나19 여파 은행 수익성 저하 -

 

 

 

베트남은 금융시장 안정화와 은행 경쟁력 강화를 위해 많은 노력을 기울이고 있다. 부실채권 청산, 단계적 바젤Ⅱ 도입으로 자본 건전성을 높이는 한편, 상호출자, 순환출자 규제를 통해 경제력 집중을 완화하고 부실 금융기관 정리에 만전을 기하고 있다. 한편 코로나19 영향으로 인해 부실채권 규모가 증가해 당분간 은행 수익성이 저하될 전망이다.

 

베트남 은행업 현황

 

2020 1분기 전체 금융기관 총자산은 1경2483 동으로 2019 대비 0.71% 감소했지만 외국계 은행의 총자산은 전년대비 3% 증가했다.

 

베트남 은행업 주요지표

(기준일: 2020년 3월 31일, ROA, ROE는 2019년 4분기)

(단위: 십억 동, %)

연번

구분

총자산

정관자본금

예대율

ROA

ROE

1

국영은행*

5,226,343 (△3.19)

155,153

(-)

83,29

0.88

15.94

2

정책은행

218,423

(2.42)

17,288

(-)

-

0.15

0.79

3

주식 상업은행

5,242,231

(0.57)

286,229

(0.54)

72.79

1.07

14.00

4

외자 100% 은행, 합작은행, 지점

1,383,691

(3.31)

123,123

(3.42)

38.16

1.13

8.02

5

협동조합은행

35,538

(△0.51)

3,028

(-)

57.90

0.56

5.10

: 1) 여기서 국영은행은 SBV(베트남 중앙은행)가 지분 100%를 보유한 국영 상업은행과 주식 상업은행 중 과반 이상의 지분을 보유한 BIDV, Vietinbank, VCB, Techcombank를 포함하는 개념

2) 평균 ROA, ROE 산정 시 채무초과 기업은 제외했다.

3) 괄호 안은 증감률

자료: SBV

 

베트남 주요 주식 상업은행 ROA(총자산이익률) 및 ROE(자기자본이익률) (FY19)

(기준일: 2019년 12월 31일)


자료: 각 사 홈페이지, KOTRA 호치민 무역관 종합

 

베트남 은행업 구조

 

베트남의 은행은 크게 상업은행, 정책은행, 협동조합은행의 3가지로 구분할 수 있으며 상업은행을 다시 △국영 상업은행 △주식 상업은행 △외자 100% 은행 △합작은행으로 나뉜다. 참고로 베트남에서 국영 상업은행은 국가가 지분 100%를 보유한 은행을 의미한다.

 

베트남 은행업 구조

자료: SBV

 

베트남 중앙은행(SBV, The State Bank of Vietnam) 초기 중앙은행과 상업은행의 역할을 모두 가지고 있었으며, 1988 금융개혁 이후 상업은행과 분리돼 지금의 모습을 갖추고 금융 관련 정책을 총괄하는 거시정책을 수행하는 중앙은행 본연의 기능에 집중하게. 특기할 만한 점은 베트남 중앙은행은 국영 상업은행 일부 주식 상업은행의 지분을 직접 보유하고 있다는 것이다.

 

베트남 주요 은행

 

2019년 12월 31일 기준 베트남에는 총 4곳의 국영 상업은행이 있으며 주식 상업은행 31곳, 외자 100% 은행 9곳, 합작은행 2곳이 있다.

 

베트남 국영 상업은행

(기준일: 2019년 12월 31일)

(단위: 십억 동)

연번

은행명
(영문약식)

은행명(영문)

정관자본금

홈페이지

1

Agribank

Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development

30,591.5

https://www.agribank.com.vn/

2

GP Bank

Global Petro Sole Member Limited Commercial Bank

3,018.0

https://www.gpbank.com.vn/

3

Ocean Bank

Ocean Commercial One Member Limited Liability Bank

4.000.1

http://www.oceanbank.vn/

4

CB Bank

Construction Commercial One Member Limited Liability Bank

3,000.0

https://www.cbbank.vn/

주: GP Bank, Ocean Bank, CB Bank는 본래 주식 상업은행이었으나 2015년 자본잠식, 채무초과 등의 문제로 베트남 중앙은행이 지분 100%를 0동에 취득해 국유화했다.

자료: SBV


한편 베트남은 경영 효율성 증대, 경쟁력 강화 등을 위해 국영기업 주식회사화(equitization)를 추진하고 있다. 이에 따라 기존 국영 상업은행에 속했던 BIDV(2019년 말 기준 SBV지분 80.99%), Vietinbank(2019년 말 기준 SBV지분 64.46%), VCB(2019년 말 기준 SBV지분 74.8%)가 주식 상업은행이 됐으며, Agribank는 총리결정문 26/2019/QD-TTg에 따라 2020년 말까지 주식 상업은행으로 전환될 예정이다.

 

베트남 정관자본금 규모 10대 주식 상업은행

(기준일: 2019년 12월 31일)

(단위: 십억 동)

연번

은행명
(영문약식)

은행명(영문)

정관자본금

홈페이지

1

BIDV

Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam

40,220.20

https://www.bidv.com.vn/

2

Vietinbank

Vietnam Joint Stock Commercial Bank of Industry and Trade

37,234.00

https://www.vietinbank.vn/

3

VCB

Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam

37,088.80

https://portal.vietcombank.com.vn/

4

Techcombank

Viet Nam Technological and Commercial Joint Stock Bank

35,001.40

https://www.techcombank.com.vn/

5

VP Bank

Vietnam Commercial Joint Stock Bank for Private Enterprise

25,299.70

https://www.vpbank.com.vn/

6

MB

Military Commercial Joint Stock Bank

23,727.30

https://www.mbbank.com.vn/

7

Sacombank

Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank

18,852.20

https://www.sacombank.com.vn/

8

ACB

Asia Commercial Joint Stock Bank

16,627.40

https://www.acb.com.vn/

9

SCB

Sai Gon Commercial Joint Stock Bank

15,231.70

https://www.scb.com.vn/

10

SHB

Saigon-Hanoi Commercial Joint Stock Bank

14,550.70

https://www.shb.com.vn/

자료: SBV

 

베트남은 정책적으로 인수·합병을 통한 부실 금융기관 정리를 장려하고 있어 은행업 관련 신규 법인 지점 설립허가에 상당히 소극적이다. 2017 이후 베트남에 외자 100% 은행 신규 설립허가는 나지 않고 있으며, 외국은행 지점 설립도 극히 까다로운 편이다.

 

베트남 외자 100% 은행

(기준일: 2019년 12월 31일)

(단위: 십억 동)

연번

은행명
(영문약식)

은행명(영문)

정관자본금

진출시기
(설립허가서 발급연도)

1

ANZVL

ANZ Bank(Vietnam) Limited

3,000.0

2008

2

HLBVN

Hong Leong Bank Vietnam Limited

3,000.0

2008

3

HSBC

Hongkong-Shanghai Bank Vietnam Limited

7,528.0

2008

4

SHBVN

Shinhan Bank Vietnam Limited

5,709.9

2008

5

SCBVL

Standard Chartered Bank(Vietnam) Limited

4,215.3

2008

6

PBVN

Public Bank Vietnam

6,000.0

2016

7

CIMB Việt Nam

CIMB Bank(Vietnam) Limited

3,203.2

2016

8

Woori Bank Vietnam

Woori Bank Vietnam Limited

4,600.0

2016

9

UOB Vietnam

United Overseas Bank(Vietnam) Limited

3,000.0

2017

자료: SBV

 

베트남에는 49 외국은행 지점이 있었으며, 지난 2020 6 DGB대구은행이 지점설립 본인가를 받아 50개가 되었다.

 

베트남 진출 한국계 은행 지점

- IBK기업은행 호치민 지점, 하노이 지점

- 부산은행 호치민 지점

- KB국민은행 호치민 지점, 하노이 지점

- KEB하나은행 호치민 지점, 하노이 지점

- NH농협은행 하노이 지점

- DGB대구은행 호치민 지점

자료: KOTRA 호치민 무역관

 

베트남 은행업 발전 정책

 

베트남은 2018년 8월 총리결정문 986/QD-TTg를 통해 ‘사회주의 지향 시장경제 체제’ 아래 자국 금융시장 안정화, 경쟁력 강화 및 발전 전략을 담고 있는 ‘2025 베트남 은행업 발전 전략, 비전 2030’을 발표했다.

 

2025 베트남 은행업 발전 전략, 비전 2030

발전목표

① 외화 결제 비중 축소 및 2030년 이후 외화대출 중지 (외화 결제 비중 2020년 7.5% 이하, 2030년 5% 이하 달성)

② 금융모회사 관리감독 강화 및 바젤협약 준수

③ 비현금결제 장려 및 ATM, POS 시스템 최적화(현금결제 비율 2020년 10% 이하, 2025년 8% 이하 달성)

④ 금융 서비스 보급 확대

2018-2020

① 고정이하여신(NPL) 비율 축소

② 부실 금융기관 정리

③ 상호출자, 순환출자 규제 및 경제력 집중 완화

④ 비금융업 출자 자본 회수

2020년 말까지

① 최소 12~15개 상업은행에 바젤Ⅱ도입

② (총자산) 아시아 100대은행 1~2곳 육성

③ 상업은행의 비금융 수익 12~13%로 확대

④ 주식 상업은행 상장

⑤ NPL 3% 이하 달성 (채무초과 및 부실 금융기관 제외)

2021~2025

① 금융기관 경쟁력 강화

② (총자산) 아시아 100대은행 2~3곳 육성

③ 3~5개 주식 상업은행 해외 증권시장 상장

④ 모든 상업은행에 바젤Ⅱ도입

⑤ 일부 국영 및 우량 상업은행에 바젤Ⅱ(고급) 도입

⑥ 상업은행의 비금융 수익 16~17%로 확대

⑦ NPL 3% 이하 달성

자료: 총리결정문 986/QD-TTg

 

베트남 정부는 부실채권 청산 및 부실 금융기관 정리를 위해 여러 노력을 기울이고 있다. 일례로 2013년 7월 부실채권 청산을 위해 베트남자산관리공사(VAMC, Vietnam Asset Management Company)를 설립했으며, 2019년 12월 31일까지 약 327조4000억 동 규모 특수채권 발행을 통해 약 359조4000억 동 규모의 부실채권을 매입했다. VAMC는 2020년 말까지 정관자본금을 10조 동으로 증자하고 20조 동 규모(특수채권 발행 15조 동, 현금 5조 동)의 부실채권을 추가로 매입할 계획이다.

 

베트남 주요 주식 상업은행 고정이하여신(NPL)비율

(기준일: 2019년 12월 31일)

자료: 각 사 홈페이지, KOTRA 호치민 무역관 종합

 

또한, 은행 자본건전성 규제를 통한 자본의 질을 향상 시키기 위해 단계적으로 바젤Ⅱ를 도입하고 있으며, 2020년 7월 기준 바젤Ⅱ의 3개의 축(△최저자기자본 규제 △감독기능 강화 △시장규율 강화)을 모두 만족한 은행은 VIB, TPBank, VPBank, MSB, SeABank의 5개 은행이 있다.

 

코로나19 베트남 은행업에 미치는 영향


코로나19 여파로 베트남 은행이 손실흡수능력 확충을 위해 대손충당금을 확대하면서 은행의 수익성이 떨어졌다. 일례로 2020 1분기 VCB(Vietcombank) 요주의이하여신은 5 동으로 전년 동기 대비 2배이상 증가했다. 이로 인해 부실채권 충담금이 21000 동으로 40% 상승해 세전이익은 51200 동으로 전년 동기 대비 11% 감소했다.

 

더욱이 2020 4 피치 레이팅스는 VCB(Vietcombank), Vietinbank, ANZ 베트남의 신용등급을긍정적(positive)’에서안정적(stable)’으로 하향하고 ACB, MB 기존의안정적(stable)’에서부정적(negative)’ 하향 조정했으며 베트남 중앙은행은 코로나19의 영향을 받는 산업의 대출 잔액이 전체 대출의 23%로 부실채권 규모가 증가할 수 있다고 분석했다. 참고로 베트남 정부는 2020년 부실채권 비율은 3% 이하로 유지하는 것을 목표로 하고 있다.

 

한편 베트남 정부에서는 코로나19 피해기업 지원을 위한 285조 동 규모 신용패키지를 발표했는데 이와 관련 한 현지 은행 업계 관계자는 인터뷰에서 “베트남 정부에서 신용패키지 재원확보 및 지원을 시중은행에게 지시했는데 정부의 충분한 재정지원 없이 은행 자체 재원만으로는 감당하기 어려우며 기업의 요구대로 대출요건 완화 등을 무리하게 진행할 경우 부실채권이 급증해 건전성에 위기가 올 수 있다”고 전했다.


 

자료: 총리결정문 986/QD-TTg, 총리결정문 26/2019/QD-TTg, 베트남 중앙은행(SBV), 은행 홈페이지, 현지언론 KOTRA 호치민 무역관 자료 종합

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