- 다양한 산업용 제품에 대한 수요 증가로 용접장치 수요도 덩달아 증가  -

- 코로나 19 로 주춤한 수요, 경제활동 활성화 시 국책 프로젝트 수행으로 증가 전망 -

시장규모

이집트의 용접장치 시장규모는 현지 생산이 없어 수입에 의존하므로, 수입규모로 추정이 가능하다. 2019년 이집트는 약 370만 달러를 수입했으며, 전년 동기 대비 6.8% 증가했다.

       이집트 용접장치(HS Code : 851539) 시장규모

자료 : 이집트 통계청(CAPMAS)

시장동향

이집트에서는 석유 및 오일 산업, 트럭 및 자동차 조립, 자동차 부품, 제조업, 플라스틱 사출 산업, 철강 주조 및 단조 산업, 기계 부품 설계 등 여러 산업분야에서 용접 장치 수요가 확장되고 있다. 수요는 늘어나는데 현지 생산이 없어 수입에 의존하고 있다.

이집트 통계청에 따르면, 이집트 수요의 65%정도는 이동식이나 휴대용 용접 장치를 선호하고, 나머지 35%는 입식 용접 장치를 선호한다. 휴대용 용접장치는 다용도로 사용할 수 있고 사용하기 편하며, 사용자가 스스로 제작 및 수리를 완료할 수 있고 빠른 결과물을 주기 때문이다.

한편, 이집트 내에서 용접장치를 가장 많이 소유하고 있는 곳은 수에즈 운하청(Suez Canal Authority)으로  전체 시장규모의 37%정도의 제품을 가지고 있으며, 그 다음은 이집트 군수부로 약 14.4%를 가지고 있다. 수에즈운하청은 제2수에즈 운하 공사에 사용했으며, 군수부의 경우 다양한 국책 프로젝트와 건설 공사에 사용을 위해 구매했다.

용접장치는 주로 야금 분야에서 사용되었으며, 26%의 용접장치를 가지고 있었고, 그 다음은  도로 운송 및 해상 분야가 19%로 그 뒤를 이었다.

수입동향

최근 3년간 이집트의 최대 용접장치 수입국은 중국으로 2019년 기준 점유율 약 63%를 차지하고 있다. 그 뒤를 이탈리아(점유율 17%), 미국, 폴란드, 독일 순으로 따르고 있다.

최근 3년간 수입 상위 10개국 수입규모

주 : 총 수입액은 상위 10개국 수입액의 합과는 다름

자료원 : 이집트통계청(CAPMAS)

바이어들에게 들어본 각 국가 제품별 수입사유는 다음과 같다. 중국산은 세팅이 쉽고, 품질이 괜찮으며, 처음 사용하기에 쉽고, 가격도 적당하며, 빠른 선적과 작은 부위의 용접 작업에 좋다. 많은 사용자들로부터 좋은 평가를 받아 입 소문이 많이 난 제품은 이탈리아 산으로, 용접이 잘되고 휴대성이 좋아, 많은 용접공과 작업자 등이 오토바이에 실어서 가지고 다니기도 한다. 미국산은 견고해 많은 용접공들과 소비자를 만족 시키고 있으며, 공식 에이전트를 통한 A/S가 우수해 평판이 매우 좋다.  

 경쟁동향

이집트 시장의 주요 용접 장치 브랜드는 아래 표와 같다. 이외에 기타 60%의 시장은 Cemont (이탈리아), ESAB (폴란드), Hypertherm (미국), Universal (인도), Kemppi (핀란드), Efor (터키) 등의 브랜드들이 차지하고 있다.  

중국산이 압도적으로 시장을 지배하고 있는데 이는 가격경쟁력 때문이다. 이집트는 가격민감성이 높은 시장으로 상대적으로 고가인 미국이나 유럽산 용접장치를 구입할 여유가 없다.  한편 용접 장치의 가격은 브랜드, 원산지, 모델, 전력 유형, 입출력 전압, 암페어, 주파수등에 따라 달라진다.

유통구조

이집트의 용접장치는 해외 제조업자-현지 에이전트/수입상/디스트리뷰터-엔드유저의 유통구조를 가지고 있다. 엔드유저들은 프로젝트 오너, 용접공, ‘수에즈 운하청’과 같은 기관, 금속 작업장, 유지보수 작업장 등이 있다.

대부분의 외국 회사들은 현지 에이전트를 두고 운영한다. 현지 에이전트를 지정하는 것은 이집트 정부의 공공입찰에 참가하기 위한 전제조건이므로 권장하며, 대부분의 주요 에이전트는 카이로에 기반을 두고 있다.

주요 유통회사는 National Electro – Arc, Manometrique for Welding Equipment and Consumable, Winner Welding Co., Smart Tools Co., Top Stars Corporation, Triangle Egypt 등이 있다.

수입정보

수입 관세는 5%가 부과되며, 14% VAT는 별도다. 이집트와 자유무역협정을 맺은 국가 및 권역인 터키, EFTA, EU Association, MERCOSUR는 면제된다. 별도의 수입규제는 없고, 이집트 수출입법 및 이집트 수출입청(GOEIC)과 바이어들에 따르면 인증과 관련한 장벽도 높지 않다.

바이어에게 듣는 시장 현황 및 진출 시사점

[Mansy Industrial Tools 오너, Mohammed Mansy]

용접장치를 포함한 이집트의 금속 가공 기계 및 산업용 공구 시장은, 급증하는 산업용 제품에 대한 내수 및 역내 수요를 충족시키기 위한 신규 산업 지구 및 프로젝트가 증가함에 따라, 큰 수요가 있을 것이라 생각한다. 코로나19 이전에는 연평균 10%~20% 의 수요 증가가 예상되었으나, 추후 사태가 진정되면 다시 수요가 돌아 올 것이라 예상한다. 이집트는 경제 불황 극복을 위해 대규모 프로젝트를 진행할 것이기 때문이다.

한국 기업들은 유능한 이집트 수입업자나 유통업체, 에이전트를 찾고 적은 판매목표의 단기 계약을 체결한 후 장기적으로 목표를 늘리는 것이 좋을 것이다.

[A.M.R Trading 오너, Hossam Mansour]

현지 에이전트를 두는 것을 권장하는데, 현지 에이전트가 이집트 내무부, 지방정부 및 기타 프로젝트 발주처의 입찰 공고에 대해 업데이트를 한국 기업에 해줄 수 있고, 입찰에 참가하기 위해서는 현지 에이전트가 있어야 참가할 수 있기 때문이다.

[Raf Trading & Import 오너, Said El Rafei]

한국기업들은 국제 표준에 따라 완벽한 보수 관리 및 A/S를 제공해야 한다. 많은 용접공들이 특정 브랜드의 용접장치를 구매하는 경향이 있는데, 포괄적인 A/S와 보수관리 서비스 제공이 주요 구매 동기이다.

[Winner for Import & Supplies Corp. 오너, Mr. Rafik Bebawi]

이집트에 지사를 낼 수 있는 능력을 가진 한국 기업들이 현지에 기반을 둔 회사를 신뢰하는 엔드유저들에게 더 나은 평가를 받을 것이다. 이는 시장점유율 1위 중국 브랜드 ‘INGCO’가 이집트에서 성공을 거둔 방법이기도 하다.

자료원 : 이집트 통계청, 이집트 세관, 주요 일간지, 바이어 인터뷰 등 종합