- 재택 시간 증가로 고영양의 건강한 간식 찾아 -

- 스낵바와 수입산 외국간식에 대한 관심 증대 -

    

 

중국 간식시장 규모

 

중국 시장조사업체 즈옌컬설팅(智妍)에 따르면 2012~2018년 중국 간식시장 규모는 연평균 12.26% 성장했으며, 2018년 중국 간식시장 규모는 1조 297억 위안을 기록했다. 즈옌컨설팅은 간식의 정의를 휴식 시 섭취할 수 있는 모든 종류의 음식물을 포함해 조사했기 때문에 해당 수치는 비교적 광범위한 간식 시장 규모로 볼 수 있다.

 

연도별 중국 간식시장 규모

자료: 즈옌(智妍)컨설팅

 

인구가 많은 중국에서는 육류에서부터 해조류, 견과류, 건과일류 등에 이르기까지 다양한 간식이 섭취되고 있다.

 

중국에서 주로 섭취되는 간식 종류

종류	주요 간식
견과류	피넛	땅콩	호두	아몬드
건과일류	말린 사과	말린 복숭아	말린 망고	건포도
육류	쇠고기포	오리목	닭발	돼지고기포
해조류	오징어채	김	어포	미역
채식류	어묵	팽이버섯	연근조림	말린두부
과자류	과자	케익	사치마	누룽지
캔디 푸딩류	껌	초콜릿	푸딩	젤리
팽화식품	감자칩	팝콘	뻥튀기	쌀과자

자료: KOTRA 선전 무역관

사치마(沙琪玛)	쩌우헤이야 (ZHOUHEIYA)

주*: 가늘고 짧은 면발을 기름에 튀긴 후 물엿으로 굳혀 만든 과자

주**: 오리목, 오리발, 오리 똥집 등을 주로 판매하는 간식점

자료: 바이두

 

건강한 간식을 찾는 중국인

 

중국에서는 식품 위생 및 제품안전과 관련된 문제가 수시로 발생했다. 이러한 사회 현상에 따라 소득수준이 높아진 구매자들은 보편적으로 '건강한 음식' 섭취에 대한 요구가 높아지고 있으며 젊은층, 특히 여성들은 안전 문제에 더 민감해 '건강한 음식'에 대한 수요가 더욱 높은 추세다. 또한 최근 점심, 저녁을 거르거나 일정한 시간에 식사를 하지 않는 경우가 많아지면서 영양이 높은 건강한 간식 섭취를 희망하는 추세가 이어지고 있다.

글로벌 시장조사업체 유로모니터(Euromonitor)에 따르면 중국 과일 스낵(Fruit snacks)의 최근 6년간 매출액 연평균 성장률은 29.6%의 비교적 높은 수치를 기록한 반면, 초코렛 비스킷이나 쿠키를 포함한 스위트 비스킷은 6.6%에 그쳤다.

2014-2019년 과일 스낵 & 스위트 비스킷 매출액

(단위: 백만 위안)

구분	2014	2015	2016	2017	2018	2019
과일 스낵	17,767	18,804	19,754	20,826	21,981	23,024
스위트 비스킷	30,421	30,743	31,364	31,437	31,985	32,545

자료: 유로모니터(Euromonitor), KOTRA 선전 무역관 정리

 

또한 판매량의 경우 과일 스낵의 최근 6년 연평균 성장률은 7.4%를 기록했으나 스위트 비스킷은 마이너스 성장률(-8.1%)을 기록했다.

 

2014-2019년 과일 스낵 & 스위트 비스킷 판매량

(단위: 천 톤)

구분	2014	2015	2016	2017	2018	2019
과일 스낵	409	424	431	435	437	440
스위트 비스킷	743	720	709	695	689	683

자료: 유로모니터(Euromonitor), KOTRA 선전 무역관 정리

 

코로나19의 영향도 건강한 간식에 대한 수요를 더욱 높이고 있다. 재택문화가 발전함에 따라 간편하게 식사대용 고영양 간식에 대한 수요도 동시에 늘어나고 있다. 코로나19 발병 시기인 2020년 2월에는 면역력 강화 및 다이어트, 미용에도 도움이 되는 고단백 제품, 견과류, 샐러드, 과일 섭취도 늘어났다.

 

2019년 2월 및 2020년 2월 견과류 및 야채 과일 매출 비교

자료: EO Intelligence(亿欧智库)

 

여가스포츠 발달에 따른 스낵바 인기 급증

 

중국 국민소득 증가에 따라 삶의 질을 향상시키는 여가생활, 특히 여가스포츠에 대한 관심이 높아지고 있다. 중국 체육 인구가 즐기고 있는 활동 종목은 조깅, 배드민턴, 탁구, 기구운동에서, 건강에 더해 외형에도 도움을 주는 웨이트 트레이닝, 필라테스, 하이킹 등 다양한 운동이 보급되면서 운동 후 회복을 돕는 동시에 칼로리도 낮은 고단백 프로틴, 에너지바 인기가 급증했다. 2014~2019년 프로틴, 에너지바 매출액 연평균 성장률은 57.9%를 기록했으며, 2019년 매출액은 전년대비 13.2% 증가한 4억 위안을 기록했다.

 

아직 시장 규모는 크지 않지만 여가스포츠의 발전과 도시화 가속화에 따라 중국 체육인구 역시 늘어날 것으로 보이며, 특히 헬스인구 증가는 건강하며 식사대용이 가능한 스낵바에 대한 수요에 직접적인 영향을 미칠 것으로 전망된다. 칭청커지(青橙科技)가 발표한 2019 헬스산업 보고서에 따르면 2018년 중국 헬스장 수는 전년대비 31% 증가한 9만 7746개로 하루에 약 80개 헬스장이 신규 오픈했다.

 

2014-2019년 프로틴, 에너지바 매출액 및 성장률

(단위: 백만 위안)

자료: 유로모니터(Euromonitor), KOTRA 선전 무역관 정리

  매출액 기준 시장점유율 약 45% 차지하고 있는 Soy Joy 스낵바   

자료: 티몰

 

브랜드와 외국제품 선호 추세

 

중국 소득수준 향상에 따라 제조과정을 신뢰할 수 있는 질 높고 안전한 식품에 대한 수요가 높아지고 있다. 이는 간식시장 점유율 TOP 5 브랜드의 시장 점유율 확대와 해외 간식 수입 확대로부터 유추할 수 있다.

 

유로모니터에 따르면 매출액 기준 비스킷, 스낵바, 과일스낵 시장 TOP 5 기업은 몬델레즈 차이나(Mondelez China), 유이자(You Yi jia), 휴푸츠푸드(Hsu-fu-chi food), 나바티(Nabati), 류류 오차드(LiuLiu Orchard)로 이들은 점유율은 2015년 24.2%에서 2019년 26.2%로 성장한 반면 상위 30개 기업 외 나머지 기업의 시장점유율은 43%에서 40%로 축소됐다.

 

매출액 기준 중국 비스킷, 스낵바, 과일스낵 시장 TOP 5 기업 시장 점유율

(단위: %)

기업명	2015	2016	2017	2018	2019
Mondelez China	10	9.1	9	9.2	9.4
You Yi jia	4.5	5.3	5.2	5.1	5
Hsu-fu-chi food	5.9	5.4	5	4.7	4.4
Nabati	1	1.6	2.5	3.3	3.8
LiuLiu Orchard	2.8	3	3.3	3.5	3.6
합계	24.2	24.4	25	25.8	26.2

자료: 유로모니터(Euromonitor), KOTRA 선전 무역관 정리

 

Mondelez China 주요 취급 브랜드

자료: Mondelez 홈페이지

 

또한 비교적 안전하고 품질이 좋다고 여겨지는 외국 간식 수입량도 증가하고 있다. 중국의 곡물 조제 스낵(HS Code 190410) 수입액은 전년대비 6.79% 증가한 1억 9,400만 달러를 기록했으며, 비스킷(HS Code 190531) 수입액은 전년대비 1.58% 증가한 2억 9,000만 달러를 기록했다. 한국산 제품 수입액 역시 소폭 상승세를 보였다.

 

선전 소재 대형 유통망 해외 제품 수입 담당자는 중국인들의 제품과 서비스에 대한 요구수준도 높아졌으며, 중국인들이 국내 제품에 만족하지 않고, 품질 좋은 외국 제품에 눈을 돌리고 있다고 말했다.

 

중국 곡물 조제 스낵 국가별 수입 동향 (HS Code 190410)

Commodity: 190410, Prepared Foods Obtained By The Swelling Or Roasting Of Cereals Or Cereal Products

(단위: 달러, %)

국가	금액			점유율			2019/2018
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	증감률
전 세계	168,366,931	182,085,999	194,455,614	100.00	100.00	100.00	6.79
일본	19,832,687	49,092,488	59,419,679	11.78	26.96	30.56	21.04
대만	16,951,954	26,333,783	26,170,308	10.07	14.46	13.46	- 0.62
미국	17,369,948	16,695,765	20,340,950	10.32	9.17	10.46	21.83
호주	18,919,697	18,079,553	17,481,053	11.24	9.93	8.99	- 3.31
한국	8,983,009	14,487,760	14,604,595	5.34	7.96	7.51	0.81
대만	14,204,907	9,730,126	12,731,393	8.44	5.34	6.55	30.85
독일	7,504,572	6,721,427	6,134,978	4.46	3.69	3.15	- 8.73
말레이시아	10,434,277	7,515,204	6,095,709	6.20	4.13	3.13	- 18.89
인도네시아	14,922,278	4,856,426	5,301,957	8.86	2.67	2.73	9.17
영국	8,463,500	6,250,988	5,117,839	5.03	3.43	2.63	- 18.13

자료: GTA

 

중국 비스킷 국가별 수입동향(HS Code 190531)

Commodity: 190531, Cookies (Sweet Biscuits)

(단위: 달러, %)

국가	금액			점유율			2019/2018
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	증감률
전 세계	287,390,428	286,194,510	290,719,365	100.00	100.00	100.00	1.58
인도네시아	74,430,712	75,992,930	70,738,886	25.90	26.55	24.33	- 6.91
덴마크	50,417,828	39,048,239	37,799,726	17.54	13.64	13.00	- 3.20
말레이시아	38,660,975	38,952,417	37,591,647	13.45	13.61	12.93	- 3.49
일본	18,022,304	24,798,998	29,402,379	6.27	8.67	10.11	18.56
한국	15,589,179	12,811,248	12,994,383	5.42	4.48	4.47	1.43
태국	4,504,399	7,624,285	10,378,858	1.57	2.66	3.57	36.13
싱가포르	2,887,669	3,125,031	9,791,671	1.00	1.09	3.37	213.33
대만	10,206,077	10,476,522	9,738,199	3.55	3.66	3.35	- 7.05
홍콩	6,991,217	7,827,616	6,887,688	2.43	2.74	2.37	- 12.01
벨기에	6,324,333	6,355,107	6,807,267	2.20	2.22	2.34	7.11

자료: GTA

 

시사점

 

중국 간식 시장은 꾸준히 성장하고 있으며, 중국 과자류 취급 유통망과 바이어들의 한국 간식에 대한 소싱 문의 역시 비례해 증가하는 추세다. 일례로 한국 A사는 선전 소재 바이어의 요청에 맞게 OEM으로 제작해 제품을 수출하고 있으며, B사는 월마트에 제품을 꾸준히 납품하고 있다.

앞서 언급한 건강한, 고영양의, 외국 간식에 대한 수요는 존재한다. 단순 수출입뿐만 아니라 OEM 제조, 합자·합작 법인 설립을 통한 중국진출, 제3국 공동 진출 등 다양한 협력방식을 모색해야 할 시점으로 관측된다.

  

자료: 즈옌(智妍)컨설팅 , 유로모니터(Euromonitor), 바이두, GTA, EO Intelligence(亿欧智库), 티몰, Mondelez 홈페이지, 칭청커지(青橙科技) 등 KOTRA 선전 무역관 자료 종합