- 러 항공사 경영악화 - 

- 서비스 제휴, 기술인력교류, 항공기 부품 조달 참여를 통한 진출 확대 필요 -

러시아에 코로나19가 본격적으로 발발한 시기인 3월 초부터 현지 주요 항공사들은 중국, 홍콩, 이란, 한국발 노선을 중단하기 시작했다. 전 국제노선 차단(국경 폐쇄)은 3월 13일 시작됐으며 4월 30일까지가 차단 기간이었으나 5월 20일 현재까지 이어지고 있다. 

러시아 항공산업 일반 개요

여객기 기준 러시아 항공산업의 세계 시장 점유율은 2019년 기준 2.9%를 기록했다. 2017년 기준한 세계 시장 점유율은 0.5%에 불과했는데 만 2년 만에 큰 발전을 이뤄낸 것이다. 2016년 한 해 동안 괄목할 만한 성장세(98.8%)를 보이다가 2018년부터 다시 생산성이 저하되기 시작했는데 이는 대러시아 서방경제제재가 지속된 영향으로 분석된다. 러시아 항공산업은 군사용 항공제작에 절대적으로 의존(70%)하고 있어 국방 산업 제재에 집중하는 서방제재의 영향력이 클 수 밖에 없는 상황이다.  

러시아 항공산업 생산성이 악화되면서 2019년 기준 국내 여객기 납품 건수도 확연히 감소했다. 현지 제작 항공기를 국내 항공서비스업 기업들이 수용하는 데에는 여러가지 한계점이 있기 때문이다. 우선적으로 러시아 현지 제작 항공기는 국제 메이저 항공기보다 디자인설계에서 열위이고 수출 확대를 통한 수익 창출이 국내 수익보다 앞서지 못해서 기업 자금유동성이 좋지 않다는 점이다. 그리고 AS가 원활히 이뤄지지 않는 점이 대표적인 한계점이다. 결과적으로 2018년부터 수익성이 악화된 러시아 항공기 제작사들은 생산 비용을 줄여서 경영을 지속할 수밖에 없는 어려움에 봉착한 것이다.

러시아 민간항공기 현지 제작이 어려움에 봉착했음에도 불구하고 러시아 민간항공기 승객 수는 지속적으로 증가세였고 화물량도 꾸준히 증가 중이었다. 2017년이 러시아 민간항공기 생산량, 승객 수 및 화물량, 승객 좌석 점유율이 크게 향상된 해이며, 2018년부터 소폭씩 감소했으나 전체적인 증가율은 2015년 대비 큰 편이다. 승객 수 및 점유율은 지난 6년간 꾸준히 증가해 2019년에 가장 큰 증가율을 보였으며, 화물량은 꾸준히 증가하다가 2019년에 소폭 감소했다.

2014~2019년 러시아 항공 서비스업 성장세

자료: 러시아 연방 통계청(Rosstat), 연방항공운송국, 러시아 연방산업무역부(Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation )

코로나19의 피해현황 및 러시아 정부 지원책

러시아 제1위 저가항공사 Pobeda는 3~4월 동안 이탈리아발 노선을 기존보다 40% 축소했다가 현재는 국제선 모두를 폐쇄 중이다. 3월 7일부터 기존 예약 승객들에게 출발 이틀 전까지 티켓을 전액(서비스 수수료 499루블 제외) 환불했다. S7 항공사는 출발 40분 전까지 티켓을 전액(서비스 수수료 1000루블 제외) 환불 조치했다. 러시아 항공서비스 영업매출은 코로나19가 본격적으로 발발한 시기인 3월에 급감하기 시작했고 2월 11일, 러시아 연방 교통부는 중국 노선 차단에 대한 항공사들의 손실 비용을 정부 예산(160억 루블, 약 2억2800만 달러)으로 보존해주겠다고 발표한 바 있다.

2020년 1~3월 러시아 항공 서비스업 영업매출(2019년 동월 대비)

 자료: The Federal Air Transport Agency

5월 기준 공식적인 항공서비스업 정부 예산 지원(보조금)은 234억 루블(약 3억3400만 달러)이라고 알려져 있다. 러시아 연방 항공교통청은 지급된 보조금은 현재로서 항공서비스사들이 파산만 모면할 정도이며, 2020년 한 해 동안 1000억 루블(약 14억 달러)까지 지급하지 않으면 러시아 항공 산업 붕괴를 초래할 수 있음을 시사했다. 러시아 국가 연구소 NE Zhukovsky Institute의 안드레이 두토프(Andrey Dutov) 소장에 따르면 러시아의 항공서비스업의 수익률은 계절마다 차이가 나지만 30~70%로 러시아 교통산업을 주도하고 있다. 그러나 이러한 수익 창출을 선도하고 있는 항공 서비스업이 코로나19로 인해 전 운행의 95%가 중단된 상태이기 때문에 4월 한 달 간의 Top 10 항공 서비스사들 손실 보전 금액은 600억 루블(약 8억5710만 달러)에 이른다고 두토프 소장은 밝혔다.

코로나19 피해 외적으로 러시아는 당초 민간기 현지제작을 통해 항공서비스사 임대 비용을 낮추고자 정부적인 차원에서 적극 추진 중이었다. 수호이(Sukhoi)사의 Superjet 100과 Rostec(기술청)이 개발 중인 MS-21가 대표적이다. Superjet 100의 수출을 러시아 정부가 적극 지원 중이었으나 최근 이란 수출이 미국의 미국산 부품 비율이 10% 이상이라는 이유로 차질을 빚었다. 러시아 정부는 민간 항공기 현지 제작을 수입대체화라는 정책을 통해 확대하고 궁극적으로 러시아 항공 서비스 기업들도 현지산 항공기로 운행하도록 종용할 전망이다. 2017년이 시범 비행이 이뤄졌으며, 2021년부터 상용화할 것이라고 러시아 국영 항공사인 아에로플롯(Aeroflot)이 첫 구매기업이 될 것이라고 발표된 바 있다. MS-21-300기는 최대 210명의 승객을 수용할 수 있다고 알려진 바 있다.

MS-21-300기 시범 운행 모습

자료: KOTRA 모스크바 무역관 수집

기업 동향

러시아 정부는 2006년에 항공기 제작사들을 통합해 UAC(United Aircraft Corporation)를 설립해 관련 기업들의 기술발전 및 수익 창출 확대를 도모했다. UAC를 통해 민간 항공기 제작을 더 효율화시켰다. 항공기 유통업은 정부가 별도로 설립한 임대회사(Leasing)를 통해 수익 창출을 극대화하려고 노력 중이다. 해당 임대회사는 2015년 국영기업으로 설립됐으며, 해외 수출과 국내 유통을 담당하고 있고 유통과정에 발생되는 부가가치세로 정부 항공산업 관여 예산을 충당하고 있다. State Transport Leasing사가 대표적이며, 러시아 연방 교통부의 통제를 받고 있고 러시아 임대기업 중 규모가 가장 크다. 러시아 항공기 임대 요율은 거래소 사이트(www.gtlk.ru)에서 검색이 가능하다.

1) 외국계 항공사 동향  

러시아 항공 서비스 기업들 보유하고 있는 항공기의 대부분은 보잉(미국), 에어버스(프랑스), Bombardier(캐나다), Embraer(브라질)에 의해 제작됐다. 러시아 Aeroflot(러시아 최대 항공서비스사)사의 저가 항공 계열사 Pobeda는 단 한 대도 현지산이 아니라는 점에서 글로벌 메이저 항공제작사들의 러시아 시장 점유율을 짐작할 수 있다. 특히 보잉사는 러시아 항공업 시장에서 최대 외국계 벤더 기업이다.

러시아 주요 외국계 벤더 항공제작사  

 자료: 각 기업 웹 사이트, 고등경제대학 조사자료(Higher school of economy research)
 

2) 러시아 주요 항공 서비스 기업 동향

러시아 최대 항공 서비스사는 아에로플롯이며, 보유하고 있는 항공기 수는 253대다. 항공기 평균 기령도 가장 짧은 4.3년이다. 두 번째 규모의 항공사는 S7항공사로 95대의 항공기를 보유하고 있으나 아에로플롯 대비 항공기 평균 기령이 매우 높은 10.3년이다. 러시아 최대 저가 항공 서비스사는 Pobeda사로 아에로플롯의 계열사이며, 우랄과 유테이르 항공사는 중앙아시아와 국내선 노선에 주력하고 있다. 오로라, 야말, 노르드윈드, 레드윙즈 등도 국내선과 CIS 역내 노선 중심으로 운영 중이다. 해당 사들은 지방의 대표적인 항공 서비스 회사이다 보니 최근 러시아 지방균형발전 정책 일환으로 지방 지자체의 전폭적인 지원을 받고 있다.

자료: 러시아 연방 항공 운송국 (The Federal Air Transport Agency)

러시아 항공 서비스의 유통 구조

러시아 항공 서비스사들은 항공기를 주로 임대하고 있기 때문에 항공기 자체의 유통보다는 항공기 유지보수를 위한 부품 공급처들과의 연결 관계가 깊다. 러시아 항공기 부품 유통사들은 연 매출액이 1000만 달러 안팎인 중대형 기업들이며, 다양한 부품 공급보다는 핵심 부품별로 취급품이 특화된 편이다. 러시아 항공산업 부품 유통사들은 러시아 정부 및 항공 서비스사들의 입찰로만 공급이 가능하기 때문에 반드시 러시아 조달사이트에 벤더등록이 돼야 한다.

시사점과 현지 기업 반응 그리고 유용정보

NE Zhukovsky Institute의 안드레이 두토프(Andrey Dutov) 소장에 따르면 러시아 항공 서비스업의 매출의 반 이상을 차지하고 있는 국제노선 서비스가 거의 차단됐기 때문에 코로나19의 총체적인 피해 규모는 향후 더욱 커질 것이다. 소장은 향후 러시아 항공 서비스업이 현 손실을 만회하고 장기적인 발전을 도모해야 하는 방향은 관광업에 의존한 승객 서비스보다 화물 및 차터(특별기) 서비스, 우편물 서비스 비중을 높이는 것이라고 첨언했다.

IATA는 2020년 전 세계 항공 서비스 규모가 전년대비 58%에 그칠 것이라고 전망하고 있다. 러시아는 1990년 대소련 붕괴 이후 항공산업이 4배 이상 위축됐던 경험이 있기 때문에 수입대체화 및 민간항공기 현지제작에 나서고 있었던 차였다. 항공 서비스업 운영비에서 절대적 비중은 인건비와 항공기 임대비로 러시아 정부는 민간기 개발에 어느 때보다 박차를 가할 전망이다. 5월13일 러시아 정부의 코로나19 경제대책회의에서 푸틴 대통령은 항공서비스 극대한 피해를 막고자 세 가지 방향을 제시한 바 있다. 첫 번째는 2020년~2021년 간 항공 임대 관련 신규 프로그램을 실시할 것, 두 번째는 항공산업 관련 공공조달을 민간기업이 직접 수행할 수 있도록 할 것, 세 번째는 항공서비스사들이 현지 민간기를 임대했을 경우 보조금 우선 지원을 실시할 것 등이다.

러시아 항공서비스업은 코로나19로부터 재정난을 겪을 것은 명백한 사실이다. 이와 관련 항공 서비스사들은 운영 비용을 점감하거나 효율화에 나설 것인데 장기적인 관점에서는 현재 러시아 정부가 추진 중인 수입대체화 정책이 긍정적 효과를 줄 가능성이 높아졌다. 러시아 항공서비스사들이 여객기 및 화물기를 수입에 크게 의존 중이며 부품 교체 및 정비 등을 위해 외국인 전문인력 고용 및 수리, 부품 구입비로 지출이 큰 것으로 알려져 있다. 수입대체화 정책으로 현지산 민간기가 납품되게 되면 항공사들의 관리비를 절감할 수 있는 기회가 확대되는 셈이다. 실질적으로 코로나19 피해가 극심한 현 상황에서 러시아 정부가 지급한 보조금의 60%가 인건비 충당금이었으며 30%가 항공기 임대비 보전이었다.

러시아 항공서비스업은 코로나19를 통해 경영악화 되면서 저가 항공 서비스 제휴, 기술인력 교류 및 교육, 항공기 유지보수 부품 직접 조달 등을 통해 단기적으로 경영비 절감 및 효율화, 장기적으로 지속성 있는 경영 관리 모드로 변화될 전망이다. 이와 관련 우리 기업들에는 기술협력 및 전문 인력 교류, 서비스업 노하우 전수, 부품 조달 벤더 참여 등으로 진출 기회가 확대될 것이다.

유용한 전시정보

자료: 러시아 항공산업 관련 보고서 및 언론(The plan of measures for import substitution in the civil aviation industry of the Russian Federation as amended on July 16, 2018 : https://gisp.gov.ru/plan-import-change/9153899/#popdoc, State program of the Russian Federation “Development of the aviation industry for 2013-2025” : http://minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/docs/Vizualizatsiya_GP_RAP_140507.pdf,

Aviation leasing: https://plus.rbc.ru/news/596d13e07a8aa94cbf55466e, Russian aircraft industry reduces output: https://topwar.ru/157031-krutoe-pike-rossijskoe-aviastroenie-sokraschaet-obemy-vypuska.html, Serial production of PD-14 engines for MS-21 has begun in Russia : https://ria.ru/20200330/1569332215.html, Awaiting MS-21. Production and supply of Russian passenger and transport aircraft in 2019 : http://www.take-off.ru/item/4244-v-ozhidanii-ms-21-proizvodstvo-i-postavki-rossijskikh-passazhirskikh-i-transportnykh-samoletov-v-2019-godu, Russian Civil Aviation, Problems and Successes in 2019: https://topwar.ru/166868-grazhdanskaja-aviacija-rossii-problemy-i-uspehi-v-2019-godu.html, Russian Air Transport – 2019: http://www.take-off.ru/item/4130-vozdushnyj-transport-rossii-2019, Rosstat, Production of aircraft in Russia fell by 42% : https://www.aex.ru/news/2019/4/24/196789/, The Federal Air Transport Agency calculated how many planes are in Russia : https://yakapitalist.ru/finansy/skolko-v-rossii-samoletov/, Civil aviation after the crisis will not be the same, Civil Aircraft Market (https://dcenter.hse.ru/data/2018/11/19/1141804200/), 러시아 연방 통계청 정보(https://www.gks.ru/folder/210/document/12994), Spark Interfax(기업정보 유료서비스), 러시아 통계청(http://static.government.ru), Global Trade Atlas (www.gtis.com), KOTRA 모스크바무역관 기업 인터뷰 및 자료 종합