- 쿠웨이트, Vision 2035 국가 중장기 전략을 적극적으로 추진 -

- 2020년 131개의 신규 프로젝트의 발주 예정, 총 발주규모는 615억 달러 예상 -

 

 

 

□ 2020년 프로젝트 시장 개황

 

  ㅇ (완료 프로젝트) 쿠웨이트 암센터 건립 프로젝트 등 총 39개 프로젝트가 올해 안에 완료 예정

 

  ㅇ (예정 프로젝트) Al Zour Petrochemical Complex 프로젝트를 비롯한 총 131개의 프로젝트의 발주가 예정

    - MEED 기준 총 131개 프로젝트, 615억 달러 규모의 발주가 예정돼 있으며, 이는 최근 5년간 가장 큰 규모의 발주계획

    - KIPIC이 발주하는 Al Zour Petrochemical Complex, 주거복지청이 발주하는 South Saad Abdullah Residential City 등 석유화학 분야와 건설 분야의 메가 프로젝트들이 예정돼 있으며 교통 분야 역시 다양한 규모의 프로젝트들이 발주 예정

    - 건설, 플랜트 프로젝트 이외에도 스마트시티, 의료서비스, 토양정화 등 새로운 형태의 프로젝트들이 다양하게 시도되고 있으며 기술력과 노하우를 가진 한국 중소기업이나 중견기업들에 새로운 기회가 될 수 있을 것으로 전망

 

  ㅇ (호조/부진요인) 예년 대비 나아진 업황에도 코로나 바이러스, 유가 폭락, 중국·인도 기업들의 저가수주전략 등 다양한 어려움 산재

    - 2020년 발주가 예정된 프로젝트들의 개수와 규모는 최근 5년간 가장 높으며, 쿠웨이트의 프로젝트 업황 자체는 예년 대비 상당부분 나아질 것으로 전망

    - 그럼에도 불구하고 코로나 바이러스, 저유가, 정부의 재정부담으로 인한 프로젝트 발주 지연, 쿠웨이트화(Kuwaitization) 정책 확산, 중동 프로젝트 업황 악화, 중국·인도 기업들의 저가수주전략 등으로 한국 기업들의 어려움이 예상

    - 특히 일정 규모 이상의 공공 프로젝트 입찰이 중앙입찰위원회(CAPT)의 승인을 필수적으로 득해야 하는 방향으로 규정이 변경된 이후 프로젝트 발주가 발주처들의 의지와 무관하게 중앙입찰위원회의 승인 문제로 지연되는 경우가 다수 발생하고 있어 이에 대한 우려 역시 상존

 

쿠웨이트 연도별·분야별 발주 규모(2014~2019년)

(단위: 10억 KD)

자료: National Bank of Kuwait

 

GCC 국가별·분야별 프로젝트 발주금액 규모(2020년)

(단위: 백만 달러)

자료: Meed Project

 

2020년 분기별·분야별 프로젝트 발주 규모

(단위: 백만 달러)

자료: Meed Project

 

□ 분야별 프로젝트 전망

 

  ㅇ 건설 분야

    - 총 57개 프로젝트가 예정돼 있으며, 전체 규모는 162억 달러

    - LH 공사가 참여하고 있는 주거복지청의 사우스 사드 압둘라 신도시가 총 규모 40억 달러에 이르는 가장 대표적인 프로젝트임. 이외에도 쿠웨이트 투자진흥청의 알 압달리, 알 시가야, 알 와프라 경제 구역 건설 프로젝트(20억 달러)와 쿠웨이트 알시마 국군병원 프로젝트(17억 달러), 알 사바 소아병원 프로젝트(8억5000만 달러) 등이 주요 프로젝트

    - 또한 주거복지청이 추진하는 사바 알 아흐마드 신도시 프로젝트와 자베르 알 아흐마드 신도시 프로젝트는 쿠웨이트에서 두 번째로 시도되는 PPP 프로젝트로써(최초의 PPP 프로젝트는 노스 알주르 프로젝트), 추후 쿠웨이트에서의 PPP 프로젝트 성공 가능성을 판단할 수 있는 가늠자가 될 것으로 기대

 

  ㅇ 교통, 물류 분야

    - 총 22개 프로젝트가 예정돼 있으며, 전체 규모는 124억 달러

    - 대부분의 프로젝트가 4분기에 집중돼 있으며 30번 고속도로 고도화 프로젝트(30억 달러), 무바락 알 카빌 항구 프로젝트(20억 달러), 쿠웨이트 공항 확장 프로젝트(11억5000만 달러) 등이 주요 프로젝트

  ㅇ 전력 및 수처리 분야

    - 전력 분야 18개, 수처리 분야 13개 프로젝트가 예정돼 있으며 전체 규모는 103억 달러 수준으로 수처리 분야보다는 전력 분야에 큰 규모의 프로젝트가 다수 계획

    - 쿠웨이트는 더운 날씨로 인해 1인당 전기 및 수도 사용량이 높으며, 높은 출산율과 적극적인 도시개발 프로젝트 등으로 인한 전력 및 수도 사용량 증가로 이를 해결하기 위한 전력 및 수처리 프로젝트들의 니즈가 높음.

    - 1800MW 규모의 알 키란 발전 담수 플랜트(IWPP)가 가장 대표적인 메가프로젝트이며 쿠웨이트 사가야 신재생에너지 단지 내에 건설되는 알 딥디바 태양광 발전소 역시 그간 쿠웨이트 신재생에너지 프로젝트 중 가장 큰 규모를 자랑

 

  ㅇ 오일&가스 및 석유화학 분야

    - 오일 분야 8개, 가스 분야 6개, 석유화학 분야 4개의 프로젝트가 예정

    - 오일 분야와 가스 분야의 경우 전체적인 프로젝트 개수가 많지 않고 규모가 크지 않아 국내기업들의 관심이 높지 않을 것으로 보이나 올 4분기 예정된 석유화학 메가프로젝트 알주르 석유화학단지 프로젝트의 경우 총 규모가 195억 달러에 달해 많은 국내기업들이 관심을 보일 것으로 예상

    - 알주르 석유화학단지 프로젝트의 경우 메인 프로젝트(100억 달러), 패키지1(40억 달러), 패키지2(40억 달러), 패키지3(15억 달러)로 나뉘어 입찰이 예정돼 있으며 모두 올해 4분기에 진행될 것으로 예상

2020년 분야별 발주 예정 프로젝트 수 및 발주 규모

(단위: 개, 백만 달러)

자료: Meed Project

 

2020년 분야별 발주 예정 프로젝트 비중(금액 기준)

자료: Meed Project

 

2020년 분기별·분야별 프로젝트 발주 규모

(단위: 백만 달러)

자료: Meed Project

□ 2020년 유망 프로젝트

 

  ㅇ Al Dibdibah Solar PV Power Plant in Shagaya Renewable Energy complex

프로젝트 개요

발주처	KNPC	총예산	12억 달러
마스터 프로젝트	MEW/KISR–Shagaya Renewable Energy Complex	입찰선정일	2020년 4월
위치	알 자하라	완공예정일	2025년 12월
분야	태양광, 전력, 발전	진행상황	2019년 11월 입찰마감 및 평가 진행 중
계약타입	EPC	비고	1,500MW

 

    - 쿠웨이트 최대 규모(12억 달러)의 태양광 발전단지로 MEW와 KISR가 공동으로 수행하는 사가야 신재생에너지 단지 내에서 진행되는 산하 프로젝트

    - 총 발전용량은 1500MW 규모이며, 단순히 발전용량 증대를 위한 목적 뿐 아니라 쿠웨이트 정부의 석유의존도 감소 및 신재생에너지 비중 확대 의지가 담긴 프로젝트

 

  ㅇ Al Zour Petrochemical Complex: Package 1~3

프로젝트 개요

발주처	KIP	총예산	40억 달러
마스터 프로젝트	-	입찰선정일	2020년 4분기
위치	아흐마디	완공예정일	2025년 12월
분야	석유화학플랜트	진행상황	5월 프로젝트 디자인 완료 및 9월 입찰 개시예정
계약타입	EPC	비고	메인프로젝트와 패키지 1~3으로 각각 나눠 발주

 

    - 2020년 쿠웨이트 최대 프로젝트로 총 규모만 195억 달러에 달하는 석유화학플랜트 프로젝트

    - 2020년 완공이 예정된 알주르 정유소 프로젝트와 연계된 프로젝트이며, 완공 후 알주르 정유소에서 공급되는 프로판과 나프타를 이용하여 폴리프로필렌, 파락실렌, 가솔린 등을 생산 예정

    - 메인프로젝트와 패키지 1~3으로 나눠서 발주 예정이며, 각각 패키지1은 가솔린 유닛·아로마틱 유닛·B구역 야외장비 등 패키지2는 올레핀 유닛·D1구역 기반시설 등 패키지3는 생산품 수출을 위한 항구시설·파이프라인 등으로 구성

 

  ㅇ South Saad Abdullah Residential City

프로젝트 개요

발주처	PAHW, LH	총예산	40억 달러
마스터 프로젝트	-	입찰선정일	2020년 4분기
위치	알 자흐라	완공예정일	2030년 12월
분야	도시건설	진행상황	디자인 상반기 완료 및 하반기 입찰 개시 예정
계약타입	시공	비고	PAHW-LH 합작법인 설립해 발주처 역할 수행 예정

 

    - 쿠웨이트 시티로부터 약 30km 떨어진 South Saad Al-abdullah 지역의 총 64.4㎢ 면적에 첨단 스마트 신도시를 건설하는 프로젝트

    - 2016년 양국 정부 간 신도시 개발협력 MOU가 체결돼 한국토지주택공사(LH)와 쿠웨이트 주거복지청(PAHW) 간 마스터플랜 및 실시설계 계약을 통해 한국형 스마트시티 개발을 진행했으며, 올해 초 마스터플랜이 완료돼 4분기 공사 착공이 예정

 

  ㅇ Al Khiran Power & Desalination Plant

 

프로젝트 개요

발주처	KAPP, MEW	총예산	17억1000만 달러
마스터 프로젝트	-	입찰선정일	2020년 6월
위치	알 아흐마디	완공예정일	2030년 3월
분야	오일&가스 발전플랜트	진행상황	PQ
계약타입	BOT	비고	-

 

    - 쿠웨이트 남쪽 끝에 위치한 알 키란 부지에 새로운 전력 및 담수화 단지를 건설하는 계획

    - 프로젝트의 첫 번째 단계이며, 이후 추가적으로 확장 예정

    - 마스터 프로젝트인 Al Khiran Power&Desalination Plant와 더불어 서브 프로젝트들인 Al Khiran IWPP Plant 1800MW,  Al Khiran Power & Desalination Plant: Phase 1: Desalination Plant, Al Khiran Power & Desalination Plant: Phase 1: Power Plant 등이 함께 진행 예정

 

  ㅇ Mubarak Al Kabeer Seaport Project: Phase 2

프로젝트 개요

발주처	MPW	총예산	20억 달러
마스터 프로젝트	MPW - Mubarak Al-Kabeer Seaport Development	입찰선정일	2020년 4분기
위치	무바락 알 카빌	완공예정일	2025년 12월
분야	항구, 터미널, 교통	진행상황	발주처 검토 중
계약타입	시공	비고	Phase 1 진행 중

 

    - 쿠웨이트 부비얀섬 개발의 첫 단추 중 하나로 쿠웨이트를 중동의 무역과 금융 허브로 만들고자 하는 쿠웨이트 정부의 의지가 담긴 New Kuwait 2035 핵심 프로젝트 중 하나

    - 총 Phase 3까지 예정된 Mubarak Al-Kabeer Seaport Development의 2번째 Phase이며, 주요 과업은 부두 건설, 컨테이너 야드 건설, 터미널 건설 등

□ 결론

  ㅇ 2020년 쿠웨이트 프로젝트 시장은 호조요인과 부진요인이 공존

    - 2020년 쿠웨이트 프로젝트 업황은 예년 대비 나아질 것으로 전망되나 코로나 바이러스, 저유가, 경쟁사의 저가수주전략 등의 대외적인 부진요인 역시 다대해 관련 기업들에 여전히 쉽지 않은 시장이 될 것으로 전망

    - 예년 대비 많은 프로젝트들의 발주 규모나 물량은 분명히 증가할 것으로 예상되나 그 만큼 많은 플레이어들의 참여가 예상돼 경쟁이 치열하고 환율, 유가, 코로나 바이러스 등 생각지 못했던 불안요소들이 많아 프로젝트 관련 철저한 분석과 더불어 보수적이고 전략적인 의사결정이 필요

  ㅇ 쿠웨이트 프로젝트 시장은 이미 레드로션, 프로젝트 참여를 위해서는 철저한 사전준비가 필수

    - 쿠웨이트 진출기업 지사장 A씨는 인터뷰를 통해 "쿠웨이트의 건설, 플랜트 시장은 이미 많은 플레이어가 참여하고 있어 경쟁이 치열하고 프로젝트 신규 참여를 위한 제한조건이 까다로운 전형적인 레드오션으로 신규기업들이 해당 시장에 뛰어들기 위해서는 철저한 전략과 준비 그리고 단시간 내에 수익이 나지 않는다 하더라고 꾸준히 버틸 수 있는 끈기가 필요하다."라고 조언함.

    - 국내 중소, 중견기업들의 본인들이 경쟁력을 가진 전문 분야와 관련된 새로운 프로젝트 시장을 개척하거나 LH공사의 압둘라 신도시 건설 프로젝트, 인천공항공사의 쿠웨이트 국제공항 T4 위탁운영, 서울대학교병원의 New Jahra Hospital 위탁운영 등 정부 간 프로젝트를 통해 이미 국내 기업들이 진출해 있는 분야에 민관 협력사업을 활용해 함께 참여하는 방안 등 보다 진출전략을 다변화 하려는 노력이 필요

  ㅇ 목표하는 프로젝트 설정 및 사전 벤더리스트 등록 및 에이전트 선정 필요

    - 쿠웨이트의 경우 프로젝트 참여를 위해서는 반드시 발주처의 벤더리스트 등록과 쿠웨이트 에이전트 선임이 선행돼야 함.

    - 특히 벤더리스트 등록의 경우 최소 6개월 이상의 기간이 소요되고 등록을 위한 요건 및 서류작성이 상당히 까다롭기 때문에 참여를 희망하는 프로젝트가 있을 경우 반드시 해당 프로젝트의 입찰예상시기를 미리 파악하고 이 이전에 해당 프로젝트 발주처의 벤더리스트 등록 절차를 마무리 해야 함.(각 발주처 별 등록 절차 및 요구사항 등이 상이)

 

자료: MEED Project, NBK, KOTRA 쿠웨이트 무역관 자료 종합