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산불과 코로나19로 길어지는 호주 리테일 불황
2020-03-20 강지선 호주 멜버른무역관

- 연이어 터진 산불 피해와 코로나19 사태로 호주 소비시장 위기감 고조 -

- 생필품 사재기(Panic Buying) 현상으로 슈퍼마켓과 온라인 유통 활기 -

 

 

 

호주 코로나19 현황

 

  ㅇ 호주 코로나19 확진자 급증세, 정부 차원의 사회적 거리두기(Social Distancing) 시행

    - 3 15 호주 총리는 코로나19 확산 방지를 위해 해외 입국자에 대해 14 자가격리를 의무화했으며, 향후 30 크루즈 선박의 입항이 금지됨.

    - 호주 전역에 걸쳐 문화, 스포츠 행사 등을 포함해 실내 100 이상의 인원이 모이는 불필요한 이벤트가 금지됐으며 불이행 주정부 차원에서 벌금 징수

    - 3 16 멜버른시가 위치한 빅토리아 주정부에서는 코로나19 확진자가 급증하면서 현지시간 오후 12시부터 비상사태를 선포하는 확산 방지를 위해 대응

 

호주 리테일 시장동향

 

  ㅇ 코로나19 인한 불안감이 확산되면서 개인 위생용품, 식품 수요 급증

    - 호주 정부에서는 2주치 식료품과 30일치 처방약만 구매할 것을 권고했으나 현지 슈퍼마켓을 중심으로 생필품 사재기 현상이 더욱 극심해.

    - Woolworths Coles에서는 3 18일부터 노인과 장애인 국가 복지 수당 수급자를 대상으로 매일 오전 7시부터 8시까지 쇼핑을 있는 시간을 따로 마련

    - 일부 품목에 한해 현재 개인당 구매할 있는 수량을 제한하고 있으며, 호주에서 생산되는 품목은 단기간 물량 확보가 가능하지만 완제품 또는 패키징이 중국 또는 해외에서 소싱 되는 경우 물류 지연으로 인한 물건 부족 현상이 발생

    - 호주 최대 슈퍼마켓 체인 Woolwoths에서는 사재기 현상 방지를 위해 3 11일부터 추가 공지가 있기 전까지 소비자 변심에 의한 환불 금지 발표

 

Woolworths 매장의 진열대 오픈 시간 대기

       

자료: KOTRA 멜버른 무역관 촬영, The Australian

 

  ㅇ 호주 산불 피해에 이어 코로나19 확산되면서 업계 구조조정 가속

    - 현지 비즈니스 전문가들은 호주 리테일 위기의 주요 원인으로 코로나19와 함께 현지 쇼핑센터의 높은 임대료, 온라인 업체와의 가격경쟁, 산불, 가뭄 등으로 인한 방문객 감소를 꼽음.

    - 현재 호주의 유명 리테일 브랜드 Jeans West(패션), Bardot(패션), Colette by Colette Hayman(패션잡화), Harris Scarfe(생활용품), Ishaka(생활용품), Zuali(가구), EB Games(게임), Bose(오디오), Curious Planet(서점) 등이 폐업하거나 청산 절차에 들어감.

    - 특히 현지 패션 기업의 생산 공장이 대부분 중국에 있어 앞으로 다가올 호주 겨울 시즌 제품을 확보에 어려움을 겪고 있음.

    - 호주 Myer 백화점에서는 1월부터 매장 재고 관리와 공급에 문제가 발생함. 3월에 의류를 싣고 출발하는 컨테이너의 도착일이 4~6주까지 지연될 것으로 예상함.

 

호주 Chadstone 쇼핑센터 현황

자료: 10 Daily

 

  ㅇ 중국으로부터 대부분의 제품을 소싱 중인 호주 대형 유통망도 비상

    - 중국과 홍콩에 구매팀을 두고 중국산 제품을 대량으로 소싱하는 현지 유통사에서 코로나19 장기화가 예측됨에 따라 공급 프로세스 재검토 작업 실시

    - 호주 최대 하드웨어 유통기업 Bunnings 구매 담당자는 KOTRA 멜버른 무역관과의 인터뷰에서 기업 차원에서 코로나19 영향을 받은 품목에 대한 구조 조정이 이뤄지고 있다고 답변함. 새로운 제품에 대한 리뷰 작업에도 시간이 걸릴 것으로 예상함.

 

빛보는 온라인 쇼핑 시장과 비대면 비즈니스

 

  ㅇ (슈퍼마켓) 식료품에 대한 온라인 구매 급증

    - 호주에서도 자가격리 중이거나 재택근무를 시행하는 기업들이 많아지면서 온라인 구매 증가

    - Nielson에서 조사한 자료에 따르면 코로나19 인해 1 26일부터 2 22일까지 4주간 호주 소비자들이 온라인으로 식료품을 구매한 비율이 45% 증가

    - 매장 방문으로 인한 접촉을 피하기 위해 소비자들의 온라인 주문이 폭발적으로 증가한 상황으로 파스타, 계란, 통조림, 세탁 세제, , 청소용 세제, , , 밀가루 순으로 높음.

    - 집에 머무는 시간이 길어지는 홈코노미가 확산되면서 밀키트, 화장품, 생필품에 대한 온라인 구독 서비스 가입도 증가하는 추세

    - 현지 슈퍼마켓 체인 Coles에서는 5000명을 추가로 채용해 서비스 수요를 충족할 계획

 

호주 온라인 주문 증가율

 

자료: Nielson

 

  ㅇ (백화점) 오프라인 매장은 줄이고 온라인 사업 확대

    - 소매업계에서는 코로나19 확산으로 중국으로부터의 물류 배송이 지연되면서 공급에 차질이 생겼으나 장기적으로 재고 처분, 현금흐름 개선, 온라인 판매를 증대시키는데 도움이 것으로 전망

    - Myer 백화점에서는 호주 전역의 매장을 최대 10만sqm까지 줄여 임대료를 1500 ~2000 호주달러를 절약하는 수익률이 낮은 매장을 정리하고 PB 제품을 전체 세일즈의 18%에서 20%까지 끌어올릴 계획임.

    - 또한 작년 7월부터 올해 1월까지 6개월 온라인 판매량이 25.2% 증가했으며, 5 이내에 온라인 판매율을 전체의 10.5%에서 20%까지 올리는 것을 목표로 .

 

  ㅇ (배달 서비스업) 사회적 거리두기를 위한 비대면 배달 트렌드

    - 재택근무, 자가격리 중인 호주인이 증가하면서 온라인 배달 서비스에 대한 수요 상승

    - 호주 우체국에서는 배달원에게 고객과 최소 1m 거리를 유지하고 고객들은 가능할 호주 전역에 400 개에 이르는 우편함을 이용하도록 요청

    - 우버이츠, 메뉴로그와 같은 음식 배달서비스 업체, 도미노피자에서는 배달 음식을 앞에 두고 연락하는 비대면(no contact) 옵션 제공

 

호주 도미노피자 비대면 옵션

자료: Domino’s Pizza

 

  • 시사점

 

  ㅇ 코로나19 인한 호주 수요 증가 품목 온라인 비즈니스 확대에 주목

    - 장기간 보관할 있는 인스턴트 식품, 통조림, 냉동식품에 대한 인기로 한국 아시안 식품점에서도 재고가 부족할 정도로 수요가 증가한 상황이며, 한국 식품 수출 확대 전망

    - 재택근무, 자가격리 등으로 인해 호주 소비자들이 집에 머무는 시간이 증가하면서 헬스케어, 홈케어, 사무기기 판매율 상승. 개인 위생용품, 소형 의료기기, 청소용품, 사무용품 분야에서 기회 발굴 필요

    - 현지 오프라인 리테일 시장에서 판매 부진을 겪고 있는 만큼 관련 업체에서는 온라인 플랫폼 입점을 통한 호주 시장 진출을 우선적으로 고려해 있을 것임.

 


자료: 호주 보건부, ABC, SBS, The Australian, Financial Review, KOTRA 멜버른 무역관 인터뷰 자료 종합

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