- 2019년 승용차 신차등록 전년대비 4.5% 성장 –

- 하이브리드62%, 전기 및 하이브리드플러그인 승용차 95.1% 증가 -

 

 

 

□ 폴란드 자동차 신차등록현황

 

  ○ 2019년 폴란드 신차 등록은 승용차와 승합차 모두 합쳐 625,470대 였으며, 이는 전년대비 4.1% 증가한 것임.

    - 이 중 승용차가 555,598대로 전년대비 4.5% 성장했으며, 3.5t이하의 승합차가 69,872대로 전년대비 1.5% 증가함.

 

  ○ 승용차의 경우, 2016~2018년 연평균 13.1%의 높은 성장률을 보인데 비해 2019년 성장률이 많이 저조하다고 볼 수 있음.

    - 일부 전문가들은 자동차 부품의 생산비용이 증가하여 자동차 가격이 전년에 비해 많이 상승했기 때문으로 분석하고 있음.

    - 이러한 현상은 2020년에도 지속되어 2020년에 신차 시장이 2019년에 비해 감소할 것으로 예상함.

 

  ○ 승합차의 경우도 2018년에는 12.8% 성장률이 있었던 것에 비해 1.5%의 저조한 성장률을 보임.

 

  ○ 성장률의 저조에도 불구하고, 승용차와 승합차 모두에서 여전히 성장추세를 유지하고 있음.

 

2013~2019년 폴란드 승용차 및 승합차 신차등록현황

구분	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
승용차(천대)	289.9	327.7	355	416.1	486.4	531.9	555.6
성장률(%)	6.3	13	8.3	17.2	16.9	9.4	4.5
승합차(대)	42,182	45,577	53,282	59,811	60,989	68,819	69,872
성장률(%)	7.1	8.2	16.9	12.3	2	12.8	1.5

주: 승합차(LCV: Light Commercial Vehicles ≤3.5t)

자료: PZPM, KPMG, KOTRA 바르샤바 무역관 자체분석

 

□ 기업용 승용차 시장 우세

 

  ○ 폴란드는 기업용 승용차 시장이 강세로 2018년과 비슷하게 전체 승용차 시장의 71%를 차지하나, 2019년에는 개인용의 성장률이 10.5%로 기업용 2.2% 성장률에 비해 큰 폭 성장함.

    - 이는 개인의 소득 증가가 주 요인으로 분석됨.

 

기업용 및 개인용 승용차 등록 비율

(단위: 대, %) 

 

자료: PZPM, KPMG

 

□ 자동차 연료별 시장 비율

 

  ○ 2019년 등록된 승용차 신차 중 가솔린이 71%, 디젤이 20%, 기타 연료가 9%임.

    - 가솔린 승용차는 전년대비 7.2% 상승했으나, 디젤 승용차 등록은 15.2%가 감소했음.

 

  ○ 기타 연료 승용차 중에는 하이브리드 약 7%, 전기차와 하이브리드플러그인이 약 0.5%, LPG/CNG가 1.5%를 구성함.

    - 2019년 하이브리드 승용차와 전기차 및 하이브리드플러그인 승용차의 신차 등록은 전년대비 각각 62%와 95.1% 큰 폭 증가함.

 

2019년 자동차 연료별 신차 등록 비율

자료: PZPM, KPMG

 

□ 자동차 브랜드별 인기 순위

 

  ○ 브랜드별 등록현황을 보면, 2019년에도 SKODA가 2018년과 변동 없이1위를 차지하였으며, SKODA 등록대수는 68,646대로 전년대비 1.3% 감소했고 시장점유율은 12.36%임.

    - 2위는TOYOTA로 2019년 등록대수는 전년대비 12% 증가한 62,771대 이고 시장점유율 11.3%로 전년도 2위였던 VOLKSWAGEN을 제치고 2위를 차지함.

    - 3위는 VOLKSWAGEN으로 전년대비 3.9% 감소한 53,845대 신차 등록됨.

 

  ○ 한국 승용차 신차등록이 2019년 한 해 기아는 18.9%, 현대는 6.9% 증가하여 각각 7위와 9위를 차지함.

    - 기아차는 2019년 등록대수 29,389대로 시장점유율 5.29% 차지

    - 현대차는 2019년 등록대수 24,378대로 시장점유율 4.39% 차지

 

  ○ 2019년 기준, 폴란드 승용차 브랜드별 신차등록에서 1~10위의 등록대수가 전체의 68.97%, 1~20위의 등록대수는 전체의 93.86%임.

 

폴란드 승용차 신차 브랜드별 등록현황

연번	브랜드	2019		2018		증감율 %, y/y
		대수	점유율 %	대수	점유율 %
1	SKODA	68,646	12.36%	69,535	13.07%	-1.3%
2	TOYOTA	62,771	11.30%	56,037	10.54%	12.0%
3	VOLKSWAGEN	53,845	9.69%	56,046	10.54%	-3.9%
4	OPEL	33,805	6.08%	34,612	6.51%	-2.3%
5	DACIA	30,877	5.56%	25,166	4.73%	22.7%
6	FORD	30,132	5.42%	31,915	6.00%	-5.6%
7	KIA	29,389	5.29%	24,708	4.65%	18.9%
8	RENAULT	27,581	4.96%	26,014	4.89%	6.0%
9	HYUNDAI	24,378	4.39%	22,800	4.29%	6.9%
10	MERCEDES-BENZ	21,755	3.92%	21,130	3.97%	3.0%
11	BMW	20,708	3.73%	15,620	2.94%	32.6%
12	MAZDA	15,670	2.82%	12,574	2.36%	24.6%
13	PEUGEOT	15,465	2.78%	15,672	2.95%	-1.3%
14	FIAT	14,800	2.66%	13,009	2.45%	13.8%
15	AUDI	13,777	2.48%	14,681	2.76%	-6.2%
16	SEAT	12,433	2.24%	12,589	2.37%	-1.2%
17	CITROEN	11,887	2.14%	10,816	2.03%	9.9%
18	NISSAN	11,423	2.06%	14,759	2.77%	-22.6%
19	SUZUKI	11,140	2.01%	9,510	1.79%	17.1%
20	VOLVO	10,975	1.98%	10,447	1.96%	5.1%
1-20 합계		521,457	93.86%	497,640	93.56%	4.8%
기타		34,141	6.14%	34,249	6.44%	-0.3%
총 계		555,598	100%	531,889	100%	4.5%

자료: PZPM, KPMG

 

  ○ 2019년 기준 3.5t이하 승합차의 경우, FIAT가 11,915대(11.4% 증가) 등록되어 1위에 위치함.

    - 다음으로 RENAULT 가 9,879대(8.7% 감소) 신차가 등록돼, 2018년 1위 자리에서 2위로 밀려남.

    - FORD가 12.08%, VOLKSWAGEN 10.40%, Mercedes-Benz 9.42% 점유율로 각각 그 뒤를 이어 3~5위를 차지함.

    - 2019년 기준, 승합차 시장은 1~5위까지가 시장의 63.09%, 1~10위까지가 92.91%, 1~15위까지가 98.46%를 구성함.

 

폴란드 승합차 신차 브랜드별 등록현황

주: 승합차(LCV: Light Commercial Vehicles ≤3.5t)

자료: PZPM, KPMG

 

□ 승용차 모델별 인기순위

 

  ○ 승용차 등록 모델 별로 볼 때, 2019년에는 전년에 이어 Skoda Octavia가 1위를 차지했으나, 등록대수 20,375대로 전년대비 3.6% 감소함.

    - Toyota Corolla가 등록대수 19,699대로 14개 순위를 뛰어넘어 2위를 차지했고, Skoda Fabia가 1순위 밀려나 3위를 차지

 

  ○ 한국 승용차는 현대 Tucson이 등록대수 7,944대로 전년에 비해 1순위 올랐으나, 등록대수는 전년대비1.5% 감소함.

    - 기아 Cee’D가 7,027대 등록으로 전년대비 20% 증가하여 6순위 오른 17위를 차지했으며, 기아 Sportage 6,667대 등록으로 9.6% 증가, 20위를 차지함.

    - 기아의 두 모델은 모두 2019년에 20위 권에 진입함.

 

폴란드 승용차 신차 모델별 등록현황

순위	모델명	2019		2018		증감률	전년대비 순위변동
		등록대수	시장점유율	등록대수	시장점유율
1	Skoda Octavia	20,375	3.7%	21,125	4.0%	-3.6%	0
2	Toyota Corolla	19,699	3.5%	7,509	1.4%	162.3%	14
3	Skoda Fabia	17,096	3.1%	19,644	3.7%	-13.0%	-1
4	Dacia Duster	15,342	2.8%	9,845	1.9%	55.8%	4
5	Toyota Yaris	14,069	2.5%	14,032	2.6%	0.3%	0
6	Opel Astra	13,813	2.5%	15,282	2.9%	-9.6%	-3
7	Volkswagen Golf	12,808	2.3%	14,227	2.7%	-10.0%	-3
8	Fiat Tipo	9,384	1.7%	8,058	1.5%	16.5%	6
9	Renault Clio	8,675	1.6%	8,352	1.6%	3.9%	3
10	Volkswagen Tiguan	8,395	1.5%	6,845	1.3%	22.6%	8
11	Ford Focus	8,390	1.5%	11,129	2.1%	-24.6%	-4
12	Hyundai Tucson	7,944	1.4%	8,065	1.5%	-1.5%	1
13	Skoda Superb	7,667	1.4%	8,044	1.5%	-4.7%	2
14	Toyota C-HR	7,637	1.4%	7,355	1.4%	3.8%	3
15	Nissan Qashqai	7,341	1.3%	8,533	1.6%	-14.0%	-4
16	Opel Corsa	7,184	1.3%	6,129	1.2%	17.2%	4
17	Kia Cee'D	7,027	1.3%	5,854	1.1%	20.0%	6
18	Volkswagen Passat	7,008	1.3%	9,191	1.7%	-23.8%	-8
19	Toyota RAV4	6,897	1.2%	4,892	0.9%	41.0%	7
20	Kia Sportage	6,667	1.2%	6,082	1.1%	9.6%	1
1~20 순위 합계		213,418	38.4%	200,193	37.64%	6.6%
기타		342,180	61.6%	331,696	62.36%	3.2%
총합계		555,598	100%	531,889	100%	4.5%

자료: PZPM, KPMG

 

□ 2010~2019년 한국 자동차 등록현황

 

  ○ 한국 자동차는 유로존 경제위기로 2014년 하락세를 보였으나 조금씩 회복세를 이어가고 있으며, 2016년부터 최근 4년간 두 자리수의 성장세를 이어오고 있음.

    - 2019년 기아차 신차등록이 29,389대로 전년대비 18.9% 성장했으며, 현대차가 24,378대로 전년대비 6.9% 성장

 

  ○ 폴란드에서는 연비부담이 적은 중∙경량 승용차와 중∙소형 SUV가 인기가 있어 한국차의 경우Sportage, TUCSON 등이 신차 시장에서 지속적으로 인기를 누리고 있음.

    - 현대 Tucson 7,944대(-1.5%), 기아 Cee’D 7,027대(+20%), 기아 Sportage 6,667대(+9.6%) 등록

 

  ○ 폴란드에서의 한국 자동차 시장 성장은 향후 해당 차종의 부품시장의 수요와 연관됨.

 

2010~2019년 폴란드 내 한국 승용차 신차등록 현황

(단위: 천 대, %)

구분	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
등록대수	26	34.2	40.8	44.5	31.1	31.3	37	42.9	47.5	53.8
증감률	24.4	31.54	19.3	9.07	-30.11	0.64	19.17	15.95	10.7	22.3

자료: CARMARKET, PZPM, KOTRA 바르샤바 무역관 자체분석

 

□ 전문가 의견

 

  ○ 폴란드 자동차 산업 협회 관계자에 따르면, 2019년 자동차 성장률이 저조했지만 폴란드 경제성장이 양호하여 2020년에는 회복세를 보일 것으로 전망됨. 하지만, 일부는 자동자 생산 가격의 상승으로 자동차 가격이 높아져 시장 성장에 저해가 될 것으로 보는 견해도 있음.

    - 전기자동차 시장 관련, 폴란드에서는 소형 전기자동차 시장이 인기가 있고 이러한 현상은 지속될 것으로 보임.

    - 2018년 2월에 폴란드 국회에서 전기차량 및 대체연료에 관한 법을 제정하여 전기자동차 시장 개발에 대한 동기를 부여한 만큼, 전기자동차 시장은 지속적으로 성장할 것으로 기대됨.

 

□ 시사점

 

  ○ 폴란드 자동차 신차등록대수는 2018년까지 연평균 승용차 12% 이상, 승합차 10%이상의 성장률을 보였으나, 2019년에는 승용차 4.5%, 승합차 1.5%의 주춤한 성장률을 보임.

 

  ○ 2019년 브랜드별 인기 순위는 Skoda가 68,646대 등록에 시장점유율 12.36%로 1위이고, 그 뒤로 TOYOTA (62,771대 등록, 11.30%), VOLKSWAGEN (53,845대 등록, 9.69%)이 각각 2, 3위를 차지함.

    - 2019년 TOP 5 인기 모델로는 Skoda Octavia, Toyota Corolla, Skoda Fabia, Dacia Duster, Toyota Yaris 순임.

 

  ○ 한국 자동차의 신차등록 추이는 2014년 이후 지속 성장 중이며 SUV 차량인 현대Tucson, 기아 Sportage가 최근 몇 년 동안 꾸준한 인기를 얻고 있음.

    - 2018년대비 기아는 18.9%, 현대는 6.9% 증가하여, 각각 7위와 9위를 차지함.

 

  ○ 폴란드 자동차 신차 시장은 국가 전체적인 경제 성장과 밀접한 관계가 있으며, 유럽 등 주변국의 경제상황에도 크게 영향을 받고 있음.

 

  ○ 한국 자동차 신차 시장의 성장으로 향후 한국자동차 A/S 부품시장의 수요 성장이 기대됨.

 

 

자료원: PZPM(Polish Association of automotive industry), KPMG(British Polish Chamber of Commerce), Samar, CARMARKET, EIU, KOTRA 바르샤바 무역관 자료 종합