- 파키스탄 프랜차이즈 시장 지속 성장세, 최초의 한식 BBQ 프랜차이즈 진출도 눈앞에 -

- 가족 비즈니스 문화와 쇼핑과 외식 중심의 여가 생활로 손쉬운 프랜차이즈 창업 인기 –

- 중동, 아프리카 등 미개척 신흥 소비시장 진출을 위한 파키스탄의 교두보 기능 주목 -

 

 

 

□ 파키스탄 프랜차이즈 시장현황

 

  ㅇ 파키스탄에는 약 65~70여개의 국제적인 프랜차이즈 브랜드가 진출해 있음.    

    - 카라치상공회의소에 따르면 프랜차이즈 분야는 외식업, 패션, 유통, 의료서비스 등 다양한 분야의 해외 프랜차이즈 브랜드가 존재하며 외식업이 가장 큰 비중을 차지함.

    - KFC, 버거킹, Subway, Pizza Hut, Dunkin’ Donuts, Hardee’s, PF Chang 등 미국 브랜드가 현지 해외 프랜차이즈 시장의 70% 이상을 차지하는 것으로 알려져 있음.  

    - 카라치상공회의소에 따르면 미국 외에도 영국, 스페인, 일본, 독일, 프랑스, 캐나다, 호주 등의 국가의 프랜차이즈 브랜드가 존재하고 있는 것으로 파악됨.

    - 정확한 통계는 파악되지 않으나 파키스탄식품협회(Pakistan Food Association)에 따르면 파키스탄 국민이 해외 외식 프랜차이즈 브랜드에 소비하는 규모는 연간 1억5000만 달러 수준임. 

    - 파키스탄 중앙은행(State Bank of Pakistan)의 지적재산권 연계(산업 로열티, 프랜차이즈 계약료 등 포함) 상품 및 서비스 수출입 통계에 따르면 최근 IMF 경제위기로 주춤한 것을 제외하고는 지난 10년간 전반적으로 관련 거래규모는 지속적으로 성장세를 보여왔음.

    - 파키스탄 로컬 프랜차이즈의 수출도 꾸준히 이뤄져 왔으나 해외로부터의 유입이 대부분을 차지하면서 2017/18 회계연도 기준 최근 10년 사이에 최대인 2억2000만 달러의 적자를 보였음.

 

파키스탄 지적재산권(프랜차이즈 포함) 연계 상품 및 서비스 수출입 추이

 

자료: State Bank of Pakistan, KOTRA 카라치 무역관 재정리

 

  ㅇ 아울러 70개 내외의 로컬 프랜차이즈가 존재하며, 해외 시장진출도 지속 이뤄지고 있음.

    - BarBQ Tonight, LalQuila Restaurant, Student Biryani 등의 외식업 프랜차이즈 브랜드는 탄탄한 국내 인기를 기반으로 해외 진출을 확대하고 있음.

    - 로컬 프랜차이즈 브랜드의 경우도 패션·의류, 외식업, 식품 등의 분야를 중심으로 국내 시장에서의 성공을 바탕으로 중동, 동남아시아, 북미, 유럽 등의 해외 시장으로 진출을 확대해가고 있음.  

    - BarBQ Tonight은 UAE, 말레이시아, 싱가포르, 방글라데시 등 할랄(Halal) 음식문화가 발달돼 있는 국가로 시장을 넓혀왔음. 특히 BarBQ Tonight은 2015년 FLA Singapore가 선정한 ‘올해의 해외 프랜차이즈’로 선정되기도 했음.   

    - 외식업 부문 외에도 소매업(retailing)의 성장세와 맞물려 의류 및 패션, 가죽, 신발, 식품 유통, 대형 유통망, 슈퍼마켓, 교육, 금융 등의 분야로 지속 확대

 

파키스탄 주요 로컬 프랜차이즈의 해외진출 현황

브랜드	산업 분야	해외 진출국가
Khaadi	패션 및 의류	UAE, 사우디아라비아, 호주, 미국, 멕시코, 말레이시아, 캐나다, 영국 등
Gul Ahmed	패션 및 의류	UAE, 영국
J.	패션 및 의류	미국, UAE, 영국, 뉴질랜드, 호주, 캐나다
Nishat Linen	패션 및 의류	UAE(두바이, 아부다비), 사우디아라비아, 캐나다, 영국
Bareeze	패션 및 의류	UAE, 캐나다, 사우디아라비아, 인도, 영국
Ego	패션 및 의류	UAE, 영국
Amir Adnan	패션 및 의류	UAE, 미국, 캐나다
Student Biryani	외식업	UAE(두바이, 아부다비), 오만, 캐나다
BarBQ Tonight	외식업	UAE, 오만, 말레이시아, 싱가포르, 방글라데시
National Foods	식품 제조	미국
Salt’n Pepper Cuisine	외식업	영국
Shan Foods	식품 제조	UAE, 영국, 카타르 등
LalQila	외식업	UAE, 남아프리카공화국
Pakola	외식업	UAE, 미국, 호주, 캐나다 등
Chen One	생활용품	UAE, 사우디아라비아
Habib Bank Limited	금융	케냐, 영국, 미국, 벨기에, 호주, 터키, 이집트, 이란, 방글라데시 등

자료: Karachi Chamber of Commerce & Industry, KOTRA 카라치 무역관 종합

 

  ㅇ 프랜차이즈 시장 확대는 고소득 소비자들의 소비를 국내로 전환하는 효과 기대 

    - 중산층 이상의 소비자들은 유학과 사업 목적으로 해외 체류경험이 많고 해외 유명 프랜차이즈 브랜드에 노출돼 있어 해외 프랜차이즈에 대한 친밀감이나 수용도가 높음.

    - 2018년 세계적인 퓨전 중식 프랜차이즈인 PF Chang이 1호 매장을 라호르에 열었으나 2019년 12월에는 카라치에도 2호 매장이 생김. 이로써 파키스탄은 PF Chang 프랜차이즈가 진출한 20번째 국가가 됐음.

    - PF Chang의 진출 성공요인으로는 중산층 이상의 소비자들이 해외에서 누렸던 외식 문화 경험을 파키스탄 국내에서 누릴 수 있다는 중산층의 소비 심리를 활용한 것으로 평가됨.   

    - 이외에도 Clarks(신발), Armani Colezioni(패션·의류) 등 다양한 유럽 리테일 브랜드도 각각 2018년 2019년에 첫 프랜차이즈 매장을 속속 열고 있음.

    - 한국의 ㈜디딤도 최근 한식 BBQ 프랜차이즈인 ‘Magal BBQ(신마포갈매기)’를 파키스탄에 진출시키는 계획을 발표함. 2020년 1월 파키스탄 M. Anwar Brothers사와 마스터 프랜차이즈(Master Franchise) 계약을 체결했으며, 파키스탄 최대 도시인 카라치에 1호 매장을 올해 8월경에 오픈할 계획임. 이 경우 한식 프랜차이즈의 파키스탄 진출 첫 사례로 평가됨. 

 

□ 파키스탄 프랜차이즈 소비 시장 여건

 

  ㅇ 프랜차이즈 시장 활성화를 위해서는 소비시장의 성장이 필수

    - McKinsey & Company에 따르면 파키스탄은 인구의 2/3인 1400만 명에 달하는 인구가 30세 미만이고 거의 인구의 절반이 25세 미만(중위권 인구 나이는 23세)인 젊은 국가(Young Country)임.

    - 또한 McKinsey & Company는 가계 소비가 전체 GDP의 80% 수준에 달하고 소비 지출은 중산층의 성장으로 2025년에는 2015년 대비 15% 성장할 것으로 전망

  

  ㅇ 연 소득 7,500달러 이상의 중산층 이상의 소비자는 지속 증가세

    - McKinsey & Company는 파키스탄의 중산층 이상의 소비자의 수가 2025년까지 2015년 대비 280만 명 증가할 것으로 내다봄.

    - 이 중 연 소득 7만 달러 이상의 고소득층은 70만 명 정도에 달할 것으로 분석하고 이와 맞물려 연 소득 1만 달러 이하의 하위 소득층은 10년 사이에 1만 명 감소할 것으로 전망함.  

 

2015~2025년 파키스탄 소득수준별 인구변화 추이

자료: McKinsey & Company(2019)

 

□ 파키스탄 프랜차이즈 시장의 주요 동향

 

  ㅇ 열악한 사회·문화 인프라로 외식과 쇼핑 중심의 여가 생활이 보편화 

    - 늦은 시간까지 가족들과 음식을 나누며 친교를 하는 것을 중시하는 생활 문화가 일반적

    - 최근 젊은 층을 중심으로 외식 및 배달 음식을 선호하는 경우가 증가

    - 또한 위락 시설이 열악해 자녀를 둔 가정은 대형 쇼핑몰 등에서 시간을 보내면서 소비를 즐기거나 다양한 음식을 즐기는 추세가 지속 확산 중

    - 해외 프랜차이즈 매장이 입점하기 좋은 현대적인 고급 백화점과 쇼핑몰이 현재는 카라치, 라호르, 라왈핀디 등 주요 대도시에만 집중돼 있으나 점차 주변 중간 규모의 도시로 늘어나는 추세임.

 

  ㅇ 가족 비즈니스 문화(Family Business)가 프랜차이즈 창업(Entrepreneurship) 확대로 연결 

    - 전통적으로 파키스탄 기업은 가족기업으로 시작해 가족과 친척 네트워크를 기반으로 사업을 확장하는 경우가 빈번

    - 최근 2~3세대를 위한 일자리 창출 및 사업 다변화를 위해 적은 비용으로 신규 사업 영역을 확대하기 용이한 프랜차이즈 사업 모델에 대한 관심이 증가

    - 프랜차이즈는 업종의 특성상 손쉽게 창업할 수 있고 해외 유명 브랜드에 대한 독점적 유통 지위를 확보할 수 있는 것은 물론 가족에게 사업을 물려주는 것이 용이하기 때문에 많이 선호됨.  

 

  ㅇ 파키스탄 자체 프랜차이즈의 해외진출도 확대 추세

    - 외식업, 패션·의류 등을 중심으로 로컬 프랜차이즈의 UAE, 영국, 말레이시아, 싱가포르 등 제3국 진출 사례도 증가세  

    - 로컬 프랜차이즈의 경우 국내 시장에서의 성공을 바탕으로 해외에 거주하는 파키스탄 교민 네트워크와 식생활 문화가 유사한 중동, 유럽 및 동남아 시장 등으로 진출하는 경우가 늘고 있음.

    - 특히 파키스탄은 지정학적으로 중동, 유럽, 동남아 등을 연결하는 상거래의 교두보 기능을 하고 있어 미개척 신흥 소비시장으로의 프랜차이즈 사업을 확대하기 용이한 측면이 있음.  

    - 로컬 프랜차이즈의 해외진출 국가는 UAE, 영국, 호주, 캐나다, 오만, 사우디아라비아, 싱가포르 등으로 다양함.  

 

  ㅇ 모바일 인터넷 사용자의 폭발적인 증가도 프랜차이즈 시장의 성장을 뒷받침

    - 파키스탄 통신사협회(Pakistan Telecommunication Association)에 따르면 파키스탄에는 2018년 기준 약 1억5000만 명의 인터넷 가입자가 존재하고 이 중 40%는 3G 및 4G 네트워크를 활용하고 있음.

    - 이는 2010년 이래 연평균 5% 성장한 수치이며, 2016년 이래 3G 및 4G 이용자는 4배 증가했음.

 

파키스탄 모바일 인터넷 사용자 추이

자료: McKinsey & Company(2019)

 

    - 또한 McKinsey & Company는 2018년 기준 3500만 명의 파키스탄 국민이 소셜미디어(SNS)를 사용하고 있는 것으로 파악하고 있음.

   - 이러한 인터넷 사용자 확대는 브랜드 홍보를 통한 고객 확보에 큰 영향을 미치기 때문에 경쟁이 치열한 프랜차이즈 시장에서 주요한 연관산업이자 변수로 떠오를 전망임. 

 

□ 현지 프랜차이즈 전문가 인터뷰 

 

  ㅇ 회사명: Ali & Ali Associates/담당자: Mr. Karimullah Adani(Partner)

    - Ali & Ali Associates는 지적재산권과 상표권 거래를 전문적으로 다루는 컨설팅 회사임.

    - Ali & Ali Associates의 파트너인 Karimullah Adani와의 인터뷰에 따르면 최근 파키스탄 국내 프랜차이즈 기업의 해외진출 문의가 증가하고 있다고 함.

    - 그러나 이들 기업들은 국내에서는 성공했으나 해외진출을 위해서는 보다 세심한 브랜드 전략이 필요하기 때문에 컨설팅 회사의 자문을 많이 받는다고 함.

    - 파키스탄 국민은 위락 시설이 많이 부족해 주로 2만여 개의 식당에서 연간 8억5000만~9억 달러 규모의 외식 소비를 하는 것으로 파악하고 있음.

    - 이에 파키스탄 소비자의 취향에 맞는 해외 프랜차이즈의 현지 진출은 지속적으로 유망하다고 평가함.

    - 또한 Mr. Karimullah Adani는 파키스탄 내 프랜차이즈 시장은 현재까지 정부의 규제가 크게 미치지 않는 산업이라고 평가함. 오히려 투자확대, 일자리 창출 등의 경제적 효과로 해외 프랜차이즈 유치에 대한 정부 차원의 관심은 더욱 고조될 것으로 기대함.

    - 게다가 프랜차이즈 시장이 성장함으로써 다양한 연관산업(배달서비스, 식품 유통 등)도 함께 육성되는 긍정적 효과도 기대됨.  

 

  ㅇ 회사명: KFC Franchise Cupoia Group/담당자: Mr. Fahad Al (Director)

    - 파키스탄 식품협회(Pakistan Food Association)의 회원이기도 한 Mr. Fahad Ali에 따르면 최근 파키스탄 경제상황이 악화되면서 일자리를 찾는 많은 청년들이 KFC 프랜차이즈 창업을 문의하는 사례가 증가하고 있다고 밝힘.     

    - 그러나 아직까지 프랜차이즈 창업을 리스크가 적은 창업으로 쉽게 생각하고 접근하는 경우가 많아 우려되는 측면도 있다고 언급함.

    - 파키스탄에서 프랜차이즈 창업의 성장 가능성은 높으나 상대적으로 실패할 위험도 크기 때문에 사전에 충분한 준비가 선행돼야 한다고 조언하며, KFC와 같은 글로벌 프랜차이즈 기업도 진입 초기에는 상당히 주의를 기울이며(cautious) 준비한 후에 진출을 결정한 바 있다고 밝힘.

 

□ 진출 고려 시 유의 사항

 

  ㅇ 외식 프랜차이즈 진출 시 할랄 인증(Halal Certification) 획득은 필수

    - 파키스탄으로 수입되는 모든 식품(식자재 포함)은 할랄 인증 받은 제품이어야 함.

    - 최근에는 인증 관련 규제가 더 강화돼 파키스탄으로 수입되는 모든 식품(식자재 포함)에 대해서는 2019년 7월 1일부터 영어 외에도 우르드어(파키스탄 공용어)로 표기된 라벨을 의무적으로 부착해야 함.(SRO 237(1) 2019)

 

  ㅇ 중앙은행의 외환통제 방침에 따라 프랜차이즈 거래 규모가 제한되는 측면을 유의해야 함.  

    - SBP는 과도한 외화 유출을 차단하기 위해 해외 프랜차이즈와의 최초 계약금(Lump Sum Fee)은 브랜드별로 최대 10만 달러를 넘지 않아야 하며, 로열티는 순 월 매출(Net Monthly Sale)의 5%(15%의 판매세 별도)가 넘지 않도록 하는 지침(Circular)을 2019년부터 도입한바 있음.

    - 또한 서비스업 프랜차이즈 계약의 경우 최초 계약 시 5년을 초과할 수 없으며, 이후 계약 갱신을 위해서는 프랜차이저(Franchisor)와의 공동 투자여부 등을 종합적으로 검토해서 승인할 수 있다는 내용도 포함돼 있음. 

    - 이러한 지침은 현지 프랜차이즈 시장에 진출하고자 하는 해외 기업에는 이익과 투자 계획 등에 영향을 주는 부분이기 때문에 유의할 필요가 있음.   

    - 정부도 기술 및 노하우 이전, 소비와 투자 활성화, 고용 창출, 연관산업 육성 효과 등의 긍정적 효과를 감안해 법률 차원의 과도한 규제는 지양하고 있는 것으로 분석됨.

 

  ㅇ 열악한 연관 산업 인프라 등은 진출 시 걸림돌로 작용

    - 전력 불안, 취약한 식품(닭고기, 소고기 등) 유통 시스템 등으로 많은 해외 외식업 프랜차이즈는 주요 원료들을 해외에서 수입하고 있음.

 

□ 전망 및 시사점

 

  ㅇ 파키스탄 프랜차이즈 시장의 성장 잠재력 다대  

    - 거대한 소비시장, 대가족 중심의 생활문화, 위락시설 부재, 중산층의 높은 증가세, GDP에서 서비스 부문이 차지하는 높은 비중(67%) 등에 힘입어 프랜차이즈 시장은 지속적인 성장세를 보일 전망 

    - 다만 해외 프랜차이즈 기업은 현지 특유의 소비성향, 협소한 소비 인프라(현대적 쇼핑몰 부족 등), 로컬 프랜차이즈와의 경쟁 심화 등도 함께 고려하면서 접근 필요

    - 외식업이 가장 큰 비중을 차지하고 있으나 패션·의류, 생활용품, 식품 유통 등 다양한 분야로의 프랜차이즈 사업 부문이 확대되는 추세임.

    - 또한 가족 중심의 비즈니스 문화로 인해 프랜차이즈 사업 모델은 일자리를 찾는 청년층의 창업 수요 확대와 맞물려 계속 인기를 끌 전망

 

  ㅇ 중동, 아프리카 등 미개척 신흥 소비시장 진출을 위해 파키스탄을 거점으로 활용하는 방안도 가능

    - 파키스탄은 전통적으로 중동-중앙아시아-동남아시아를 잇는 지정학적 요충지임.

    - 파키스탄 사업가들은 이슬람 문화를 기반으로 중동과 동남아시아(인도네시아, 말레이시아)를 자주 왕래하며, 이들 지역에 다양한 비즈니스 거점을 마련하는 경향이 있음.

    - 특히 서비스업의 경우 거대한 내수시장과 저렴한 인건비로 비용대비 투자 수익이 높은 파키스탄을 중동 진출을 위한 거점으로 활용하는 방안도 생각해 볼 수 있음.

    - (주)디딤도 한식 BBQ 브랜드의 중동시장 진출을 위해 UAE 등에 광범위한 네트워크를 보유한 파키스탄 기업과 마스터 프랜차이즈(Master Franchise) 계약을 체결한 사례가 좋은 참고가 될 수 있음.

 

  ㅇ '先프랜차이즈-後투자협력' 모델을 통한 소비재의 파키스탄 진출 확대도 검토해 볼 만함.

    - IMF 경제위기를 겪고 있는 파키스탄 정부는 만성적 무역적자 완화 및 산업 경쟁력 제고를 위해 수입은 억제하고 투자유치 및 기술이전 등 산업협력을 통한 기업 육성을 강조하고 있음.

    - 소비재의 경우도 높은 관세와 세금으로 인해 단순 수출보다는 현지 파트너와 독점 프랜차이즈 형태의 계약(독점 유통, 로열티 등)을 통해 초기 시장을 개척한 후에 합작 투자 등 후속 투자협력을 모색하는 단계적인 방식으로 접근하는 것이 바람직함.  

    - 파키스탄에서 인기가 많은 일본계 분유 브랜드(유제품 포함)인 Morinaga Milk도 초기에는 카라치에 소재한 현지 대표 화학기업인 ICI(Imperial Chemical Industries, 현지 대기업인 YBG사의 계열사)에 독점 유통권한을 부여하고 시장에서 입지를 다진 후 ICI사와 약 3500만 달러 규모의 합작 투자를 통해 현지 제조 공장을 설립(일본계 식품기업의 최초 현지 투자)한 사례도 있음.  

    - 따라서 우수한 자본력과 마케팅 네트워크를 보유한 현지 파트너 물색이 관건인바 KOTRA 카라치 무역관의 지사화 사업 등을 활용해서 파키스탄 진출을 적극 모색해 볼 수 있음.

 

 

자료: Pakistan Ministry of Finance, State Bank of Pakistan, Pakistan Telecommunication Association, Karachi Chamber of Commerce & Industry, McKinsey & Company, www.alphapro.pk, World Bank, The Dawn, The Express Tribune, Pakistan Food Association, KOTRA 카라치 무역관 자료 종합