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러시아 가정용 로봇시장, 그 발전 가능성은?
- 트렌드
- 러시아연방
- 모스크바무역관
- 2020-02-19
- 출처 : KOTRA
-
- 제도 정비와 정부 지원 확대되면 빠르게 성장할 유망산업 -
□ 러시아 로봇시장 개요
로봇(Robots)에 대한 IFR(국제로봇연맹기구) 정의: 환경에 맞는 대응 능력과 과제를 수행하는, 자율적인 수행 능력이 프로그램화된 기계적 물체. 환경 변화를 지각하고 이에 맞는 자율적인 대응 능력을 갖추고 있으며, 센스(Sense: 마이크로폰인 Sonar와 카메라, 전기기계식 센서) 능력과 지각(Think: 물리적 세계를 센서를 통해 인지하고 이를 시그널을 통해 해석하는 능력) 능력, 행위(Act: 물리적 세계에 대한 지각 후 반사반응하는 행동) 능력이 겸비된 기계
- 현재까지 ‘로봇’은 두 가지 유형으로 나뉘는데, 공업용 로봇과 서비스 로봇임.
- 서비스 로봇은 인간 활동의 보조적 역할을 수행하는 것을 의미하며, 의료용 로봇(exoskeleton, 외골격)과 가정용 로봇(가사 보조용, 교육용, 엔터테인먼트 등)이 대표적인 서비스 로봇임. 가정용 로봇은 가장 기본적인 기능이 장착돼 상용화됐음.
ㅇ 러시아 시장에 알려진 가정용 로봇은 잔디깎이용, 실내 청소기, 수영장 정화기, 유리청소기 등임.
러시아 시장에 알려진 가정용 로봇 유형
유형
사진
HS Code
HS 코드 설명
잔디깎이 로봇
843311
잔디깎이(공공장소용 포함)
*공공장소: 공원, 스포츠 경기장 등
외벽 유리 청소기 로봇
850980
가정용 전기기계(전기모터 장착, 진공청소기 제외)
수영장 정화 청소기
실내 청소기 로봇
850811
전기모터 장착 진공청소기
자료: KOTRA 모스크바 무역관 자료수집
ㅇ 2019년 기준 세계 가정용 로봇시장 규모는 33억 달러이며, 러시아 시장은 세계 시장의 0.17% 비중 차지
- 세계 가정용 로봇시장은 2024년까지 현기준 22.4% 성장한 91억 달러를 기록할 것으로 기대 중
- 2018년 세계 가정용 로봇 시장규모는 27억7,000만 달러 수준으로 매년 급격히 성장 중
세계 가정용 로봇시장 성장 추이
자료: Research and Markets
ㅇ 세계 가정용 로봇 시장의 성장 추이를 보면, 엔터테인먼트, 트레이닝, 청소, 보안 등 개인용 로봇 유형이 가장 빠른 속도로 성장 중
- 러시아 최대 은행 Sberbank ‘세계 로봇시장 리뷰 2019’에 따르면, 2018년 기준 엔터테인먼트 로봇 세계 판매량은 280개로 2016년 대비 16.6% 성장
- 2018년 기준 가정용(청소기, 보안 등) 로봇 세계 판매량은 750개로 2016년 대비 23% 성장
- 2021년까지 가정용 로봇 중 청소기 로봇의 판매 성장률이 가장 높을 전망
세계 개인용(Personal Service) 로봇 판매 추이
(단위: 천 개)
자료: Sberbank(Robotic Review 2019)
□ 러시아 로봇시장 트렌드
ㅇ 러시아 현지 생산 로봇은 대부분 공업용 또는 특수분야 서비스용임.
- 교육, 의료, 비즈니스용 로봇도 특수분야 서비스 로봇으로 분류되고 있고, 진공 청소기와 같은 가정용 로봇은 100% 수입에 의존 중
- 대표적인 특수분야 서비스 로봇은 우주 항공용, 방위산업용 등으로 상용화가 안된 분야 로봇을 의미함.
- RAR(러시아 로봇협회)에 따르면, 러시아 서비스 로봇시장은 B2C와 B2B로 명확인 구분되어 있는데 대표적인 B2B 로봇시장이 전체 시장의 68%(377만 달러)를 차지하고 있고 B2C 서비스 로봇은 나머지 32% 차지(175만 달러)
ㅇ 러시아는 2019년 1~11월 동안 B2B용 로봇을 수출해 224만 달러 수익 창출
- 수출하고 있는 B2B용 로봇으로는 Promobot(광고 로봇), AlfaRobotics(금융권 서비스 로봇), ROBBO(교육 로봇), ExoAtlet(의료용 로봇), VIST Robotics(광업용 로봇) 등임.
ㅇ 가정용 로봇은 대부분 기존 가전제품 수입 카테고리로 분류돼 수입되고 있음.
- 진공청소기 로봇은 일반 진공청소기와 동일한 HS코드로 분류돼 정확한 수입 규모는 파악할 수 없으나 Discovery 연구소에 따르면, 러시아 전체 가전의 가정용 로봇 비중은 약 2%라고 함.
- Discovery 연구소는 10년 이내 러시아 진공청소기 시장은 100% 로봇 청소기로 대체할 것이라고 전망
가정용 로봇 포함 러시아 전자 제품별 수입 현황
(단위: 백만 달러, %)
HS Code 843311, 잔디깎이(공공 장소용 포함)
순위
수입국
수입액
비중
증감률
2017
2018
2019.1–11
2019.1–11
'18/'17
'19/'18
총계
57.02
51.57
43.70
100
-9.56
- 13.22
1
중국
34.12
30.33
27.96
3.99
-11.09
- 4.39
2
오스트리아
7.62
7.56
5.19
11.88
-0.81
- 31.35
3
미국
3.54
3.79
2.36
5.41
7.03
- 37.51
4
헝가리
2.38
2.16
2.07
4.75
-9.45
- 3.44
5
폴란드
1.75
2.01
1.42
3.26
14.85
- 29.51
6
이탈리아
3.40
2.29
1.38
3.18
-32.42
- 38.96
7
프랑스
0.93
1.07
1.20
2.77
15.60
12.03
8
슬로바키아
0. 50
0. 40
0.63
1.46
-19.67
58.35
9
영국
1.46
1.01
0.47
1.08
-30.71
- 50.60
10
체코
0.64
0.42
0.43
1.00
-33.95
3.13
11
한국
0
0
0.16
0.38
0.00
0.00
HS Code 850980, 가정용 전기기계(전기모터 장착, 진공청소기 제외)
순위
수입국
수입액
비중
증감률
2017
2018
2019.1–11.
2019.1–11
'18/'17
'19/'18
총 계
85.39
113.02
118.33
100
32.36
15.77
1
중국
51.56
66.68
67.01
56.63
29.14
10.23
2
독일
9.76
20.25
24.20
20.45
107.50
37.00
3
한국
6.79
8.33
7.73
6.54
22.58
- 2.56
4
말레이시아
0.59
1.27
2.64
2.24
114.86
152.57
5
이탈리아
1.19
1.96
2.62
2.21
64.67
53.48
6
미국
2.14
2.54
2.57
2.17
19.04
7.69
7
대만
1.71
1.73
1.76
1.49
0.96
38.25
8
루마니아
0.66
1.26
1.66
1.41
91.87
46.65
9
리투아니아
1.20
1.53
1.64
1.39
26.97
17.44
10
체코
2.56
2.09
1.12
0.95
- 18.34
- 32.33
HS Code 850811, 전기모터 장착 진공청소기
순위
수입국
수입액
비중
증감률
2017
2018
2019.1–11
2019.1~11.
'18/'17
'19/'18
총 계
107.07
140.59
193.04
100
4.51
31.30
1
중국
51.53
79.02
120.92
62.64
1.71
53.33
2
말레이시아
15.01
17.79
18.94
9.82
16.68
18.41
3
필리핀
3.26
1.09
12.82
6.64
- 66.43
1365.57
4
베트남
4.92
6.53
9.30
4.82
33.13
32.79
5
루마니아
6.96
8.67
8.28
4.29
24.44
3.82
6
프랑스
3.39
3.82
4.71
2.44
12.85
50.10
7
독일
6.69
5.86
4.69
4.17
- 12.45
- 10.38
8
한국
6.13
4.64
3.85
3.31
- 24.20
- 8.37
9
이탈리아
2.40
3.38
2.86
1.49
40.52
- 4.06
10
헝가리
2.03
3.60
2.19
1.14
77.49
- 36.11
자료: 러시아 관세청, Global Trade Atlas(https://www.gtis.com/gta/)
ㅇ 러시아는 현재까지 가정용 로봇 생산보다는 산업용, 비즈니스용(서비스용) 로봇과 로봇 프로그램 개발에 주력하고 있는 상황
- B2B용 신규 로봇으로 창고저장소 서비스 로봇, 물류운송 관리 로봇, 트레이닝 로봇, 농업용 로봇, 제설 등 운송차량 로봇 등이 단기 내 개발될 가능성이 높음.
ㅇ 러시아 통계상으로는 가정용 로봇이 가전제품으로 분류되고 있어 주요 수입국을 파악하기 힘든 상황이나, 러시아 유통 시장을 보면 유럽, 한국, 미국, 중국, 이스라엘이 대표적인 가정용 로봇 공급 국가로 추정 가능
- 잔디깎이 로봇은 독일, 프랑스, 스웨덴, 이스라엘 등이 주요 공급 국가이며, 가격대는 1300~3000달러임.
- 유리 청소 로봇은 대만, 중국, 한국 제품이 널리 알려져 있고 가격대는 400~500달러
- 진공 청소기 로봇은, 중국, 한국, 미국, 네덜란드 제품이 잘 알려져 있고, 가격대는 400~600달러임.
- 수영장 정화 로봇과 애완용 로봇은 미국, 이스라엘, 프랑스 제품이 잘 알려져 있음.
주요 해외제품
회사명
Web-site
품목 사진
가격대(US$)
설립(장소)
전품목 연매출액
주요 내용
잔디깎이 로봇
Bosch
(독일)
https://www.bosch-garden.com
1,350~1,400
1886년
(겔링겐, 독일)
12억 유로
(러시아 시장)
- 2018년부터 러시아 산학연 R&D 프로그램 시작
* 상트페테르부르크 소재 대학교, 스콜코보 연계
- 2013년 최초 잔디깎이 로봇 Indego 출시
Robomow
(이스라엘)
1,580
1995년
100만 달러 이상(세계시장)
- Robomow (‘로봇 친구’로 알려짐) 모델 출시
*이 모델은 휴대폰 앱을 통해 원거리 조정이 가능
The Husqvarna Group
(스웨덴)
1,140~3,250
1689년
8,180만 달러
(러시아 시장)
- 기존 브랜드 Gardena, McCulloch, Poulan, Weed Eater 등과 Husqvarna 브랜드 출시
- 잔디깎이 기능뿐만 아니라 잔디 심기 로봇과 건설 현장 공구 로봇도 출시
- 1997년에 러시아 시장 진출
Caiman
(프랑스)
1,465
2004년
160만 달러
(러시아 시장)
- 프랑스 정원관리공구회사 Pubert의 벤처기업
- 일본 Subaru사로부터 엔진 구매
- 러시아 독점계약사는 Unisaw 그룹
유리(창) 청소 로봇
HOBOT Technology Inc.
(대만)
http://www.hobot.com.tw/index.php
450
2010년
147만 달러
(러시아 시장)
- 러시아에 대표사무소, 딜러망, 서비스센터가 구축되어 있음.
ECOVACS Group
(중국)
https://www.ecovacs.com/us/home/
500
1998년
- 바닥 청소 로봇 DEEBOT, 공기청정 로봇 ATMOBOT, 유리 청소 로봇WINBOT 등이 있음.
- 러시아에는 WINBOT만 진출해 있음.IlshimGlobalCo., Ltd.
(한국)
https://ilshim.en.ec21.com/
350
2007년
- 초미세 합성섬(마이크로파이버) 제조사
- 2011년 트레이드마크 Windoro 를 등록하면서 청소기 로봇 본격 출시
진공 청소기 로봇
Yujin Robot
(한국)
https://yujinrobot.com/
460
1988년
- 유진(Yujin) 로봇 시리즈(가정서비스 로봇, 교육로봇, 구조로봇, 내비게이션 로봇 등)
- 2005년 청소기 로봇으로 최초 브랜드 iCLEBO 출시, 2012년에 출시된 iClebo 모델이 가장 인기 상품임.
- 러시아에 독점 유통사와 협업 중
Philips
(네덜란드)
https://www.philips.ru/
450
1891년
(암스테르담)
38,540만 달러
(러시아 시장)
- 다국적 가전제품 회사이며 가정용 로봇은 가전제품 라인 중의 하나임.
삼성전자
(한국)
https://www.samsung.com/ru/
650
1938년
(수원)
98,204만 달러
(러시아 시장)
- 영화 ‘스타워즈’ 디자인 모델
LG전자
(한국)
https://www.lg.com/ru
420~520
1947년
(서울)
13억 달러
(러시아 시장)
- 가전제품 라인 중의 하나로 가정용 로봇 생산
iRobot
(미국)
https://www.irobot.com/
490
1990년
(델라웨어, 미국)
- 로봇 생산뿐만 아니라 디자인 설계, 프로그래밍 등에서 강점
- 진공청소기 로봇 모델 Roomba와 바닥 청소기 로봇 Braava가 인기도 높음.
- 2009년 러시아 시장 진출하면서 공식 등록 완료
Xiaomi
(중국)
https://www.mi.com/ru/index.html
211~540
2010년
5,520만 달러
(러시아 시장)
- 휴대폰 제조사
- 스마트 홈 개념의 제품 개발에도 주력 중
수영장 풀 정화기
Zodiac
(프랑스)
https://www.zodiacpoolsystems.com/en
Zodiac Vortex
1,900
1909년
- 보트 조립기업으로, 신기술 개발로 풀(Pool) 정화기 로봇 제조 시작
- 러시아에 소개된 최신 모델은 Zodiac Sweepy Free, Zodiac Indigo, Zodiac Cybernaut, Vortex 시리즈임.
Maytronics
(이스라엘)
https://maytronicsus.com/
1,350
1983년
550만 달러
(세계시장)
- 수질 정화가 특화된 기업
- 주요 트레이드마크는 Dolphin
iRobot
(미국)
https://www.irobot.com/
iRobot Mirra 530
1,600
1990년
(델라웨어, 미국)
- 실내외 가정용 로봇 디자인 설계 기업
기타 가정용 로봇
Litter-Robot
(미국)
1,120
1999년
- 애완동물(고양이) 변기(로봇)
자료: 각 기업 웹사이트, https://www.owler.com(매출 정보)
□ 현지 기업 반응
ㅇ iRobot사의 부사장(Jean-Jacques Blanc)에 따르면, 17년 전만 해도 진공청소기 로봇 상용화에 대해 모든 이가 회의적이었으나 로봇 상용화는 현재 일상적인 현상이며, 러시아 시장은 아직 홍보단계나 유럽이나 미국보다는 더욱 빠른 속도로 시장 변화를 이룰 것
- iRobot사는 2002년 세계 최초로 진공청소기 상용화를 발표하였고 2019년까지 이미 2,500만대의 진공청소기 로봇을 판매하였음.
- 미국 진공청소기 시장의 12%는 로봇 청소기로 대체된 상황이나 러시아는 3% 수준에 불과
- 러시아 시장진출은 유통 독점 계약사(NorkPalm)의 활발한 현지 홍보활동 덕으로 가능하게 되었으며. irobot.ru 사이트 운영, 전시, 샘플 테스트, 고객 피드백 수집 등 러시아 현지 홍보 활동을 동 유통사가 전적으로 맡고 있음.
□ 유용한 정보
ㅇ 관련 협회 및 기관
협회명
러시아 로봇협회(RAR: Russian Association of Robotics)
설립연도
2015년
Tel
+7 (495) 981 5000 Tel. +7 (916) 884 7793 Mobile
Email
Web-site
http://robotunion.ru/en/
로고
협회장
Alisa Konuikhovskaia
주요 사항
RAR는 현지기업 뿐만 아니라 외국 제조기업들도 협회 회원으로 수용하며, 해외로부터 시장조사, 기술도입, 제도마련, 제품 홍보, 교육, 프로그램 개발 등도 병행
ㅇ 유통구조
ㅇ 수입관세 및 인증
HS Code
HS Code 설명
VAT
Duty
인증
843311 잔디깎이(공공 장소용 포함)
20%
0%
EAEU 기술규정 준수 선언:
· Dated: 18.10.2011 N 823 "On the safety of machinery and equipment"
· Dated: 24.04.2013 N 91 "On the safety of low-voltage equipment"
· Dated: 18.10.2011 N 825 "On the safety of equipment for work in explosive atmospheres"
· Dated: 16.01.2014 N 2 "Electromagnetic compatibility of technical means" (TR TS 020/2011)
850980
가정용 전기기계(전기모터 장착, 진공청소기 제외)
20%
5%
850811
전기모터 장착 진공청소기
20%
5%
ㅇ 관련 유망 전시회
전시명
The Russian Industrialist Forum
취급품목
산업기계, 레이저 장비 및 기술, 오토메이션, 로봇, 혁신기술, 전자 및 전기기기 제조업, 경공업 기술 개최장소
상트페테르부르크, EXPOFORUM, pavilion H, congress center
개최일
2020년 11월 11~13일
주관사
ExpoForum International
Web site
https://promexpo.expoforum.ru/en/
전시명
INNOPROM 2020
취급품목
기계, 로봇 및 로봇 시스템, 정보통신 산업기술, 오토메이션, 소프트웨어, IoT 개최장소
예카테린부르크, Expo Centre
개최일
2020년 7월 7~10일
주관사
FORMIKA
Web site
https://www.innoprom.com/en/
□ 시사점
ㅇ 러시아 로봇시장은 현지 소프트웨어 개발 기술이 매우 발달해 있고 IT 기술자와 저렴한 인건비 등으로 발전 가능성이 높으나 개인정보 보호 및 보안에 대한 제도적 마련이 필요한 상황
러시아 가정용 로봇시장 형성의 강점과 약점
장점
단점
-현지 소프트웨어 개발 기술 발달
- 로봇 상용화 정부 지원제도 미흡
- 책임 및 진흥기관 미형성
- 산학연 혁신 기술개발 시장연계 부족
- 수학, 엔지니어링 등의 기술교육 수준이 높음.
- 방위산업 우선주의
- 선진국 대비 저렴한 제조생산 비용(인권비 포함)
- 낮은 사회적 인식에 따른 구매력 미발달
- 개발 및 제조 인프라 부족, 높은 수입의존도
ㅇ 러시아는 ‘디지털 경제’ 실현을 2020년부터 본격화하겠다는 입장이기 때문에 로봇 기술 개발 및 상용화에 대한 민간기업 의지는 상당히 높은 상황이나 정부 지원계획이 아직 구체화되지 않았음. 따라서 IDF(산업발전기금) 등 기술개발 펀드 조성에 대한 구체적인 정부계획 수립이 기대되는 중
- 그러나 러시아 가정용 로봇 시장 형성에 있어 정부 지원제도가 아직 부족함. 특히 산학연 혁신 기술을 상용화할 수 있는 중간단계 지원이 부족함.
자료: 관련 언론자료(https://aif.ru/boostbook/robot-moishchik-okon.html, https://www.ixbt.com/home/irobot-interview.html, http://old.nanonewsnet.ru/news/2018/domashnie-roboty-chto-mozhno-kupit-obzor-dostupnykh-kommercheskikh-robotov-dlya-doma, http://robotrends.ru/robopedia/rossiyskie-proizvoditeli-robototehniki, https://tass.ru/ekonomika/5821888), 보고서(https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/household-robot-market-253781130.html, https://adindex.ru/files2/access/2019_07/273895_sberbank_robotics_review_2019_17.07.2019_m.pdf), Tadviser (http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA)), 모스크바 무역관 기업 인터뷰 및 자료 종합
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러시아 화학 산업
러시아연방 2022-01-05
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2021 러시아 의료기기산업 정보
러시아연방 2021-12-29
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2021 러시아 의약품 산업
러시아연방 2021-12-27
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2021년 러시아 조선산업 동향
러시아연방 2021-11-29