- 2019년 C$42억 규모의 매출 기록, 2024년까지 연평균 0.5% 성장세 예상 -

- 농산물 수요 증가와 신기술 개발로 농기계 산업 성장도 차츰 회복될 것으로 기대 -

□ 상품명 및 HS Code

  ◦ 상품명: 농기계(파종기, 수확기, 제초기, 탈곡기, 농기계 부품, 트랙터 등)

  ◦ HS Code: 8432~8434, 8436, 8701

□ 시장 규모 및 동향

  ◦ 캐나다 농기계 산업은 지난 5년간 연평균 0.5%로 안정적으로 성장하였으며, 2019년 매출액은 C$ 41억 5,670만을 기록함.

    - 캐나다 주요 농기계 제조 기업의 대부분은 글로벌 기업이 차지하고 있으며, 지리적 특성으로 미국과 캐나다 국경 사이에서 활발한 교역이 이루어 지고 있음.

    - 캐나다 내 농경지는 2011년 779 헥타르에서 2016년 820헥타르로 약 5.3% 증가한 바 있어 이에 따라 농기계 수요도 증가한 것으로 보임.

    - 2019년 기준, 캐나다 농기계 제조 기업 수는 495개사, 종사자 수는 13,389명으로 추정됨.

캐나다 농기계 시장 규모

(단위: C$ 백만, 개, 명)

자료: IBIS World

  ◦ 농기계 품목별로는 수확용 농기계와 일반 소비자를 위한 농기계 제품이 전체의 25.9%를 차지하고 있음.

    - 파종기, 관개기, 비료살포기 등의 기계류는 농기계 전체 시장의 21.4%를, 트랙터 및 부속 제품은 19.9%를 차지함.

    - 지난 5년동안 주로 옥수수, 밀, 보리, 콩 등을 수확하는 대형 농기계의 수요가 증가함.

    - 또한, 동기간 가처분 소득이 증가함에 따라, 하우스 잔디, 조경, 정원 기계 등 개인 소비자를 위한 농기계 제품의 수요도 증가함.

    - 장비 제조업 협회(Association of Equipment Manufacturers, AEM)는, 4륜구동과 40마력 이하 종류의 트랙터가 전체 트랙터 시장에서 가장 큰 부분을 차지하고 있다고 발표하였으며, 지속 수요가 증가할 것으로 전망함.

농기계 품목별 시장 규모

자료: IBIS World

  ◦ 한편 캐나다 농업 시장에서는 GPS, 센서, 사물인터넷 관련 기술을 기반으로 한 스마트 트랙터, 드론, 로봇 등 자동화 기기 개발과 사용이 확산되고 있음.

    - 첨단기술은 농작물 경작에 적합한 기후 조건, 환경 등의 데이터를 수집 및 분석할 뿐만 아니라, 소비자 구매 패턴 예측으로 생산량을 조절하는 등 사용분야가 확대되는 추세

    - 이외에도, 스마트 기술은 관개 시설, 비료∙농약 살포 등에 사용되고 있으며 안정적인 수확량 확보와 노동력을 절감하는 이점이 있음.   

  ◦ 캐나다 연방정부는 2018년부터 농·축산업의 경쟁력 제고를 위한 정책으로 캐나다 농업 파트너십(Canadian Agriculture Partnership)을 운영 중

    - 연방정부는 2018년부터 5년간 연방정부 또는 지방정부가 진행하는 농업 프로젝트에 총 C$ 30억을 지원 할 계획

    - 연방정부 또는 지방정부의 국책과제에 선정된 민간기업과 유관기관들이 정부의 지원을 받는 형식으로 진행됨.

  ◦ 농업 동반자 사업은 크게 세 가지의 세부 프로그램으로 운영 중

    - 농업연구개발(AgriScience): 스마트팜 관련 첨단기술 연구개발 프로젝트 지원(총 C$ 3억 3,800만 규모)

    - 농업혁신(AgriInnovation): 농·축산업분야의 혁신제품 및 서비스의 상용화를 가속화하기 위한 투자(총 C$ 1억 2,800만 규모)

    - 농업마케팅(AgriMarketing): 중소기업의 경쟁력 강화 및 수출시장 다각화를 위해 광고 및 홍보, 시장조사 등 마케팅 비용 지원(5년간 C$ 1억 규모)

    - 이외에도 농업 관련 보험, 구호제도 등 다양한 프로그램을 운영하고 있음.

□ 경쟁동향

  ◦ 캐나다 내 주요 농기계 시장은 CHN Industrial, John Deere, Mac Don, Buhler Industries Inc. 등 다국적 기업이 주도하고 있음.

    - CHN Industrial의 농기계 제조공장과 연구센터는 서스캐처원 주에 소재되어 있으며, 캐나다 전체 농기계 시장에서 점유율 1위(18.3%)를 차지

    - 글로벌 농기계 기업인 John Deere은 GPS 및 인공지능 기업들을 인수하면서 농업용 스마트 기술을 농기계와 접목하는 데 주력하고 있음.

    - 2017년에는 캐나다의 주요 자동차 부품 제조 기업인 Linamar가 매니토바 주에 위치한 Mac Don Industries Inc. 캐나다 기업 농기계 공장을 인수하며 본격적으로 농기계 시장에 진입함.

  ◦ 한편, 2019년 한국 농기계 기업 최초로 캐나다 현지법인을 설립한 대동공업은 연간 판매량 2만 1,000대를 기록하며 캐나다 트랙터 부문에서 시장 점유율 약 7~8%를 차지함.

    - 대동공업은 1993년 미국에 현지법인을 설립해 미국과 캐나다 농기계 시장을 공략해왔으며, 글로벌 농기계 브랜드 카이오티의 트랙터를 주력으로 사업을 운영 중

    - 동사의 캐나다 법인은 온타리오 주 미시사가 지역에 위치해 있으며, 영업, 서비스 조직을 구성해 현지 시장에서 신속한 부품 공급과 서비스 대응을 할 수 있게 됨.

캐나다 주요 농기계 제조 기업

자료: IBIS World, 각 기업 웹사이트

캐나다 농기계 주요 제품

구분	기업명	제품명	사진	홈페이지
1	CASE IH	Tractor		www.caseih.com
2	CASE IH	Loader		www.caseih.com
3	NEW HOLLAND	Windrower		agriculture.newholland.com
4	TILMOR	Two-Wheel Tractor		www.tilmor.com
5	CLAAS of America	Forage Equipment		www.claas.ca
6	John Deere	Seeder		www.deere.ca
7	Buhler Industries Inc	Self-propeller sprayer		www.versatile-ag.com

 자료: 각 기업별 홈페이지

□ 수출입 동향

  ◦ 2018년 캐나다 농기계 수출 규모는 전년대비 15% 증가한 약 C$ 24억 6,727만 규모

    - 캐나다 농기계 수출 시장은 NAFTA 협정으로 인해 미국이 79%로 가장 큰 비중을 차지함.

    - 주요 수출국으로는 호주, 러시아, 브라질, 뉴질랜드 등이 그 뒤를 이음.

    - 한편, 2018년 기준 한국으로의 수출액은 C$ 217만 규모로 전체 수출국 중 30위를 기록

농기계 수출 현황

(단위: C$ 천)

주: HS Code 8432~8434, 8436, 8701 기준

자료: 캐나다 통계청(Statistics Canada)

  ◦ 2018년 캐나다 농기계 수입시장은 전년대비 17% 증가한 C$ 91억 8,391만 규모로, 캐나다 내 73.8%의 농기계 수요가 수입을 통해서 이루어짐.

    - 캐나다 농기계 수입시장도 수출과 마찬가지로 미국이 전체 시장 중 63%로 1위를 차지

    - 미국의 뒤를 잇는 수입국으로는 독일, 일본, 중국 등으로, 공정을 위한 최첨단 기술을 이용한 부품들을 주로 수출함.  

    - 농기계 완제품은 무거운 하중으로 인해 선적이 어려워 미국, 멕시코를 제외한 다른 국가에서의 수입이 많지 않은 편

농기계 수입 현황

(단위: C$ 천)

주: HS Code 8432~8434, 8436, 8701 기준

자료: 캐나다 통계청 (Statistics Canada)

□ 관세율

  ◦ 한국산 농기계 제품(HS Code 8432~8434, 8436, 8701)은 2015년 1월 1일부로 발효된 한-캐나다 FTA에 의거하여 무 관세율이 적용됨.

캐나다의 농기계 관세율

(단위: %)

자료: 캐나다 국경관리청(CBSA)

□ 시사점

  ◦ 캐나다 농기계 산업은 2024년까지 5년간 연평균 0.5%로 성장이 다소 느린 편이지만 꾸준히 성장할 것으로 예상되며, 2024년에는 매출액 C$ 43억을 달성할 것으로 전망됨.

    - 농작물 수요의 증가가 농업 시장의 성장을 이끌 것으로 예상

    - 특히, 바이오 연료 사용으로 옥수수 같은 농작물의 수요가 증가하는 등 농기계 수요 또한 증가할 것으로 보임.

캐나다 농기계 시장 전망

(단위: C$ 백만)

자료: IBIS World

  ◦ 현지 농업 대학교 관계자는, 캐나다의 목표는 스마트 기술을 활용한 농업분야의 글로벌 시장의 리더로서 더 적은 농작지에서의 수확량 증대와 비용∙연료 절감 등이라고 전함.

    - 사물 인터넷, 인공지능, 데이터 분석과 같은 자동화 및 스마트 기술이 농작물이 필요로 하는 것을 감지하고 제공 할 수 있음.

    - 이러한 신기술을 발빠르게 습득하고 적용하는 농업 종사자들이 사업에 성공할 것이라고 전망함. 

    - 또한, 생산비용을 낮추고 경쟁력을 유지할 수 있도록 최신 기술이 적용된 신형 기계의 수요가 늘 것으로 예상

  ◦ 현지 인지도가 낮은 기업의 경우, 농기계 전문딜러를 통해 현지 시장 진출을 전략하는 것이 효과적일 것으로 예상됨.

    - 현지 시장을 사전에 조사하고, 잠재 바이어를 접할 수 있다는 점에서 관련 전시회 참관도 좋은 기회로 볼 수 있음.

참고: 유망 전시회 및 관련 기관

  ◦ 유망 전시회

  ◦ 관련 기관

자료: IBIS World, 캐나다 통계청(Statistics Canada), CBSA(Canada Boarder Services Agency), AGInvest Properties Canada, 각 기업 웹사이트, KOTRA 토론토 무역관 자료 종합