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이커머스 발달로 눈에 띄게 성장 중인 태국 택배시장
- 트렌드
- 태국
- 방콕무역관 김민수
- 2020-01-22
- 출처 : KOTRA
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- 태국 택배 시장 4년사이 2배 확대 –
- 국영기업인 우체국이 독보적 1위, 홍콩계 Kerry Express가 빠른 속도로 추격하며 2위 –
- 상품 인도 시 현금결제, 빠른 배송, 영업시간 확장 등으로 경쟁 중 -
□ 시장개요
○ 태국 내 이커머스가 확대됨에 따라 태국 택배 시장규모 또한 연간 두 자릿 수의 가파른 성장세를 나타내고 있음.
- 태국 전자거래진흥원(ETDA; Electronic Transactions Development Agency)에 따르면, 2015~2018년까지 태국의 이커머스 시장규모는 50.3% 확대된 2018년 3조1502억 밧(1037억 달러)에 달함. 2019년 초 ETDA는 2019년 이커머스 시장규모는 전년 대비 20%까지도 성장 가능할 것으로 예측한 바 있음.
- 반면, 같은 기간 중 택배시장은 641억 밧(21억 달러)에서 1261억 밧(41.5억 달러)으로 96.7% 성장하며 4년 사이 약 2배 확대
태국 이커머스 시장규모 및 성장률(좌) 택배 시장규모 및 성장률(우)
(단위: 십억 밧, %)
자료: 전자거래진흥원(ETDA)
□ 태국 택배시장 트렌드 및 특징
○ (상품인도시 현금결제(COD)) 태국 택배시장의 가장 큰 특징은 대부분의 택배사들이 소정의 수수료를 받고 고객이 상품을 배달 받았을 때 대금을 현금으로 지급하는 COD(Cash on Delivery) 서비스를 적용하고 있다는 점임.
- 이는 온라인 판매자, 제품 품질, 결제 방식에 대한 신뢰를 갖지 못한 구매자들 사이에서 COD 방식이 태국 전자상거래에서 매우 중요한 결제 방법으로 작용하고 있기 때문임.
- 태국 2위 온라인 쇼핑 플랫폼인 쇼피(Shopee)의 경우도 2019년 상반기 COD 방식을 추가한 이후 주문량이 증가했다고 발표한 바 있음.
- 그러나 대체로 도시보다 지방에서 COD 선호도는 더 높게 나타남. 도시의 경우 배달 시간대가 불확실한 상태에서 물건을 배송 받고 확인한 뒤 대금을 지불하는 것을 불편하게 여기는 소비자들도 상당하기 때문임.
○ (빠른 배송 경쟁) 방콕지역 당일 배송 서비스를 최초로 시작한 홍콩계 케리 익스프레스(Kerry Express)를 선두로 방콕 내 당일 배송을 실시하는 택배 사업체들이 늘고 있음.
- 케리 익스프레스는 2015년 태국에서 처음으로 ‘방콕 당일 배송’ 서비스를 실시하였으며, 라라무브(Lakamove), 그랩 익스프레스(Grab Express), 라인 메신저(Line Man) DHL Parel Metro 등에서도 당일 배송 서비스를 실시 중임.
Kerry Express 방콕 당일 배송 광고
자료: Kerry Express 홈페이지
○ (영업시간 연장, 연중무휴 서비스 실시) 일반 택배사들은 법정공휴일에 영업을 하지 않지만 홍콩기반의 신규 택배사인 제이앤티 익스프레스(J&T Express)와 중국 기반 플래시 익스프레스(Flash Express)는 신년 연휴기간을 포함하여 365일 영업 개시
- 한편, 국영우체국의 경우 증가하는 택배 수요에 대응하고 민간 택배사들과의 경쟁을 위하여 2018년 7월부터 일부 우체국 영업시간을 24시간으로 연장하고, 170여개 지점의 운영시간을 기존 오후 4시 30분까지에서 7시~자정까지 연장
- 라인 맨 메신저는 100밧(3.3달러)의 추가 요금을 지불하면 자정~오전 7시 사이에 상품을 배달하는 서비스도 실시하고 있음.
○ (신선 식품 냉장배송 서비스) 일본-태국 합작 기업인 에스씨지 익스프레스(SCG Express)는 보관 상태에 따라 제품이 변질될 우려가 있는 신선 식품 또는 냉동식품 등을 온도가 -15~8° c로 유지되는 냉동고 탑재 트럭을 이용하여 집 앞까지 안전하게 배송하는 냉장 배송 서비스를 제공
- 단, 이 서비스를 이용하기 위해서는 최소 140밧(4.6달러) 이상의 추가 비용이 발생하며 아직까지는 제품 수거 및 배송 가능 지역이 제한적인 편임.
○ (판매자 대금 수령 기간) 온라인 셀러들이 제품 판매 후 판매 대금 입금에 걸리는 시간 단축이 택배사들의 경쟁력으로 여겨지는 측면이 있으며, 택배사들은 대체로 COD 방식으로 대금 수령 후 셀러들에게 1~3일 이내로 입금 처리
□ 경쟁동향
○ 태국 택배 서비스는 ‘우체국(Thailand Post)’이 독보적인 시장점유율을 보유하고 있으나, 우체국의2018년 매출액 신장률은 5.1%에 그친 반면, 2위 택배기업 홍콩계 케리 익스프레스(Kerry Express)의 매출액은 106.7% 증가하면서 총 매출 면에서 우체국의 약 절반 수준까지 추격한 상태임.
○ CJ 로지스틱스 태국 법인과 같이 과거 국제 화물 운송을 중심으로 영업 활동을 수행하다 택배 산업의 성장잠재력을 높이 평가하여 택배 사업을 확대해나가는 경우도 있고, 전국 또는 일부 지역을 상대로 택배 서비스를 전문적으로 수행하는 기업들도 많음.
- 순수 태국 기업들 이외에도 싱가포르, 홍콩 등지에서 사업에 성공한 뒤 태국 및 동남아로 진출한 케리 익스프레스, 닌자, J&T 와 같은 기업들도 활발하게 사업 활동 중임.
○ 태국 택배사들은 대규모 투자 진행을 하거나 영업시간 연장, 최신 기술 활용 등을 통해 점차 치열해지는 택배 시장에서 시장점유율을 확보하기 위한 노력을 다방면으로 기울이고 있음.
태국 주요 택배사 정보
기업명
기업정보
특이 동향/최신 동향
Thailand Post
Company Limited
(국영기업)
ㅇ 설립년도: 2005년(국영기업 전환)
ㅇ 모기업 소재지: 태국
ㅇ 사업영역
- 국내외 우편 및 소포배달 서비스
- 국내외 자금이체 서비스
- 로컬 제품 판매
- 우표, 엽서 등 수집용 우체국 출시 상품 판매
ㅇ (2019년 12월) 30억 밧 투자해 2019~2022년까지 전국 19개 점포에 화물 분류기 설치
- 락씨 우체국의 경우 신규 기계 도입시 매월 650만 개의 소포 분류가 가능
ㅇ (2017~2019년) 24시간 운영 지점(3개), 오후 8시 또는 자정까지 영업하는 심야영업지점 운영(177개)
Kerry Express
(Thailand) Limited
ㅇ 진출연도: 2006년
ㅇ 모기업 소재지: 홍콩
(해외진출: 태국, 대만, 베트남, 캄보디아, 말레이시아)
ㅇ 사업영역: 택배 서비스
ㅇ 2015년 최초로 ‘방콕 당일 배송’ 서비스 실시
ㅇ 2018년 지불수단으로 Prompt Pay 허용, 업계 최초로 Rabbit LinePay허용
ㅇ 2019년 8월 기준 종업원 수 2만2000명, 보유 차량 2만 대, 물류센터 1300개, 서비스 포인트 1만 개 돌파
CJ Logistics
(Thailand)
ㅇ 진출연도: 1998년(택배사업은 2012년부터)
ㅇ 모기업 소재지: 한국
ㅇ 사업영역
- 토털 국제 물류 및 통관 서비스
- 국내 택배 서비스
ㅇ 2019년 10월 태국 근교 사뭇프라깐소재 방나 지역에 신규 스마트 허브 배송센터 개소
- 투자규모: 13억 밧, 한국에서 들여온 자동 분류시스템 및 스캐너 활용으로
2021년 일일 택배 취급 물량이 40만8,000개에 달할 것으로 전망
Ninja Logistics
(Thailand) Limited
ㅇ 진출연도: 2016년
ㅇ 모기업 소재지: 싱가포르
ㅇ 동남아시아 6개국*에서 택배서비스 제공 및 COD 허용
* 싱가포르, 태국, 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 베트남
ㅇ 싱가포르 배달 스타트업으로 동남아 6개국 내 라자다(Lazada) 상품 배달 파트너사 역할 수행
SCG Yamato
Express Co., Ltd.
ㅇ 설립연도: 2016년
ㅇ 태국-일본 합작기업
ㅇ 사업영역: 국내 택배 서비스
ㅇ 변질되기 쉬운 상품 배송을 위한 온도조절 시스템 운영
- 이커머스 판매자들을 위한 ‘C2 시스템’ 제공
ㅇ 태국 재고 관리 스타트업인 MyCloud Fulfillment와 연계해 대고객 재고 배치, 수요 예측 등의 토탈 솔루션 제공. 이를 통해 2019년 매출액 1억 밧 증대, 향후 5년 이내 매출액 10억 밧 증대 예상
Alpha Performance Group Limited
ㅇ 설립연도: 2013년
ㅇ 모기업 소재지: 태국
ㅇ 사업영역: 방콕 및 수도권 내 택배 서비스
- 기타 지역은 우체국을 통하여 배송 실시
-
자료: 각 사 홈페이지, 현지언론(Positioning, Thairath, Bangkok Post), Techsause, Brandinside 취합
□ 택배 서비스 정보
○ 태국 주요 택배사들의 배송 규격 및 중량, 요금, 소요기간, 서비스 지역, 최대 변상액 등을 정리한 정보는 아래와 같음.
태국 주요 택배사 제공 서비스 정보
기업명
배송정보
기업명
배송정보
Thai Post EMS
ㅇ 최대 규격* 및 중량: 120cm, 20kg
ㅇ 운송요금: 37~612 밧
ㅇ 배달 소요기간: 1~3일
ㅇ 서비스 지역: 전국
ㅇ Door-to-door 서비스: 불가
(단, 50개 이상 무료 픽업)ㅇ 드롭오프: 전국 우체국/파트너사(테스코 로터스)
ㅇ COD 여부: 가능(2일)*
ㅇ 최대 변상액: 2000밧
Kerry Express
ㅇ 최대 규격 및 중량: 200cm, 25kg
ㅇ 운송요금: 30~420밧
ㅇ 배달 소요기간: 1~2일
ㅇ 서비스 지역: 전국
ㅇ Door-to-door 서비스: 가능
ㅇ 드롭오프: 지점 및 파트너사(패밀리마트, 탑스, B2S, OfficeMate)
ㅇ COD 여부: 가능(3일 이내 입금)
ㅇ 최대 변상액: 2000밧
Ninja Van
ㅇ 최대 규격 및 중량: 130cm, 25kg
ㅇ 운송요금: 35~210밧
ㅇ 배달 소요기간: 1~3일
ㅇ 서비스 지역: 전국
ㅇ 드롭오프: 지점
ㅇ COD 여부: 가능(수수료 부과)
ㅇ 최대 변상액: 2000밧
SCG Express
ㅇ 최대 규격 및 중량: 200cm, 25kg
ㅇ 운송요금: 40~420밧
ㅇ 배달 소요기간: 1~4일
ㅇ 서비스 지역: 전국
ㅇ Door-to-door 서비스: 가능(픽업 수수료 60밧)
ㅇ 드롭오프: 가능
ㅇ COD 여부: 가능(1일, 수수료 부과)
ㅇ 최대 변상액: 3000밧
Flash Express
ㅇ 최대 규격 및 중량: 280cm, 50kg
ㅇ 운송요금: 35~500밧
ㅇ 배달 소요기간: 1~2일
ㅇ 서비스 지역: 전국
ㅇ Door-to-door 서비스: 가능(BMA)
ㅇ 드롭오프도 가능
ㅇ COD 여부: 가능(수수료 부과)
ㅇ 최대 변상액: 2000밧
CJ Logistics
ㅇ 최대 규격 및 중량: 160cm, 20kg
ㅇ 운송요금: 40밧부터
ㅇ 배달 소요기간: 1~2일
ㅇ 서비스 지역: 전국
ㅇ Door-to-door 서비스: 가능
ㅇ COD 여부: 가능(수수료 부과)
ㅇ 최대 변상액: 5000밧
J&T Express
ㅇ 최대 규격 및 중량: 150x150x150cm (가로×세로×높이), 30kg
ㅇ 운송요금: 35밧부터
ㅇ 배달 소요기간: 2~3일
ㅇ 서비스 지역: 전국
ㅇ Door-to-door 서비스: 가능(BMA)
ㅇ 드롭오프도 가능
ㅇ 최대 변상액: 2000밧
Alpha
ㅇ 최대 규격 및 중량: 72cm, 20kg
ㅇ 운송요금: 35~55밧(BMA)
ㅇ 배달 소요기간: 익일 배송
ㅇ 서비스 지역: BMA, 기타지역은 우체국 EMS 사용
ㅇ Door-to-door 서비스: 가능
ㅇ COD 여부: 가능(1일, 수수료 부과)
ㅇ 최대 변상액: 2000밧
Lalamove
ㅇ 최대 규격 및 중량: 170x170x170cm(가로×세로×높이), 1,000kg
ㅇ 운송요금: 48~400밧(이후 km당 7.2~15밧 추가)
ㅇ 배달 소요기간: 당일배송
ㅇ 서비스 지역: BMA
ㅇ Door-to-door 서비스: 가능
ㅇ COD 여부: 가능(수수료 부과)
ㅇ 최대 변상액: 3000~7000밧
Grab
Express
ㅇ 최대 규격 및 중량: 170x150x170cm(가로×세로×높이), 300kg
ㅇ 운송요금: 40~250밧(이후 km당 7~15밧 추가)
ㅇ 배달 소요기간: 당일배송
ㅇ 서비스 지역: BMA
ㅇ 최대 변상액: 5000~1만 밧
LINE MAN
메신저
ㅇ 최대 규격 및 중량: 40cmx40cmx40cm(가로×세로×높이), 20kg
ㅇ 운송요금: 48밧(기본구간 이상: 7.2~14밧baht/km)
ㅇ 배달 소요기간: 당일배송
ㅇ 서비스 지역: 방콕, 랑싯, 논타부리,수완나품, 파타야
ㅇ Door-to-door 서비스: 가능
ㅇ COD 여부: 가능(수수료)
ㅇ 최대 변상액: 3000밧
LINE MAN
택배
ㅇ 최대 규격 및 중량: 130cm, 15kg
ㅇ 운송요금: 32~140밧
ㅇ 배달 소요기간: 1~2일
ㅇ 서비스 지역: Alpha Fast, ThaiPost, Ninja Van 사용 전국배송
ㅇ Door-to-door 서비스: BMA만 가능(픽업 수수료 0~30밧)
ㅇ COD 여부: BMA만 가능(1일, 수수료)
ㅇ 최대 변상액: 1000~3000밧(파트너사에 따라 상이)
DHL Parcel Metro
ㅇ 최대 규격 및 중량: 200cm, 20kg
ㅇ 운송요금: 100밧부터
ㅇ 배달 소요기간: 당일 배송
ㅇ 서비스 지역: BMA
ㅇ Door-to-door 서비스: 가능(수수료 부과)
ㅇ 최대 변상액: 2000밧
DHL
e-Commerce
ㅇ 최대 규격 및 중량: 200cm, 30kg
ㅇ 운송요금: 50밧부터
ㅇ 배달 소요기간: 1~3일
ㅇ 서비스 지역: 전국
ㅇ Door-to-door 서비스: 가능(수수료)
ㅇ 드롭오프도 가능
ㅇ COD 여부: 가능(수수료 부과)
* 주1: 최대 규격은 가로+세로+높이를 의미
* 주2: BMA는 방콕 및 수도권지역을 의미(논타부리, 파툼타니, 나콘파톰, 사뭇프라깐)
자료: 각 사 홈페이지를 바탕으로 KOTRA 방콕무역관 정리
□ 관계자 인터뷰
○ KOTRA 방콕무역관은 국내 최대 택배사로 태국 진출 20년 이상의 역사를 보유한 CJ 로지스틱스 태국법인 담당자와 아래와 같은 내용으로 전화 인터뷰를 진행했음.
Q1) e커머스의 성장이 택배 시장 발달의 주요 요인으로 꼽히는데, 이에 동의하시는지요?
A1) 물론입니다. 이견이 있을 수도 있겠지만 주로 이커머스를 통해 상품을 구입하는 소비자 계층은 상류층 보다는 구매력이 높지 않은 계층이 많습니다. 2019년 대내외 경제상황이 좋지 않아 많은 산업들이 어려움을 겪었지만 그럼에도 불구하고 이커머스를 통한 소소한 상품 구입 수요는 지속적으로 발생하여 우리 업계는 작년에도 성장했다는 것이 방증이 될 수 있을 것입니다. 또한 우리 회사의 경우 이커머스를 통한 택배 물량이 홈쇼핑 주문에 따른 배달물량을 앞지른 지가 벌써 수년째 입니다.
Q2) 택배시장 진출 기업이 지속적으로 증가하면서 시장이 포화상태로 가고 있지 않은가 하는 우려도 드는데 향후 경쟁 전망에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
A1) 2020년 중 전국 규모의 택배 서비스를 실시하는 신규 기업은 발생하지 않을 것으로 예상 됩니다만, 방콕 또는 방콕 및 수도권 등 특정지역 서비스를 상태로 틈새 시장 진출을 노리는 택배사는 생겨날 수 있을 것으로 사료됩니다.
Q3) 택배 시장 내 수수료 인하 경쟁이 치열한데요, 이것이 매출에 악영향을 미치지는 않는지요?
A3) 실무상 시장경쟁으로 인한 서비스 단가 인하 속도보다 주문 물량 증가 속도가 더 빨라 ‘규모의 경제’에 따른 운영이 가능한 시장입니다. 따라서 아직까지 택배 시장은 시장성이 있다고 볼 수 있겠습니다.
Q4) 택배 시장의 특징을 두 가지 정도 꼽는다면 어떤 것이 있습니까?
A4) 첫 번째로는 COD 방식 선택 시 수수료가 일부 발생하고 있음에도 COD 비중이 아직까지도 약 70% 수준으로 월등히 높다는 점이며, 둘째로는 물량의 수도권 집중이 심하다는 점입니다. 다만, 지방에 거주하는 태국인들 조차도 모바일 친숙도가 매우 높아서 지방 택배 물량 증가 속도가 빠르게 상승하고 있는 점에도 주목할 필요가 있습니다.
□ 시사점
○ 태국 택배 산업은 향후에도 이커머스 시장의 성장과 밀접한 관계를 나타내며 동반 성장을 지속할 것으로 예상됨.
○ 택배서비스 경쟁력인 신속하고 정확한 배송을 꾀하기 위하여 업계에서는 택배 차량을 늘리고, 물류센터 및 드롭오프 지점을 확장 또는 추가하고 있으며, 최신 화물 분류기 설치 등 설비 투자를 확대하고 있음.
○ 이커머스큐(ecommerceQ)에서 2018년 실시한 태국인의 이커머스 사용실태에 대한 조사에 따르면 태국인들이 온라인 쇼핑에서 느끼는 불만족 요소 1위가 제품 품질(20.8%), 2위가 배송에 소요되는 시간(17.0%)이 꼽힌 바 있음.
태국인들이 온라인 쇼핑에서 느끼는 불만족 요소
자료: ecommerceQ
- 결국 고객의 불만 또는 불편사항(배송 기간)을 얼마나 잘 해결할 수 있는지가 택배서비스성공의 관건인 만큼 우리 기업들은 택배 기업들의 업무 효율성 증대에 기여할 수 있는 센터 내 택배 자동 분류기기, 스캐너, 사물인터넷(IoT) 시스템 등의 공급에 관심을 기울일 필요가 있음.
작성자: KOTRA 방콕무역관 김민수, Chanatta Thararos
자료원: 전자거래진흥원(ETDA), 태국 택배사 홈페이지, 현지언론(Positioning, Thairath, Bangkok Post), Brandinside, ecommerceQ, Techsause, 관계자 인터뷰 및 KOTRA 방콕무역관 자료 종합
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