- 도시화 및 정부의 인프라 개발 계획으로 엘리베이터 및 에스컬레이터 수요 증가 -

- 나이지리아 현지 제조업체의 부재로 글로벌 브랜드 제품 수입 및 유통 활발 -

□ 시장 동향

 ㅇ 나이지리아에서는 1940년대 후반에 CFAO Plc로 대표되는 Otis 엘리베이터 회사에 의해 엘리베이터와 에스컬레이터가 처음 도입되었지만 여전히 나이지리아에 현지 제조회사는 없음

나이지리아가 엘리베이터 & 에스컬레이터 및 부속품 수 수출국 및 수입액

(단위: 천 달러)

자료원: Trade Map, 나이지리아 통계청

 ㅇ 엘리베이터 및 에스컬레이터 시장 유통망

  - 나이지리아 엘리베이터 및 에스컬레이터 시장은 매우 조화로운 시장임. 세계 상위 10개 제조업체들의 매출은 2017년 세계 전체 매출의 약 83%를 차지함. 나이지리아 또한 세계 글로벌 업체들의 브랜드 제품을 주로 사용함. 이런 브랜드들은 단독 또는 공동 현지 유통업체들을 통해 소비자들에게 접근하고 있음.

  - 현재 나이지리아에서 운영하는 선두 제조업체로는 주로 Otis, Schindler, ThyssenKrupp, Kone, Mitsubishi Electric사 임. 하지만 이런 글로벌 업체들이 나이지리아에서 제조하진 않음. 그리고 요새 나이지리아에서 아시아, 스페인, 이탈리아, 동유럽에서 수입된 새로운 브랜드들을 찾을 수 있음.

□ 시장 특성

 ㅇ 나이지리아 엘리베이터 및 에스컬레이터 시장 전망에 대한 긍정적 요인:

  - 나이지리아에서 현대식 건축물이 많이 들어서고 있고, 대부분 엘리베이터 및 에스컬레이터 제품들을 이용할 수밖에 없기 때문에 꾸준히 성장할 것임

  - 나이지리아에는 현대 건축물에 적합한 표준 및 규제를 따라야 하기 때문에 이 분야의 중고 제품은 거의 없음

  - 해외투자 유입 증가와 도시화가 나이지리아 엘리베이터 및 에스컬레이터 시장의 매출을 끌어올릴 것으로 예상됨에 따라 향후 상업 및 주거 부문 또한 증가할 것으로 보임. 더구나 주요 호텔 체인들의 확대 설립은 물론이고 공항 확장, 지하철 확장, 기타 사회 기반 시설 개발 등과 같은 대규모 정부 인프라 개발도 증가할 것으로 기대됨.

 ㅇ 나이지리아 엘리베이터 및 에스컬레이터 시장 전망에 대한 부정적 요인:

  - 현재 나이지리아 국내 시장에서 제품 가격은 매출을 결정짓는 가장 중요한 요인임

  - 외국 기업과 주요 거래가 계약되지 않으면 MOU 승인 또한 줄어듦. 나이지리아 시장에 진출하기 위해 마케팅에 막대한 비용이 필요할 것임.

  - 나이지리아에서 기술 문제를 신속히 처리할 수 있는 훈련된 기술자가 부족함

 ㅇ TechNavio의 시장분석가들은 나이지리아 엘리베이터 및 에스컬레이터 시장이 2012~2016년 동안 12.75% 연평균성장률로 성장할 것이라 전망했었으나 2014년부터 2017년까지는 하락세를 보였음. 하지만 2017년엔 약 3천만 불을 조금 넘었으나 2018년엔 약 6천만 불 규모의 수입으로 거의 두 배 가량 증가하며 다시 성장세를 보임.

□ 경쟁 동향

 ㅇ 나이지리아 엘리베이터 및 에스컬레이터 분야의 선두주자는 중국 Xizi Elector사로 지금까지 여전함. 이 분야 마케팅, 유통, 판매 및 서비스 전문가인 Eliel Jerahmeal Nigeria Limited는 중국의 최고급 엘리베이터 및 에스컬레이터 장비 제조업체인 Xizi Elevator로 부터 할인된 가격으로 나이지리아와 다른 아프리카 지역 사용자들을 확보함. Xizi 브랜드는 중국의 1위 에너지 절약 및 승강기 부품으로 세계 어느 곳에서나 용이하게 경쟁하고 있음.

 ㅇ 주요 브랜드의 나이지리아 현지 유통회사로는 Kresta Laurel Limited, Orion Elevators Ltd, MitsuLift Nigeria Ltd, Wincotech Lifts Limited, Akotex Nigeria Limited, JMG Limited, Elevator Technologies, Coxdyn Nigeria Limited 등이 있음.

나이지리아 현재 시장 가격

자료원: Jiji, Alibaba

 ㅇ 제품의 길이에 따라 가격은 달라질 수 있으며, 상기 가격은 미달러당 N306의 환율로 환산한 것임. 이들 제품은 온라인상에서는 거래되지 않고, 나이지리아 주요 유통업체들을 통해 공급되고 있음.

□ 수입 관세 및 규제

 ㅇ 나이지리아에서 4층 이상인 건물에는 엘리베이터가 설치되어야 한다는 조건 외에 법적 요건은 미미하며, 있다고 하더라도 거의 시행되지 않음. 결과적으로, 유럽/영국/미국 표준에 적합하지 않은 모든 종류의 엘리베이터는 매일 나이지리아로 수입됨. 이를 긴급히 재검토해야 할 필요가 있으며, 나이지리아 기술자들은 장비, 부품, 안전 및 운영에 관련된 문제들에 대한 의회의 조치로 제대로 된 적절한 기준을 마련하는 데 앞장서야 함.

 ㅇ 나이지리아와 같은 개발도상국의 건설 관행은 산업국가 또는 선진국에서의 관행과 크게 다름. 나이지리아에서 이 분야의 전문가들이 직면하고 있는 가장 큰 문제점은 건설 관행이 균일하지 않다는 것임. 소유주의 관점에서 프로젝터의 고객, 규모, 복잡성에 따라 다 다름.

엘리베이터 및 에스컬레이터에 대한 나이지리아 CET 관세

자료원: 나이지리아 관세청 (NCS)

 ㅇ 나이지리아의 건설 산업에는 국가의 건설 행위를 규제하는 기관들이 있음. 이러한 규제 기관들은 건설업 종사자 및 전문가들이 제정된 법률에 따라 운영되도록 규제 및 보장을 목표로 하고 있음.

  - 나이지리아 건설 연구소(NIOB): 건축기술, 유지관리, 측량, 시공/건설관리 등의 실무 및 기술을 장려하고, 높은 수준의 자격과 전문적 지도를 유지하며, 건축분야의 기술 및 일반 지식의 발달을 촉진하고 장려하는 전문 기관임. NIOB는 나이지리아의 등록된 건설자 협의회(CORBON)의 적용을 받고 관리됨.

  - 나이지리아 기술자 협회(NSE): 나이지리아의 공학 전문가들을 위한 산하기관임. NSE는 나이지리아 엔지니어링 규정 위원회(COREN)의 적용을 받고 관리됨.

  - 나이지리아 부동산 감정평가자 협회(NIESV): 1969년 설립 후 국가에서 전문적인 부동사 평가와 가치 판단을 하고 규제 및 통제할 수 있는 권한이 있음. NIESV는 나이지리아 부동산 평가자 등록 위원회(ESVARBON)에게 관리됨.

 ㅇ 나이지리아 표준 기구(SON)는 나이지리아 연방정부가 국가에 수입되는 제품의 품질과 표준을 검증하기 위해 승인된 규제 기관임. 나이지리아의 SONCAP 인증이 필요한 수입 제품 목록이 있음.

  - SONCAP 인증이 필요한 수입 제품 목록은 온라인 상 (www.soncap.com) 확인하거나 한국에 있는 인터텍(Intertek) 사무실에서 확인할 수 있음. 또는 info.seoul.gs@intertek.com을 통해 지원받을 수 있음.

  - SONCAP 한국 지사 또는 한국인터텍 테스팅서비스(주) 사무실: 서울특별시 성동구 아차산로5길 7 (성수동2가, 아주디지털타워1층)

 ㅇ 나이지리아 SGS의 승강기 인증 서비스 – SGS는 다국적 기업으로 검사, 검증 및 인증 서비스를 해주는 회사로 나이지리아 SGS는 승강기의 안전, 성능 및 무결점을 보장하기 위한 인증을 해 줌. 안전 및 규제 요건을 준수하는 것은 시장 접근을 얻는 데 있어 매우 중요한 부분임.

  - 승강기 설계 및 형식(사양, 코드, 지침 및 업계 표준 등) 검사, 점검 실시 및 감사 수행, 승강기 장비 성능 시험 등을 함

□ 관련 전시회

□ 전문가 의견

 ㅇ Rufus Thomas & Co., Ltd사의 대표이사 Thomas씨는 대부분 유통을 하기 위한 파트너를 찾지만, 중국의 가격과 제품이 중국 회사들의 계약 스타일 때문에 우세하다는 것을 인정한다고 함. 현재 개발지역을 제외하고는 일반적으로 수요가 낮지만 시간이 지나면서 완전히 받아들여질 것이라고 강조함.

 ㅇ Akotex Nigeria Limited사의 그룹 대표이사 Henrich씨는 비록 이 시장의 성장이 더딘 것처럼 보이더라도 고층건물 건설에 관련된 신기술로 인해 잠재력이 있어 점차 더욱 성장할 것이라 말함. 한국 제품에 대해 나이지리아는 언제라도 좋은 시장이고 잘 준비된 업체들에게 기회가 더 많겠지만 시간이 걸릴 것임. 특히나 나이지리아가 경기침체에서 벗어나고 있기 때문에 제품 가격을 잘 고려해 측정해야 할 것이라 강조함.

 ㅇ Yaskawa Elevator사에서는 유선상 나이지리아 시스템과 같이 일할 수 있다면 누구나 제조사들의 사고방식에 따라 자유롭게 진출할 수 있을 것이라고 언급했음

□ 시사점

 ㅇ 나이지리아의 도시화가 계속 되면서 도시 인구 집중과 정부의 인프라 개발 확대로 인해 고층건물들이 많이 필요하여 엘리베이터 및 에스컬레이터 수요는 꾸준히 증가할 것이나 나이지리아에 현지 제조사는 없어 계속해서 여러 유통업체들을 통해 수입될 것임

  - 나이지리아의 경력 많은 주요 유통업체들과 협력하여 진출 계획하는 것이 유리함

  - 이 부문 시장의 성장 및 수요가 증가함에 따라 가격 경쟁이 더욱 심해질 전망이므로 가격 선정에 대해 잘 고쳐해야할 것임

 ㅇ 나이지리아 사회 인프라의 부족으로 전력공급이 낮기때문에 에너지 절약 스마트 승강기에 관심이 많을 것임

  - 우리 기업의 새로운 기술 및 성능을 다양한 방법으로 홍보하여 우리 기업 브랜드를 많이 알려야 진출하는 데 용이할 것임

  - 나이지리아 표준 기구(SON) 및 나이지리아 SGS의 인증을 받아 우리 기업의 제품에 대한 성능을 보장 받으면 좀 더 쉽게 접근할 수 있을 것으로 전망

 ㅇ 낮은 층 건물 위주의 저렴하고 간단한 시스템으로 작동하는 승강기에 대한 개발은 나이지리아 엘리베이터 및 에스컬레이터 시장이 더 일반화 될 수 있을 것으로 기대함. 게다가 유지‧보수할 수 있는 훈련된 수리공의 부족으로 간단한 시스템으로 쉽게 보수할 수 있거나 나이지리아 현지인들에게 기술 교육을 해준다면 우리 기업 제품의 경쟁성을 높게 평가할 것임.

 ㅇ 나이지리아 현지 전시회에 참가할 경우 바이어들과 접촉하는 것이 훨씬 쉽고 소비자들의 반응을 바로 현장에서 볼 수 있기 때문에 시장 분위기를 파악하는 데 효과적임.

* 자료원: Market Research Reports, PRNewswire, TechNavio, Vanguard NGR, 나이지리아 관세청, 라고스무역관 자료 종합