- 국영석유기업(ARAMCO), 전력청(SEC) 등 현지화 프로그램 적극 추진 -

- 현지 법인설립, 현지생산, 기술이전 등 현지화 전략 없이 사우디 진출 애로 -

□ 사우디 현지화(Localization) 프로그램 추진 배경

  ㅇ 모하메드 빈 살만(MBS) 왕세자, 2016년 4월 25일 ‘Saudi Vision 2030’ 발표

    - Saudi Vision 2030은 사우디 사회·경제·산업 발전을 위한 중장기 국가 운영계획

    - 핵심 내용은 저유가 지속에 대비 제도 개혁, 경제전략 수립, 석유의존도를 낮추기 위한 산업정책 로드맵과 세부 이행계획 등

    - 재정투입 위주 개발정책 탈피, 현지화(Localization) 강화 등을 통한 제조업 육성 추진

  ㅇ Saudi Vision 2030 주요 내용

    - 정부 재정수입 다변화 및 석유부분 의존도 감소 위해 자동차, 조선, 방산, 의료 등 제조업 육성 통한 신성장동력 마련

    - 2019년 기준 700억 달러 수준의 비석유부문 정부 재정수입을 2020년까지 850억 달성

    - 개별소비세, 외국인 부양가족세(2017년), 부가가치세(2018년) 도입 및 아람코 기업공개(2019년 12월) 등을 통한 재원확보 및 경제부양 추진

    - 국영 석유회사(ARAMCO), 국영석유화학회사(SABIC), 사우디 전력청(SEC) 등 주요 국영기업 포함 사우디 모든 기업 대상 현지화(Localization) 정책 추진

□ 현지화 관련 정부 동향

  ㅇ 2017년 설립 이후 현지화 정책 추진을 담당해 온 LCU*의 역할 일부를 사우디 현지화청(LCGPA)**로 이관

    - LCU, 석유화학 이외 민간부문 발전을 주도하고 주요 기업 현지화 정책 가이드라인 제공

    주*: LCU: Local content and private sector development Unit

    주**: LCGPA: Local Contents and Government Procurement Authority

  ㅇ 현지화청(LCGPA), 현지화 정책 강화 및 공공부문 구매시스템 개발 추진

    - 국영석유회사(ARAMCO), 국영석유화학회사(SABIC), 전력청(SEC) 등과 MOU 체결 및 현지화 프로그램 가이드라인 제공

□ 사우디 주요 현지화(Localization) 프로그램

  ㅇ 국영 석유기업(ARAMCO): IKTVA Program

    - ARAMCO는 사우디 정부 재정수입의 약 80%를 차지하고 있으며, 사우디 경제의 핵심

    - IKTVA Program은 ‘In Kingdom Total Value Add’의 약자로 현지 제조업 육성을 통한 사우디 국영석유기업 ARAMCO의 현지화(Localization) 프로그램

    - 자국산 비율 제고를 통한 외국기업 사우디 투자 확대, 현지고용 창출 등을 통한 국가 경제성장 동력 확보

    - 2021년까지 에너지 관련 자국산 제품 및 서비스 구매비율 70% 달성 목표

    - 2021년까지 사우디산 에너지 제품 및 서비스 수출 30%까지 증가 및 50만 명의 신규고용 창출

    - ARAMCO 프로젝트 참여를 위해서는 현지 제품 및 서비스 구매, 현지인 의무고용, 교육개발 비용 등으로 구성된 IKTVA Program 비율을 준수해야 함.

    - ARAMCO는 2017년 이후 매해 IKTVA Forum을 개최하고 있으며 Forum에서 정책 개정 세부 내용, 향후 추진 계획 등을 발표

    - 2020년 2월 사우디 담맘에서 IKTVA Forum 2020이 개최될 예정이며, 2019년 IKTVA 점수를 반영한 신규 벤더리스트 등을 발표 예정

IKTVA Program 점수 계산 산식

자료: ARAMCO IKTVA Program 홈페이지

  ㅇ 국영 석유화학회사(SABIC): NUSANED Program

    - 2018년 NUSANED 위원회 설립 이후 2030년까지 SABIC의 현지화율 35% 달성 지원을 위한 프로그램

    - 위원회는 사우디 에너지부, 노동부, 사회개발부, 중소기업청, 투자청 등 주요 정부부처 및 산하기관으로 구성

    - NUSANED 프로그램은 유자격업체 등록 온라인 포털(ENTEMA), 기술자문(DAEM), 투자기회자문(Finance), 교육프로그램(MUAHAL) 등 4가지로 구성

국영 석유화학회사(SABIC) NUSANED Program

자료: SABIC NUSANED Program 홈페이지

  ㅇ 기타 사우디 주요 기관 및 기업 현지화(Localization) 프로그램 추진 동향

    - 사우디 원자력 신재생에너지원(KACARE)은 대형 상용원전 프로젝트 담당 기관이며, 프로젝트 입찰 참가자는 Made in Saudi 제품 및 서비스 구매, 사우디인 의무고용 등의 현지화 계획 제출 필수

    - 사우디 텔레콤(STC)은 RAWAFED Program 일환으로 2020년까지 현지화율 60% 달성이 목표

    - 사우디 항공(Saudi Airline)은 NARTAQI Program 추진을 발표했으며, 세부내용은 2020년 이후 발표 예정

    - 사우디 전력청(SEC)은 2019년 1월부터 BENA Program을 정식 도입했으며 BENA Program 미 준수 시 전력청(SEC) 프로젝트 입찰참가가 어려움

    주: BENA: Build and Employ National Abilities

    주: BENA Program 산식 등 세부내용은 관련기사 참조

□ 시사점

  ㅇ 저유가 장기화, 사우디 정부 신성장동력 확보 노력 등으로 현지화 정책은 지속 강화될 전망

    - 현지화 정책은 외국기업뿐만 아니라 사우디 기업에도 해당되고 있으며, 현지화 정책 미이행 시 정부 및 주요기업 사업 참가 매우 어려움

    - 기술력이 부족한 사우디 기업은 외국기업과의 합작투자 등으로 현지 생산기반 구축을 위해 노력 중

  ㅇ 현지화 비율은 ARAMCO, SEC 등 주요 발주처 프로젝트 입찰 참가 시 가장 중요한 평가 항목으로 사우디 진출전략 수정 검토 필요

    - 현지 진출 건설사 A에 따르면 프로젝트 입찰 참가뿐만 아니라 기자재 납품도 현지화 비율이 수주에 가장 중요한 평가항목 중 하나임.

    - 사우디 기업의 현지 생산능력 보유 시 한국 포함 외국기업의 프로젝트 수주 및 단순제품 수출은 어려워질 전망

    - 따라서 단순 제품수출에서 사우디 기업과의 JV 등을 통한 현지생산 등의 진출전략 적극 검토 필요

자료: 사우디 국영 석유회사(ARAMCO), 국영 석유화학회사(SABIC), 전력청(SEC), Arab News 등 현지 언론, KOTRA 리야드 무역관 자료 종합