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커져가는 사우디 애완동물 제품 시장
2019-12-27 윤수한 사우디아라비아 리야드무역관

- 문화개방 정책으로 인한 서구문화 확산으로 반려동물 인식 변화 -

- 시장 초기 단계이나 연 평균 7.5% 이상 고속 성장 중 -

 

 

 

상품명 및 HS Code

 

  ㅇ 상품명 및 HS Code

    - (HS Code 230910) 개 또는 고양이 사료용 조제품

    - (HS Code 4201) 동물용 마구(고삐줄, , 무릎받이, 재갈, 안장용 방석, 안장에 다는 주머니, 개용 코트와 이와 유사한 것을 포함하며, 어떤 재료이든 상관없다)

 

시장규모

 

   o 시장조사 전문기관 Euromonitor에 따르면 2019년 사우디 애완동물 제품 시장 규모는 약 5,290만 달러로 추정

    - 애완동물 제품 시장은 2015년까지 3,500만 달러를 못 미쳤으나, 이후 급성장하여 2019년 기준 5,290만 달러 추정

    - 2017Saudi Vision 2030 본격 추진 이후 문화개방으로 인한 서구문화 확산, 여성 경제활동 증가 등으로 애완동물 인식 확산

    - 저유가로 인한 사우디 경기 침체 및 소비 위축에도 애완동물 제품 시장은 연평균 7.5%의 고속 성장을 기록하고 있음

 

2017 22년 사우디 반려동물 용품 시장 규모

(단위: 백만 달러, %)

구분

2017

2018

2019e

2020e

2021e

2022e

금액

45.6

49.7

52.9

57.1

61.6

66.3

증가율

14.3

9.1

6.4

7.9

7.9

7.5

: 2019-22년 추정치

자료: Euromonitor

 

   o 2018년 제품별 시장 점유율은 애완동물 사료용 조제품이 전체의 79%, 동물용 마구 등의 제품이 21% 차지

 

2019년 사우디 애완동물 제품별 시장 점유율

(단위 : 백만 달러, %)

순위

제품

 금액

점유율

1

사료용 조제품

39.6

74.8

2

동물용 마구 등의 제품

13.3

25.2

합계

52.9

100

자료: Euromonitor

 

수입동향

 

   o 2018년 사우디의 사료용 조제품(HS Code 230910)은 수입은 총 약 2,000만 달러이며, 프랑스가 전체의 34.8% 차지

    - 프랑스에 이어 태국(22.8%), 미국(22.1%) 등이 주요 수출국

    - 상위 3개국이 사우디 전체 수입의 약79% 이상 차지

 

2018년 사우디 사료용 조제품 수입 규모

(단위: 천 달러, %)

순위

국가

금액

점유율

1

프랑스

6,972

34.8

2

태국

4,576

22.8

3

미국

4,438

22.1

4

헝가리

923

4.6

5

스페인

733

3.7

6

브라질

627

3.1

7

터키

600

3.0

8

이탈리아

273

1.4

9

독일

172

0.9

10

리투아니아

140

0.7

기타

588

2.9

합계

20,042

100

: HS Code 230910, 201912월 기준 입수가능 최신 수치

자료: ITC Trade Map

 

   o 2018년 기준 사우디의 한국으로부터 애완동물 사료용 조제품(HS Code 230910) 수입은 없는 상황

    - 한국은 사우디 애완동물 사료용 조제품 전체 수입시장의 0.1% 미만 차지

    - 가축 사료용 조제품(HS Code 2309)은 수입은 2018년 기준 약 91만 달러 기록

 

2014-18년 사우디의 한국 사료용 조제품(, 고양이 제외) 수입 동향

(단위: 천 달러)

HS Code

품목명

2014

2015

2016

2017

2018

230910

사우디 사료용 조제품(, 고양이 제외)

383

370

629

937

912

: 201912월 기준 입수가능 최신 수치

자료: ITC Trade Map

 

   o 2018년 사우디 애완동물  제품 중 동물용 마구(Hs Code 4201) 시장규모는 약 101만 달러이며, 인도가 전체의 41.4%로 수입비중 1위 기록

    - 인도에 이어 중국(26.2%), 대만(5.7%), 이탈리아(5.1%), 파키스탄(4.8%), 미국(4.2%) 등이 주요 수출국

    - 사우디의 한국 동물용 마구 수입은 전체의 0.1% 미만으로 미미한 수준

 

2018년 사우디 동물용 마구 수입 규모

(단위: 천 달러, %)

순위

국가

금액

점유율

1

인도

421

41.4

2

중국

266

26.2

3

대만

58

5.7

4

이탈리아

52

5.1

5

파키스탄

49

4.8

6

미국

43

4.2

7

기타 유럽

35

3.4

8

시리아

23

2.3

9

UAE

16

1.6

10

독일

13

1.3

기타

41

4.0

합계

1,017

100

: HS Code 4201, 201912월 기준 입수가능 최신 수치

자료: ITC Trade Map

 

경쟁 동향

 

   o 미국 브랜드가 사우디 반려동물 용품 시장 전체의 약 45% 차지

    - 주요 미국 브랜드는  Whiskas(21.1%), Purina Friskies(7.7%), Royal Canin(4.9%), Sheba(4.9%), Purnia Gourmet(3.5%) 등임

    - 미국에 이어 영국 브랜드가 일부 시장을 점유하고 있으며, 주요 기업은 Purina Felix(2.9%), Gimborn(2.6%), Purina Tidy Cats(1.5%) 등임

     

시장 트렌드

 

   o 애완동물에 대한 인식은 아직은 초기 단계이지만, 2017Saudi Vision 2030 정책 본격 추진 이후 점차 증가하는 추세

    - 개를 산책시키기 어려운 덥고 건조한 날씨, 동물을 키우기 위한 장소 부족에도 불구하고 애완동물 수요 증가 중

 

   o 젊은 여성층의 애완동물 관심 확대

    - 사우디 리야드 여성 전문대학(Princess Noura University) 학생 인터뷰에 의하면 젊은 여성층 사이에서 수의학과에 대한 선호도가 조금씩 증가하고 있음

 

   o 사우디에서 펫 휴머나이제이션 (반려동물의 가족화) 증가

    - 반려동물 수 및 애묘인, 애묘인 증가에 따라 사우디에 도입된 펫 휴머나이제이션 트렌드

    - 건강을 고려한 영양 맞춤 사료, 애완동물 친화적 가구, 헬스케어 제품 등

 

  ㅇ 사우디 수도 리야드를 중심으로 애완동물 용품 전문매장 및 동물병원 증가

    - 리야드 주요 쇼핑몰 및 주요 상점가에 애완용품 전문점 오픈 증가

    - 리야드, 젯다 등 주요 도시에 동물병원 증가하고 있으며, 전문 온라인 쇼핑몰도 등장

 

사우디 주요 애완동물 쇼핑몰, 병원

그림입니다.원본 그림의 이름: CLP000045d43403.bmp원본 그림의 크기: 가로 1254pixel, 세로 682pixel

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애완동물 전문 온라인 쇼핑몰

(Pet Oasis)

리야드 소재 애완동물 전문병원

(Elite Veterinary Specialist)

그림입니다.원본 그림의 이름: CLP000045d40004.bmp원본 그림의 크기: 가로 618pixel, 세로 313pixel

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리야드 소재 애완용품 전문매장(Safari)

젯다 소재 애완용품 전문 매장(Happy Pet)

자료: 매장별 홈페이지

 

유통구조

    

   o Euromonitor에 의하면 반려동물 용품은 전체의 93.1%가 오프라인 매장을 통해 이루어 지고 있음

    - 주말 가족단위 쇼핑몰 문화로 인해 대형 쇼핑몰 내 입점을 통한 애완동물 제품 판매가 지속적으로 증가하고 있음

    - 온라인 쇼핑몰 구매비중은 약 6%로 점진적 증가 추세

 

관세율

 

   o HS Code 2309(사료용 조제품) 4201(동물용 마구) 모두 관세율 5% 적용

 

시사점

 

   o 영양 및 건강을 강조한 사료 인기 증가

    - 일반적인 사료의 경우 이미 다수의 북미, 유럽 공급자들이 높은 점유율을 차지하고 있으며, 인지도가 높아 시장 진출에 한계가 있음

    - 영양분 조화, 건강 기능 등을 포함한 사료시장 진출 필요

 

   o 동물 병원 및 수의사 대상 마케팅 필요

    - 애완동물에 대한 인식은 증가 하고 있으나 아직 정보가 많지 않아 동물 병원 및 수의사를 대상으로 하는 마케팅 필요

 

   o 리야드 소재 애완동물 전문병원(Elite Veterinary) 리셉션 담당자에 따르면 최근 개, 고양이 치료 위한 고객 수 빠르게 증가 중

    - 애완동물을 기르는 사람은 주로 중산층 이상이며, 제품 구입, 병원 치료 등의 비용에 민감하게 반응하지 않음.

    - 애완동물을 하나의 가족으로 생각해 해외 여행 시 동행하는 것이 부의 상징으로 인식되고 있다고도 언급

    - Saudia Airline(사우디 국적기)에서도 몇 년 전부터 애완동물 탑승 관련 규정을 재정비해 실시하고 있음

    - 주로 중산층 이상이 애완동물을 기르므로, 저가제품보다 기능을 강조한 프리미엄 제품 시장 진출도 검토해볼 필요가 있음

 

 

자료: Euromonitor, ITC Trade Map, Arab News, The Market Journal, KOTRA 리야드 무역관 자료 종합

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