- 현금결제를 선호하는 필리핀, 정부 주도의 현금 사용량 감축 정책 추진 -

- 향후 GCash, Paymaya 등 전자결제 서비스 주목 -

 

□ 필리핀 현황

 

ㅇ 필리핀 중앙은행(Banko Sentral ng Pilipinas, BSP)에 따르면, 성인의 70% 이상이 결제 및 송금 거래 방식을 선택할 때 가장 중요한 고려 사항으로 편리함을 꼽았음. 송금인과 수령인 할 거 없이 대부분이 저렴한 수수료와 빠른 서비스 또한 중요하게 생각함.

 

ㅇ 필리핀 중앙은행(BSP)에 따르면, 은행 계좌가 있는 필리핀 성인 중 18%만이 대금 결제를 은행 계좌를 통해 진행하며, 나머지 64%는 현금 결제를 선호한다고 답변함.

 

ㅇ 특히, 다수의 사람이 개인 물품 구매, 요금 지급, 대출 상환에 있어서 현금 사용을 여전히 선호하는 것으로 나타남. 이는 편의성이 강조된 전자 플랫폼의 결제 서비스 방식을 신뢰하지 못하기 때문임.

 

필리핀 결제방식 선호도 설문조사

자료: 필리핀 중앙은행(BSP)

 

□ 통계로 살펴본 필리핀 결제방식

 

  ㅇ 현금

    - 필리핀 중앙은행(BSP)은 2018년까지 매년 필리핀 금융 거래량 중 현금 결제방식이 가장 많은 부분을 차지했다고 밝힘.

    - 데이터 분석 회사 TheNerve가 1700명의 설문자를 대상으로 실시한 여론 조사에 따르면, 51.3%가 현금 결제 방식을 선호한다고 밝혔으며, 21.7%가 신용카드 또는 직불카드를, 7.1%가 모바일 결제방식을 선호한다고 밝힘.

    - 이와 같은 결과는 필리핀 내 일반 상점, 음식점뿐만 아니라 음식 배달대행업체(Food Panda, Grab Food), 인터넷 쇼핑몰(LAZADA, SHOPEE)에 이르기까지 다양한 분야에서 현금결제(Cash On Delivery, COD)를 일반적인 결제방식으로 채택하고 있는 것에 기인함.

 

  ㅇ 신용카드

    - 유로모니터(Euromonitor)에 따르면, 필리핀 신용 카드 총 거래량은 2019년 현재 전년 대비 18% 증가한 PHP 1.2조에 도달함. 국내 유통 중인 신용 카드 수는 2019년 10% 증가하여 109 만장을 기록함.

    - 신용카드 수요 증가는 소비자들이 넷플릭스, Spotify 등과 같은 온라인 가입 상품을 구매, 온라인 마켓 이용, 여행상품 예약과 같은 소비행태 변화에 기인함. 이러한 증가 추세에 발맞추어, BPI(Bank of the Philippine Islands)와 같은 필리핀 현지 은행들은 소비자 그룹별 맞춤형 카드를 출시하고 있음.

 

필리핀 신용카드 거래량 추이

Credit Cards Transactions 2014-2019
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Number of transactions (mn)	169.7	184.0	208.3	223.9	254.5	283.4
Transaction value (PHP bn)	622.2	677.6	755.8	862.1	1,037.9	1,228.8
Credit Cards Transactions: % Growth 2014-2019
	2018/19		2014-19 CAGR		2014/19 Total
Number of transactions	11.3		10.8		67.0
Transaction value	18.4		14.6		97.5

자료: Euromonitor

 

  ㅇ 직불카드

    - 직불카드 거래는 2019년 15%의 성장률을 기록하며 PHP 4510억에 도달함. 국내 유통 중인 직불카드 수는 전년 대비 약 2% 증가했으며, 2019년 407 만장을 돌파함.

    - 직불카드의 보급률은 2019년 필리핀의 신용카드 보급률에 비해 높은 수치를 기록함. 이는 신용카드와 달리 저축 또는 당좌예금을 보유한 고객에게 직불카드 발급 권한을 자동으로 부여하는 은행 정책의 결과임.
    - 높은 보급률과 반대로 거래금액은 신용카드보다 현저히 낮은 수치를 기록함. 이는 대부분의 필리핀 사람들이 직불카드를 단지 현금자동입출금기(ATM)에서 현금을 인출하기 위한 용도로 인식하고 있기 때문임. 또한, 은행 계좌에 직접 연결돼있는 직불카드보다 충전식 카드(Charge Card), 신용카드의 사용이 더 안전하다고 생각하는 것도 한 원인임.

 

필리핀 직불카드 거래량 추이

Dedit Cards Transactions 2014-2019
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Number of transactions (mn)	365.2	447.3	359.1	359.7	366.5	373.5
Transaction value (PHP bn)	335.5	388.5	290.5	344.5	394.1	451.3
Dedit Cards Transactions: % Growth 2014-2019
	2018/19		2014-19 CAGR		2014/19 Total
Number of transactions	1.9		0.5		2.3
Transaction value	14.5		6.1		34.5

자료: Euromonitor

 

ㅇ 전자 플랫폼

    - 필리핀 인구의 4분의 3이 인터넷과 모바일 기기에 접속이 가능하다는 사실은 필리핀 전자결제 시장의 성공 가능성을 전망하는 이유 중 하나임. 2019년 기준 12420만 명의 이동통신망 가입자가 있으며, 7140만 명이 모바일 기기를 소유하고 있는 것으로 나타남.

    - 2017년에 전자결제 서비스는 132만 건의 거래 횟수와 PHP 1740억의 거래량을 기록함. 또한,  필리핀 중앙은행(BSP)에서 2020년까지 전자결제 거래량을 전체 금융 거래량에서 20%(현재 약 1%가량)로 늘리는 것을 목표로 하고 있다고 밝힌 바 있기 때문에 전자결제는 앞으로 꾸준히 성장할 것으로 전망됨.

사용 사례별 전자화폐 거래량

E-money Transactions by use case 2015-2017
Number of Transactions(mn)
	2015	2016	2017
Payments to merchants	4	5	14
Bills payments	7.2	5	7
P2P transfers	88.7	93.6	111
Amount of Transactions(PHP bn)
	2015	2016	2017
Payments to merchants	4.1	5	7
Bills payments	6.2	5	6
P2P transfers	143	148	161

자료: Euromonitor

 

□ 시장 현황 및 주요 기업

 

ㅇ 신용카드, 직불카드

    - 2019년 기준 카드 보급률은 직불카드가, 카드 거래금액은 신용카드가 상대적으로 더 높은 수치를 기록하고 있음. 필리핀의 대표적인 카드 발급 은행은 아래 표와 같음.

 

필리핀 주요 은행

	- 전국에 1300개 이상의 영업점과 4000개 이상의 ATM기 보유한 필리핀 최대 규모 은행  - 신용카드 거래 금액: 228.7 PHP bn (2018) - 직불카드 거래 금액: 165.5 PHP bn (2018)
	- 1851년에 설립된 동남아시아 최초의 은행으로서 전국 900개 이상의 영업점과 3000개 이상의 ATM기를 보유함 - 신용카드 거래 금액: 165.5 PHP bn (2018) - 직불카드 거래 금액: 50.6 PHP bn (2018)
	- 1962년에 설립된 Metrobank는 950개 이상의 국내 영업점, 30개 이상의 외국 영업점과 2300개 이상의 ATM기를 보유함 - 신용카드 거래 금액: 100.7 PHP bn (2018) - 직불카드 거래 금액: 44.5 PHP bn (2018)
	- 1968년에 설립된 Union Bank는 전국 430개 이상의 영업점과 350개 이상의 ATM기를 보유함 - 신용카드 거래 금액: 23.8 PHP bn (2018) - 직불카드 거래 금액: 22.9 PHP bn (2018)
	- 1951년에 설립된 Security Bank는 전국 300개 이상의 영업점을 가지고 있으며, 750개 이상의 ATM기를 보유함 - 신용카드 거래 금액: 17.3 PHP bn (2018) - 직불카드 거래 금액: 20.1 PHP bn (2018)
	- 1916년에 설립된 Philippine National Bank는 전국 700개 이상의 영업점과 1500개 이상의 ATM기를 보유함 - 신용카드 거래 금액: 50.0 PHP bn (2018) - 직불카드 거래 금액: 18.1 PHP bn (2018)

자료: Euromonitor, 무역관 자체 조사

 

ㅇ 전자 플랫폼

    - 2020년까지 전자결제의 거래량을 전체 금융 거래량에서 20%를 늘리기 위해 필리핀 중앙은행(BSP)은 2013년 국가소매결제시스템(National Retail Payment System, NRPS)을 구축함.

    - 국가소매결제시스템(NRPS)은 필리핀 중앙은행(BSP)에서 전자결제의 보안성을 확보하여 소비자들의 신뢰를 구축하고, 타 금융 계좌 간의 손쉬운 입·출금을 통해 소비자들의 자금 운용성을 촉진하는 것을 목표로 하는 금융 정책임.

    - 국가소매결제시스템(NRPS)에 의해 관리되는 필리핀의 전자결제 서비스는 InstaPay와 PESONet이 있으며, GCash와 PayMaya도 필리핀 중앙은행(BSP)의 허가를 통해 비금융기관에서 운영되고 있음.

 

필리핀 주요 전자결제 서비스

	- 소액현금 지급에 대한 대안으로써 BSP가 출범시킨 전자결제 서비스. 현금 입금 시 이체 확인 즉시 사용이 가능하며, 계좌이체 시 발송인이 수수료를 부담함. 소매 물품 구매, 통행료 지급, 전자상거래에 특히 유용함. -  특징: 거래당 50,000 PHP의 제한이 있으며, 카드에 사용되는 일반적인 장치 없이도 전자화폐와 은행 계좌를 통해 전자결제가 가능.
	- BSP가 출범시킨 전자결제 서비스로써 현금 입금 시 이체 당일 내로 사용이 가능. -  특징: 거래 한도 없음. 계좌이체 시 발송인이 수수료를 부담함.
	- 필리핀 이동통신 회사인 Globe에서 출범시킨 전자결제 서비스. 전자결제, 현금입출금 서비스뿐만 아니라 모바일 데이터 구매까지 가능. - 특징: 앱 내에서 은행 계좌를 연결/ 연결 해제할 수 있는 옵션과 편의점 등의 상점을 통해 현금입출금 서비스를 제공함.
	- 필리핀 이동통신 회사인 PLDT의 계열사인 Voyager Innovations, Inc.에서 관리하는 전자결제 서비스로써 2018년 3300만 개의 전자화폐 계좌를 보유함. - 특징: 편의점 등의 상점을 통해 현금입출금 서비스를 제공함.

자료: 무역관 자체 조사

 

□ 현금 없는 사회를 꿈꾸는 필리핀

 

  ㅇ 정부 주도의 개선 의지

    - 필리핀 중앙은행(BSP)에서는 ‘현금 없는 거래를 촉진하기 위해 신설된 결제 시스템은 소비자들을 편리하게 만들 것이며, 이는 기존의 현금 결제 시스템을 대체할 것’이라고 발표한 바 있음.

    - 현금 사용량을 줄이는 것은 현금 저장, 운송, 관리에 드는 제반 비용의 감소를 야기하기 때문에 은행들은 추가 확보된 자금으로 소비자에게 부과되는 수수료를 줄일 수 있게 됨. 또한 현금은 실물 훼손과 갈취의 위험이 있기 때문에 디지털 경제로의 전환은 실보다 득이 많은 변화라고 할 수 있음.

    - 따라서 정부의 이러한 노력이 지속된다면 2022년까지 현금 사용을 66%까지 줄일 수 있을 것으로 예상함.

 

필리핀 결제방식 거래량 변화 (추정치)

자료: Euromonitor

 

ㅇ 방해요소

    1) 인터넷 품질

    - 높은 이동통신망 가입자 수와 스마트폰 보급률보다 인터넷 속도는 타 아시아 국가 대비 낮은 순위를 기록하고 있음. 인터넷 연결 안정성 또한 낮은 순위를 기록하고 있음.

 

국가별 인터넷 평균 속도

Average Connection Speed(IPv4) by APAC Country/Region

Global Rank	Country	Q1 2017 Avg. Mbps	QoQ Change(%)	YoY Change(%)
1	South Korea	28.6	9.3	-1.7
7	Singapore	20.3	0.8	23
8	Japan	20.2	3.1	11
21	Thailand	16.0	20	49
58	Vietnam	9.5	15	89
74	China	7.6	20	78
100	Philippines	5.5	20	57

자료: Akamai Q1 2017 report

 

국가별 인터넷 최고 속도

Average Peak Connection Spped(IPv4) by APAC Country/Region

Global Rank	Country	Q1 2017 Peak Mbps	QoQ Change(%)	YoY Change(%)
1	Singapore	184.5	n/a	26
5	South Korea	121.0	n/a	17
8	Thailand	106.6	n/a	53
14	Japan	94.5	n/a	12
61	Vietnam	59.0	n/a	73
86	China	45.9	n/a	48
88	Philippines	45.0	n/a	50

자료: Akamai Q1 2017 report

 

    2) 홍보, 신뢰 부족

    - 필리핀 중앙은행(BSP)에 따르면, 은행 계좌가 있는 필리핀 성인의 절반 이상이 현금을 선호하거나 은행 계좌를 통해 전자결제를 할 수 있다는 사실 자체를 모름.

    - 또한, 인터넷·모바일 뱅킹 등의 전자 플랫폼을 사용하지 않는 주요 이유로 인식 부족과 네트워크 연결 불안정을 꼽음. 특히 해킹, 개인 보안 침해에 대한 불안감은 현금 선호를 심화시킴.

 

 

결제방식 별 진입장벽 설문조사

자료: 필리핀 중앙은행(BSP)

 

□ 시사점

 

ㅇ 현금 없는 사회로 가기 위한 필리핀 정부의 노력은 신용카드직불카드전자화폐 사용량의 증가로 나타남. 또한 높은 스마트폰 보급률과 이동통신망 가입자 수는 필리핀 전자결제 시장의 새로운 가능성을 보여줌.

 

ㅇ 또한, 상대적으로 발급 조건이 까다로운 신용카드와 달리 은행 계좌만 있다면 사용이 가능한 직불카드와 전자결제 서비스는 기존 서류 구비 문제로 진입장벽을 느꼈던 현금 사용자들에게 매력적인 대안이 될 것으로 예상 

 

ㅇ 하지만, 설문조사에서 볼 수 있듯이 카드와 전자결제 서비스를 사용하지 않는 가장 큰 이유는 ‘보안에 대한 신뢰 부족’으로 나타났기 때문에 보안 강화를 위해 국가소매결제시스템(NRPS)과 같은 정부 차원의 추가적인 노력이 필요할 것으로 예상

 

  ㅇ 필리핀과 마찬가지로 낮은 인터넷 속도·연결 안정성을 가지고 있는 중국의 경우, 높은 인터넷과 스마트폰 보급률을 바탕으로 정부 주도의 대대적인 혁신을 통해 위챗(WeChat), 알리페이(Alipay)와 같은 전자결제 서비스를 중국 내 전 지역에 활성화한 바 있기 때문에 필리핀의 대표적인 브랜드라고 할 수 있는 GLOBE와 PLDT의 전자결제 서비스도 그 추이를 주목해 볼 만함.

 

자료: 필리핀 중앙은행(BSP), 유로모니터(Euromonitor), Akamai Technologies(Akamai Q1 2017 report), 필리핀 현지 언론(Rappler, Business World), 무역관 자체 조사