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러시아의 사물인터넷(IoT) 성장 가능성 엿보기

트렌드

러시아연방

모스크바무역관

2019-12-26

출처 : KOTRA

Keyword #러시아 #사물인터넷 #IoT #시장성장 #e-Health #스마트시티

- 향후 3년간 러시아는 IoT 기술을 가장 활발하게 도입할 것 –

- 러시아가 추구하는 기술혁신 산업 구축에는 IoT 도입 속도가 관건 -

ㅁ 러시아 사물인터넷(IoT) 시장 개요

사물인터넷(IoT : Internet of Things)란, 사물에 센서를 부착해 실시간으로 데이터를 인터넷으로 주고받는 기술이나 환경을 말함. 인터넷에 연결된 기기는 인간의 도움없이 서로 정보를 직접 주고 받으며 대화하고, 블루투스나 근거리무선통신(NFC), 센서데이터, 네트워크가 자율적인 소통하는 기술이 됨. Internet of Things라는 용어는, 1999년 Procter&Gamble의 Kevin Ashton이 RFID를 통한 물류환경 최적화를 소개하면서 사용되기 시작하였고, 동일 선상에서 MIT가 기술을 Auto-ID센터로 통해 상용화함.

IoT의 두가지 영역

IoT의 생태계(Ecosystem)

자료원: 모스크바 무역관 재편집

ㅇ IDC(International Data Corporation)에 따르면, 러시아 IoT 시장은 2018년 기준36.7억 달러(2,516억 루블)로 세계의 약 6% 비중 차지

- 2019년 기준 세계 IoT 시장규모는 전년대비 15.4% 성장한, 7,450억 달러로, 2022년까지 연간 10%씩 성장 예상

* IoT시장의 Top 5 국가들은, 미국(시장규모 : 1,940억 달러), 중국(1,820억 달러), 일본(656억 달러), 독일(355억 달러), 한국(257억 달러) 임.

** 세계적으로 IoT를 접목하여 큰 성장세를 보이고 있는 분야는 항공 자동화(22.6% 성장), 자율운행 자동차(20%), 농업지 관측(18.8%) 등임.

자료원: RBC (https://plus.rbc.ru/news/5d6ef4f77a8aa969578cfc82)

ㅇ 러시아 IoT 시장은 2023년까지 연간 18% 성장세로 전망되며, 2023년 기준 시장규모는 76.1억 달러(5,217억 루블)일 것

- 현재 러시아에서 IoT 기술이 가장 잘 접목된 분야는 물류와 교통 서비스임.

* 내부 원격측정기법(Internal telemetry)을 장착한 차량(Platon사의 ERA-Glonass)과 카셰어링 서비스, 택시 서비스 등이 대표적인 사례임.

ㅁ 러시아 정부 지원

ㅇ 러시아 정부는 2020년1월부터 전 의약품은 IoT 기능 태그를 부착하겠다고 발표했으며, IoT 태그 부착 취지는 의약품 전 유통과정을 추적하기 위한 것임.

- 2020년 말까지 동 IoT 태그는 담배, 신발, 향수, 타이어, 카메라 등 경공업 제품 위주로 의무 부착 예정

ㅇ 국제은행(WB)에 따르면, 러시아는 민간 주도 IoT 시장확대 가능성이 매우 크나 보건분야와 같은 공공분야는 정부 주도로 이루어질 것

- 러시아 정부가 이니셔티브한 IoT 분야는 보건, 거주환경개발(스마트 시티), 교통인프라(자율주행) 등임.

* 러시아 교통인프라에 IoT 기술이 접목되는 부분은 도로 시설 정부수집 기능이 대표적으로, 1,500개 교차로에 설치될 예정

* 스마트시티 IoT 기술 접목 분야는 스마트 전력(스마트계량기), 스마트 히팅, 스마트 온수 시스템 등임.

- 러시아 연방 건설부에 따르면 스마트시티 개발과 연계된 프로젝트는 현재 총 62개이며, 2025년까지 100만명 이상의 거주지역은 스마트시티 개발 대상이 될 것

ㅇ PwC 모스크바 지사에 따르면, 향후 6년동안 러시아 IoT 시장 축적 규모는 2조8,000억 루블(444억 달러)로, 러시아 정부 지원 하에 물류, 보건, 전력, 농업, 거주환경 부문이 IoT 기술이 가장 많이 접목될 전망

- 물류 IoT 시장규모는 84억 달러(5,420억 루블), 보건은 83억 달러(5,360억 루블), 전력은 82억 달러(5,320억 루블), 농업은 72억 달러(4,690억 루블), 거주환경은 58억 달러(3,750억 루블) 전망

러시아 정부의 IoT 기반 구축 이니셔티브

계획 명	해당 부처	기간	주요 내용	시행 여부
국가 기술 계획(NTI)	러시아 정부	2015년	2035년까지 사이버 네트워크 시장 개발을 위해 2조 1000억 달러가 투입되는 프로그램(로드맵)	시행 중
IoT로드맵 구축	러시아 산업통상부	2015년-2017년	공업용, 농업용 IoT 개발을 위해 계획되었으나 실행이 미진	-
2017 – 2030년 러시아 정보사회 발전 전략	러시아 산업통상부	2017년	‘사물 인터넷 및 산업용 인터넷’은 러시아 정보 통신기술의 핵심 중 하나로 선정	시행 중
러시아 IoT 개발 컨셉	러시아 디지털 개발 통신 대중매체부	2019년 3월	프로젝트 입안자들은 러시아 IoT 시스템 운영을 위한 단일 폐쇄형 네트워크 구축을 제안(독립형 인터넷 개념의 일부)	검토 중
국가표준 '협대역 무선신호 변조(NB-Fi) 기반 무선 데이터 전송 프로토콜’	연방 기술규정 및 측정 기관 (Rosstandard)	2019년 4월	NB-Fi 표준은 러시아내에서 IoT로는 처음으로 표준 승인됨. 러시아 기술을 기반으로 하며 밀도가 높은 도심에서는 10Km, 지방에서는 30Km까지 안정적인 데이터 전송 거리를 확보	시행 중

ㅁ 러시아 IoT 시장 주요 기업 현황

ㅇ 러시아 IoT 기술은 민간기업 주도 개발단계이나, 스마트 시티, 공공시설 IoT, 보안 시설 등은 정부 주도 프로젝트이면서 PPP 로 이루어지고 있음.

- IoT 관련 현지기업으로는 Platon사의 정부 PPP(Public Private Partnership) 참여가 가장 활발한 편으로, Online Cash Registers 솔루션, Honest Sign 국영 디지털 마킹 시스템 등이 구체적으로 추진되고 있는 프로그램임.

- 정부 프로젝트 참여가 어려운 IT 기반 개발사들은 러시아 현지보다는 오프쇼어 기업(사이프러스, 홍콩)으로 등록하여 현지에 역진출하는 경우가 많음.

러시아 IoT 관련 주요 기업 현황

회사명	로고	설립연도(지역)	수익	하이라이트
스마트 교통
"REMOTO" LLC https://remoto.com/about/contacts/		2012년, 취리히, 스위스 (러시아내 공식 대표사무소 설립)	127만 달러	· 러시아 투자자에 의해 설립, Cyprus 소재 · Remoto는 차량기능의 원격제어를 위한 프로젝트 진행 차량내 온도 조절 및 중앙잠금 장치 원격제어 자동차 위치 및 이동경로 계산 및 대피 안내 · Remoto 프로젝트는 KIA 자동차 공식 수입업체인 Kia Motors Rus에 의해 기본차량 옵션으로 모든 대리점에서 설치할 수 있도록 채택됨.
Raxel Telematics https://www.raxeltelematics.com/		2013년, 싱가폴 (러시아내 공식 대표사무소 설립)	45만 달러	· 러시아 투자자에 의해 설립, 싱가폴 소재 · Raxel Telematics은 운전자의 운전스타일을 분석하여 사고위험을 줄이고 개인보험 할인이 적용되는 모바일 어플리케이션 제작 · 무료 어플리케이션 «Avtoportret» 사용 500Km 초과시 사용자 등급 및 개별 할인 프로모션 코드 발급
"AVTODORIA" LLC https://www.itpark-kazan.ru/ru/node/465		2011년, 카잔, 러시아	563만 달러	· 도로 안전보장을 위해 지능형 교통 시스템을 개발 및 구현 · 500-1,000m 범위 지역의 평균 속도를 추적할 수 있는 레이더 시스템
SCOUT "FORWARD MONITORING TECHNOLOGIES" LLC http://scout-gps.com/		2009년, 상트페테르부르크, 러시아	656만 달러	· GLONASS/GPS 기술을 기반으로 차량의 위치, 연료소비량 모니터링, 주행안전성 확보, 특수장비 운용감시, 운행기록계의 등을 통합하여 종합솔루션을 고객에게 제공
Platon Electronic Toll Collection (ETC) http://platon.ru/en/		2015년, 모스크바, 러시아	1억 7363만 달러	· Platon은 전자 통행료 징수 시스템으로 12톤이 넘는 트럭을 대상으로 함. 통행료는 연방 도로 정비 기금으로 사용 · 국영회사 Rostec Corporation의 자회사가 지분의 50%를 소유하고 있음. · 프로젝트의 목적은 국가 주요 고속도로의 대형 트럭으로 인한 피해를 상쇄하는 것으로, 요금은 Km 당 1.90 루블(0.03 달러)임.
스마트 도시
Hidden Energy LLC http://hidden.energy/		2013년, 모스크바, 러시아	N/A	· 에너지 모듈 시스템은 실내 및 실외 조명을 원격으로 조종할 수 있도록 설계 · 기존 전력선의 조명 제어 · 물류센터, 비즈니스 센터, 아파트 단지에서 사용됨.
ELDIS JSC https://www.eldis24.ru/		2012년, 상트페테르부르크 러시아	115만 달러	· 열, 물, 가스, 전기 계량기에서 데이터 수집 및 분석 자동화 서비스 제공 · 계량기기의 데이터를 자동 수집하여 주택 및 공동서비스 소비의 월간 보고서 작성 · 러시아 50개 지역 및 2,000개 이상의 기업이 Eldis를 사용
Croc Incorporated https://www.croc.ru/eng/		1992년, 모스크바, 러시아	4억 822만 달러	· 러시아 IT 선도 기업으로서, 디지털 생태계 조성을 위한 40개국 프로젝트 진행 중 · 시스템 통합 및 디지털화, IT 클라우드, B2B 관리, 컨설팅 서비스를 포함한 다양한 서비스를 공급하며 빅데이터, 인공지능, 사물 인터넷, 로봇공학, 4차 산업혁명 등의 혁신적 기술 제공
스마트 홈
REDMOND LLC https://redmond.company/ru/products/umnyj-dom/	$Картинки по запросу \$	2013년, 모스크바, 러시아	526만 달러	· 주방 어플리케이션 (크로크팟, 그릴, 주전자 등) 생산전문 · 2015년 모바일 어플리케이션을 통해 원격 조종할 수 있는 스마트 홈 어플리케이션 ‘Ready for Sky’ 출시
JSC "Mobile video solutions" (Ivideon is a brand name) https://www.ivideon.com/?roistat_visit=3041858	$Картинки по запросу \$	2011년, 모스크바, 러시아 대표사무소 Cyprus 소재	670만 달러	· 클라우드와 연결된 카메라를 위한 소프트웨어 개발 · 인터넷이 연결되어 작동하는 무선 카메라를 생산하며 아파트 또는 어린이 방 감시용으로 사용
"IRIDIUM" LLC (https://iridi.com)	$Картинки по запросу \$	2006년, 니즈니이 타길, 러시아	115만 달러	· iRidium Mobile은 스마트 홈 및 IoT 장치 관리를 위한 플랫폼 제공 · 홈시네마, 조명제어, 온도 조절, 보안, 가전제품 관리 등의 기능 제공 · Skolkovo Foundation의 지원을 받고 있음.
피트니스 및 건강
Knopka zhizni LLC (Life button) https://knopka24.ru/		2010년, 모스크바, 러시아	634만 달러	· 노약자, 장애우, 어린이 등의 긴급 구조 요청을 위한 의료용 경보 시스템 개발 및 서비스 제공 · 시스템은 특수 팔찌 형태로 사용
HEALBE Corporation https://healbe.com/	$Картинки по запросу \$	2013년, 상트페테르부르크, 러시아 대표사무소는 미국 캘리포니아 소재	172만 달러	· 에너지 밸러스, 칼로리 소비, 수분 밸런스, 숙면, 심박수, 스트레스 강도 등의 기능을 포함한 피트니스 팔찌를 개발
https://telemed.tradition.ru/		2012, 모스크바, 러시아	4만 달러	· T-Smart LLC는 Skolkovo 혁신 센터에 포함되어 있음 · 실용과학 영역 : - e-Health(전자 진료기록 등) - 비침습 바이오센서 기술개발 - ER 이동 통신시스템 개발
기타 분야
"Modern radio technologies" LLC "Strizh" is a brand name https://strij.tech/		2014, 모스크바, 러시아	218만 달러	· LPWAN-네트워크 기술(저전력, 광역 네트워크)를 기반으로 한 IoT 플랫폼 · 주택 및 공동 서비스의 온라인 회계, 산업 및 기타 분야의 원격 측정 수집을 위한 종합시스템 · 국영기업 Rostec(천단기술 산업제품 개발, 생산, 수출을 지원) 소속
Lapka https://mylapka.com/		2015년, 미국 샌프란시스코소재, 러시아 젤레노그라드 생산공장	N/A	· 개인환경 모니터 · 4개의 센서로 구성되어 아이폰에 연결하여 사용. 온도, 습도, 방사선 및 전자기 방사선을 확인할 수 있으며 야채 및 과일을 검사하여 질산염의 허용수준 확인가능

ㅁ 현지 기업 반응

ㅇ 러시아 최대 통신사 MTS의 Valery Shorzhin부사장에 따르면, 향후 3년 내 러시아는 최대 디지털라이제이션 시대를 맞이할 것이며, IoT 시장도 급격히 성장할 것

- 러시아 현재 빅데이터, AI, 클라이드 등 IT 혁신 기술 개발에 충분한 인프라를 구축하였고, 단기 내 이러한 혁신 기술을 도약하기 위해서는 IoT가 가장 중요한 기술이라고 강조

- Valery 부사장은 IoT 접목 산업군 중 가장 큰 잠재력이 있는 분야는 스마트 농업과 e-Health를 지목

* IoT 기술에 원천이 되는 분야는 무선통신으로, wi-fi, 블루투스, LPWAN, 이더넷(Ethernet), RFID(무선주파수 식별) 등이 대표적임.

IoT 실현을 위한 무선통신 유형

유형별 무선통신	세부사항
wi-fi (Wireless Fidelity)	IEEE 802.11 표준을 기반으로 무선 네트워크 기술이며, 주로 장치의 로컬 네트워크와 인터넷 연결에 사용
블루투스	2.400~2.485GHz의 산업, 과학, 의료용 무선 대역의 단파장 UHF 전파를 이용해 단거리에 걸쳐 고정 장치와 모바일 기기간의 데이터 교환에 사용되는 무선 기술 표준
LPWAN (저전력 광역 네트워크)	무선통신 광역통신망의 일종으로 연결된 물체들 사이 낮은 비트 전송률로 장거리 통신이 가능하도록 설계
이더넷	LAN(Local Area Network)에서 일반적으로 사용되는 컴퓨터 네트워킹 기술군
RFID (무선주파수 식별)	저장된 데이터를 무선주파수를 이용하여 비접촉으로 읽어내는 시스템

자료원: 모스크바 무역관 정리

ㅁ 유용정보 : 관련 국제 전시회

전시회명	IV WORLD DIGITAL SUMMIT ON THE INTERNET OF THINGS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE
아이템	· 빅테이터 및 인공지능 · 4차 산업혁명 · 전자정부 · 디지털 기업 · 스마트 시티 및 유틸리티 · IoT 생태계 및 테크놀로지 · 사이버 시큐리티
장소 및 도시	타타르스탄 공화국, 카잔, Expo center
기간	2020년 9월 23-24일
주최	Redenex Ltd
웹사이트	https://iotworldsummit.ru/

ㅁ 시사점

ㅇ 러시아가 IoT를 본격적으로 도입하고 상용화하게 된다면, 전 산업분야의 기술도약과 극적인 생산성 확대, 비용절감이라는 경제적 효과가 예상되나 위협 요소도 상존

- 러시아는 디지털 경제 실현을 위해 IoT 등의 혁신 기술을 적극적으로 수용 중이나 법적, 제도적 환경 구축이 미숙하여 사이버 공격, 개인정보침해 등의 보안 문제가 발생할 여지가 높은 상황

러시아 IoT 도입의 위협요소와 기회요소

위협		기회
사이버 보안문제	기존의 디지털 부품의 부족으로 해킹할 수 없던 것들이 현재는 인터넷에 연결되어 있음. IoT의 확장으로 차량, 도시 인프라, 가정 및 아파트가 사이버 공격을 받을 수 있음.	새로운 상품 및 서비스	IoT의 도입은 다양한 분야의 기업들이 새로운 상품과 서비스를 생산하여 소비자에게 편의를 제공할 수 있음. 의료분야의 IoT 도입은 환자를 원격으로 스마트 모니터링하여 의사가 중요 정보를 실시간으로 종합가능
법적 환경	데이터 보호 및 사생활권 등 중요한 사안을 포함한 적절한 법적 체계가 마련되지 않은 것은 러시아 IoT 도입에 문제가 될 수 있음. IoT 기기가 수집한 위치 데이터가 악의적 용도로 사용될 수 있음.	기존 제품 및 서비스 품질 개선	많은 IoT 솔루션은 기존의 제품과 서비스를 개선하고 있음. 스마트 그리드 기술은 전력 그리드의 안정성을 크게 향상시키고 사용자가 가정에 항상 전력을 공급할 수 있도록 보장. IoT 기술은 기존 그리드의 용량을 늘리는 것에 일조
규제	러시아 전역에 광범위하게 IoT가 도입되기 위해선 UAV 자유화 및 원격운영 서비스 등의 규제가 정비되어야 함. 물류 분야에서 통관 및 단말기 취급 등의 업무도 상당한 시간이 소요될 수 있음.	비용 절감	산업에서 새로운 기술의 사용은 지출을 줄이고 생산성을 크게 향상하는데 기여함.