- 러시아는 정부 주도 기술 개발로 2~3년 내 전력시장 변화 극대화 -

- 장비 공급에서 기술제휴까지 진출 방향 다변화 필요 -

□ 스마트그리드 일반 개요

  ㅇ 러시아에서의 ‘스마트그리드'란 전력 송배전망을 자동화 시스템으로 통합하고 실시간 조회가 가능하며 전력 생산, 전력 배송, 전력 소비까지 온라인으로 피드백이 가능한 최첨단 효율화 시스템을 의미함.

  ㅇ 러시아에 알려진 ‘스마트그리드’는 자동화(Automation), 모니터링, 양방향 에너지 전달 컨트롤(the control of two-way energy transmission)이라는 통합 시스템으로 디지털 스마트 솔루션을 통해 데이터 수집과 분석까지도 범위를 확대하고 있음.

사물인터넷(IoT)과 스마트그리드의 관계도

자료: KOTRA 모스크바 무역관 편집(PwC 자료 등)

  ㅇ 러시아에서 제시하고 있는 스마트그리드 구축의 5개 방향은 아래와 같음.

    1) 스마트 미터 및 센서와 같은 첨단 측정기계 구축

    2) 클라우드 플랫폼으로 전력 그리드 전방향 네트워크 관리(자료 수집 분석을 통해 셧다운, 전력 절도 등을 방지하고 실시간 운영을 통해 예측 가능한 시스템 구축)

    3) 첨단 트랜스미션, 초전도 케이블(Super conducting Cable), 반도체, 첨단 저장장치 등을 첨단기술 및 부대시설로 효율성 제고

    4) 통합 통신장비 구축(Integration of the communication means)

    5) 첨단 통합관리(Advanced methods of management)

□ 러시아 스마트그리드 추진 현황

  ㅇ 러시아 스마트그리드 산업 규모는 구체적으로 발표된바 없으나 IoT와 정보처리 시스템, 스마트 미터 시장과 연관해 규모를 추정해 볼 수 있음.

    - 2018년 기준 러시아 IoT 시장 규모는 36억7000만 달러이며, 2022년까지 연간 76억 달러 규모로 확대 전망

    주: 글로벌 IoT 시장 규모는 투자 기준 7725억 달러로 알려짐.

    - J’son & Partners에 따르면 러시아 스마트그리드를 위한 클라우드 시스템은 320만 달러 수준이며, 2022년까지 1040만 달러로 확대 전망

    주: 글로벌 스마트그리드 클라우드 시스템 가치 규모는 8억6000만 달러

    - 일반 미터기 포함 러시아 미터기 시장 규모는 5억8480만 달러 수준

  ㅇ 러시아 스마트그리드 추진 배경

    - Global Energy Statistical Yearbook 2019(2019년 글로벌 에너지 통계 총람)에 따르면 1인당 GDP 기준으로 러시아 전력소모는 국제 평균의 2배임.

    주: 2010년 11월에 발표된 메드베데프 전 러시아 대통령의 전력 계획에 따르면 2020년까지 전력 효율화를 40% 높이는 것이었으나 2019년 기준 해당 계획은 목표 미달

2018년 기준 러시아와 세계 에너지 소모

(단위: koe/$ 2015p)*

주: koe - Kilo of Oil equivalent, $2015p - 2015년 기준 평균환율 및 전력공급가

 자료: Global Energy Statistical Yearbook 2019

    - 러시아 전력 시스템(발전소, 변전소 등)의 60~70%는 30년 이상 노후화

    주: 러시아 전력 시스템은 거대한 중앙통제 시스템으로 전력 송배전 길이는 250만㎞이며, 약 50만 개 변전기가 배치돼 있고 5MW 이상급 발전소는 700개 정도임.

    - 2018년 기준 러시아 전력 손실률은 8.95%로 세계 평균 손실률(3~4%) 대비 매우 높은 편

    - PwC조사에 따르면 스마트그리드용 IoT 구축이 현실화되면 2025년까지 5320억 루블(84억 달러) 상당의 경제 효과가 있을 것

    - 러시아 정부의 디지털 경제 일환으로 스마트그리드는 핵심기술 분야로 부상 중

  ㅇ 러시아 스마트그리드 추진으로 얻어질 전력 효율성은 비용 절감으로 추정할 수 있음.

    - 첫째로 실시간 모니터링 및 예측 분석을 통해 셧다운 시간과 전력 발전 연료 사용 비율을 최소화 시킴으로써 현재 러시아 전력 발전을 위한 연료 소비를 50% 감축 가능

    주: 연간 러시아 전력발전 연료 소비량은 1150만~1200만 톤 석탄과 20억㎡ 가스로 금액 가치로 1조 루블(158억 달러)

    - 두 번째로 IoT 기술을 통한 송배전 효율화로 2025년까지 장비 유지보수비를 80억 루블(1억2600만 달러) 절감 효과가 있을 전망이며, 빅데이터 분석으로 송배전 운영비를 연간 400억 루블(6억3400만 달러)까지 절감할 수 있다는 게 러시아 에너지부 의견임.

  ㅇ 러시아 스마트그리드 구축 일환 사례로 ROSSETI(러시아 전력청)와 RIDF(러시아 직접투자펀드)가 2015년 5월부터 ‘스마트그리드’ 프로젝트를 추진한바 있음.

    - 해당 프로젝트는 27억 루블(약 4300만 달러) 상당의 매칭 펀드로 시작

    - 칼리닌그라드, 툴라, 야로슬라블 지역에 22만 3000개 스마트미터 설치가 목표

  ㅇ 2017년 모스크바, 상트페테르부르크, 칼리닌그라드, 타타르스탄 공화국(튜멘, 카잔), 우파 및 이르쿠츠크 지역에 스마트그리드 시범 사업 수행

    - (모스크바) 스콜코보 혁신센터 스마트그리드 구축 2단계부터 5단계가 수행되면서 향후 110/20kV 디지털 변압기 설치가 가능하게 됨.

    - (상트페테르부르크) 구시가지 중심으로 6kV 그리드가 설치됨.

    - (칼리닌그라드) Mamonovsky와 Bagrationovsky 구역에 스마트 미터가 설치된 스마트그리드 시범 사업 수행

    - (타타르스탄) 디지털 변압기 설치

    - (우파 및 이르크추크) 노후화된 전력 송배전 장비 교체와 함께 그리드 운영센터 및 스마트 미터기 설치(전력 손실률 19% 향상)

  ㅇ 러시아 스마트그리드 구축과 관련된 정부 계획은 크게 3가지로 1) 2030 러시아 에너지전략, 2) 2035 러시아 에너지 전략 초안, 3) 스마트 에너지 시스템 구축 로드맵 등임.

    - 정부 계획과 관련 2017년 ROSSETI는 ‘2030 디지털 변화(Transformation) 콘셉트’를 수립, 2018년 12월에 발효

    - 2030 러시아 에너지 전략에 의한 투자 예산은 1조3000억 루블(206억 달러)로 지적 자동화시스템(Intelligent Autiomation), IoT, 스마트 미터 구축부터 서비스까지 ROSSETI 그룹이 전담

2018년에 ROSSETI가 소개한 스마트그리드 관련 디지털라이제이션 프로젝트

주: IRGC-Interregional Grid Company(범지역 송배전 전력회사)

자료: Rosseti 2018 Yearly Report

□ 관련 기업 정보

  ㅇ 러시아에서 스마트그리드를 선도하는 기업은 RAO Electric, Fortum, Rosenergoatom 등이며, Unipro와 Gazpromenergoholding(GEH)는 관련 프로젝트를 계획하고 있음.

    - 러시아 스마트그리드 실현을 위해 주요 기업들은 노후장비 교체, 설비 업그레이드, 기존 데이터과 신규 데이터 통합 관리 등으로 접근하고 있으며 데이터 관리는 SCADA(Supervisory Control and Data Acquisition)라는 통합시스템으로 구축 중

주요 기업별 스마트그리드 구축 현황

자료: PWC, 러시아 연방 에너지부

□ 유용정보 : 스마트그리드 관련 기업 언론기사 요약

  ㅇ Softline사가 강조하고 있는 러시아 전력 시장은 정부 주도 디지털화가 현재 가장 큰 변화 요소 적용받고 있고 향후 IoT(사물인터넷)에 의해 혁신적인 전력 시장 변화가 예상된다는 것

    주: Softline 그룹은 모스크바에 본사를 둔 IT 솔루션 및 서비스 제공사로 동부 유럽, 북미, 아시아에 진출해 있고 비즈니스 디지털화와 사이버공격 보호 솔루션 분야에 강점이 있는 기업

□ 현지 기업 반응

  ㅇ RoTec 사의 Mikahil Lifshits 이사에 따르면, 러시아 전력시스템의 디지털화는 이미 성숙기에 접어들었음.

    - 현재까지 도입된 러시아 스마트그리드 시스템은 자동전력조절 시스템과 모니터링 등에 집중되었고, 각 송배전 기업들은 이미 스마트 그리드라는 개념으로 자동화 시스템을 적극 도입한 상황

    - T Plus, Mosenergo, Tatenergo 등이 스마트그리스드 시스템 도입에 선도 중이라고 첨언

□ 시사점

  ㅇ 러시아는 최근 2년간 ‘스마트’ 기술혁신을 전력 부문에도 대폭 적용시켰고 이로 인해 한국형 혁신 기술 접목이 더욱 용이해질 것

    - 러시아 전력 시스템은 디지털 변전소, 디지털 네트워크, 제어 시스템, 스마트 계량기(미터), IoT 기반 정보수집, 광역 전력 공급 시스템 등으로 실현될 전망

  ㅇ ‘스마트’ 기술혁신을 이루고자 기술 도입이 더욱 가속화될 것이나 수입대체산업 및 현지화 정책을 병행할 것이기 때문에 장비 공급에서 기술제휴까지 진출 방향을 다변화할 필요가 있음.

    - 첨단기계 인프라 부족은 오히려 극적인 기술도입을 통해 도약할 수 있으나 수입의존도가 높아진다는 점을 러시아 정부는 오래 전부터 인지하고 있음.

    - 러시아의 풍부한 인적 자산은 기술혁신을 위한 소프트웨어 개발에 주력할 것이기 때문에 상업화된 기술력을 전수하는 방법으로 러시아 시장 진출을 강구할 필요가 있음.

자료: 관련뉴스(https://rdif.ru/Eng_fullNews/1402), Tadviser.com (http://tadviser.com/index.php/Article:Smart_Grid_(Smart_Networks), PWC(https://www.pwc.ru/ru/iot/pwc-iot-paper-2.pdf), ROSSETI (www.rosseti.ru/eng/investors/reports/annual/), 러시아 연방자원부(https://minenergo.gov.ru/),

KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합