트렌드 - KOTRA 해외시장뉴스 상품·산업

러시아 폐기물 처리사업에도 트렌드가 있다

트렌드

러시아연방

모스크바무역관

2019-12-23

출처 : KOTRA

Keyword #러시아 #폐기물 #쓰레기 #매립 #재활용 #재생에너지 #재 생산

- 러시아 95% 비중의 폐기물 매립 처리가 2024년까지는 60% 이내로 감소 전망 -

- 러시아 정부 프로젝트 참여 위해 현지 기업과의 기술제휴 및 설비 투자 중요 -

자료: KOTRA 모스크바 무역관 수집

□ 폐기물 처리 일반 개요

ㅇ 폐기물(쓰레기) 처리는 최근 환경 문제와 자원 고갈 등의 문제로 ‘재활용’, ‘재생 에너지’, ‘연결 제품화(Joint Product)’ 개념으로 전환 중임. Frost & Sullivan에 따르면 2018년 기준 세계 폐기물(공업, 소비) 처리 규모는 2821억 달러

- 전체 폐기물 중 플라스틱류 처리 규모는 376억 달러로 재활용도가 가장 높은 종류이나 심각한 환경오염 물질 중의 하나인 폐기물임.

- 세계 폐기물 재활용 규모는 연간 7~9%씩 증가할 것이며, 2023년까지 4350억 달러 규모로 확대 전망

세계 폐기물 처리 규모 및 전망

(단위: 십억 달러)

자료: Allied Market Research

ㅇ 폐기물 처리는 크게 재활용(Recycling), 재생산(Regeneration), 에너지 재생(Energy Recovery)으로 나눌 수 있음.

- 국제적으로 폐기물 처리는 쓰레기 매립(Landfilling)은 감소 추세이며 에너지 재생 처리로 변화하고 있음.

- 에너지 재생 처리는 재활용을 위한 쓰레기 분류작업을 생략할 수 있다는 장점이 있으나 재활용 및 재생산 비중을 낮추기 때문에 자원고갈 문제를 직접적으로 해결해주는 방법은 아님.

재활용 폐기물 제품

원료(폐기물별)	2차 제품	재활용 제품(예시)	주요 소비자
플라스틱 폐기물(포장 및 건축 자재, 기계 부품)	분쇄, 블록형, 과립	플라스틱 용기, 쓰레기 봉투, 부직물, 공업용 필름, 바구니 등	PE병 , 폴리머 포장, 청소도구, 건축자재 생산업체
고무 폐기물 (폐타이어)	고무 부스러기	고무타일, 경기장 코팅, 체육관 및 운동장, 도로 건설용 첨가물 등	건설 분야 정부 명령
	직물코드	건설자재(방음재, 철근 콘크리트, 슬레이트 생산에 사용), 스포츠 장비, 매트리스, 매트의 충전재로 사용	건축 분야, 스포츠 장비 생산업체
	금속코드	콘크리트 또는 재용해 원료로 보강 첨가물	건축분야, 금속공업
폐지	압축 폐지	위생제품, 에코울, 판지	판지 및 에코울 생산업체
폐유리	파유리	글라스폼, 섬유유리, 섬유유리 재료	유리용기 및 건축자재 생산업체
폐유리	유리용기	유리용기	음료 및 식품 제조업체 등
가전폐기물 (가정용 가전제품)	분류 및 파쇄 플라스틱	플라스틱 폐기물 처리 지침에 의거	플라스틱 폐기물 처리시설
가전폐기물 (가정용 가전제품)	폐철	철강제품 생산에 사용하기 위한 재용해 등	금속공업

자료: 러시아 고등경제대학 폐기물 처리 보고서

□ 러시아 폐기물 처리 동향

ㅇ Rosprirodnadzor에 따르면 러시아에 누적된 폐기물은 940억 톤이며, 연간 690억 톤의 MSW(도시 고형 쓰레기)가 발생

- 690억 톤의 MSW 중 800만 톤이 모스크바시에서 발생되며, 170만 톤이 상트페테르부르크에서 발생

- 러시아의 MSW는 95%가 쓰레기 매립으로 처리되는 반면 영국은 23%, 프랑스는 22%, 에스토니아는 12%에 불과함.

주: 스위스와 스웨덴은 MSW의 50%를 재활용 또는 에너지 재생으로 처리된다고 함.

- Russian Technologies사에 따르면 러시아의 폐기물의 40%가 재활용이 가능하다고 하나 현재 수준으로는 재활용 수준이 7~8% 정도에 그침.

자료: Atomic Expert magazine(http://atomicexpert.com/russian_recycling_market)

ㅇ 러시아는 FWC(the Federal Waste Classifier) 법으로 폐기물은 5개 타입으로 분류

- (Type 1) 최고 위험 물질(수은, 비소, 테트라에틸 납 등, 위험 물질 함유 용기)

- (Type 2) 높은 위험 물질(납 구리 케이블, 전지 등)

- (Type 3) 중간 수준 위험 물질(가솔린, 디젤, 시멘트, 기타 산업용 기름 등)

- (Type 4) 위험도가 낮은 물질(기름 찌꺼기, 건설자재, 가정용 쓰레기, 타이어, 플라스틱류, 비튜멘, 구리 제품, 컴퓨터 부품 등)

- (Type 5) 위험도가 가장 낮은 물질(목재류, 종이류, 플라스틱류, 음식찌꺼기 등)

ㅇ 러시아에서는 폐기물 원천지를 공업과 소비행위로 나누며 소비 행위로는 국방위, 가정(생활), 의료로 분류하고 있음.

- 공업 폐기물은 수익을 창출하기 위한 제조와 생산 장소에서 배출되는 것을 의미

- 소비 폐기물은 도시 고형 쓰레기(MSW: Municipal Solid Waste)를 포함한 생활 쓰레기, 방위산업 폐기물, 의료 폐기물 등으로 나눠 볼 수 있음.

□ 러시아 폐기물 처리사업 방안

ㅇ 러시아는 폐기물 처리사업의 목표는 1) 재활용 플랜트 설비 구축, 2) 저 리스크 비즈니스 창출임.

- 러시아의 폐기물 처리는 매우 초기 단계로 243개 재활용 플랜트, 50개 재분류 장소, 10개의 소각로만 구축돼 있음.

- 폐기물 분리, 위생처리, 재분류, 블록 및 과립 과정, 재활용 공장 운송 등 유럽 기준의 폐기물 처리 전 과정이 완비된 공장은 부재 중

- 가정 생활쓰레기 분리 수거가 모스크바와 상트 페테르부르크 등 주요 도시에서 일부 시행되는 상황

ㅇ 러시아 정부는 폐기물 처리사업 발달 부진에 대한 심각성을 인지하고 있고 2017년부터 본격적으로 국제적 환경 기준에 준한 법제화를 시도 중

- 대통령령 #84(2018년 1월 25일 발효)에 의거해 2030년까지 폐기물 처리 및 재활용, 분리 수거 등을 위한 산업개발전략 수립

- 대통령령 #176(2017년 4월 19일 발효)에 의거해 2025년까지 환경 안보 전략 수립

- 대통령령에 의거한 환경법의 주요사항은 폐기물 처리 및 재활용, 에너지 재상, 첨단 설비 구축 및 기술력 확보, 현대적인 정화작업, 재생산 등을 모두 포괄하고 있음.

- 해당 국가 전략 수행을 위한 예산은 5조 루블(768억 달러)로 편성됐으며, 2025년 환경 안보 전략 프로젝트로 2000만 유로 규모의 추가 경정예산(펀드) 조성

환경 및 폐기물처리 전략사업 투자기간 및 편성 예산

(단위: 10억 달러)

방안	시설	2018~20	2021~25	2026~30	총투자액
산업 인프라 구축	· 생산 및 기술 복합단지 · 산업폐기물 처리를 위한 다기능 복합단지 · 도시 고형 폐기물 분류 단지 · 다기능 분류 복합단지 · 산업 생산 및 소비 폐기물의 처리, 활용, 중화를 위한 목표 설정	6.74	16.18	26	48.89
기계제조산업 조성	기존 기계제조 산업의 신설 및 현대화	2.58	5.86	5.55	14
기존 폐기물 처리 시설의 현대화	제품생산 시 폐기물 발생 및 천연원료 사용 감소 측면의 현대화	0.47	0.92	1.06	2.45
축적손상 제거	환경 축적손상 제거	1.56	3.13	4.69	10.16
기타	· R&D, 인적 자원, 산업정보 지원	0.24	0.63	0.44	1.31
총액		11.6	27.5	37.7	76.8

자료: 러시아 고등경제대학 분석센터(Waste Management Market report 2018)

ㅇ 2019년 1월부터 적용된 신규 폐기물 처리 사업 방안은 아래와 같음.

- MSW처리의 신규 방식 도입

- 지역별 MSW 처리 책임제 도입

- MSW 수거 및 재활용 서비스의 비용 표준화

- 불법 매립지 조사기능 설립

- 지역관할 행정부의 폐기물 처리 서비스 사업자 선정 책임제

2019년 러시아 폐기물 처리사업 관련 신규 지침

자료: KOTRA 모스크바 무역관 편집

ㅇ 2017년 7월 25일 발효된 러시아 연방법 #1589 의거해 폐기물은 182개로 분류

- 2018년 1월부터 철금속, 수은 함유 폐기물, 알루미늄류 및 호일, 알루미늄 캔 등은 매립 금지품으로 지정

- 2019년부터 종이류 폐기물(책, 잡지, 브로셔, 신문 등)과 카보드, 타이어류, 합성수지, 유리 등도 매립 금지품으로 포함

- 2021년부터 전기전자 폐기물, 사무용품, 가정용 기기, 전지, 자동화기기, 휴대폰, 계산기 등도 매립 금지품으로 분류 예정

□ 러시아 폐기물처리사업 기업동향

ㅇ 러시아 폐기물 처리사업과 관련된 기업형태로는 1) 폐기물 통합처리, 2) 폐기물 처리 플랜트 운영, 3) 폐기물 분리 전문, 4) 수거 및 운송업, 5) 폐기물 재활용 및 재가공 등으로 나눠 볼 수 있음.

- EcoLine사는 폐기물 처리사업 신생 기업이며, MSW처리 서비스를 지역 행정부와 장기계약으로 수행하는 기업

- EcoTechprom은 매뉴얼 방식으로 폐기물 수거 및 분리하는 기업

- Chisty Gorod사는 러시아 남부지역의 주요 폐기물 처리 공장 운영 기업

러시아 폐기물 처리 주요 기업

업체명	임직원	수익(US$)	주요 내용
EcoLINE http://ec-line.ru/	504명	3,490만	· 2012년 설립, 모스크바 소재 · 모스크바 도시 고형폐기물 처리 서비스 제공을 위한 장기계약 시행 · 도시 고형 폐기물의 수거, 운송, 분리수거, 분류 및 폐기 업체 · 생산시설 및 특수장비를 갖춘 테크노파크 소유
Ecotechprom http://www.eco-pro.ru/	약 500명	2,910만	· 1993년 설립 · 모스크바시의 지원을 받아 설립 · 쓰레기 및 도시 고형 폐기물의 수거, 제거 및 폐기 업체
Group of companies "CHISTY GOROD" http://clean-rf.ru	42명	170만	· 2007년 설립 · 폐기물 통합 처리 전문적으로 조직된 기업 · 남부 연방 구역의 지역 사업자 · 폐기물 처리 시설을 소유
JSC " Production and procurement enterprise of secondary resources " Kotlyakovo" http://www.kotlyakovo.ru/	27명	260만	· 1954년 설립 · 재활용이 가능한 폐기물을 수거해 유용한 원료로 가공(폐지, 플라스틱, 폴리에틸린 등)
"METKON" LLC http://pressmax.ru/	18명	102만	· 2002년 설립, 상트페테르부르크 소재 · 폐지 압착기 개발 및 생산, 기업과 단체에 공급 · 수평 및 수직 압착기, 폐기물 분류소, 분쇄기, 파쇄기, 천공기를 생산
RT-Invest http://rt-invest.com/	N/A	2,240만	· 2012년 설립 · 폐기물 관리를 포함한 첨단 산업 기술 분야의 직접 투자를 위해 Rostec State Corporation의 참여로 설립. 러시아내 통합 폐기물 시스템을 만드는데 주력
JSC “Waste Management Company in the Leningrad Region” https://uko-lenobl.ru/	71명	1,020만	· 2008년 Leningrad 지역 정부의 지원으로 설립 · Leningrad 지역의 환경 모니터링과 St. Petersburg 매립지 조성 · 2018년 핀란드 기업 SET Cleantech와 공동 폐기물 재활용 시설 설립에 관한 협약 체결
Ltd. "WASTE MANAGEMENT" https://www.abono.ru/	18명	약 1,000만	· 2011년 설립, 모스크바 소재 · 기업 연합체 “Caller”는 고체, 액체, 기체 폐기물의 처리와 식물 및 동물성 폐기물의 재활용을 위한 최선의 기술 구현을 위해 Abono ® 생산에 주력
Megalion https://www.megalion 69.com/	N/A	N/A	· 2005년 설립, Tver 소재 · The Megalion 그룹은 도시 고형 폐기물, 모든 용도의 컨베이어 시스템, 식품 처리 설비, 다양한 금속 구조물을 설계 및 시공

자료: Spark information, companies web-sites

ㅇ 러시아에서 활동 중인 폐기물 처리 부문 외국계 기업은 크게 1) 재생 에너지 플랜트, 2) 첨단 폐기물 처리 플랜트, 3) 폐기물 분리 플랜트, 4) 기타 폐기물 화학처리 등 특수 기술보유 등으로 분류됨.

- 유럽계 설비 기업의 활동이 활발한 편이며 한국과 일본 기업의 인지도도 점차 높아지고 있음.

러시아 내 활동 중인 외국계 폐기물 처리 주요 기업

국가	회사명(로고)	임직원	수익(US$)	주요 내용
프랑스	ATI MULLER www.ati-muller.ru	N/A	N/A	· 1930년 설립 폐가스 정화 시스템, 생산 및 소비 폐기물 연소를 위한 시설을 설계 및 제작 · 러시아 공식 대표사무소 보유
핀란드	SET Cleantech https://www.setclean tech.com/	N/A	N/A	· 1996년 설립 · SET CleanTech는 별도의 수거가 필요 없는 도시 고형 폐기물의 자동 분류를 전문으로 함. · SET CleanTech는 핀란드와 러시아 공동 프로젝트인 스마트 폐기물 관리 시행업체임. 러시아측 파트너 업체는 JSC “Waste Management Company in the Leningrad Region”이며, 핀란드 측 업체는 기술만 제공 · 설계비용은 약 8천만 루블(125만 달러)로 예상되며, 2021년 착공 시 2022년 초 첫번째 라인이 가동 가능
핀란드	Valmet https://www.valmet.com/	129명 (러시아 내)	7,550만 (러시아 내)	· 1951년 설립 · Valmet은 러시아에서 25년간 운영. 고체연료 보일러, 가스공급기, 발전소, 환경보호장비의 생산설치 및 유지관리
프랑스	SACRIA INDUSTRIES https://www.sacria.fr/ru/	N/A	N/A	· 1980년 설립 · 일괄 공급체계를 기반으로 폐기물 처리소, 수직수평 압축기, 분쇄압축기 등을 공급 · CIS 국가 내 유통망 소유
독일	Erdwich https://www.erdwich.com/	N/A	N/A	· 1972년 설립 · Erdwich는 폐기물 분쇄기의 설계, 계획 및 생산 전문 · CIS 국가 내 유통망 소유
일본	Hitachi Zosen Corp. https://www.hitachizosen. co.jp/english	1만 명 (전 세계)	33억 (전 세계)	· 1881년 설립 · 세계적인 폐기물 열처리 전문 업체로 약 80년 동안 전 세계에 500개 이상의 전력생산용 폐기물 처리 시설을 건설 · 2018년 일본 업체 Hitachi Zosen Inova와 스위스 업체 JSC RT-Invest는 Energy from waste 프로젝트 추진에 합의함. 2022년까지 모스크바 지역에 4개의 전기생산용 친환경 폐기물 열처리 시설이 위탁되며, 1개의 시설이 카잔에 위탁됨. 총 사업비는 1500억 루블로 예상
한국	IONIA E&T Co., Ltd http://www.ioniaent.com	N/A	N/A	· 2004년 설립 · ONIA E&T는 폐기물 처리 분야 전문업체 · 2018년 Wasma 전시회에 참가

자료: companies web-sites, Revenue Information (https://www.owler.com)

□ 현지 기업 반응

ㅇ 폐기물 통합처리 서비스 전문기업 AXE사에 따르면 러시아 연방 자원부가 2024년까지 폐기물 재활용 비중을 현재 7%에서 36%까지 높이겠다는 목표로 국가 프로젝트 추진 중

- 러시아 자원부가 추진 중인 폐기물 처리 관련 프로젝트의 목표 중 하나는 폐기물 통합처리 콤플렉스를 200개까지 확대하겠다는 것

- 한편 2024년까지 특수 수거, 분리, 처리 품목을 매년 확대시키겠다는 게 정부 방침으로 유럽과 한국과 같은 폐기물 수거 시스템 정착이 시급한 상황이라고 첨언

□ 유용정보

ㅇ Wasma와 WasteTech는 러시아 대표적인 환경 및 폐기물 처리 국제전시회로 알려져 있음.

전시회명	Wasma(17회 폐기물 관리, 재활용, 폐수관리 기술 및 설비 국제 전시회 )
아이템	· 수질관리, 폐기물 관리, 재활용
장소 및 도시	Moscow, Sokolniki ECC, 4관, 4.1관
기간	2020년 3월 2~4일
주최	MVK (International Exhibition Company)
웹사이트	https://www.wasma.ru/en-GB

전시회명	WasteTech(폐기물 처리 국제전시회)
아이템	· 설비관리(공익사업), 폐기물 분류, 폐기물 운반, 폐기물 분류 및 재적, 재활용, 폐기물 재활용, 폐기물 처리, 매립용 설비, 매립지 개간, 폐기물 에너지 재생산. 바이오 에너지
장소 및 도시	Moscow, Crocus Expo Centre
기간	2020년 9월 8~10일
주최	Reed Exhibitions Russia
웹사이트	https://www.waste-tech.ru/en-gb.html