- 성장하는 인도 영화시장, 한국 기업∙콘텐츠의 진출 가능성 확인 -

- 발리우드 산업의 본산지, 뭄바이에 주요 OTT 기업 소재 -

□ 인도 영화시장 개요

  ㅇ 인도 영화시장 현황

    - 인도는 매년 1,500~2,000개의 영화가 20개 이상의 언어로 제작되어 세계 최다 제작편수를 자랑

    - 2015년 기준 인도 영화시장의 한 해 누적 관객 수는 21억 명 이상으로 집계되었으며, 이는 동 부문 22억명을 기록한 중국에 이은 세계 2위

    - 당 시장은 회계연도 기준 2016~2022년 사이 연평균 6.71% 성장해 총 매출액 31억 달러에 이를 전망

인도 영화시장의 매출액 추이 및 전망

(단위: 십억 달러)

자료: Report by Deloitte on “Economic Contribution of the Film and Television Industry in India, 2017”, *Report by Deloitte on “Indywood-The Indian Film Industry”

  ㅇ 인도 영화시장을 조사하기 위해 세 개의 세분시장으로 분류 및 분석했음.

    - 1) 영화 제작 세분시장

    - 2) 영화 유통 세분시장

    - 3) OTT 세분시장

□ 인도 영화 제작시장 개요

  ㅇ 인도 영화의 제작 현황

    - 인도는 공용어만 15개에 이르는 국가이며, 지역별로 힌두어가 통용되지 않는 경우 해당 지역의 미디어와 콘텐츠 산업이 시장을 주도하고 있음.

    - 한국에도 널리 알려진 힌디어 영화 산업인 볼리우드(Bollywood)뿐만 아니라, 각 언어권별로 타밀어권의 칼리우드(Kollywood), 텔루구어권의 톨리우드(Tollywood), 말라얄람어권의 몰리우드(Mollywood), 펀자브어권의 폴리우드(Pollywood)등이 영화시장을 주도

    - 힌디어 영화는 순이익을 기준으로 해 인도 영화시장에서 40%의 점유율을 차지하고 있으며, 지역 영화 및 국제 영화는 각각 50%와 10%를 차지

    - 타밀어와 텔루구어 영화의 시장 점유율은 약 34%를 차지하면서, 힌디어 다음으로 높은 점유율을 보유

주: 기타 인도어는 벵골어, 칸나다어, 말라얄람어, 마라티어, 펀자브어 등임

자료: Report by Deloitte on “Economic Contribution of the Film and Television Industry in India, 2017”

    - 2018년을 기준으로, 237개의 힌디어 영화, 197개의 타밀어 영화, 237개의 텔루구어 영화 등이 개봉했으며, 힌디어 영화는 가장 높은 편당 순이익을 보이며 영화시장을 선도

    - 2008년을 기준으로 미국산 할리우드 영화는 3~4%에 불과한 점유율을 보였으나, 2018년에는 10%로 증가

□ 인도 영화 유통시장 개요

  ㅇ 인도 영화의 유통 현황

    - 인도 영화는 제작이 이루어진 후 국내 상영관, 해외 상영관 및 케이블∙위성방송을 통한 유통이 이루어짐

자료: Primary research

    - 유통 매체별 영화 매출액 비중을 살펴보면, 인도의 국내 상영관 부문은 동 시장 총 매출액의72%를 차지해 높은 점유율을 보임

    - 국내 상영관을 제외한 나머지 28%는 케이블∙위성방송, 해외 상영관, 그리고 디지털, 음원 저작권으로부터 발생하는 매출액으로 구성

유통 매체별 영화 매출액 비중

주: 기타 매출액은 디지털, 음원 저작권으로부터 발생

자료: Report by Deloitte on “Economic Contribution of the Film and Television Industry in India, 2017”

    - 글로벌 컨설팅 기업 Ernst and Young의 보고서에 따르면, 2018년 기준 인도는 9,601개의 상영관을 보유하고 있으며, 그 중 2,950개가 복합상영관으로 구성

인도 영화 상영관 현황

자료: Ernst and Young report “India's Media & Entertainment sector”, March 2019

    - 2018년 기준, 복합상영관의 점유율은 전체 상영관 수의 30% 수준에 불과하나, 단일상영관보다 높은 수익성을 보이며 매출액의 55 %를 차지

    - 상위 4개의 복합상영관 기업은 인도 내 모든 상영관 수의 22%를 차지하며, 매출액의 41%를 차지

    - 지난 수 년간 매해 200~250개의 복합상영관이 신설되고 있으며, 이러한 추세는 계속될 전망

중국, 미국과 비교한 인도의 상영관 수

자료: Ernst and Young report “India's Media & Entertainment sector”, March 2019

    - 세계에서 가장 많은 편수의 영화를 제작하고 있지만, 인도는 중국이나 미국의 상영관 수의 25%에 못미치는 상황

    - 복합상영관 시장은 단순 영화 콘텐츠의 제공에서 벗어나, 소비자에게 고급 엔터테인먼트 경험을 제공하는 방향으로 변화중

    - 2018년 PVR Cinema에서 설치한 73개의 신규 상영관 중 20개의 상영관이 프리미엄 상영관 (골드 클래스, IMAX, 4DX, PXL, Playhouse)이며, INOX Leisure에서 설치한 58개의 신규 상영관 중 11개의 상영관이 프리미엄 상영관(Insignia, Onyx, IMAX, Club Class, Kiddles)

    - 상기 프리미엄 상영관은 4DX 상영 시스템, Dolby 음향 시스템, 프리미엄 라운지 등을 갖추었을뿐만 아니라, 가죽시트를 적용한 안락의자에서 즐길 수 있는 고급 요리 케이터링 서비스를 제공하며 인도 소비자의 호응을 얻음

  ㅇ 인도 상영관 시장 주요 기업

    - 글로벌 4위 극장사업자인 시네폴리스(Cinepolis)는 현재까지 360 개의 상영관을 확보한 것으로 조사되었으며, 앞으로 2억 1,400만 달러를 투자해 추가로 500 개 이상의 상영관을 설치할 계획

자료: 각 사 웹사이트

□ OTT 시장 동향

  ㅇ OTT가 견인하는 인도의 영화 콘텐츠 소비

    - Over The Top (이하 OTT)은 전파나 유선 케이블망이 아닌 범용 인터넷맛을 이용해 방송 프로그램, 영화, 교육 등 각종 미디어 콘텐츠를 실시간으로 제공하는 서비스를 지칭하며, 인도 영화시장에도 막대한 영향을 끼침

    - 인도는 인터넷 가입자 수는 세계 2위 수준인 5억7,000만 명에 이를 뿐만 아니라, 매년 13%의 비율로 증가하고 있어 미디어 콘텐츠 소비도 급증할 전망

    - 인터넷 사용자의 증가는 지금까지 인도 OTT 시장이 성장하는데 있어 커다란 자양분이 되었으며, 회계연도 기준 2020년에는 시장 규모 2억1,800만 달러에 이를 전망

OTT 시장 매출액 현황 및 전망

(단위: 백만 달러)

자료: Report by Deloitte on “Economic Contribution of the Film and Television Industry in India, 2017”

    - Amazon Prime Video, Netflix, Hotstar 등 다양한 OTT 플랫폼이 등장하자, OTT서비스에 영화를 배급하는 영화 제작사의 판권 수익이 증가하며 영화시장은 더욱 성장

    - 2017년 기준, 인도에는 30개에 이르는OTT 플랫폼이 동영상 및 음악 콘텐츠를 제공 중

  ㅇ 인도 OTT 시장 주요 현황

    - 인도의 OTT 플랫폼의 등장으로 언제 어디에서나 스마트폰 등 디바이스를 이용한 영화 관람이 가능해지자, 영화 소비의 양상이 바뀌었음

    - 주로 상영관을 통해 이루어지던 기존의 영화 배급 구조는, 점차 OTT플랫폼 배급이 확산되자 TV 예고편 방영에 앞서 OTT 플랫폼에서 영화를 개봉하는 등 영화 배급의 양상이 변화하고 있음

    - 일례로, Amazon Prime Video는 Salman Khan Ventures와 5년 콘텐츠 독점 공급 계약을 맺음으로써, 발리우드 배우 살만 칸이 등장하는 영화를 여타 기업보다 2달 앞당겨 상영할 수 있게 되었음

    - OTT 플랫폼은 대형 영화 제작사와 협력해 오리지널 콘텐츠를 확보한 다음, 인도 소비자를 위해 지역별로 자막을 달리하거나 더빙을 하는 형태로 제공

    - 인도 미디어 기업인 Times Internet은 2019년 2월 한국산 비디오 재생 플랫폼인 MX 플레이어를 1억 4,000만 달러에 인수하며 OTT 시장 진출을 예고

  ㅇ 인도 OTT 시장 주요 기업

    - 인도 토종 OTT 서비스인 Hotstar가 인도 소비자에게 높은 인지도를 가지고 있으나, Netflix와 Amazon Prime Video 등이 진출하며 동 시장 내 치열한 경쟁을 예고

자료: 각 사 웹사이트

□ 시사점

  ㅇ 인도 영화시장, 한국 기업 진출과 K-콘텐츠 확산의 기회
    - 인도 정부는 영화 제작 및 유통 산업, 복합상영관 산업에 있어 100 %의 외국인 출자를 허용

    - 인도 내 복합상영관은 점차 늘어나는 추세이지만, 상영관 시장의 31%에 불과한 점유율을 확보하고 있기 때문에 앞으로 복합상영관이 더욱 늘어날 여지가 충분한 것으로 전망

    - Netflix, Amazon Prime 등 글로벌 OTT기업은 자제 제작 콘텐츠를 제공하거나 인기 콘텐츠에 대한 독점 판매권 계약을 맺는 방식을 통해 시장지배력을 강화하고 있음

    - 한국 콘텐츠 제작 기업은 OTT 플랫폼과 전략적 제휴를 강화하고, 콘텐츠 공급 계약을 맺는 방식을 통해 인도 시장에 진출할 수 있을것으로 사료

  ㅇ 관계자 인터뷰

자료: EY, Deloitte, 인터뷰, KOTRA 뭄바이 무역관 자료 종합