-
러시아에서 e-스쿠터가 뜨는 이유
- 트렌드
- 러시아연방
- 모스크바무역관
- 2019-12-16
- 출처 : KOTRA
-
- 환경, 편의성, 유동성 등을 모두 갖춘 제품으로 도시 중심으로 수요 급증 예상 -
- 중국산 경쟁력 확보는 어려워 소형 리튬이온전지 공급 또는 기술제휴 형태 진출 필요 -
제품명
(설명)
e-스쿠터
모터가 탑재된 스쿠터 종류로 작은 연소엔진이나 전기 모터로 작동함. 일반적으로 데크(발판)가 낮게 디자인돼서
한 발을 딛고 다른 발로 기동력을 만드는 구조이며, 1985년 Go-Ped사가 제작한 ‘Sport’가 최초 스쿠터로 알려짐. e- 스쿠터는 이러한 전통적인 스쿠터에 전자 킥(kick) 기능을 장착한 것을 의미함.
H.S. Code
871160
이미지
□ 러시아 스쿠터 시장 배경
ㅇ 세계 e-스쿠터 시장 규모는 174억3000만 달러(2018년 기준)로 연간 8.5%씩 성장하고 있음.
- 미국의 경우는 최근 e-스쿠터 쉐어링 서비스를 본격화하면서 수십억 달러의 투자자금이 투입되고 있다고 알려져 있음.
- e-스쿠터, 전자 자전거 관련 투자사들은 대부분 자동차 제조사임.
ㅇ 러시아의 전자 자전거 및 e-스쿠터 시장은 99.9%가 수입에 의존
- 2018년 기준 러시아 전자 자전거 및 e-스쿠터 시장 규모는 4만3278대이며, 이중 80%(3만 4654대)가 e-스쿠터임.
- 지난 3년간 러시아 루블 환율이 안정적이었는데 이는 절대적인 수입의존도를 가지고 있는 전자 자전거 및 e-스쿠터 시장 특성상 긍정적 효과로 작용함.
주: 2019년 러시아 루블 환율변화는 4% 이내로 2015년과 2016년 대비(12.9%, 5.4%) 매우 안정적인 상황
- 다만 러시아 소득 증가율이 현재까지 높지 않고 가처분 소득 또한 2019년 1월 기준 전년대비 1.3% 감소해 단기 내 급격한 시장성장을 기대가 힘듦.
러시아의 최근 국민소득, 급여, 연금 성장률 추세
자료: 러시아연방 분석센터(2019년 2월호, Newsletter on Current Trends in the Russian Economy)
□ e-스쿠터 시장동향
ㅇ 2019년 4월 기준 러시아 e-스쿠터 판매량은 전년대비 15배 증가
- 전자제품 전문 유통 판매기업인 Eldorado에 따르면 러시아 e-스쿠터 매출이 급격히 증가하는 주요 원인은 가격이 감소했기 때문
- 2019년 상반기 기준 전년대비 e-스쿠터 평균판매가가 30% 감소했으며 대당 평균 1만 5000루블(약 240달러)임.
주: 러시아 시장에서 일반적으로 판매되는 e-스쿠터의 판매가는 1만5000~2만 루블 사이이며, 20~25km 스피드에 100kg 중량 제품임.
- 2015~2019년 e-스쿠터(전기 스쿠터)의 구글 검색건수가 지속 증가하고 있다는 점에서 러시아의 e-스쿠터 수요증가를 추정해볼 수 있음.
자료: Google Trends (https://trends.google.ru/trends/explore)
ㅇ Yandex.Market 조사에 따르면, 러시아의 e-스쿠터 소비자들의 선호도는 아래와 같음.
- 상품 신용도, 견고성, 안정성, 경중량, 기후조건 적합성, 가격 등으로 나눠 볼 수 있음.
Yandex.Market의 러시아 e-스쿠터 소비자 대상 조사 결과
자료: Yandex.Market
ㅇ 러시아 e-스쿠터 소비 증가 이유로 2018년부터 시작된 ‘스쿠터 쉐어링’ 서비스를 들 수 있음.
- 2018년 5월에 모스크바 카쉐어링 서비스 지점에서 최초로 ‘스쿠터 쉐어링’ 서비스 등장
- 서비스는 Delimobil사가 Delisamokat 매장를 오픈하면서 시작됐고 해당 서비스 개장 직후 YouDrive사가 YouDrive Lite라는 서비스로 경쟁적인 입장에서 매장 오픈
- 스쿠터 쉐어링을 이용하는 주 고객은 집과 직장을 규칙적으로 오가는 회사원들로 서비스 매장 한계로 반납 장소가 제한돼 있기 때문임.
러시아 스쿠터 쉐어링 서비스 현황
회사명(Logo)
웹사이트
주요 매용
수익(달러)
Delimobil
(Delisamokat)
Delisamokat는 포인트 충전 방식으로 대여함. 25포인트이면 1회 출퇴근 가능하며, 모바일 포인트로 반납이 용이치 않을 시 운반차량 주문 가능함. 주로 모스크바 서남부에 대여점이 있으며 총 1650대를 보유함. 대여점 위치는 전철 근처이기 때문이 접근성이 높음.
ㅇ 요금제:
- 시간별 대여(시간당 250루블 또는 4달러)
- 하루 대여(999루블 또는 15-16달러)
- 일주일 대여(3000루블 또는 47달러)
- 한 달 대여(9999루블 또는 160달러)
2018년 6월 초 기준 6만 3000명의 고객이 등록했으며, 이용횟수는 2만 회에 달함.
2,430만
YouDrive
(YouDrive Lite)
2018년 통계에 따르면 7만 5000번의 이용이 있었으며, 사용시간은 225만 분이었고 1회 대여 시 평균 사용시간은 30분이었음.
총 매출액은 약 1100만 루블(1분 5루블)이고 YouDrive의 출시 투자액은 약 2000만 루블(32만 달러)
2019년 1월부터 예레반(아르메니아), 니코시아(키프로스) 해외 서비스 제공
1,190만
ㅇ 러시아 e-스쿠터의 절대적인 수입의존의 배경은, 스쿠터 핵심 부품인 소형 리튬이온전지 현지 생산이 거의 전무하기 때문
- 전동기용 리튬이온전지는 러시아 노보시비르스크에 소재한 Liotech 공장이 주로 생산하고 있으나 국가 방위산업용 배터리 주문 생산이 대부분을 차지
- Rigel Battery(상트 페테르부르크), Ural Element 공장(우랄), Saturn(크라스노다르), Alternative Technologies NPK(Elektrougli-모스크바 근교), Energia(옐레츠) 등도 소형 이튬이온 배터리 생산이 가능한 곳이나 동 기업들도 러시아 방위산업군 소속임.
- 이와 관련, 러시아 상업용 리튬이온전지도 수입에 크게 의존 중
자료: 러시아 연방 관세청
□ 수입동향
ㅇ 러시아 전기 모터 장착 운송기기(자전거, 오토바이, 스쿠터 등) 수입은 2018년에 급격히 증가
- 2018년 해당 제품수입은 전년대비 74.8% 증가했고 금액으로는 932만 달러에서 1631만 달러로 급증
- 중국 수입 점유율이 70~90%이나 2018년 기준 벨라루스 수입이 전년대비 72.8% 증가했음.
- 네덜란드 수입도 2018년에 급격히 증가(7600달러→135만 달러)하고 대만 수입도 크게 증가(533%)
러시아 수입 통계
HS코드: 871160(추진용 전기모터 장착 자전거, 오토바이, 스쿠터 등)
(단위: 천 달러, %)
순위
국가명
수입액
점유율
증감률
2017
2018
2019
(1~9월)
2017
2018
2019
(1~9월)
2018/2017
2019/2018
(1~9월)
전 세계
9,329
16,312
14,340
100
100
100
74.84
-2.52
1
중국
8,366
12,980
11,075
89.67
79.58
77.23
55.16
-5.56
2
네덜란드
7.6
1,355
884.4
0.08
8.31
6.17
-
-20.46
3
벨라루스
435.6
752.6
875.2
4.67
4.61
6.10
72.80
19.34
4
대만
33.6
212.7
437.1
0.36
1.30
3.05
533.26
108.33
5
프랑스
0
618.8
406.9
0.00
3.79
2.84
0.00
-34.24
6
룩셈부르크
0
0
317.5
0.00
0.00
2.21
0.00
0.00
7
이탈리아
0
35.3
160.5
0.00
0.22
1.12
0.00
729.53
8
벨기에
0
0
39.8
0.00
0.00
0.28
0.00
0.00
9
불가리아
0
0
35.2
0.00
0.00
0.25
0.00
0.00
10
독일
424.1
200.2
33.2
4.55
1.23
0.23
-52.79
-82.98
19
대한민국
0
0
0.269
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
자료: Global Trade Atlas, 러시아 연방 관세청
□ 경쟁동향
ㅇ 러시아의 전기 모터장착 소형 운송기기 현지 생산은 매우 소량이나 중국에 공장을 보유하고 있는 기업들이 있음.
- RLE Bike사는 스쿠터에 파나소닉 배터리를 장착해 일부 생산 중이나 주력 제품은 Mercedes사의 엔지니어를 기반으로 한 VIP 차량 주문 제작임.
- Novatrack는 매뉴얼 자전거 및 스쿠터를 생산 중이나 중국 공장에서는 e-스쿠터를 생산하고 있다고 알려짐.
- Elbike사는 상트페테르부르크에 본사를 두고 관련 제품 유통 및 개발디자인만 담당하고 있으며, 중국 공장에서 해당 사 제품이 생산되고 있음.
- Reative사는 수리 전문기업이나 최근 삼성 배터리를 사용한 e-스쿠터 생산에 노력 중
- Hoverbot사는 삼성 및 LG 배터리를 수입 유통하면서 수리 전문센터를 주요 도시에 보유하고 있고 최근 중국에서 OEM 조립공장 운영 시작
러시아 e-스쿠터 제작 관련 기업
회사명
수익(달러)
임직원 수
이미지
특징
RLE BIKE
296,000
14
- 2003년 설립
- RLE Bike은 REDLINE 엔지니어링의 부서 (Mercedes 를 기반으로 한 VIP 차량 제작)
- 스쿠터에 파나소닉 배터리 사용
- 정격출력 250W (최대. 400W)
Novatrack
586,000
43
- 2005년 설립
- 칼리닌그라드 소재
- Novatrack은 Kaliningrad Velobalt 공장에서 저렴한 자전거와 스쿠터를 생산하는 러시아 브랜드
- Shimano, KMC, Microshift, ZOOM 등에서 주요 부품 수입
Elbike
487,000
6
- 2009년 설립
- 상트페테르부르크 소재
- 전기스쿠터, 전기자전거, 배터리 및 액세서리 등 생산, 판매
- 전 품목은 상트 본사에서 개발되며, 중국에서 생산
Reactive
N/A
N/A
- 2017년 설립
- 전기스쿠터 및 전기자전거를 위한 배터리 생산 및 수리
- 전기스쿠터는 시속 35km까지인 절전 모드 사용이 가능한 삼성배터리임.(10.5Ah, 36V)
HOVERBOT
470,0000
16
- 2015년 설립
- 러시아 기업이며 중국에 생산 공장 보유
- 액세서리 및 특정 배터리는 삼성, LG에서 수입
- 러시아 내 4개의 서비스센터 운영(모스크바, 상트페테르부르크, 첼랴빈스크, 크라스노다르)
자료: Spark, 각 기업 홈페이지
ㅇ 2018년 기준 러시아 e-스쿠터 수입의 21.5%는 중국의 Xiaomi가 차지하고 있음.
- Discovery Research 그룹에 따르면 2018년 기준 러시아가 수입한 e-스쿠터는 4만 3247대임.
- 이중 97.7%인 4만 2270대 e-스쿠터가 중국산이며, Xiaomi사를 비롯한 중국 제품 가격대는 400~500달러 수준
- 미국의 Swagtro, Razor, Gotrax사 제품들은 고가 세그먼트에 해당되며, 독일 Audi e-Tron Scooter도 소량으로 수입되고 있음.
- 한국은 Mercane, Minimotors 등이 전자 스쿠터와 자전거 제품을 수출 중
러시아 e-스쿠터 시장 내 주요 외국기업
국가
회사명
매출액(달러)
직원 수
이미지
특징
중국 Xiaomi (M365)
5520만
(러시아)
237
(러시아)
- 내장배터리팩은 2600 mAh의 LG 18650 리튬이온 셀 30개로 구성
· 배터리 용량은 36V, 7800mAh.
- 최대 시속 25km, 최대 30km 주행가능
- 평균가격은 대당 599달러
- https://www.mi.com/ru/index.html
독일
Audi e-Tron Scooter
1억920만
(러시아)
200
(러시아)
- 무게: 12Kg
- 철 리튬 배터리가 장착된 전기스쿠터, 전용소켓을 사용해 자동차 트렁크에서 충전 가능
- The Audi e-Tron 스쿠터는 법으로 요구되는 LED 조명을 장착한 것이 특징
- 판매가는 2020년에 2,000유로로 책정돼 있음.
- https://www.audi-mediacenter.com/en/press-releases/audi-combines-e-scooter-with-skateboard-11957
미국
Swagtron
N/A
N/A
- 2015년 설립, 로스엔젤레스 소재
- 호버보드, 전기스쿠터, 전기자전거 생산
- 전기스쿠터는 3.5시간 내 완전 충전
- LCD 스크린, LED 전등, 후미등 및 3가지 전원모드 장착
중국
NANROBOT
N/A
N/A
- 2014년 설립
- 제조사는 각 바퀴에 1,000W의 모터가 장착돼 시속 64Km 주행 가능하다고 함.
- 배터리 용량 1.2kWh, 최대 이동거리는 70Km임. 판매가는 1,289달러
미국
Razor
220만
10
(러시아)
- 2000년 설립
- 미국의 개인교통수단 설계 및 생산 업체
- JD Corporation에 의해 Cerritos(California)에 설립됐으며 Razor사는 the RipStik, Sole Skate, Pocket Pros brands를 보유 중
- https://global.razor.com/ru/?glr=ru
한국
Mercane
N/A
N/A
- 2015년 설립, 2016년부터 양산
- 듀얼모터 사용, 1000W 출력, 25MPH
미국
GOTRAX
N/A
N/A
- 2017년 Hoverfly 호버보드 시리즈를 출시하면서 론칭
- 텍사스 소재
- 온라인판매 기반
- 환경친화적 제품 생산을 목표
- Xiaomi가 주요 경쟁사
한국
Minimotors
N/A
N/A
- 1999년 설립
- 2015년부터 수출을 시작해 현재 한국과 중국에서 가장 인기있는 전기스쿠터 업체로 알려짐.
- 러시아에 공식대표사무소 설립
자료: 각 기업 홈페이지, https://www.owler.com(기업별 매출액)
□ 현지 기업 반응
ㅇ 러시아 스쿠터 전문 유통사 ElectroStreet Store(Ivan Koloskov 사장)에 따르면 해외 시장조사를 직접 수행한 결과로 미국과 아시아 지역은 e- 스쿠터 수요가 급격히 증가하고 있으나 러시아는 유럽보다 늦어지고 있는 상황
- e-스쿠터는 유럽과 러시아의 틈새상품임이 틀림없으며, 2017년부터 상품 인지도가 급격히 증가 중
- 2018년 ElectorStreet 사의 e-스쿠터 매출량은 전년대비 70% 증가
□ 유용정보
ㅇ 대체 신기술 운송기기 전문 전시회는 아래와 같음.
전시회명
ElectroTrans 2020
아이템
- 도시 교통계획 및 개발
- 트랄레이부스, 전기버스, 전기자동차
- 전기자전거, 전기스쿠터
- 도시형 케이블 카
- 도시형 수송기기
- 지하철
- 전기 드론, 에어택시, 전기 비행기
- 서비스 및 예비 부품
장소 및 도시
Sokolniki Eco-center 4관, 모스크바
기간
2020년 5월 27~29일
주최
LLC "Rusgortrans"
웹사이트
http://www.electrotrans-expo.ru/en
전시회명
“RENWEX 2020. Renewable energy and electric transport "
아이템
- 풍력발전
- 태양력 발전
- 태양전지 및 모듈
- 구성요소(케이블, 플러그, 스위치박스 등)
- 수력발전
- 바이오 에너지, 바이오 가스 및 고체 바이오연료
- 가정폐기물 솔루션
- 전기 교통수단 및 전기 자동차
- 개인 이동형 전기 교통수단(전기 스쿠터, 모터 스쿠터, 자전거 및 셀프밸런싱 스쿠터)
장소 및 도시
Expo Centre, 러시아
기간
2020년 4월 21~23일
주최
Expocenter JSC
웹사이트
https://www.renwex.ru/en/
□ 시사점
ㅇ 최근 러시아 시장에서 e-스쿠터가 뜨는 이유는 아래와 같은 장점 때문이나 절대적인 수입의존도와 현지화 난황이 단점으로 작용 중
장점
단점
전문가들은 전기스쿠터와 전기자전거가 도시의 필수적 요소가 될 거라 평가하며, 그것을 위해 개선돼야 할 부분을 강조
- 경량화
- 인체공학적
- 사용기간 연장
전기스쿠터와 전기자전거 쉐어서비스 분야에는 기물파손과 절도의 문제점이 있음. 러시아의 쉐어링 서비스 업체들은 서비스 가입시 고객의 신용카드 정보 입력이 필수이나 반납 미수행 및 기한 초과 과태료 제도가 정착이 안돼서 신용결제 처리 불가
현재 시장은 응용 기술, 대체연료 기술, 혁신 기술, 첨단 기술 등으로 기술 통융합이 되고 있고 이러한 기술을 상용화하는 게 트렌드임.
구매를 통한 보유보다는 대여를 통한 경제적 부담과 가성비를 고려한 서비스 및 유통업도 트렌드 임.
기업들의 기술력 차이와 자본력, 아이디어 및 정보 차이, 고객확보력 등으로 M&A 시장도 확대
러시아의 혹독한 동절기 환경으로 연속적인 서비스 제공 불가
러시아 주요 도시인 모스크바와 상트페테르부르크는 차량 대수 대비 도로 인프라가 열악해 교통체증이 고질적인 문제임. 이에 따라 소형 운송기기 수요는 크게 증가할 것
· 도시형 배달서비스가 활발해지면서 배달서비스 직원들의 스쿠터 사용 확대
러시아 환경문제가 대두되고 있는 상황에서 전기 연료 교통수단은 대의에도 매우 적합한 방식
전기 스쿠터의 배터리는 폭발의 위험성이 있음.
러시아 주요 도시의 상업공간 임차료가 고가이기 때문에 시내 서비스 센터 설립이 매우 어려운 상황
전적으로 수입에 의존 중이라 가격이 높고 핵심 부품인 소형 리튬이온전지 현지 생산도 전무해 현지화가 어려운 상황임. 이에 따라 고객 구매력이 크게 개선되지 못하고 있음.
ㅇ 도시가 발달해 있고 소비 인구가 집중돼 있는 서부 러시아부터 e-스쿠터 시장은 급격히 확대될 것
- e-스쿠터는 환경, 편의성, 유동성 등을 모두 갖춘 제품으로 도시 중심으로 수요는 커질 것이나 서비스 센터 및 충전소, 주차공간, 전용도로 등 공공 시설 인프라 구축이 시급한 상황
ㅇ 러시아의 e-스쿠터 시장의 전적인 수입 의존에 불구하고 수출 경쟁력 확보는 어려울 것이나 소형 배터리 공급, 기술제휴 진출, 대여 서비스 진출 등은 충분히 고려해 볼 만한 상황
- 중국 산 및 현지기업 중국생산 제품과의 경쟁력 확보는 가격과 유통 면에서 다소 어려워 보임.
자료: 러시아 연방 분석센터(http://ac.gov.ru/files/), Google Trends (https://trends.google.ru/trends/explore), Yandex.Market, GTA, 러시아 연방 관세청, 기업 인터뷰 및 정보 수집 등 KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합
<저작권자 : ⓒ KOTRA ＆ KOTRA 해외시장뉴스>
KOTRA의 저작물인 (러시아에서 e-스쿠터가 뜨는 이유)의 경우 ‘공공누리 제4 유형: 출처표시+상업적 이용금지+변경금지’ 조건에 따라 이용할 수 있습니다. 다만, 사진, 이미지의 경우 제3자에게 저작권이 있으므로 사용할 수 없습니다.
-
1
KOTRA 일자리대전을 통한 일본취업 경험담 인터뷰
일본 2019-11-04
-
2
인도 전기차, 2027년까지 600만 대 판매 예상
인도 2022-05-31
-
3
베트남 주요 항구 및 운영 현황
베트남 2017-04-24
-
4
폴란드 정수기 시장동향
폴란드 2018-10-01
-
5
e스쿠터를 중심으로 보는 베트남 친환경 모빌리티 시장
베트남 2021-08-26
-
6
인도 전기자동차(EV) 관련 주요 정책 안내
인도 2022-11-24
-
1
2021 러시아 자동차 산업
러시아연방 2022-01-19
-
2
2021 러시아 광산업 정보
러시아연방 2022-01-11
-
3
러시아 화학 산업
러시아연방 2022-01-05
-
4
2021 러시아 의료기기산업 정보
러시아연방 2021-12-29
-
5
2021 러시아 의약품 산업
러시아연방 2021-12-27
-
6
2021년 러시아 조선산업 동향
러시아연방 2021-11-29