- IT 산업 부문의 진흥을 비롯, 경제·사회·행정 전분야의 디지털화 진행 -

- R&D, HW-SW 협업, 합작제품 개발을 통한 제3국 시장 진입 등 진출 기회 확대 기대 -

□ 인도 IT 산업, 성장세 지속

  ㅇ 글로벌 기업의 아웃소싱 플랫폼, 인도

    - 인도 IT 산업은 IT(Information Technology) 및 ITeS(IT enabled Services)로 구분되며, 1991년 경제개방 이후 서구국가들의 IT 관련 서비스를 아웃소싱하며 발전

    - 인도는 전세계 IT 소싱 시장의 약 55%를 차지. 미국에 비해 5-6배 저렴한 인건비, 우수한 기술 인재 풀 보유 등을 이유로 인도는 세계 IT 소싱 강자의 자리를 지속 이어갈 전망

  ㅇ 인도의 수출 주력산업, IT 서비스

    - 2017/18 기준 인도 IT산업의 GDP 기여도는 7.9%이며, 2025년까지 10% 달성 전망

    - 2018/19 기준 IT 산업의 내수시장 매출은 440억 달러, 수출은 1,370억 달러에 이를 것으로 추산

인도의 IT 시장 규모

(단위: 10억 달러)

자료: NASSCOM, Gartner, TechSci Research

    - 회계연도 2018/19 기준 전체 IT 산업 수출의 57%가 IT 서비스 부문에서 나타났으며, 21.2%는 BPO(비즈니스 프로세스 아웃소싱) 부문에서 창출된 것으로 나타남.

인도 IT 산업 부문별 수출 매출액(좌) 및 매출액 비중(우)

(단위: 10억 달러, %)

자료: Nasscom, Make in India, IDC

  ㅇ 매력적인 투자처, IT/ITeS 산업

    - 인도 산업진흥청(DPIIT)에 따르면, 2000년 4월부터 2019년 3월까지 컴퓨터 소프트웨어, 하드웨어 부문의 누적 외국인직접투자유치액은 약 372억 달러를 기록, 유입액 기준 2위에 해당

    - 2019년 1분기 사모펀드(PE) 투자액은 17억 달러, 벤처 캐피탈(VC) 투자액은 6,600만 달러를 기록

인도 IT/ITeS 산업 PE/VC 투자금액

(단위 : 백만 달러)

자료: The Indian Private Equity and Venture Capital Association

□ 인도 IT 산업 주요 부문별 시장규모 및 현황

  ㅇ IT 서비스

    - 2018/19 시장규모는 924억 달러 추산되는데, 이는 인도 IT 산업 총 매출의 51%에 해당. IT 서비스 매출의 81%는 해외에서 발생하며, 인도의 경상수지 적자 개선에 기여

    - IT 서비스 시장은 은행, 금융서비스, 보험(BFSI: Banking, Financial Services and Insurance) 분야 비중이 높으며, 주요 고객인 미국과 영국이 해외 매출의 62%, 17% 차지

인도의 IT 서비스 주요 수출국가

자료: NASSCOM, Department of Electronics and IT

주 : RoW는 Rest of the World를 의미

  ㅇ 비즈니스 프로세스 관리(BPM: Business Process Management)

    - 2018/19 시장규모는 362억 달러로 추산되며, 이는 인도 IT 산업 총 매출의 20% 수준

    - 매출의 87%는 해외에서 발생했으며, 2024/25 시장 규모는 540억 달러에 이를 전망

인도 BPM 클러스터

자료: Invest India

  ㅇ 소프트웨어 제작 및 엔지니어링 서비스

    - 2018/19 시장규모는 343억 달러로 추산되며, 이는 인도 IT 산업 총 매출의 19% 수준

    - 매출의 83.9%는 해외에서 발생

인도 소프트웨어 파크

자료: Invest India

  ㅇ 하드웨어

    - 2018/19 시장규모는 144억 달러로 추산되며, 이는 인도 IT 산업 총 매출의 8% 수준

    - 매출의 상당 부분이 국내에서 발생. 2018/19 하드웨어 부문 수출은 7-8% 성장 기대

□ 비즈니스 탄력성, 소비자 지출 증가로 IT 성장 가속화

  ㅇ 2020년 IT 산업 지출액, 943억 달러 전망

    - 글로벌 시장조사기관인 가트너(Gartner)에 따르면, 2020년 인도의 IT 산업 지출은 2019년 884억 달러에서 6.6% 증가한 943억 달러 예상

    - 가트너의 존 데이비드 러브록(John-David Lovelock) 리서치 부사장은 “2020년은 소비자들의 휴대폰 구매가 회복세로 돌아섬에 따라 IT 산업 지출이 반등하는 해가 될 것이다”고 밝힘. 2019년에는 기기 지출 감소에 따라, 인도 IT 산업 지출 전반이 타격을 받은 것으로 조사됨.

  ㅇ IT 산업 전반 성장 기대

    - 가트너는 2020년 기업 응용 프로그램 소프트웨어(Enterprise Application Software)가 소프트웨어 부문 지출 성장을 이끌 것으로 예상. IT 서비스 또한 13.4% 성장, 2020년 지출 규모는 약 179억 달러에 달할 것으로 전망

    - 또한 인도 정부의 법인세 감축, 소비자 지출 촉진 정책 시행, 경제 회복 등을 바탕으로 소프트웨어, 클라우드, 자동화 등에 대한 기업들의 투자는 지속될 것임.

인도 IT 산업 지출 전망

(단위: 백만 달러, %)

자료: Gartner 

□ 시사점

  ㅇ 인도 IT 산업의 트렌드, 사회 전반의 디지털화

    - 국가정책 ‘Digital India’ 추진 이후 인도 내 휴대폰 사용자, 인터넷 이용자, 아드하르(Aadhaar) 가입자, 은행계좌 보급률, e-Government 이용건수 등 급증

    - 산업부문의 진흥을 비롯해 경제·사회·행정 전분야의 디지털화 진행

  ㅇ 한국 중소기업 진출 유망

    - (인터뷰) Invest India의 IT 산업 전문가 Atul Bist는 “인도는 ‘디지털 기술’ 허브로 부상 중이며, 인도의 디지털 경제는 2022년까지 1조 달러에 이를 것으로 전망된다. 또한 데이터 처리, 소프트웨어 개발, 컴퓨터 컨설팅 서비스 부문에서 최대 100% FDI가 허용된다.”고 밝힘.

    - 인도 IT/ITeS 산업은 저렴한 전문인력을 바탕으로 빠르게 성장 중이지만, R&D 자본 및 생산기술이 부족한 상태임.

    - 우리 기업의 R&D 프로젝트 참여, HW-SW 협업, 합작제품 개발을 통한 제3국 시장 진입 등 시장 진출 기회 확대 기대

자료: Department of Electronics and IT, Gartner, IBEFTechSci Research, The Indian Private Equity and Venture Capital Association, NASSCOM, Make in India, IDC, 과학기술정보통신부, 정보통신산업진흥원, 한국무역협회, KB금융지주 경영연구소, KOTRA 벵갈루루 무역관 자료 종합