- 시장 규모 3억 2천달러의 터키 장난감 시장 -

- 중국에서 제조된 글로벌 브랜드 제품이 시장 지배 중 -

 

 

□ 제품명 및 HS Code

 

  ㅇ HS Code 9503 : 장난감∙완구류

 

□ 시장 동향

 

  ㅇ ‘18년 기준 터키의 장난감 생산량은 약 1만9천 톤이며 시장 규모는 약 3억2천만 달러였으며  ‘18년 터키의 장난감 수입액은 2억6천만 달러로 시장 내 제품의  80%가 해외에서 수입되고 있음.    

 

  ㅇ 터키의 장난감 시장은 해외 유명 브랜드의 제품과 캐릭터 상품들이 높은 인지도를 바탕으로 인기를 끌고 있음.

    -  LEGO, Hot Wheels, Barbie 등의 브랜드 제품과 Disney, MARVEL, DC 등의 유명 스튜디오 캐릭터 상품의 수요는 시장 내에서 높은 점유율을 차지

    - 한국산 캐릭터로는 뽀로로와 로보카 폴리, 출동! 슈퍼윙스 등이 터키 내 장난감 매장에서 캐릭터 상품 판매 중

 

캐릭터별로 제품을 분류한 터키 대형 완구점 홈페이지

자료: Toyzz Shop

 

  ㅇ 터키 장난감 생산 업체들은 국산 애니메이션 캐릭터인 Pepee, Aslan, Tontik, Niloya 등의 캐릭터 상품을 제작, 판매하고 있음.

 

  ㅇ 최근에는 터키의 의식 수준 향상과 함께 젊은 부모들 사이에서 영유아의 오감 놀이가 확산되고 있음.

    - 오감놀이는 우리 몸의 대표적인 다섯 가지 감각 기관을 다양한 도구와 놀이를 통해 발달시키는 행동을 뜻하며, 영유아가 주 활동 대상임.  

    - 영유아 시기 오감 발달의 중요성이 젊은 부모들 사이에서 화두가 되며 오감놀이 수요가 생김. 

    - 터키 최대 도시 이스탄불의 일부 사립 교육 기관(Kolej), 호텔 내 문화센터 등이 영유아 대상 오감 놀이 프로그램을 진행 중이며, 수요는 점차 확대 중

호텔 문화센터 오감 놀이 홍보 포스터

자료: Avantgarde Collection

  ㅇ 한국은 오감 놀이 활동을 위해 다양한 장난감과 도구가 사용되며 계속 개발되는 반면, 터키는 초기 단계이므로 아직은 기초적인 장난감과 도구들만 사용되고 있음.

 

한국의 오감 놀이 도구들

자료: 이스탄불 무역관 자체 자료

이스탄불 소재 사립 교육 기관에서 오감 놀이를 진행하는 모습 

자료: cocuklarkesfte.com

 

□ 수입 동향

 

  ㅇ 터키 장난감 수입 시장 내 중국산 제품의 점유율은 88%로 시장의 대부분을 차지하고 있으며 그 외 인도네시아, 베트남 등에서도 수입되고 있음.

    - 글로벌 브랜드의 생산공장들은 대부분 중국, 인도네시아, 베트남에 위치하고 있어 해당국산 제품들의 수입이 높은 것으로 나타남. 

 

  ㅇ '18년 한국산 제품 수입은 34만 달러 규모로 터키 장난감 수입시장에서 16위의 점유율을 차지함.

2016-2018 터키 장난감 수입 동향(HS Code 9503 기준)

(단위: 천 달러, %)

순위	국가명	2016		2017		2018
		수입액	점유율	수입액	점유율	수입액	점유율
전세계 수입액		410,101	100.00	392,977	100.00	261,981	100.00
1	중국	370,745	90.40	353,599	89.98	230,621	88.03
2	인도네시아	3,039	0.74	5,738	1.46	6,569	2.51
3	베트남	5,006	1.22	5,934	1.51	4,332	1.65
4	체코	5,215	1.27	3,967	1.01	4,147	1.58
5	이탈리아	7,027	1.71	6,690	1.70	2,740	1.05
6	덴마크	1,770	0.43	1,338	0.34	2,287	0.87
7	헝가리	1,136	0.28	1,447	0.37	1,683	0.64
8	말레이시아	1,981	0.48	2,268	0.58	1,607	0.61
9	태국	2,022	0.49	1,290	0.33	1,381	0.53
10	독일	1,777	0.43	1,090	0.28	884	0.34
16	대한민국	248	0.06	345	0.09	340	0.13

자료: Global Trade Atlas

 

  ㅇ 한국산 제품 중 가장 많이 수입되는 제품은 모터가 달린 플라스틱 장난감이며, 이외 페달 자동차, 전기식 기차 등의 수입도 크게 증가하고 있음.

 

터키 2016-2018 한국산 장난감 수입 동향

(단위: %)

HS Code	품목명	2016	2017	2018	17/18 증감율
		수입액
9503.00.75.00.00	모터가 달린 플라스틱 장난감	119,873	123,896	256,480	107.01
9503.00.10.19.19	페달 자동차와 이와 유사한 바퀴가 달린 완구	0	0	36,854	n/a
9503.00.30.00.00	전기식 기차	18,293	1,348	16,368	1,114.66
9503.00.95.00.00	기타 플라스틱 장난감	7,778	12,347	14,963	21.19
9503.00.35.00.00	그 밖의 완구(세트·아웃피트로 되어 있는 경우로 한정한다)	33,075	27,125	10,329	-61.92
9503.00.87.00.00	어린이용으로 만들어진 휴대용 전자 교육 기구	0	0	3,821	n/a
9503.00.85.00.00	금속으로 만든 것	4,560	348	783	125.2
9503.00.99.00.00	기타 그 밖의 완구	2,222	0	625	n/a

자료: Global Trade Atlas

 

□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁기업

 

  ㅇ 터키 장난감 시장 내 점유율은 미국의 Mattel사(6.7%)와 Hasbro사(6.5%)가 각각 1위와 2위를 차지하고 있으며, 각 기업의 제품들이 터키 내에서 점유율 상위권 차지

  ㅇ 글로벌 브랜드의 제품들은 수입산 제품이 대부분이며 이에 따른 유통비와 함께 캐릭터 라이센스 비용 등으로 인해 터키 장난감 시장 내에서 높은 가격대를 형성하고 있음. 그러나, 브랜드와 캐릭터의 인지도, 제품의 시리즈 지속 구매를 유도하는 장난감 업체의 마케팅 전략 등으로 인해 구매 수요 다대함.

    - 특정한 캐릭터 인형을 지속 구매 중이라고 답한 터키의 장난감 소비자 A씨는 이유를 묻자 "딸이 유치원에서 친구들이 갖고 노는 인형을 사달라고 졸라서 사줬는데 알고보니 종류가 무척 다양했고, 또래들 사이에서 다양한 캐릭터를 수집하는 게 유행이었다. 패키지 안에 어떤 인형이 들어있는지 모르기 때문에 새로운 인형이 나오길 바라는 기대감과 계속 모으는 재미가 있는 것 같다. 같은 인형이 나오기도 하는데 유치원에 가져가서 친구들과 바꿔오기도 한다"고 응답함.

 

 Hot Wheels의 장난감 자동차 경주용 레일, 연결해서 사용 가능 

자료: Mattel

Barbie의 드림하우스(좌)와 별도 구매 후 설치가 가능한 기타 악세서리(우)

 자료: Mattel

 

  ㅇ 터키 장난감 생산 업체들은 글로벌 브랜드와 비교해 상대적 낮은 원가로 저렴한 가격대를 형성하고 있음.

 

터키 내 주요 판매 장난감 리스트 및 가격

(단위: USD)

브랜드	브랜드 본사	제품명	제품 사진	가격
L.O.L	미국	L.O.L Surprise! Sparkle series		27.87
Fisher-Price	미국	Fisher-Price Teaching Dog Turkish		33.09
Hot Wheels	미국	Hot Wheels Triceratops Play Set		34.84
Barbie	미국	Barbie Rainbow Sparkle Hair		24.38
LEGO	덴마크	LEGO Ninjago Lloyd’s Titan Mech		78.38
LEGO	덴마크	LEGO Disney Frozen Princess Elsa’s Magical Ice Palace		78.38
Pepee	터키	Pepee		7.82
Niloya	터키	Niloya’s Kitchen		34.43

자료: 이스탄불 무역관 자료 종합

 

□ 유통 구조

 

  ㅇ 터키 내 장난감은 대형 도매업체를 통해 오프라인, 온라인 채널로 유통되고 있음.

    - 제품의 56%는 오프라인 매장을 통해 유통되고 있으며 장난감 구매 시, 소비자들은 Toyzz Shop, Armagan, Joker 등의 대형 완구점을 가장 선호함. 그 외에 대형 슈퍼마켓, 전자기기 판매점, 서점 등에서도 구매함.

    - 한편, 인터넷 보급률이 높아지며 종합쇼핑몰, 완구 전문 쇼핑몰 등을 통해 온라인으로 장난감을 구매하는 소비자가 늘어남.

 

□ 관세율, 규제

 

  ㅇ 터키 정부는 역내에서 유통되는 장난감에 대해 CE 인증을 필수로 요구하며, 제품 품질 테스트, 실험실 안전성 테스트 보고서를 제출해야 함.

    - 실험실 안전성 테스트는 ISO 17025 시험방법에 따른 EN 71-1/71-2/71-3/71-9 테스트 시행, 장난감의 기능 및 원료의 안전성을 입증해야 함.

                                       

  ㅇ HS Code 9503 제품에 대한 기본 수입관세는 30% 내외로 비교적 높은 편이며, 한국 등 FTA 체결국산 제품에 대해서는 수입관세 면제 중 

 

HS Code 9503 하위 세분류별 제품의 터키 내 수입관세율

(단위: %)

자료: Tariff-tr

 

  ㅇ 모든 국가를 대상으로 HS Code 9503 제품에 대해 기본 수입관세 외 별도로 수입감시제 적용 중

    - 단위세관가격(USD)/ton보다 낮은 가격으로 수입되는 장난감 품목은 수입감시 대상이 되어 단위세관가격과 CIF의 차액만큼 수입감시세가 부과됨. 

    - 제품의 CIF가격이 단위세관가격보다 높을 경우, 수입감시제는 적용되지 않음.

HS Code 9503 제품의 세분류별 단위세관가격

(단위: USD/ton/gross)

자료: Tariff-tr

 

□ 시사점

 

  ㅇ ‘18년 기준 터키의 장난감 시장 규모는 약 3억2천만 달러였으며, 이 중에 수입은 2억6천만 달러 가량으로 수입산 제품의 장난감 시장 점유율이 높은 편임.

    - 수입산 제품은 유명 글로벌 브랜드가 대부분으로, 중국에서 생산되어 터키로 수입되고 있음.

 

  ㅇ 최근에는 젊은 부모들이 영유아를 대상으로 하는 오감놀이를 주목하며 대도시를 중심으로 확산 중

    - 오감 놀이 시장에 대해 이미 경험이 있는 우리 기업들은 아직 초기 단계인 터키 오감 놀이 시장을 지속 모니터링하여 시장의 수요 파악 후 진출 고려 가능  

 

  ㅇ 터키 장난감 시장 내에서 유통되고 있는 글로벌 브랜드 제품은 높은 가격대를 형성하고 있으나, 인지도와 제조사의 전략적 판매를 통해 터키 시장 내 점유율 상위권을 차지하고 있음.  

    - 장난감 유통업체 관계자 T씨는 글로벌 브랜드 제품들의 특징은 시리즈 상품을 만들어 소비자의 지속적인 구매를 유도하거나, 단품만으로도 재미있지만 추가로 다른 제품을 구매하여 함께 사용할 때 더 재미있도록 구성하여 제품을 판매한다고 답함. 이에 터키 시장 내에서 높은 가격대를 형성하는 제품임에도 불구, 지속적으로 구매가 발생하고 있다고 답했음.

 

  ㅇ 소비자들은 대형 완구점에서 장난감 구매를 가장 선호하지만, 인터넷 보급률이 높아지며 온라인으로 구매하는 소비자도 늘어나는 추세

 

  ㅇ 터키 장난감 시장 진입 시, CE 인증 취득과 실험실 안전성 테스트 보고서는 필수로 요구됨.

 

자료원: 터키 통계청, 터키 플라스틱 산업협회(PAGEV), Euromonitor, cocuklarkesfte.com, Tariff-Tr.com, Global Trade Atlas, Toyzz Shop, Armagan, Joker, Trendyol, 이스탄불 무역관 자료 종합 등