- 중국의 로봇청소기 판매량과 판매액 지속 증가 중 -

- 온라인 판매는 로봇청소기의 주요 마케팅 채널 -

 

 

 

                                                

자료원 : ECOVACS 공식 홈페이지

 

□ 로봇 청소기 개요

  ㅇ 로봇 청소기의 개념

    - 로봇 청소기, 또는 자동 청소기, 인공지능 청소기 등으로 불림. 스마트 가전의 일종으로 인공지능 능력을 갖춰 자동적으로 바닥을 청소하는 기능을 함. 보통은 솔로 닦거나, 진공으로 바닥의 이물질을 내장 되어 있는 쓰레기 수납공간으로 빨아들여 바닥 청소를 함. 일반적으론 쓸거나, 빨아들이고 닦는 기능이 있는 로봇을 모두 로봇 청소기라 함.

 

  ㅇ 로봇 청소기의 종류

    - 로봇 청소기는 청결 시스템 및 감지 시스템으로 등으로 구분할 수 있음.

    청결시스템으로 구분한 로봇청소기 특징

구분	특징
한 개의 흡입구	흡입구가 하나 있는 로봇 청소기는 바닥에 있는 일반먼지는 쉽게 빨아들일 수 있지만, 책상밑 오래 쌓인 먼지 및 정전기로 인해 붙어 있는 먼지는 잘 빨아들이지 못함.(디자인이 심플하여 흡입구가 하나밖에 없음)
일반형 브러쉬	비교적 굵은 입자의 이물질 및 카펫 청소용으로는 좋음.하지만 바닥의 미세먼지는 처리를 잘 못하여 유럽 같이 카펫 생활을 하는 가정엔 적합함. 아시아 시장에 있어서 대리석이나 나무바닥엔 효과가 좋지 않음.(주로 고무 브러쉬 하나와, 털 브러쉬 하나가 같이 회전하며 쓰레기를 빨아 들이는 방식임.)
V형 승강식 브러쉬	대만 기종이 대표적임. 승강식 V형 브러쉬로 청소를 함으로 쓸기,닦기 시스템과 바닥 환경을 결합시켜 청소함. 상대적으로 정전기로 인해 붙어 있는 먼지를 더 깨끗하게 청소할 수 있음.(V형 브러쉬가 전체적으로 위 아래로 움직이며, 삼각지대에선 진공부압이 걸림)

자료원: 중상산업연구원

 

    감지 시스템으로 구분한 로봇청소기 특징

구분	특징
초음파 바이오미메틱 기술	초음파 보이오미메틱 기술을 사용하여 초음파로 가구의 위치 및 빈 공간을 감지해냄. 정밀도와 기술원가가 높음. 항공기 공업에서 이와 같은 시스템을 운영중임.
적외선 센서	적외선 센서를 통한 거리 식별. 하지만 사용환경에 있어서 제한이 있음. 색이 너무 얕거나 짙은 가구엔 적외선이 반사 되어 돌아오지 않음. 이로 인하여 로봇 청소기와 가구에 부딪치게 됨. 따라서 가구의 밑 부분에 자국이 남을수 있음.

자료원: 중상산업연구원

 

□ 로봇 청소기 발전현황 

2013-2018년 중국 로봇 청소기 판매량 기준 및 성장률 / (단위: 만대, %)

                                       

자료원:중이캉(中怡康)

 

2013-2018년 중국 로봇 청소기 판매액 기준 및 성장률 / (단위: 억 위안, %)

                                     

자료원: 중이캉(中怡康)

  ㅇ 중국의 로봇 청소기 업계의 빠른 발전

    - 중국 경제가 발전함에 따라 인당 평균 가처분소득과 주택면적도 늘고 있음. 도시화와 스마트화 등 요소로 인해 로봇 청소기는 많은 소비자들, 특히 젊은 세대의 소비자들에게 주목받고 있음.

    - 과학기술의 발전에 따라 중국 소비자들의 소비관념도 바뀌고 있고, 스마트 제품에 대한 수요도 점점 많아지고 있음.

    - 그 외에도, 도시화로 인한 빠른 생활리듬은 사람들이 집안일을 할 시간을 줄어들게 함. 고령화로 변화하는 인구구조 등 사람들의 로봇 청소기에 대한 수요가 점점 눈에 띄게 많아지고 있음.

    - 중이캉(中怡康)에서 발표한 데이터에 따르면, 2013-2018년 중국 로봇 청소기 판매량 및 판매액이 10배 이상으로 늘었음. 2018년 중국 로봇 청소기 시장 총 판매량은 577만 대로 전 년대비 42.1% 증가하였고, 총 판매액은 86억 6천 만위안으로 전년대비 54.6%가 증가 했음.

 

□ 중국 로봇 산업 관련 정책

 

  ㅇ 중국 정부 관련 부서가 로봇 청소기 산업에 많은 힘을 쓰고 있음.

    - <국가 중장기 과학과기술발전 기획강요 (2006-2020년)>중에는, 스마트 서비스 로봇 기술을 주요 발전 방향으로 잡겠다고 밝혔으며, 서비스 로봇과 위험 작업 대체 로봇의 응용 수요를 충족하기 위해 설계 방법, 가공과 스마트 제어 그리고 응용시스템을 도입하는 등 기초기술을 연구하겠다고 했음.

    - 중국’863’계획선진제조기술영역에서 발표한 <로봇업계 화이트 페이퍼>에서도 중국 로봇은 첨단시스템 영역에서는 경쟁력 강화를 위해 먼저 중요한 부속품, 로봇본체, 시스템 등 3가지 분야에서 돌파구를 찾아야 될 것이라고 밝힘.

    - 2015년 공개된 <중국제조2025>에서는 향후 10년간 로봇산업이 발전해야할 중요한 방향을 명확히 제시하였음.

 

□ 경쟁동향 및 주요기업

 

  ㅇ 중국 로봇 청소기 시장의 경쟁 구도

    - 중상산업연구원(中商产业研究院)에서는 중국의 로봇 청소기 브랜드를 크게 다섯가지 등급으로 구분하였음.

높은순대로: 주로 ECOVACS과 같이 핵심기술이 있는 기업들이 1등급에 있음. 연구개발 능력과 제품체계, 창의력 등이 다른 등급의 기업들보다 우수함. 1등급 기업들은 시장 점유율의 약 60-65%를 차지함.

    - 2등급은 주로 초기에 ODM에 종사하던 제작사들임. 시장의 수요에 비교적 빠르게 반응하는 기업들로 제품의 디자인과 제조에서 강점을 가지고 있음. 대표적인 브랜드는 FMART, DIBEA 등으로 시장의 약 5-10%를 차지하고 있음.

    - 3등급은 해외 브랜드들임. 해당 등급에 있는 브랜드들은 기술 연구, 개발 실력은 우수하나 판매경로의 우세가 없었고, 애프터 서비스가 부족하다고 평가하였음. 주로 PHILIPS, SAMSUNG 등 대형 브랜드 위주이며, 시장 점유율은 약 5% 임.

    - 4등급은 중국의 전통 가전제품 제조기업인 HAIER과 MIDEA 등임. 이 기업들은 시장의 변화에 비교적 느린 대응을 보였지만, 우수한 마케팅 채널을 보유하고있어, 앞으로의 발전도 무시할 수 없음.

    - 기타 작은 기업들 위주인 5등급은 약 20%의 점유율을 가지고 있지만, 앞으로 점차 점유율이 감소할 것으로 예상됨. 핵심기술과 산업사슬이 부족한 기업들은 도태될 것으로 보임.

 

로봇 청소기 주요 브랜드

브랜드	국가 및 사이트	제품 이미지	제품 정보
ECOVACS(科沃斯)	중국 www.ecovacs.cn		모델명：DN55 가격：1,799위안
IROBOT	미국 www.irobot.cn		모델명：Roomba i7 가격：4,999위안
FMART(福玛特)	중국 www.fmart.com.cn		모델명：T68 가격：1,599위안
DIBEA(地贝)	중국 www.dibea.com		모델명： D960A 가격：1,299위안
PHILIPS(飞利浦)	네덜란드 www.philips.com.cn		모델명：FC8792/82 가격：1,199위안
SAMSUNG(三星)	한국 www.samsung.com		모델명：SR10M7010UW 가격：3,499위안
HAIER(海尔)	중국 www.haier.com		모델명: TB35 가격：1,299위안
MIDEA(美的)	중국 www.midea.cn		모델명: I5 YOUNG 가격：1,199위안

자료원: 각 브랜드 홈페이지, 타오바오, 징동

 

 

□ 유통구조

  

  ㅇ 로봇청소기의 주요 유통경로는 온라인

  

2018년 중국 로봇 청소기 온라인 및 오프라인 판매량 비율 / (단위: %) 

                                          

자료원 : 전첨산업연구원(前瞻产业研究院)

    - 전자상거래 및 유통이 빠르게 발전하며 온란인 판매도 발전하고 있음. O2O 서비스가 보편화되면서 많은 소비자들은 오프라인에서 제품을 체험한 뒤 온라인에서 구매를 하기 시작 함. 중이캉(中怡康) 데이터에 따르면 2018년 중국 로봇 청소기의 판매중 92%는 온라인 판매를 통해 이루어졌다고 밝힘.

 

ㅇ 로봇 청소기 산업사슬

                      

 자료원: 중상산업연구원

□ 시사점

  ㅇ 생활리듬이 빨라질수록 로봇 청소기의 수요도 증가할 것.
    - 도시화 속도가 빨라짐에 따라 사람들의 생활 리듬이 빨라지고 도시 생활을 하는 현대인들은 갈수록 바빠짐. 여가시간은 갈수록 줄어들고 있음, 이로 인하여 집안일과 청소를 해야할 시간을 절약하고자하는 수요가 생겨남. 이러한 환경속에서 스마트 가전의 시대가 도래하며 소비자들의 로봇 청소기에 대한 수요도 점점 증가하고 있음. 로봇 청소기는 대중의 일상생활에서 더 많이 사용될 것으로 예상됨.

 

  ㅇ 로봇 청소기의 가성비 향상

    - 현재 많은 로봇 청소기에는 적외선 센서, 접촉식 센서, 초음파 센서가 탑재 되어 있음. 몇몇 첨단 제품들은 레이저 레이더 센서를 쓰고 있음. 스마트 로봇 청소기라 하더라도 실내에서의 위치 측정과 복잡한 루트 설정에 비해 센서가 제공하는 데이터는  부족한 경우가 많음. 앞으로는 시각 센서, 원가가 낮은 고성능 레이저 레이더 센서, 충돌 방지 접촉식 센서 등 고성능 첨단 센서들을 사용하는 로봇 청소기들이 점차 증가할 것임.

 

  ㅇ 인간 친화적 기술력 발전

    - 향후 음성인식 기술, 사진처리 기술, 사물식별 기술력 등이 발전하며 로봇 청소기가 사용자의 수요를 더욱 정확히 충족시키게 될 것으로 예상됨. 로봇과 인간의 상호성을 높여 인간과 기계가 더욱 밀접하게 연결될 것임. 미래에는 로봇들이 더 자주적인 능력을 가질 것으로 예상되며 로봇 청소기의 입지는 더욱 높아질 것으로 예상됨.

 

  ㅇ 중국내 시장규모 지속 확대 전망 및 기술력, 사후관리 등 향상 필요

    - KOTRA 상하이무역관이 인터뷰한 중상산업연구원 소속 관계자에 따르면,”이젠 8, 90년대 출생자들이 주 소비자가 되어, 전통적인 소비 관념에 비해 로봇 청소기와 같은 스마트 제품에 대한 인지도와 수요가 높아질 것이고, 시장규모는 더 성장할 것이다.”라고 밝혔음.

    - 사람들의 생활수준이 높아짐에 따라 제품의 품질에 대한 요구가 높아지고 있음, 소비자의 수비수요가 갈수록 다원화 되고 있음. 이러한 수요를 충족하기 위해서는 한국 제조기업들도 사용자들의 수요를 중심으로 로봇 청소기의 디자인, 기능 등을 개선해야 하며, 더 많은 소비자들의 수요를 만족시켜야 함.

    - 또한, 중상산업연구원의 브랜드별 등급분류에서, 외국기업의 A/S 서비스가 부족함을 지적한 바와 같이, 중국내 안정적인 시장 확대를 위해서는 고객 사후관리 분야의 지속적인 향상이 요구됨.

 

 

자료원: ECOVACS 공식 홈페이지, 중상산업연구원, 중이캉, 각 브랜드 공식 홈페이지, 타오바오, 징도, 치엔잔산업연구원, KOTRA 상아이무역관 종합정리.