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캐나다, 덤벨경제 영향으로 피트니스 산업 훈풍
2019-11-11 이희원 캐나다 토론토무역관

- 2019년 C$44.7억 매출 규모 기록, 2024년까지 연평균 4.7% 꾸준한 성장세 전망 -

- 건강관리의 중요성에 대한 의식 향상으로 관련 산업 수요가 상승하는 추세 -

 

 

 

□ 시장 규모 및 동향

 

  ◦ 캐나다의 피트니스 시장은 덤벨경제(Dumbbell Economy)의 영향으로 관련 산업 수요가 증가할 것으로 전망됨.

    - 덤벨경제는 아령을 뜻하는 덤벨(Dumbbell)과 경제(Economy)가 합쳐져 만들어진 단어로, 건강을 능동적으로 챙기기 위해 헬스장, 운동 용품 등에 소비하는 사람들이 늘고 있는 현상을 뜻함.

    - 건강 관리에 대한 의식이 높아지고, 삶의 질을 추구하는 풍조가 확산되면서 관련 소비도 증가 하는 중

 

  ◦ 캐나다 피트니스 산업 주요 성장 요인

    - 캐나다는 전반적으로 비만율이 증가하고 있어(연 0.2% 수준) 이에 따른 운동의 필요성과 건강의식 또한 높아지고 있음.

    - 이 이외도, 개인소득 상승, 소비수준 향상, 여가 시간 증가, 스포츠에 대한 관심 증가, 피트니스에 대한 의식 변화 등이 동 산업의 주요 성장 동력

 

  ◦ 2019년 캐나다 피트니스 산업의 매출액은 전년 대비 4.5% 증가한 C$ 44억 7,510만을 기록

    - 2019년 기준, 캐나다 피트니스 산업 관련 기업 수는 8,571개사, 종사자 수는 70,396명 수준

 

캐나다 피트니스 시장 규모

(단위: C$ 백만, 개, 명)

구 분

2014년

2015년

2016년

2017년

2018년

2019년

매출액

3,220

3,475

3,834

4,077

4,281

4,475

기업 수

5,331

6,327

6,924

7,370

8,079

8,571

고용 수

54,251

56,048

58,443

65,267

66,713

70,396

자료: IBIS World

 

  ◦ 캐나다 피트니스 시장 규모 추이(2014~2019년)로 보면, 전체 서비스 중 피트니스 및 레크리에이션 회원제, 퍼스널 트레이닝 등이 80.3%로 가장 큰 비중을 차지하고 있음.

    - 이 외에도, 운동 관련 건강 식품, 스파, 전문 운동 교육 서비스 등이 있음.

 

피트니스 산업 분야별 비중

자료: IBIS World

 

  ◦ 캐나다 내 피트니스 관련 사업체의 58%는 인구 밀도가 높은 동부 지역인 온타리오 및 퀘벡 주에 소재해 있음.

    - 캐나다 서부의 브리티시 컬럼비아와 앨버타 주에는 각 16.7%, 12.3%의 관련 사업체들이 분포해 있음.

 

피트니스 관련 기업 분포도

자료: IBIS World

 

  ◦ 한편, 다양한 스마트 기술을 피트니스 장비에 접목해 새로운 기구를 지속 출시하는 등 피트니스 산업에도 4차산업 바람이 불고 있음.

    - 피트니스 산업 소비자들은 최신 기술이 탑재된 운동 기구를 사용할 수 있는 헬스 센터를 선호하는 경향이 있음.

    - 런닝머신, 바이크, 엘립티컬 등의 주요 헬스 기구에는 장비마다 소프트웨어를 연계해 사용자에게 어플을 제공하고 있음.

    - 스마트 피트니스 소프트웨어(어플)가 탑재된 피트니스 기구를 사용할 시, 사용자들이 블루투스 기능, 라이브 코칭, 식단 관리, 운동 스케줄 추적 등의 기능을 사용할 수 있고, 구글맵을 통해 전세계 가상 투어를 하는 운동도 가능함.

 

캐나다 스마트 피트니스 장비 판매 주요 기업

구분

브랜드명

제품명

제품 사진

홈페이지

1

Pro Form

Performance 600i  

 

www.proformfitness.ca

2

NordicTrack

Grand Tour   

 

www.nordictrack.ca

3

Bowflex

LateralX LX5 

 

www.bowflex.ca/en-ca/home

4

SOLE Fitness

E35 Elliptical

 

www.solefitness.ca/index.html

5

TechnoGym

SkillMill Connect

 

www.technogym.com/int/#CA

: 해당 장비들은 블루투스, 라이브 코칭, 식단 관리, 운동 스케줄 추적, 구글맵을 통한 가상투어 기능을 제공 중

자료: 각 기업별 홈페이지

 

경쟁 동향

 

  ◦ 캐나다 내 주요 헬스 센터는 웨이트 트레이닝을 할 수 있는 장비 뿐만 아니라, 필라테스, 요가, 사이클링, 식단 관리 컨설팅, 스파 등의 다양한 클래스 및 서비스를 제공함. 

 

캐나다 주요 피트니스 서비스 기업

(단위: %)

순위

기업명

지역

홈페이지

점유율

1

GoodLife Fitness

Nationwide

www.goodlifefitness.com

18.7

2

LA Fitness

International LLC

Toronto, Edmonton

www.lafitness.com/Pages/default.aspx

2.9

3

Self Esteem Brands LLC (Anytime Fitness)

Toronto, Calgary, Vancouver, Saskatoon, Etc.

www.sebrands.com

1.7

4

PFIP LLC(Planet Fitness)

Toronto, Vancouver, Saskatoon, Regina, Etc.

www.planetfitness.com

0.8

5

Gold’s Gym

International Inc. Inc.

Vancouver, Calgary, Lethbridge, Laval, Etc.

www.goldsgym.com

 

0.5

자료: IBIS World, 각 기업별 홈페이지

 

캐나다 주요 피트니스 관련 장비 기업

구분

기업명

지역

주요품목

홈페이지

1

Northern Lights Fitness Equipment

Cornwall, ON

요가매트, 덤벨, 자전거, 런닝머신, 로윙 등 각종 헬스 기구

www.nlfit.com

2

One:One Manufacutring

Stoney Creek, ON

리그, 스쿼트 스탠드, 웨이트조끼, 스쿼트랙 등

www.onetoonemanufacturing.com

3

Dotmar Fitness Eqiupment

Mississauga, ON

자전거, 런닝머신, 복싱백, 덤벨 등 각종 헬스 기구

www.dotmarfitness.com

4

National Fitness Products

Etobicoke, ON

자전거, 런닝머신, 벤치, 파워랙 등 각종 헬스 기구

nfp.fit

5

Sports Systems Canada Inc.

Almonte, ON

매트, 벤치, 등 체육관 시설 건설에 필요한 관련 장비

www.sportsystemscanada.com

자료: IBIS World, 각 기업별 홈페이지

 

□ 수출입동향

 

  ◦ 2018년 피트니스 장비 수출액은 전년 대비 3.12% 증가한 C$ 5,464만을 기록

    - 캐나다 피트니스 관련 제품의 수출액은 2014년 이후 매년 늘어나는 추세로, 캐나다와 지리적으로 가까운 미국이 전체 수출 시장의 66%를 차지하고 있음.

    - 이외에도 영국, 중국, 한국 등으로 피트니스 장비를 수출 중이며, 대 한국 수출액은 C$ 158만 규모로 전체 수출국 중 4위를 기록

 

피트니스 장비 수출 현황

(단위: C$ 천)

순위

국가명

2014년

2015년

2016년

2017년

2018년

1

미국

18,458

26,951

33,427

35,987

36,020

2

영국

2,221

2,224

2,288

2,007

2,132

3

중국

761

671

1,790

1,865

1,923

4

한국

672

1,221

1,389

1,622

1,585

5

호주

655

993

633

1,129

1,126

6

사우디아라비아

33

119

279

220

879

7

벨기에

101

212

338

147

821

8

남아프리카 공화국

62

84

65

41

645

9

스페인

311

348

523

610

577

10

프랑스

158

217

333

285

556

합계

29,685

40,361

51,641

52,990

54,641

: HS Code 950691 기준

자료: 캐나다 통계청(Statistics Canada)

 

  ◦ 2018년 피트니스 장비 수입액은 전년 대비 0.44% 증가한 C$ 4억 3,942만을 기록

    - 캐나다 피트니스 장비 수입규모는 2014년 이후 매년 꾸준히 증가하는 추세로, 중국과 미국이 전체 수입 시장의 80%를 차지하고 있음.

    - 그 다음으로 미국, 타이완, 이탈리아 등으로부터 피트니스 장비를 수입하고 있으며, 한국은 19위를 기록함.

 

피트니스 장비 수입 현황

(단위: C$ 천)

순위

국가명

2014년

2015년

2016년

2017년

2018년

1

중국

215,233

226,443

243,645

246,304

240,585

2

미국

118,451

119,841

115,429

106,625

109,387

3

타이완

46,494

55,361

54,629

57,494

55,864

4

이탈리아

4,922

7,747

9,984

6,746

9,169

5

네덜란드

2,230

2,408

3,573

4,651

4,560

6

독일

2,721

2,071

1,862

2,217

2,918

7

베트남

211

482

596

646

2,097

8

스웨덴

398

614

582

669

1,559

9

프랑스

1,463

1,278

2,082

1,887

1,327

19

한국

419

692

823

591

362

합계

400,235

425,145

442,899

437,490

439,422

: HS Code 950691 기준

자료: 캐나다 통계청(Statistics Canada)

 

  ◦ 한편, 한국산 피트니스 장비(HS Code 950691)는 한-캐나다 FTA(’15.1.1 발효)에 의거하여 2015년 1월 1일부터 즉시 무관세율이 적용됨으로, 캐나다 수출이 여타국가의 비해 용이해짐.

 

□ 전망 및 시사점


  캐나다의 피트니스 시장 규모는 5년간 연평균 4.7%씩 성장해 2024년까지 C$ 56억 2,200만을 기록할 전망

    - 국민들의 건강의식 증가, 인구고령화, 높은 비만율 등의 요인으로 캐나다 내 피트니스 시장은 꾸준히 확대될 것으로 예상됨.

 

캐나다 피트니스 시장 전망

(단위: C$ 백만)

구 분

2020

2021

2022

2023

2024

금 액

4,684

4,916

5,163

5,435

5,622

자료: IBIS World


  ◦ 웨이트 운동을 위한 헬스 센터 외에도 각종 특화된 운동에 대한 관심도 또한 증가할 것으로 보임. 

    - 토론토의 덤벨경제 관련 바이어에 따르면, 매년 피트니스 스튜디오 신규 회원 가입자 수가 늘고 있으며, 요즘 현지의 운동 클래스 트렌드는 필라테스, 핫요가, 플라잉요가, 번지피트니스, 아쿠아피트니스 등의 특화된 운동이라고 전함.

    - 특히, 자신의 가치를 중시하며 건강한 라이프 스타일을 추구하는 밀레니얼 세대들이 주요 소비 주체로 떠오르고 있다고 덧붙임.

    -바이어는 피트니스 산업 마케팅을 위해서는 인스타그램, 페이스북 등의 소셜 네트워크 서비스가제일 용이하고 효과적이며 이를 잘 활용하는 것이 중요하다고 강조함.

    - 현재 사용하는 운동 장비는 배송비의 문제로 미국에서 구입하고 있지만, 가격대비 좋은 품질의 장비를 찾을 수 있다면 아시안 제품을 수입할 의사가 있다고 밝힘. 


  ◦ 또한, 신기술을 접목시킨 피트니스 기구 및 운동 관련 용품 수요가 증가할 것으로 기대됨.

    - 헬스 센터를 가지 않고도 원격수업을 통해 운동할 수 있는 어플 및 콘텐츠 개발 등에 우리 기업들의 진출이 가능할 것으로 보임.

    - 가상현실(VR) 결합 기기를 이용하여 새로운 방식으로 운동을 하는 것이 글로벌 시장의 트렌드로 자리잡아가고 있으며, 미국에는 VR 피트니스 클럽이 존재하지만 캐나다에는 아직 없음.

    - VR 산업에 종사하는 우리 기업들이 운동 관련 소프트웨어/하드웨어 개발 및 진출에 가능성이 있을 것으로 기대됨.

    - 각종 운동 프로그램 다양화, 신기술 운동 장비 등 장비의 고급화, 차별화 전략을 통해 캐나다 피트니스 시장 진출을 모색해야 할 필요성이 있음.

 


자료: IBIS World, 캐나다 통계청(Statistics Canada), 각 기업별 웹사이트, KOTRA 토론토 무역관 자료 종합

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