- 프랑스의 숨겨진 효자 산업인 제약산업 소개 -

- 글로벌 제약기업 사노피의 동향 소개 -

 

 

 

□ 프랑스 제약시장

 

 ㅇ 효자산업인 제약시장

    - 프랑스 제약 산업은 매년 증가 추세로 지난 5년간 항상 흑자를 기록함.

 - 제약 산업은 항공 / 우주, 자동차 산업과 함께 프랑스의 효자 산업에 속함.

 

지난 5년간 프랑스의 수출입 액수 비교 (HS code : 30 (Pharmaceutical Products)

자료원 : Global Trade Atlas

□ 프랑스 제약시장 현황

 

  ㅇ 수출증가로 인한 전체 매출 상승

    - 프랑스의 제약 수출은 2018년 약 27억유로를 기록했으며 연평균 증가율은 1.87%임. 수출이 증가함에 따라 전체 매출도 증가하였음

    - 한편으로 프랑스 의약품 선호도가 지속적으로 유지될 수 있도록 노력을 기울이고 있으며, 신흥국에서  직접 약품을 제조 및 개발하여 판매할 경우 수출이 약화될 수 있다는 점을 걱정하고 있음.

 

  ㅇ 내수 시장은 정체현상

     - 내수 시장에서의 매출은 지난 5년간 침체되어 연평균 증가율은 약 0.95%에 머무름.

    - 대도시 약국 매출은 2018년 약 208억 유로를 기록 2017년에 비해 2.4% 상승하였으나 병원에서의 매출이 하락함.  

 - 대도시 약국에서 급여 의약품의 매출은 같은 기간 동안 약 3.2% 상승하였는데 반해 비급여 의약품은 약 4.2% 하락함

 

제약 시장 매출 현황

(제조자 가격 기준, 단위 : 백만 유로)

연도	급여 의약품(대도시)	비급여 의약품 (대도시)	약국 (대도시)	DOM* 약국	프랑스 병원 전체	프랑스 전체	수출**	전체 (세전)
2014	18,362	1,904	20,266	462	7,100	27,828	25,032	52,860
2015	18,193	2,040	20,233	461	7,414	28,108	25,578	53,686
2016	18,201	2,077	20,278	470	8,100	28,848	26,081	54,929
2017	18,220	2,099	20,319	469	8,100	28,888	26,480	55,368
2018	18,806	2,010	20,816	481	7,600	28,897	26,961	55,858

 

* (Départements et territoires d'Outre-Mer, 프랑스 해외 영토)
** 백신과 serum 포함
급여 의약품 (대도시) + 비급여 의약품 (대도시) = 약국 (대도시)

약국 (대도시) + DOM 약국 + 프랑스 병원 전체 = 프랑스 전체

프랑스 전체 + 수출 = 전체

자료원 : LEEM

 

 

□ 프랑스 제약 수출입 동향

                     

  ㅇ 꾸준한 증가세를 보이는 프랑스 제약 수출액

    - 프랑스의 수출액 규모는 2018년 약 338억 달러를 기록했고 2017년에 비해 약 7.5% 상승함.

    - 주요 수출국 상위 10위 안에 포함된 벨기에나 독일 등 유럽 국가들에 대한 수출 비중은 2018년 전체 수출량의 41.7%로 약 141억 달러를 기록함.

    - 비유럽 국가로서 미국은 프랑스의 최고의 수출 파트너로, 2018년 전체 수출액 중 미국의 비중은 약 13.6%임.

 

프랑스 수출 대상 유럽 국가 비중 (2018년)

자료원 : LEEM

 

프랑스의 상위 10개국 수출 현황 (HS code : 30 (Pharmaceutical Products)

순위	파트너 국가	Millions USD
		2014	2015	2016	2017	2018
	세계 (214개 국가)	35,504	30,359	30,437	31,458	33,813
1	미국	2,442	2,784	3,001	3,304	4,614
2	독일	3,965	3,347	3,226	2,797	2,923
3	벨기에	4,838	3,009	2,667	2,893	2,850
4	이탈리아	2,076	1,866	2,030	2,256	2,843
5	영국	2,620	1,943	1,930	1,650	1,795
6	스위스	960	888	1,090	1,551	1,748
7	스페인	1,179	1,066	1,014	1,060	1,180
8	중국	775	756	909	1,066	1,174
9	일본	1,136	937	1,060	1,155	1,116
10	네덜란드	763	673	659	694	779

자료원 : Global Trade Atlas

 

              

ㅇ 수입액 또한 꾸준히 증가 중

   - 수출액과 동시에 제약 수입액도 꾸준히 증가 중

   - 2018년 약 253억 달러를 기록했으며 이는 2017년에 비해 약 8.9% 상승한 수치임

     - 미국을 제외하면 벨기에나 독일 등 유럽 국가들이 수입 상위 10위를 차지하고 있음. 2018년 유럽 국가들의 비중은 81.6%로 약 206억 달러를 기록함.

 

프랑스의 상위 10개국 수입 현황 (HS code : 30 (Pharmaceutical Products)

순위	파트너 국가	Millions USD
		2014	2015	2016	2017	2018
	세계 (166개 국가)	28,474	22,244	22,252	23,202	25,283
1	독일	4,619	3,914	3,906	4,184	4,737
2	벨기에	6,883	3,751	3,579	3,435	3,735
3	네덜란드	2,156	2,039	2,166	2,162	2,592
4	스위스	2,874	2,300	2,535	2,248	2,299
5	아일랜드	2,508	1,865	1,930	2,097	2,238
6	이탈리아	1,413	1,168	1,365	1,625	2,003
7	영국	1,644	1,355	1,443	1,427	1,468
8	덴마크	610	569	557	576	782
9	스페인	999	894	736	758	780
10	미국	1,538	1,447	1,176	1,430	757

자료원 : Global Trade Atlas

 

□ 글로벌 제약기업 Sanofi

 

ㅇ 세계 최고의 다국적 그룹 중의 하나

    - 전 직원이 전 대륙 (100여개 국가)에 분포되어 있고 75군데의 생산 단지와 20여 군데의 연구 단지가 있음.  

    - 2018년 매출액 (약 345억 유로) 기준으로 세계 3위이고 시가 총액 (약 1020억 유로) 기준으로는 세계 11위를 차지

    - Paris 주식시장(Bourse de Paris)에서 2018년 기준, 프랑스 대표 석유 그룹인 Total과 Luxuary 대표 그룹인 LVMH Group 다음으로 시가 총액 3위를 기록함.

 

글로벌 Top 10 제약기술/제약기업 순위

(10억 달러 기준, 2019년 기준)

자료원: Statista

 

처방약 기준 글로벌 Top 10 제약기업 순위

(10억 달러 기준, 2019년 기준)

자료원: Statista

 

 

ㅇ R&D에 앞장서는 기업

- 프랑스 그룹 중 가장 많이 R&D에 투자하는 기업임(2018년 기준으로 매출의 17.1%인 약 59억 유로를 R&D에 투자).

- 모든 사업 영역 통틀어 가장 많이 R&D에  투자하는 그룹으로 R&D 투자액의 약 30%는 biotechnology 에 관련되어 있음.

- R&D 직원의 40%가 프랑스에 분포하며 다양한 프랑스 연구 기관과 협력 중

 

ㅇ 프랑스에서 모든 산업을 통틀어 수출량 5위를 기록한 높은 생산량

- 프랑스에서 생산되는 의약품의 85%를 수출하고 있으며, 전체 생산량의 30%가 프랑스에서 달성됨

- 프랑스에서 판매되는 의약품의 약 20%이상이 Sanofi산

 

□ 미래 먹거리를 위한 Sanofi의 전략

 

ㅇ 신약 개발에 힘쓰는 기업

    -  2019년 2월 기준, 6개의 연구 중점분야를 바탕으로 81개 임상 프로젝트를 진행 중

    - 당뇨, 심장병 & 신진대사/ 종양 & immuno-oncology/ 면역 & 염증/ 신경 & 희귀병/혈액/백신

ㅇ 디지털과 당뇨병 치료약의 결합

    - 당뇨병 치료 관련 Abbot사와 파트너를 맺음.

    - 이 두 그룹은 혈당 측정과 인슐린 투여 기술을 통합하여 당뇨병 환자가 병을 쉽게 관리할 수 있는 기술을 개발할 예정

    - 향후 스마트 펜(인슐린 투입기계)과 어플리케이션 그리고 데이터 공유 기능까지 포함된 종합제품을 개발하기 위해 노력 중

□ 전문가 의견

 

ㅇ 컨설팅 전문가 의견

    - 디지털 데이터 및 테크놀로지 전문 컨설팅 회사인 IQVIA관계자에 따르면 현재 프랑스는 유럽 제약 업계에서 독일 다음으로 시장 규모면에서 2위를 차지하고 있으나 이 순위를 유지하기 위해서는 노력이 필요하다고 전망함.

    - 지속적인 신약개발 노력 및 R&D투자를 지속하지 않는 경우 2023년에 세계 시장에서 이탈리아와 브라질에 의해 순위가 뒤쳐질 수도 있음을 경고

ㅇ Sanofi 관계자 의견

    - Sanofi에 미래전략을 담당하고 있는 관계자에 따르면 소수 부정적 전망에도 불구하고 프랑스 제약시장 전망은 밝을 것이라고 함.

    - 이 관계자는 '프랑스 인구의 노령화, 과도한 스트레스와 운동부족과 같은 생활 습관의 변호 그리고 기술발전과 방대한 데이터 구축 등에 따른 신약기술 발전'으로 인해 제약시장의 미래를 긍정적으로 평가함.

□ 시사점

 

  ㅇ 제약 강국에서 배우는 경영전략

    - 글로벌 기업인 사노피는 여전히 높은 부분의 매출액을 R&D분야에 재투자하고 있음.

   - 디지털 기술과 결합하여 질병을 스스로 관리할 수 있는 제품을 개발하는 경향

   - 참신한 디지털 기술을 가진 스타트업과 기존 대기업의 파트너쉽 트랜드

 

  ㅇ 프랑스 제약 트랜드를 참고하여 비즈니스 기회 포착

    - 비타민제 등 의약외품으로 프랑스 시장에 진출을 시도하는 한국기업 증가세

- 의약원료를 프랑스에서 수입하여 자사제품을 제조하는 기업에게도 현지 제약산업 경향을 알아둘 필요가 있음. 

 - 바이오 테크 스타트업의 프랑스 시장 공략기회 증가세

    - 프랑스 기업 사노피의 행보가 우리 제약기업의 경영 전략 및 판매전략에 참고가 될 것으로 보임.

 

자료: Euromonitor International, GTA, Leed, Statista, IQVIA보고서, Sanofi 홈페이지, KOTRA 파리 무역관 자료 종합