- 가구당 평균 자녀수 3.78명, 건강한 출산과 육아를 위해 산모용품에 대한 관심도 증가 -

- 베트남 산모들을 사로잡는 트렌드 키워드는 ‘유기농’ -

 

□ 시장동향 및 소비자 동향 

  ㅇ 시장동향

    - 베트남 통계청(GSO)에 따르면 베트남의 가구당 평균 자녀 수는 3.78명임.

        - 베트남인의 평균 초혼 연령은 남성 26.2세, 여성 23세이며 한국 평균 초혼 연령(남성 33.15세, 여성 30.40세)과 비교하여 약 8세 정도 낮은 편임.

       - 또한 미용에 관심이 많은 베트남 젊은 여성들의 구매력이 높아지면서 자연스럽게 유아용품뿐 아니라 산모 용품에 관심도가 높아질 것으로 전망됨.

       - 단, 현재 베트남 내에 산모용품에 대한 별도의 시장 규모 데이터가 부재하고 일부 산모용품의 경우 유아용품으로 분류돼 집계되므로 '유아용품' 시장 규모로 시장 동향을 살펴보고자 함.

베트남 유아용품 시장 규모

(단위: US$ 천)

주:  10억 동: 43,071.48US$로 적용하여 환산('19년 10월 기준)

자료: Passport-Baby and Child Specific Products in Vietnam 2019

      ㅇ 까다로운 산모들의 선택 기준

        -  베트남은 환경 오염과 관련된 이슈가 많아 소비자들이 제품의 안전성에 굉장히 민감하며, 대표적인 사례로는 2016년에 존슨 앤 존슨 베이비 파우더에서 검출된 발암물질로 인한 불매 운동을 들 수 있음.

    - 또한 높은 영양가와 청결함을 식품 선택의 중요한 선택의 기준으로 두며, 비타민이나 영양제 등은 알약 형태나 산모용 우유 또는 분유로 섭취하는 추세임.
 

존슨 앤 존슨 제품의 위험성을 우려하는 베트남 인터넷 기사

기사 사진	기사 내용
	‘베트남 사람들은 존슨 앤 존슨 베이비 파우더에 대해 우려하고 있음’  > 자녀를 키우고 있는 소비자인 Kim Loan은 "제조업체와 유통업체는 소비자의 안전을 최우선으로 생각해야 하며 사용하고 있던 존슨 앤 존슨의 샴푸 사용을 중단할 것이다"라고 밝힘.

자료: https://tuoitre.vn/nguoi-viet-ban-khoan-ve-phan-rom-jj-1058608.html

   

  ㅇ 산모용 화장품도 유기농이 대세

    - 베트남 산모들은 화장품을 사용하는 것 자체엔 개방적이지만, 제품을 고를 때는 '오일프리', '파라벤 프리', '논코메도제닉' 등 화학

성분은 최소화되고 자연성분이 다량 포함된 유기농 제품군을 선호함.

    - 자연친화적인 브랜드로 알려진 Kiehl’s, Andalou, Mad Hippie, Trilogy, Bare Mineral, Bare Minerals, Lush, Naturaglacé, The body shop 등이 대표적인 선호 브랜드임.

    - 특히 튼 살 방지용 오일 및 크림은 산모들의 필수용품으로 인식되며, Bio oil과 Palmer’s stretch marks cream이 가장 잘 알려진 제품임.

  ㅇ 산모 및 유아용품 구매의 가장 큰 요인은 '지인의 추천'

    - 산모 용품의 경우 일부 제품이 유아용품으로 분류가 돼 집계되므로, '유아용품의 구매 요인'을 통해 추론 

    - 베트남 부모는 제품을 구매할 때 지인의 추천을 통해 구매하는 경우가 56%, TV광고를 보고 구매하는 경우가 50%로 가장 많음(Nielson). 브랜드 인지도는 TV광고나 SNS 등을 통해 이루어 지지만 최종 구매 결정은 주변 추천이나 후기에 많이 좌우됨에 따라 산모 용품 또한 지인들의 추천을 통해 구매하는 경우가 많을 것으로 추측해 볼 수 있음.

유아(산모)용품의 주요 구매 요인

  

자료 : Nielsen

  ㅇ 주요 구매처는 유아, 산모 용품 전문점

    - 대체로 백화점보다는 유아, 산모 용품 전문점에서 물건을 구매하는 것이 더 신뢰할 수 있다고 생각하며, 전문 브랜드로는 Kidzplaza, Tuticare, Bibomart, Concung, Babymart 등이 있음.

    - 최근에 온라인 쇼핑몰을 통한 구매자 또한 증가 추세인데 이는 오프라인 매장에 비해 다양한 프로모션을 통한 소비자들 노출 정도가 많은 것이 주요 요인으로 파악됨.

Shopee.vn의 유아 및 산모 용품 프로모션 행사 광고

자료: Shopee.vn

  ㅇ 신생아 목욕부터 다이어트 프로그램까지, 다양해지고 있는 출산 케어 서비스

    - 베트남의 인기 서비스 중 하나는 '신생아 목욕 '서비스이며, 주로 현직 간호사들을 고용해 목욕 도움 서비스를 받는 것이 일반적이나 최근에는 다양한 스파 브랜드와 사립 병원, 베이비 케어 센터에서도 이와 같은 서비스를 별도로 제공함.

    - 산후 조리원 서비스의 경우 스파 브랜드나 사립 병원, 베이비 케어 센터를 중심으로 점차 시장이 확대되는 추세이지만, 한국과는 그 의미가 다소 차이가 있음. 마사지나 스킨케어, 뷰티 관리, 다이어트 프로그램 등이 주를 이루며 가격대가 높은 편이기 때문에 중산층 및 고소득층 위주의 수요가 발생함.  

□ 베트남 내에서 판매 중인 산모용품

 

  ㅇ 베트남에서 판매 중인 주요 산모 용품은 태아의 두뇌 발달에 좋다고 알려진 DHA, 콜린(Choline) 등의 성분이 함유된 산모용 분유와 영양제, 튼 살 방지용 크림 및 오일, 산모를 위한 속옷과 옷 등이 있음.

베트남 내에서 판매 중인 주요 산모 용품

제품 종류	제품명	제품사진	웹사이트	제품 정보
산모용 분유	Similac Baby & Mom Formula		https://nutrition.abbott/vn	- 브랜드: Abott - 본사 소재지: 미국 - 가격: US$ 18.38/ 900g
	Meiji Mama Milk		https://www.meiji.com/global/	- 브랜드: Meiji - 본사 소재지: 일본 - 가격: US$ 8.36/ 350g
	Optimum Mama Formula		https://giacmosuaviet.com.vn /collections/optimum-gold	- 브랜드: Vinamilk - 본사 소재지: 베트남 - 가격: US$ 6.26/ 400g
비타민	Pregnacare Breast-feeding Vitamins		https://www.vitabiotics.com /pregnacare	- 브랜드: Vitabiotics - 본사 소재지: 영국 - 가격: US$ 14.48/ 개
	Nature's Made Prenatal Multi + DHA		http://www.naturemade.com	- 브랜드: Otsuka Pharmaceutical Co. - 본사 소재지: 미국 - 가격: US$ 22.43/ 개
차	Pigeon powdered drink caffeine-free tea milk		http://www.pigeon.com.vn/	- 브랜드: Pigeon - 본사 소재지: 일본 - 가격: US$ 7.71/ 400g
	Hipp Herbal Nursing Tea		https://www.hipp.vn/	- 브랜드: HiPP - 본사 소재지: 독일 - 가격: US$ 5.79/ 200g
산모 패드	Diana Mama Diaper		https://www.diana.com.vn/ vi/home.html	- 브랜드: Unicharm - 본사 소재지: 일본 - 가격: US$ 1.24/ 개
유축기	Spectra 9 Plus Breast Pump		https://www.spectrababy미국.com/	- 브랜드: Spectra Baby 미국 - 본사 소재지: 미국 - 가격: US$ 123.93/ 세트
	Medela Swing Breast Pump		https://www.medela.com/	- 브랜드: Medela Swing - 본사 소재지: 스위스 - 가격: US$ 193.64/ 세트
의류	Charm Nursing Bra		https://bibomart.com.vn/ao-nguc-charm-da-nang-cotton-trang-b80-b85-b90-p71432.html	- 본사 소재지: 베트남 - 가격: US$ 8.41/ 개
	Nursing sleepwear		https://www.kidsplaza.vn/bo-quan-ao-cho-me-sau-sinh-dai-tay-jxmm.html	- 가격: US$ 9.49/p
스킨 케어	Massage cream for stretch marks		https://www.palmers.com/	- 브랜드: E.T. Browne Drug - 본사 소재지: 미국 - 가격: US$ 13.8 /125g
	Bio Oil		https://www.bio-oil.com/vn/vn-en	- 브랜드: Union Swiss - 본사 소재지:남아공 - 가격: US$ 8.20/ 60ml
	Vitamin C Serum		https://www.madhippie.com/	- 브랜드: Mad Hippie - 본사 소재지: 폴란드 - 가격: US$ 193.64/ 30ml
	Andalou Beta Hydroxy Complex Recovery Cream		https://andalou.com	- 브랜드: Andalou Natural - 본사 소재지: 미국 - 가격: US$ 26.74/ 50ml
	Ultra Light Daily UV Defense Anti-pollution SPF		https://kiehls.com.vn/	- 브랜드: Kiehl’s - 본사 소재지: 미국 - 가격: US$ 43.13/ 30ml
샤워 젤	Bubchen Mama Dushcreme		https://www.babyservice.de/ buebchen	- 브랜드: Nestlé - 본사 소재지: 미국 - 가격: US$ 10/ 23ml

□ 박람회를 통해서 본 트렌드

   
  ㅇ 제8회 베트남 국제 베이비&키즈페어가 하노이에서 최초 개최
    - 지난 7년간 호찌민에서만 단독 개최되던 국제 베이비&키즈페어가 최초로 하노이에서 개최 됨. 
    - 12개국 약 200개 기업이 참석하였고 총 320개의 부스 규모로 조성

제8회 베트남 국제 베이비&키즈페어

              

자료: KOTRA 하노이 무역관 촬영

 

  ㅇ 현장을 찾은 바이어들과의 인터뷰 결과,  산모 제품의 키워드는 '유기농'

    - 박람회를 찾은 바이어와의 인터뷰를 진행하였고, 그 중 2개사의 대답 내용은 아래와 같음.

Q. 한국산 산모 및 유아용품을 살펴본 소감과 베트남에서의 시장성은 어떻다고 생각하는지?    A1. 유아 및 산모용품 유통 바이어 A사  “박람회가 다양한 종류의 제품들로 구성되어 있고 스마트 기술과 결합된 용품들이 눈에 띔. 현재 베트남에서 가장 트렌드는 유기농 제품이기 때문에 유기농 제품을 살펴보고자 박람회에 참가했는데, 박람회 참가사들이 유기농 제품이라는 것을 증명할 수 있는 서류/내용이 잘 구비되어 있지 않아서 아쉬움”   A2. 유아 용품 및 산모 용품을 수출입하는 에이전트 B사  “다양하고 고급화된 제품들이 많고 세련된 패키지가 눈길을 사로 잡음. 점점 스마트기술을 활용한 산모용품이 많아지고 있는데 가격대가 비싸다보니 아직까진 베트남 사람들이 구매 필요성을 느끼기에는 이르다고 판단됨"

  ㅇ 한국 참가사와의 인터뷰 결과 베트남에서 '산모용품은 품질이 우선'되고, '구매력 있는 바이어는 호찌민시에 분포'하는 것으로 분석

    - 박람회 참가 한국기업과의 인터뷰를 진행하였고, 그 중 2개사의 대답 내용은 아래와 같음.

Q. 베트남 바이어들의 우리나라 산모용품에 대한 관심도는 어떠한지?     A1. 산모를 위한 스킨케어 제품 제조기업 Z사   "베트남 바이어들은 제품이 고가이긴 하지만 우리 기업의 새로운 기술력에 대한 관심이 많은 것 같음. 산모용 화장품의 경우에는 가격도 중요하지만 품질적인 측면이 바이어들의 주된 고려사항일 것으로 판단됨."  A2. 유아 및 산모 용품(의류, 띠 등) 판매 E사   "기본적으로 베트남 시장의 한국 제품에 대한 호감도가 높은 편인 것 같음. 이번에 호찌민과 하노이에서 개최된 박람회 모두를 참가했지만, 하노이는 대부분 일반 참관객들 위주임. 아직까진 호찌민에서 규모가 크고 구매력 있는 바이어들이 더 많이 참가하는 것 같음."

  

□ 시사점  

  ㅇ 베트남 여성들의 건강한 출산과 육아에 대한 관심으로 유아용품 시장과 더불어 산모용품 시장 또한 성장할 것으로 전망

    - 현재는 산모용품의 일부가 유아용품으로 분류되지만 여성들의 활발한 사회 활동, 출산과 육아에 대한 관심도가 높아지는 만큼 장기적으로는 별도의 산모용품 시장 또한 확대될 것으로 전망

  ㅇ '체험 마케팅'을 활용한 판촉활동에 주목

    - 주변인의 경험과 조언을 가장 신뢰하고 이를 기반으로 하여 제품을 구매하는 경우가 빈번함을 봤을 때, 소비자가 직접 제품을 사용하고 그 경험을 공유할 수 있는 기회를 제공하는 '체험 마케팅'을 통한 판촉활동이 적합할 것으로 판단

  ㅇ 베트남 산모들을 사로잡는 키워드는  ‘유기농’

    - 최근 베트남 내에서도 전 분야에 걸쳐 '유기농' 관련 시장이 확대 되고 있으며, 특히 산모들의 경우 더욱 까다로운 기준으로 안전성을 따지기 때문에 '유기농 제품'에 대한 선호가 높은 것으로 파악 됨.

    - 다만 바이어와의 인터뷰에서 나타난 것과 같이 단순히 '좋은 성분'이라는 마케팅 활동보다는 성분에 대한 검증을 할 수 있는 인증을 통해 고객의 신뢰를 확보하는 것이 중요할 것으로 보임.

자료 :  Nielsen, Passport, Euromonitor, 베트남 통계청, Shopee, Tuoitre, 하노이 무역관 종합