대메뉴바로가기 본문바로가기

KOTRA 해외시장뉴스

통합검색

트렌드

트렌드
홍콩 웨어러블 디바이스 시장, 어디까지 왔을까?
2019-11-15 YuChingCathy Yau 홍콩 홍콩무역관

- 홍콩 소비자들이 기능과 디자인을 중시하면서 프리미엄 시장으로 변모 중 -

- 명품 브랜드, 보험사와의 콜라보레이션 제품 및 서비스도 출시 - 

 

 


 홍콩 웨어러블 디바이스 시장동향

 

  ㅇ 지속 성장 중인 홍콩 웨어러블 디바이스 시장


자료: 유로모니터

 

    - 웨어러블 디바이스가 처음 출시된 2014년에는 판매액이 2110만 홍콩 달러( 270만 미국 달러) 정도였으나 2019년에는 41배 상승한 8억 6530만 홍콩 달러( 1억 1000미국 달러)를 기록할 것으로 보임.

    - 2019년 웨어러블 디바이스 판매량이 43만 4000개로 집계되며, 전년대비 8.5%의 성장세를 기록함. 그중 스마트 웨어러블*의 판매량은 전체 판매량의 63.6%인 27만 6000개로 집계되며, 전년대비 12.9% 상승함. 액티비티 웨어러블**은 전체 판매량의 36.4%로 15만 8000개가 판매됐으며, 전년대비 1.5%의 증가세를 보임.

    주*: 스마트 웨어러블: 스마트폰과 비슷한 기능을 가진 시계, 헬스케어 외에 통신, 어플 지원 등의 기능을 제공함.

    주**: 액티비티 웨어러블: 주로 운동 측정 등 헬스케어 기능이 있는 시계

    - 웨어러블 디바이스 시장 규모는 2024년까지 연평균 8%의 성장률을 보일 것으로 예측되며, 총 판매량은 63만 개로 확대될 것으로 예측됨.

 

 홍콩 소비자들이 선호하는 웨어러블 디바이스 트렌드

 

  ㅇ 프리미엄화된 웨어러블 디바이스 시장

    - 현재 시장에서 출시되는 스마트 웨어러블 디바이스는 일반 헬스케어 등의 기능에서 더 나아가 더 긴 배터리 사용시간, 개선된 시계줄 재질과 디자인, 잠수 등의 특별 기능이 추가돼 소비자들의 관심을 끌고 있음.

    - 스마트 웨어러블 디바이스는 기존 기능 개선 외에도 많은 명품 브랜드와 콜라보레이션한 시계줄을 출시하면서 주목을 받고 있음.

 

https://store.storeimages.cdn-apple.com/8756/as-images.apple.com/is/MX2Q2_VW_PF+watch-40-stainless-black-cell-hermes5s_VW_PF_WF_CO?wid=700&hei=700&fmt=jpeg&qlt=95&op_usm=0.5,0.5&.v=1566450046725,1567126783841

H사 시계줄

C사 시계줄

자료: 각사 홈페이지

 

  ㅇ 다양한 기능을 갖춘 스마트 웨어러블 디바이스를 선호하는 홍콩 소비자

    - 유로모니터에 따르면 현재 홍콩 소비자들은 액티비티 웨어러블보다 상대적으로 고가인 스마트 웨어러블을 선호함. 전자는 저렴하지만 기능이 단순한 반면에 후자는 고가지만 통신, 전용 앱 지원 등 다양한 기능이 갖춰져있어 스마트 웨어러블 디바이스를 선호하는 경우가  많음.

 

 홍콩에서 인기를 끄는 웨어러블 디바이스 브랜드

 

  ㅇ 홍콩 웨어러블 디바이스 시장 점유율

 

2019년 홍콩 웨어러블 디바이스 시장 점유율

(단위: %)

순위

주요 브랜드

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1

애플(Apple)

-

36.5

25.1

22.4

23.4

24.3

2

삼성(Samsung)

-

13.5

16.0

15.8

17.4

18.5

3

샤오미(Xiaomi)

8.0

10.9

16.9

17.5

17.3

16.4

4

가민(Garmin)

-

-

4.2

7.8

10.9

12.4

5

핏비트(Fitbit)

83.3

17.6

12.4

10.1

11.4

11.4

6

화웨이(Huawei Watch)

-

-

-

-

2.0

2.4

7

소니(Sony)

-

2.9

3.6

3.4

2.8

1.8

8

엘지(LG)

-

7.1

10.3

9.0

3.9

1.5

9

기타

8.7

11.4

11.5

14.0

10.9

11.2

자료: 유로모니터

 

    - 애플의 시장 점유율은 2015년의 36.5%보다 줄었지만 현재 24.3%로 여전히 1위임. 2위는 18.5%를 차지한 삼성이고 3위는 2014년부터 꾸준한 상승세를 보이고 있는 중국 브랜드 샤오미로 시장 점유율은 16.4%. 가민과 핏비트 등 운동 브랜드의 웨어러블 디바이스는 각각 4, 5위로 12.4%, 11.4%의 비중을 차지함.

    - 특히 가민은 2016년에 출시됐지만 시장 점유율이 4년 연속 꾸준한 증가세를 보임2016년에 시장점유율이 4.2%에 불과했으나 2019년에는 12.4%에 달함. 가민은 다양한 스포츠 활동을 위해 적합한 제품을 개발해서 스포츠 애호가들 사이에서 인기가 높음. 그 외에도 아동용 웨어러블 디바이스를 개발했음.


https://www.garmin.com.hk/m/hk/g/products/fenix-6x-ti-carbon-gray-image-01.png

https://www.garmin.com.hk/m/hk/g/products/Forerunner945-black-image-01.png

https://www.garmin.co.kr/m/kr/g/products/vivofit-jr-brokenlava-image-01.jpg

Fenix 6X(골프용)

Forerunner 945(철인 3종경기)

Vivofit jr.(아동용)

- 4만 1000개 이상의 전 세계 골프 코스를 제공하는 풀-컬러 CourseView 맵에 접속됨.

- 러닝, 사이클링, 수영, 크로스 컨트리 스키, 패들 스포츠, 트레일 러닝 등이 내장돼있는 다양한 활동 프로파일을 제공해 운동 루틴을 쉽게 변경할 수 있음.

- 부모가 전용 앱을 통해 자녀를 등록하고 그들의 걸음 수, 수면 상태, 일일 과제 및 집안일 등의 데이터를 확인할 수 있음.

자료: 가민 홈페이지

 

  ㅇ 5개사 웨어러블 디바이스 비교


상품명

애플워치 4 GPS

삼성 갤럭시 워치 (46mm)

가민 비보액티브 3뮤직

핏비트 버사

샤오미 어메이즈핏 스트라토스 (Xiaomi Amazfit Stratos)

사진

Apple Watch Series 4 GPS, 44mm 스페이스 그레이 알루미늄 케이스와 블랙 스포츠 밴드 - Apple (KR)Apple Watch Series 4 GPS, 44mm 스페이스 그레이 알루미늄 케이스와 블랙 스포츠 밴드

front silver

vívoactive 3 Music

Untitled.jpg

Amazfit 運動手錶2

가격(HKD)

3,199

2,798

3,099

1,798

1,299

총 점수(5점 만점)

4.5

4

4

4

3.5

운동 데이터 측정

정확도

4

3.5

4

4

3.5

스마트 기능

4.5

4.5

4

4.5

4

사용 편리성

4.5

4.5

5

4.5

4

어플 활용도

4

4

3

3.5

3

배터리 성능

2

3.5

3.5

3.5

3

기능 다양성

5

5

5

4.5

4.5

자료: 소비자 위원회 보고, 네이버, 각사 홈페이지, KOTRA 홍콩 무역관 종합

 

    - 2019 1월 홍콩 소비자 위원회(Hong Kong Consumer Council)는 총 17개 웨어러블 디바이스의 성능을 테스트해 비교했음. 다음과 같은 6가지의 기능을 검사함. 1) 걸음 계산, 열량 소모 등 운동 데이터 측정 정확도, 2) 미디어 통신, 전화 등 스마트 기능, 3) 사용 편리성, 4) 어플 활용도, 5) 충전시간 및 사용시간 등 배터리 성능, 6) 다른 디바이스와의 연결 등 기능의 다양성

    - 이 중에 가장 고가인 애플워치는 가장 높은 평가를 받았으나 배터리 성능에서는 아쉬운 점을 보였음.

 

 건강을 위한 보험사와의 콜라보레이션

 

  ㅇ 홍리 홍콩(宏利, Manulife Hong Kong) 보험의 무브 계획(Manulife MOVE)

    - 보험사는 확대되는 웨어러블 디바이스 시장 트렌드를 파악해서 새 아이디어를 냈음. 홍리 홍콩(Manulife Hong Kong) 보험 가입자들은 웨어러블 디바이스에 홍리 어플을 설치하고 하루 평균 걸음수가 일정 수치를 달성하면 보험료의 5~10%를 할인받을 수 있음.

    - 또한 홍리 홍콩은 애플과 협력해서 보험에 가입 시 애플 워치를 약 10~26% 할인된 가격으로 구매할 수 있음. 보험업계의 혜택을 통해 보험 가입자들은 건강한 생활습관을 기를 수 있으며,  보험사는 가입자들이 건강하면 보험 배상률뿐만 아니라 사회 의료지출도 줄일 수 있음.


Manulife MOVE 보험료 혜택 계획

홍리 홍콩 보험 가입시 애플 워치 가격 혜택

자료: Manulife Hong Kong 홈페이지

 

 시사점

 

  ㅇ 가전제품 판매기업 B사의 직원에 의하면 소비자들은 웨어러블 디바이스를 선택할 때 주로 휴대폰과의 호환성뿐만 아니라 디바이스의 디자인과 시계줄도 고려함. 또한 기능이 단일한 액티비티 웨어러블 디바이스보다 통신, 헬스케어 알림 등의 기능까지 갖춘 스마트 웨어러블 디바이스를 선호함. 한국 기업들은 이 트렌드에 맞춰 웨어러블 디바이스의 디자인과 기능 개발을 위한 노력이 필요할 것으로 보임.

 

  ㅇ 유로모니터에 따르면 2019년 홍콩 웨어러블 디바이스의 보급률은 54.7% 2015 9%보다 45.7%p 늘었음. 상품에 대한 요구조건이 높아지는 홍콩 소비자들에게 웨어러블 디바이스는 시계를 넘어서 일종의 패션, 통신 기구로 인식됨. 2020년에는 보급률이 55.1%까지 상승할 것으로 예상되며, 시장 규모는 더욱 증가할 것으로 예상됨.

 

  ㅇ 홍콩뿐만 아니라 해외 보험사들도 웨어러블 디바이스 업체와 협력해서 보험 가입자들이 스마트 워치를 활용할 수 있도록 다양한 계획을 세움으로써 상호 시너지 효과를 극대화할 수 있음.

 

 

자료: 유로모니터, Apple홈페이지, Coach 홈페이지, Hong Kong Consumer Council, Manulife 홈페이지, 가민 홈페이지, Business Next, 經濟一周 등 KOTRA 홍콩 무역관 자료 종합

공공누리 4유형

KOTRA의 저작물인 (홍콩 웨어러블 디바이스 시장, 어디까지 왔을까? )의 경우 ‘공공누리 제4 유형: 출처표시+상업적 이용금지+변경금지’ 조건에 따라 이용할 수 있습니다. 다만, 사진, 이미지의 경우 제3자에게 저작권이 있으므로 사용할 수 없습니다.

목록
이 뉴스를 본 사람들이 많이 본 다른 뉴스
댓글 (0)
로그인 후 의견을 남겨주세요.
댓글 폼