- 홍콩 소비자들이 기능과 디자인을 중시하면서 프리미엄 시장으로 변모 중 -

- 명품 브랜드, 보험사와의 콜라보레이션 제품 및 서비스도 출시 - 

□ 홍콩 웨어러블 디바이스 시장동향

  ㅇ 지속 성장 중인 홍콩 웨어러블 디바이스 시장

자료: 유로모니터

    - 웨어러블 디바이스가 처음 출시된 2014년에는 판매액이 2110만 홍콩 달러(약 270만 미국 달러) 정도였으나 2019년에는 41배 상승한 8억 6530만 홍콩 달러(약 1억 1000미국 달러)를 기록할 것으로 보임.

    - 2019년 웨어러블 디바이스 판매량이 43만 4000개로 집계되며, 전년대비 8.5%의 성장세를 기록함. 그중 스마트 웨어러블*의 판매량은 전체 판매량의 63.6%인 27만 6000개로 집계되며, 전년대비 12.9% 상승함. 액티비티 웨어러블**은 전체 판매량의 36.4%로 15만 8000개가 판매됐으며, 전년대비 1.5%의 증가세를 보임.

    주*: 스마트 웨어러블: 스마트폰과 비슷한 기능을 가진 시계, 헬스케어 외에 통신, 어플 지원 등의 기능을 제공함.

    주**: 액티비티 웨어러블: 주로 운동 측정 등 헬스케어 기능이 있는 시계

    - 웨어러블 디바이스 시장 규모는 2024년까지 연평균 8%의 성장률을 보일 것으로 예측되며, 총 판매량은 63만 개로 확대될 것으로 예측됨.

□ 홍콩 소비자들이 선호하는 웨어러블 디바이스 트렌드

  ㅇ 프리미엄화된 웨어러블 디바이스 시장

    - 현재 시장에서 출시되는 스마트 웨어러블 디바이스는 일반 헬스케어 등의 기능에서 더 나아가 더 긴 배터리 사용시간, 개선된 시계줄 재질과 디자인, 잠수 등의 특별 기능이 추가돼 소비자들의 관심을 끌고 있음.

    - 스마트 웨어러블 디바이스는 기존 기능 개선 외에도 많은 명품 브랜드와 콜라보레이션한 시계줄을 출시하면서 주목을 받고 있음.

자료: 각사 홈페이지

  ㅇ 다양한 기능을 갖춘 스마트 웨어러블 디바이스를 선호하는 홍콩 소비자

    - 유로모니터에 따르면 현재 홍콩 소비자들은 액티비티 웨어러블보다 상대적으로 고가인 스마트 웨어러블을 선호함. 전자는 저렴하지만 기능이 단순한 반면에 후자는 고가지만 통신, 전용 앱 지원 등 다양한 기능이 갖춰져있어 스마트 웨어러블 디바이스를 선호하는 경우가  많음.

□ 홍콩에서 인기를 끄는 웨어러블 디바이스 브랜드

  ㅇ 홍콩 웨어러블 디바이스 시장 점유율

2019년 홍콩 웨어러블 디바이스 시장 점유율

(단위: %)

자료: 유로모니터

    - 애플의 시장 점유율은 2015년의 36.5%보다 줄었지만 현재 24.3%로 여전히 1위임. 2위는 18.5%를 차지한 삼성이고 3위는 2014년부터 꾸준한 상승세를 보이고 있는 중국 브랜드 샤오미로 시장 점유율은 16.4%임. 가민과 핏비트 등 운동 브랜드의 웨어러블 디바이스는 각각 4, 5위로 12.4%, 11.4%의 비중을 차지함.

    - 특히 가민은 2016년에 출시됐지만 시장 점유율이 4년 연속 꾸준한 증가세를 보임. 2016년에 시장점유율이 4.2%에 불과했으나 2019년에는 12.4%에 달함. 가민은 다양한 스포츠 활동을 위해 적합한 제품을 개발해서 스포츠 애호가들 사이에서 인기가 높음. 그 외에도 아동용 웨어러블 디바이스를 개발했음.

자료: 가민 홈페이지

  ㅇ 5개사 웨어러블 디바이스 비교

자료: 소비자 위원회 보고, 네이버, 각사 홈페이지, KOTRA 홍콩 무역관 종합

    - 2019년 1월 홍콩 소비자 위원회(Hong Kong Consumer Council)는 총 17개 웨어러블 디바이스의 성능을 테스트해 비교했음. 다음과 같은 6가지의 기능을 검사함. 1) 걸음 계산, 열량 소모 등 운동 데이터 측정 정확도, 2) 미디어 통신, 전화 등 스마트 기능, 3) 사용 편리성, 4) 어플 활용도, 5) 충전시간 및 사용시간 등 배터리 성능, 6) 다른 디바이스와의 연결 등 기능의 다양성

    - 이 중에 가장 고가인 애플워치는 가장 높은 평가를 받았으나 배터리 성능에서는 아쉬운 점을 보였음.

□ 건강을 위한 보험사와의 콜라보레이션

  ㅇ 홍리 홍콩(宏利, Manulife Hong Kong) 보험의 무브 계획(Manulife MOVE)

    - 보험사는 확대되는 웨어러블 디바이스 시장 트렌드를 파악해서 새 아이디어를 냈음. 홍리 홍콩(Manulife Hong Kong) 보험 가입자들은 웨어러블 디바이스에 홍리 어플을 설치하고 하루 평균 걸음수가 일정 수치를 달성하면 보험료의 5~10%를 할인받을 수 있음.

    - 또한 홍리 홍콩은 애플과 협력해서 보험에 가입 시 애플 워치를 약 10~26% 할인된 가격으로 구매할 수 있음. 보험업계의 혜택을 통해 보험 가입자들은 건강한 생활습관을 기를 수 있으며,  보험사는 가입자들이 건강하면 보험 배상률뿐만 아니라 사회 의료지출도 줄일 수 있음.

자료: Manulife Hong Kong 홈페이지

□ 시사점

  ㅇ 가전제품 판매기업 B사의 직원에 의하면 소비자들은 웨어러블 디바이스를 선택할 때 주로 휴대폰과의 호환성뿐만 아니라 디바이스의 디자인과 시계줄도 고려함. 또한 기능이 단일한 액티비티 웨어러블 디바이스보다 통신, 헬스케어 알림 등의 기능까지 갖춘 스마트 웨어러블 디바이스를 선호함. 한국 기업들은 이 트렌드에 맞춰 웨어러블 디바이스의 디자인과 기능 개발을 위한 노력이 필요할 것으로 보임.

  ㅇ 유로모니터에 따르면 2019년 홍콩 웨어러블 디바이스의 보급률은 54.7%로 2015년 9%보다 45.7%p 늘었음. 상품에 대한 요구조건이 높아지는 홍콩 소비자들에게 웨어러블 디바이스는 시계를 넘어서 일종의 패션, 통신 기구로 인식됨. 2020년에는 보급률이 55.1%까지 상승할 것으로 예상되며, 시장 규모는 더욱 증가할 것으로 예상됨.

  ㅇ 홍콩뿐만 아니라 해외 보험사들도 웨어러블 디바이스 업체와 협력해서 보험 가입자들이 스마트 워치를 활용할 수 있도록 다양한 계획을 세움으로써 상호 시너지 효과를 극대화할 수 있음.

자료: 유로모니터, Apple홈페이지, Coach 홈페이지, Hong Kong Consumer Council, Manulife 홈페이지, 가민 홈페이지, Business Next, 經濟一周 등 KOTRA 홍콩 무역관 자료 종합