- 인터넷 환경, IT, 핀테크 시스템의 발달로 e스포츠 산업 급속도로 성장 -

- 잠재력 높은 시장으로 해외 기업들 참가 활발 -

□ 빠르게 성장하는 호주 e스포츠 산업

  ㅇ 호주 e스포츠 산업의 규모는 2018년 기준 12억6900만 미국달러로 현지 통신기술이 빠르게 발전하면서 유망산업으로 급부상

    - Newzoo에서 발표한 보고서에 따르면, 글로벌 TOP 5에 랭킹된 e스포츠 강국은 중국, 미국, 일본, 한국, 독일임.

    - 호주는 전체 인구의 절반에 가까운 1240만 명이 e스포츠에 참여, 세계 14위 규모의 e스포츠 시장을 보유하고 있음.

글로벌 e스포츠 시장 규모 및 순위

(단위: U$ 백만)

자료: Newzoo

  ㅇ 호주는 세계적인 스포츠 선진국으로서 자부심을 갖고 있으며 e스포츠 분야에서도 신흥 강국으로 떠오르며 2017년부터 세계적인 규모의 e스포츠 대회를 시드니와 멜버른에서 본격적으로 개최

    - 2017년도부터 2019년도까지 3년 연속 인텔(Intel)에서 후원하고 ESL(Electronic Sports League)에서 주관하는 세계 최대 e스포츠 대회인 IEM(Intel Extreme Masters)를 호주에서 진행

    - IEM은 북미, 유럽, 아시아 등 e스포츠가 발달한 주요 국가에서 개최되는데, 호주에서 e스포츠에 대한 인기가 급격히 상승하면서 2017년부터 시드니에서 열림.

    - 호주 IEM 경기는 2000만 명의 뷰어를 기록, 해당 eSports 행사가 진행된 시드니의 Qudos Bank Arena는 1만8000석 수용 가능한 대형 경기장으로 2017, 2018년 시즌 모두 티켓이 매진되며 뜨거운 열기를 입증

    - 또한, 지난 8월 31일부터 9월1일까지 호주 최대의 e스포츠 페스티벌 MEO(Melbourne eSports Open)이 호주 오픈 테니스 경기장으로 유명한 멜버른 올림픽 파크에서 열림.

    - 빅토리아 주정부에서도 호주 e스포츠 산업의 대표기관인 인터랙티브 게임 및 엔터테인먼트협회(Interactive Games and Entertainment Association)를 적극 후원, 올해는 작년보다 참관객이 40%가 증가해 총1만7000명이 참석함.

호주 Melbourne eSports Open

자료: Sydney Morning Herald

□ 호주 e스포츠 시장의 특징

  ㅇ 빠른 무선 인터넷 속도를 기반으로 모바일 게임의 인기 상승

    - 호주의 무선 인터넷 속도는 2019년 8월 기준 1위 한국에 이어 2위를 기록, 콘솔, PC 게임보다는 모바일 게임 플레이어 수가 월등히 높음.

    - PwC는 호주 e스포츠 산업의 성장 동력으로 빠른 LTE 무선 인터넷 도입, 클라우드 기반의 기술, 핀테크 기반 게임 소액결제(micro transactions) 시스템을 꼽음.

    - 호주에서 일회성 게임의 구매 모델은 감소하는 반면, 무료 게임, 다중접속 게임의 소액결제 매출은 증가하는 추세이며 e스포츠 게임 회사들이 수익을 창출하는 주요 수단은 스폰서십과 광고임.

  ㅇ 호주의 e스포츠는 비디오 게임의 인기를 한 단계 더 끌어 올려 유통, 관광산업과 융합해 새로운 문화를 창출하고 있음.

    - 지난 1월에 열린 호주 오픈 테니스에서도 e스포츠 게임 이벤트를 진행하는 등 기존 오프라인 스포츠와 e스포츠 경기의 협력 사례 증가

    - 멜버른에서는 매년 10월 국제 게임 전시회인 PAX Australia를 멜버른 인터내셔널 게임 위크와 함께 개최, 올해는 10월 5일부터 13일까지 멜버른 시내 전역에서 개최

    - 게임 스튜디오, 개발사들이 게이머들과 직접 만나는 자리를 마련하고 더 나아가 교육에 활용할 수 있도록 학교 관계자들이 만날 수 있도록 연결. 세계적 관광도시인 멜버른 관광명소와 시내에서 벌어지는 퍼레이드 등 다양한 오프라인 행사를 준비해 관광, 유통 산업으로까지 영향을 끼치고 있음.

□ 호주 e스포츠 주요 소비자는 성인 남성들

  ㅇ 호주 e스포츠 메인 무대에서 활동하는 프로게이머들이 많아지면서 2016년부터 2018년까지 지난 2년간 현지 팬들의 수도 2배 이상 증가

    - Nielsen에 따르면, 호주 e스포츠 팬의 약 74%가 남성으로 전 세계에서 남성팬의 비율이 가장 높은 국가 중 하나임.

    - 전체 e스포츠 팬의 평균 연령은 26세이며, 전체 팬의 66%는 밀레니얼과 Z세대인 18~34세에 속함.

국가별 e스포츠팬의 성별 비율

자료: Nielsen

  ㅇ 호주에서 e스포츠 종목은 슈터(Shooter), MOBA(Multiplayer Online Battle Arena), 스포츠(Sports), RTS(Real-Time Strategy), 파이팅(Fighting) 순으로 인기가 높음.

    - 특히 호주에서 가장 많은 팬을 보유한 e스포츠 게임은 카운터 스트라이크 글로벌 오펜시브(Counter-Strike: Global Offensive)와 리그 오브 레전드(League of Legends)로 주로 슈팅 게임이나, 멀티플레이어 온라인 배틀 게임인 MOBA 장르를 즐기는 것으로 나타남.

    - 호주의 e스포츠 팬은 새로운 취미활동으로 열정적으로 게임에 임한다는 점에서 글로벌 시장의 팬들과 유사하며 프로게이머들의 경기를 보면서 팁과 트릭을 배우는 등 e스포츠 활동에 적극적으로 참여함.

호주 TOP 5 e스포츠 게임

자료: Nielsen

  ㅇ 세계시장에서 두각을 나타내는 호주 e스포츠 선수

    - 멜버른 출신의 19세 게이머 아나탄 팜(Anathan Pham)은 작년 캐나다에서 열린 Dota2 챔피언십에서 300만 달러의 상금을 받은데 이어 올해 중국에서 열린 대회에서 460만 달러를 확보하며 호주에서 주목받는 e스포츠 스타로 자리매김

    - 호주 미디어에서는 아나타 팜의 e스포츠 상금 랭킹이 세계 13위로 올랐다며 현지 최고 인기 스포츠인 AFL(Australian Football League) 베스트 선수들보다 높은 연봉을 벌었다는 점에 주목, Z세대에게 스포츠는 e스포츠가 될 것으로 전망

□ 호주 e스포츠 산업 키우는 해외기업들

  ㅇ 호주 e스포츠 산업이 가파르게 성장하면서 기업, 광고주, 미디어 회사의 관심이 집중

    - 2016년부터 기술 브랜드, 인터넷, 이동통신 서비스업체, 스포츠웨어, 에너지드링크, 스낵 제조사 등 600여 개 사가 호주 e스포츠에 스폰서십을 제공, 호주 팬들은 e스포츠 스폰서 브랜드에 대한 충성도가 높아 강력한 소비자 바잉 파워를 형성하고 있음.

    - McDonald’s 의 경우, 호주에서 열린 스타크래프트II 세계 선수권 e스포츠 시리즈의 첫 번째 후원사가 돼 콘텐츠 통합, 브랜딩 작업을 함께 했으며 프로팀이 거주하고 훈련하는 게임 하우스(합숙소)를 지원

    - 이외에도 Mars(식품), Hungry Jacks(프랜차이즈), Ladbrokes(스포츠 배팅), Crownbet (스포츠 배팅), Chemist Warehouse(드럭스토어), Rebel Sports(스포츠용품유통) 등의 다양한 산업의 호주 스폰서 기업이 있음.

    - 온라인 기반의 스포츠배팅 업체 A사의 대표는 KOTRA 멜버른 무역관과의 인터뷰에서 한국, 미국, 중국 등 다른 국가에 비해 뒤쳐져 있는 호주 e스포츠 산업을 국제적인 단계로 끌어올리기 위해 현지에 진출한 해외 기업들이 먼저 노력하고 있다고 함.

  ㅇ 삼성전자(Samsung Electronics Australia)도 호주의 대표적인 e스포츠팀 중 하나인 Legacy Esports를 후원

    - Legacy ESports는 호주 프로 스포츠 구단이 인수한 첫번째 e스포츠팀으로 2017년부터 Adelaide Football Club에 소속됨.

    - 삼성전자 호주 법인은 2018년부터 Legacy팀과 파트너십을 맺고 오세아니아 프로 리그 준비를 위한 부트캠프를 개최하는 등 현지에서 e스포츠에 대한 인지도를 높이기 위해 노력, 2019년도에 재계약을 맺고 삼성SSD와 게임용 모니터를 제공할 계획임.

호주 Legacy ESports팀

자료: Samsung Electronics Australia

  ㅇ 호주 Fortress Melbourne은 미국 Allied Esports Entertainment사와 파트너십으로 남반구 최대 규모의 e스포츠 게임장 오픈 예정

    - 멜버른 도심에 위치한 대형 쇼핑몰 Emporium Melbourne에 2700sqm 면적, 200석 규모의 e스포츠 게임장 및 엔터테인먼트 센터를 공사 중에 있음.

    - 2020년 3월 완공 계획으로 120개의 게임용 PC와 콘솔 게임장, 레스토랑, 바, 프로 게이머용 트레이닝 시설 등이 설립될 계획

    - Allied Esports Entertainment는 미국 라스베이거스의 HyperX Esports Arena를 운영하고 있어 호주 팬들에게 월드클라스 e 스포츠 경험을 제공할 것으로 기대

호주에 오픈 예정인 e스포츠 게임장 외관 및 설계도

자료: KOTRA 멜버른 무역관 촬영, Fortress Melbourne

□ 시사점

  ㅇ 호주 e스포츠 산업을 육성하고 시장을 선점하기 위해 정부, 기관, 기업에서 발빠르게 움직이고 있음.

    - 호주는 과거 세계 최하위 수준의 유선 인터넷 속도로 인해 온라인을 기반의 산업이 발달하지 못했으나 정부에서 막대한 예산을 인프라 구축에 투자하며 빠르게 성장

    -  2013년에 설립된 Australian Esports League를 주축으로 불과 2년 전인 2017년부터 세계적인 대회가 개최되기 시작해 호주 e스포츠 프로 선수들에 대한 관심과 팬이 폭발적으로 증가함.

    - 과거 대회 네이밍 스폰 정도에 국한됐던 해외 기업들의 e스포츠 투자가 최근에는 직접적인 구단 운영 및 투자, 방송·스트리밍 등으로 다양해 짐.

  ㅇ 잠재력 높은 호주 e스포츠 시장에 국내기업 관심 필요

    - 호주는 세계적인 스포츠 강국으로 프로 리그가 발달돼 있고 전통적인 스포츠 구단에서 e스포츠팀을 인수하는 등 10년 이내에 대중적인 스포츠가 될 전망

    - 호주 내부적으로 그동안 e스포츠 산업에 관심을 기울이지 못한 것에 대한 반성의 목소리가 커지고 있으며 e스포츠 강국으로 발돋움하기 위해 해외 기업들과 파트너십, 콜라보레이션을 적극적으로 진행하고 있어 현지 시장 선점을 시도해볼 수 있을 것임.

자료: Nielsen, Newzoo, University of Melbourne, ESL Australia, KOTRA 멜버른 무역관 인터뷰 및 자료종합