- 최근 5년 간 구강 관리 용품 시장규모 연평균 4.74% 성장 -

- 3D 프린트를 이용한 치과용품 및 칫솔 소독 용품 진출 용이할 것으로 전망 -

□ 구강 용품 시장 동향

  ㅇ 멕시코 치과 협회(AMD, Asociación Dental Mexicana) 알마 가르시아 고디네스 모랄레스(Alma Gracia Godínez Morales) 회장은 멕시코인 중 90%는 일생 동안 한 번 이상 충치에 감염된다고 밝혔음.

    - 구강 질병의 경우 나쁜 식습관, 흡연, 과다한 주류 섭취, 치아 위생 관리에 대한 지식 부족 등의 문제로 발생할 수 있다며 치주질환 예방이 필요함을 강조했음.

  ㅇ 인구증가, 치주질환 예방에 대한 관심이 높아짐에 따라 구강 관리 용품 및 치과용 의료기기 시장 규모는 지난 5년 간 꾸준히 확대되었음.

    - 2018년 전체 시장규모는 7억 4,520만 달러로 전년 대비 1.9% 성장했으며 2014년 이후 2018년까지 시장규모는 연평균 4.74% 성장

    - 치과용 의료기기 시장규모 또한 지난 5년 간 꾸준히 성장해 2018년 시장규모 1억 5,900만 달러를 달성

멕시코 구강 관리 용품 시장 규모

(단위: 백만 달러, %)

자료: Euromonitor, Oral Care in Mexico, (2019.09.24)

치과용 의료기기 시장 규모

(단위: 백만 달러, %)

자료: Business Monitor International, Mexico Medical Devices Report Q3 2019, (2019.09.24)

□ 품목별 판매 현황

  ㅇ 구강 관리 용품 중 가장 큰 시장규모를 차지하는 품목은 가장 활용빈도가 높은 치약으로 전체 시장규모 중 약 58% 이상을 차지

    - 그 다음으로 높은 시장규모를 차지하는 제품은 칫솔로 약 24.8%의 시장점유율을 기록, 그 뒤를 구강 청결제(13.4%), 치실(1.6%) 등이 차지함.

구강 관리 용품 품목별 시장규모

(단위: 백만 달러)

자료: Euromonitor, Oral Care in Mexico, (2019.09.24)

  ㅇ 치과 용품 중 가장 많은 시장점유율을 차지하는 품목은 보철물로 전체 시장규모의 약 25%를 차지했으며 그 뒤를 치과용 시멘트, 치과용 의자 등이 차지함.

    - 코트라 멕시코시티 무역관이 치과용 의료기기 바이어 A씨와 인터뷰한 결과에 의하면 의료기기의 경우 품질 및 AS 서비스가 중요하다고 함.

      * X-ray, 의자 등 교체기간이 긴 제품의 경우 유명메이커 제품을 선호하는 경우가 많은데 이는 잔고장이 적기 때문임.  소비자가 알지 못하는 생소한 브랜드 제품의 경우 AS 서비스가 확실하지 않으면 구매를 망설이는 경향이 있다고 함.

치과용 의료기기 품목별 시장규모

(단위: 백만 달러)

자료: Business Monitor International, Mexico Medical Devices Report Q3 2019, (2019.09.24)

□ 주요 제품 관세 현황

  ㅇ 한국에서 멕시코 수출 시 일반관세를 납부해야만 수출이 가능하며 이는 미국, 유럽 등 자유무역협정 체결국과 비교해 상대적으로 가격경쟁력 확보에 불리한 요소로 작용할 수 있음.

    - 주요 품목별 관세현황은 아래와 같음.

주요 품목별 관세율

자료: 멕시코 관세 사이트(SIAVI)

□ 전망 및 수출 유망 제품

  ㅇ 향후 멕시코 인구가 증가하고 치아 건강에 대한 관심이 높아질 것으로 예상됨에 따라 구강 관리 용품 및 치과용 의료기기 수요는 지속적으로 증가할 것으로 전망됨.

    - 멕시코 구강 관리 용품 시장 규모의 경우 2023년까지 연평균 5.5% 성장해 2023년 시장 규모는 9억 8,660만 달러에 달할 것으로 전망

멕시코 구강 관리 용품 시장 규모 전망

(단위: 백만 달러, %)

자료: Euromonitor, Oral Care in Mexico, (2019.09.24)

    - 멕시코 치과용 의료기기 시장 규모의 경우 2023년까지 연평균 9.0% 성장해 2023년 시장 규모는 2억 4,500만 달러에 달할 것으로 전망

치과용 의료기기 시장 규모 전망

(단위: 백만 달러, %)

자료: Business Monitor International, Mexico Medical Devices Report Q3 2019, (2019.09.24)

  ㅇ 치과용 3D 프린트 기술은 아직 멕시코엔 보편화 되지 않았으나 기본 방식보다 더 빠르고 정확한 치의학 서비스를 제공할 수 있다는 장점이 있음.

    - 치과용 3D 프린트 기술을 적용 시 개별 환자의 세부적인 특징을 보다 정교하게 구현할 수 있으며 시간도 단축되는 등의 장점이 있음.  현재 멕시코에 상용화 되지 않은 이유는 홍보 부족, 비용 등의 문제인 것으로 파악됨.

    - 그러나 기술상 장점에 의해 시장규모는 꾸준히 성장하고 있으며 2023년 관련 시장규모는 1억 9,600만 달러에 달할 것으로 전망

치과용 3D 프린트 관련 용품 시장 규모 전망

(단위: 백만 달러, %)

자료: Grand View Research, Dental 3D Printing Market Analysis And Segment Forecast To 2025, (2019.09.24)

  ㅇ 멕시코 내에서도 건강 및 치주 질환 관리에 대한 관심이 점차 증가함에 따라 향후 칫솔 살균기 수출이 유망할 것으로 기대

    - 칫솔의 경우 가장 대중화된 구강 관리 용품 중 하나이지만 양치 후 습기가 가득한 욕실에 보관 시 세균 번식의 위험이있기 때문에 치주 질환 예방을 위해서는 칫솔을 살균하는 것이 좋음.

      * 최근 일부기기의 경우 칫솔이외에 면도기 등을 살균해주는 기능을 제공하기도 함.

    - 여행자, 출장자를 위한 무선, 휴대용 충전기도 인기를 끌 것으로 기대되며 초기 진출 시 제품의 효능 및 소비자들이 선호할 디자인*으로 출시하는 것도 중요

      * 코트라 멕시코시티 무역관이 인터뷰한 멕시코 진출 한국 제조업체 A사 B씨에 따르면, 멕시코 전통 문양의 제품을 판매, 높은 판매율을 기록했다고 함.

자료: 멕시코 관세 사이트(SIAVI), Business Monitor International, 멕시코 치과 협회(AMD, Asociación Dental Mexicana), Grnad View Research, Euromonitor, 멕시코 일간지 El Financiero, El Economista, Publimetro, 코트라 멕시코시티 무역관 자료 종합