- 2020년 이후 전기차 정부보조금 지원정책 폐지 전망 -

- 전기차 생산기업, 콜택시 앱과 제휴 확대 등 성장 동력 확보 나서 -

□ 중국 전기자동차 시장 현황

  ㅇ 시장규모

    - 2018년 기준 중국 전기 자동차 생산량은 전년대비 59.9% 증가한 127만 대이고, 판매량은 전년대비 61.6% 증가한 125만6000대임.

    - 중국 전기자동차 시장은 정부 보조금으로 빠르게 성장해 자동차 전체 생산량에서 차지하는 비율이 2011년의 0.04%에서 2018년 4.54%에 이르렀으며, 2019년에는 5.72%에 달할 전망임.

    - 2019년에 들어 중국 자동차 시장의 신차 구입 수요가 급감함에 따라 작년까지 이어온 전기차동차 판매량 급증 추이가 지속될 수 있을지 업계에서 다소 보수적인 의견이 나오고 있음.

2011~2018년 중국 전기자동차 생산량 및 판매량 규모

(단위: 만 대)

자료: 전망산업연구원(前瞻产业研究院)

  ㅇ 정부 정책 변화

    - 장기간에 걸친 정부의 전기자동차 지원 정책으로 인해 많은 자동차 제조사가 보조금을 지원받기 위해 제품을 생산하는 경우가 있어 제품 경쟁력이 뒤떨어지는 결과를 초래

    - 2019년 3월 26일 중국 재정부가 발표한 《전기 자동차의 재정지원 정책에 대한 보완 통지》는 기업의 전기자동차 지원 정책 신청조건을 더욱 까다롭게 규정함.

    - 전기자동차에 대한 보조금은 2017년 6단계로 나눠 지원했던 것을 2019년에는 3단계로 나눠 지원할 예정

    - 연속 주행 가능한 거리가 250km 이하인 전기자동차는 보조금을 받을 수 없게 되고 또한 혼합형 전기자동차는 보조금이 2018년 2만 2000위안에서 2019년 1만 위안으로 감소함.
    - 2020년을 기점으로 중국 정부는 전기자동차에 대한 보조금 지원정책을 전부 폐지할 계획

2019년 중국 전기 자동차 보조금 지원정책 변화 추이(위안)

자료: 전망산업연구원(前瞻产业研究院)

□ 중국 전기자동차 업계, 콜택시 시장에 본격적으로 진입

  ㅇ 중국의 콜택시 시장은 빠르게 성장 중

    - 중국 콜택시 시장 규모는 2014년 50억 달러에서 2018년 400억 달러로 성장했으며, 2020년에는 640억 달러로 커질 전망임.

    - 디디(滴滴)는 중국의 최대 콜택시 앱으로 2018년 기준 사용자 규모가 4억 명이고 등록된 차량 기사는 약 5000만 명에 달함.

  ㅇ 지방 정부별 정책 발표(콜택시 신규 등록 차량을 전기자동차로 제한)

  ㅇ 지역별 콜택시용 전기자동차에 대한 요구 조건 규정

    - 지역에 따라 요구 조건이 다르며 주요 도시의 콜택시용 전기자동차의 타이어 축간거리는 2650mm 이상이 많음.

    - 일부 지역에서는 연속 주행 가능 거리가 250km 이상이어야 하며 차량 가격, 배기량, 차량 사용연한 등의 조건도 지역에 따라 상이

주요 도시별 신에너지 자동차 영업용 택시 허가 기준

자료: 인터넷 콜택시 업계 SNS포털(网约车内参)

  ㅇ 전기자동차 생산기업의 콜택시 시장 진입

    - 중국 정부의 전기자동차 지원 정책이 둔화되는 시점에 생산 기업들은 급부상하는 콜택시 업계에 투자 및 제휴를 진행해 산업 발전을 도모함.

 사례 ①: 지리자동차(吉利汽车)

 사례 ②: 베이징자동차(北京汽车)

사례③: 광저우자동차(广州汽车)

□ 시사점

  ㅇ 다수의 전기 완성차 제조사들이 콜택시 시장에 진출해 새로운 성장 동력 모색

    - 중국 정부의 전기자동차에 대한 보조금 혜택 축소와 전기자동차 신차 구입 수요 감소에 대한 우려로 전기 완성차 기업들은 중장기 성장 동력 확보를 위한 타 업계와의 제휴를 확대하는 노력을 지속하고 있음.

    - 중국 정부가 도시별 환경 문제 개선 및 신에너지 자동차 시장의 지속적인 수요 성장을 위해 정책적으로 상업용 운수 차량에 대한 신에너지 자동차 보급을 확대해오고 있음.  상업용 콜택시 업체의 전기자동차 도입 확대로 전기차에 대한 고정 수요가 확보될 것으로 전망 

    - 전기차 생산 기업은 국가 및 지방정부의 지원 정책에 힘입어 생산 및 출고량을 늘리는 동시에 홍보효과를 누리기 위해  직간접적으로 콜택시 시장에 진입하고 있음.

    - 또한 콜택시용으로 사용되는 전기자동차에 대한 데이터를 분석해 배터리 기술, 전장 설비 등 전기차 품질 향상에 있어서도 긍정적으로 작용하여 전반적인 산업 고도화에 유리하게 작용될 전망

  ㅇ 중국의 전기자동차 시장은 여전히 성장세를 보이고 있으며 한국 기업의 경우 동력배터리, 2차전지 등 관련 신기술을 바탕으로 중국 진출을 모색할 수 있을 것으로 보임.  

  ㅇ 지리자동차 관계자와의 유선 인터뷰에 따르면 CAOCAO는 디디에 비해 아직 보급률이 낮지만 자체 차량을 사용하고 배터리 상황, 충전소 등을 파악할 수 있는 종합 관리 시스템을 선보이는 등 플랫폼 발전 기반을 마련하고 있음.

    - 표준화된 시스템 운영과 운전기사에 대한 전문 교육을 진행해 고객 서비스 만족도가 향상되고 있어 앞으로 전기 자동차 투입과 이용자 수는 갈수록 늘어날 전망임.

자료: 前瞻产业研究院, 搜狐, 新能源汽车网, 中国经营报, 腾讯网 및 KOTRA 항저우 무역관 자료 종합