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필리핀 방위산업(1)
2019-10-17 강지숙 필리핀 마닐라무역관

- 자체 제조기술이 열악해 수입에 의존하는 구조로 방산기업에 떠오르는 시장 -

- 필리핀 군 현대화 법으로 인한 개혁을 시도하는 필리핀 군(AFP) -




□ 필리핀 방위산업 개요

 

  ㅇ 자체 국방 산업 생산 기술이 열악한 필리핀

    - 필리핀은 자체 국방 산업 생산 기술이 열악해 대부분의 필리핀 현지 제조업체들은 소형 무기, 박격포, 군수품 제조 정도에 그침.

    - 필리핀 군(Armed Forces of the Philippines, AFP)은 자기 고유적 방위태세(Self-Reliant Defense Posture, SRDP) 프로그램을 운영 중인데, 이는 1974년 시행된 프로그램으로 국가 방어를 위한 자체적 생산설비 시설 마련을 골자로 함하지만, 수십 년간의 이행 후에도 아직 결실을 맺지 못하고 있으며, 필리핀 자체 국방 생산설비 시설은 기술적으로 부족한 실정임.


  2019년 국방예산

    - 2019년 정부 예산안 중 필리핀 국방부(Department of National Defense, DND)는 1,882억 페소로 필 정부 기관 중 5번째로 많은 예산을 배정받음.

    - 1,882억 페소의 총 할당량 중 13.3%에 달하는 250억 페소는 필리핀 군(AFP) 현대화 프로그램을 위해 별도로 책정됨.


  ㅇ 필리핀 군 현대화 법(AFP Modernization Act)

    - 필리핀 군 현대화 법은 2013년부터 2027년까지 15년의 기간을 통해 이행되며, 그 후 필리핀 군은 이하 항목들을 수행할 수 있도록 하는 것을 골자로 함.

        (a) 필리핀 영토의 육지와 해양 지역의 상공을 통제할 수 있는 공군

        (b) 필리핀 영토의 섬들과 해양 지역 200해리 내의 배타적 경제수역을 통제할 수 있는 해군

        (c) 평시 개발에서부터 저강도 충돌에서 전쟁에 이르기까지 광범위한 능력을 발휘할 수 있는 육군

    - 1995년 Republic Act No. 7898호에 의해 시작된 필리핀 군 현대화 법은 2012년 12월 Republic Act No. 10349호에 의해 개정되어 15년 더 연장되었으며 변화하는 필리핀 국내외 안보 위협에 대해 적극적인 대처를 할 수 있게 함을 골자로 함.

    - 군 현대화 프로그램은 3단계로 나뉘는데 각 단계를 Horizon으로 명칭하며 2013년부터 2017년까지 지속된 1st Horizon은 주로 내부 보안과 진행 중인 내부 반란에 관한 AFP의 기능을 재구축하는데 초점을 맞춤. - 2nd Horizon은 2018년부터 2022년까지, 3rd Horizon은 현 대통령의 임기가 끝나는 2023년부터 2027년까지 실시될 예정임.


필리핀 군 현대화 프로그램

자료: AFP Modernization Act


  ㅇ 필리핀 군 현대화 프로그램 제2기(2018~2022년)

    - 지난 2018년 6월 필리핀 두테르테 대통령은 2018년부터 2022년까지 3,000억 페소 예산에 달하는 구매 내역을 승인함.

    - 안델롱(Andelong) 국방부 대변인에 따르면, "필리핀 군 현대화 프로그램 제2기(2nd Horizon)는 내부 보안 작전으로부터 영토 방어로의 전환 기간으로 되어 있다."라고 언급함. 즉, 상장될 대부분의 프로젝트는 영토 방어 자료와 총본부와 정부군 무기고의 내부 보안 작전을 혼합한 것임.


필리핀 군 현대화 프로그램 제2기(2nd Horizon)의 우선 순위 프로젝트 목록

필리핀 육군

필리핀 공군

필리핀 해군

155㎜ 곡사포

- 장갑차

- 승무원용 무기

화력 지원 차량

개인화기

지상 기동장비

경전차

- 미사일 시스템

연발 로켓 발사 시스템

야간 전투 시스템

전술 통신망 

항공 감시 레이더 시스템  

지상 방공 시스템  

중장비 견인용 헬리콥터

전투용 헬리콥터  

비행기   

중장비 견인용 항공기 

전투기 

특수 임무용 및 장거리 정찰 항공기 

교육용 항공기

무인항공기   

수륙양용 차량

대 잠수함 헬리콥터 

전투정  

대 잠수함 공격선 

소형 구축함 

착륙장 

중장비 견인용 나발 헬리콥터 

다용도 중장비 견인용 헬리콥터

해안 순찰선  

잠수함

대테러 관련

인도적 지원 및 재난 구호

기타

공격 주정 

탄도 실드, CBRN 장비 

침투장비  

통신장비   

개인화기   

경 전술 차량, 특별 전투용 차량 

휴대용 전투 화기 

대피처 시스템   

열감지 시스템   

야간 전투 시스템   

낙하산 시스템, 고속 로프 시스템, 래펠 키트

앰뷸런스, 의료 차량, 소방 차량   

전투 엔지니어링 장비 및 간이 다리  

기동 장비(트럭, 보트) 

팔레트화 화물 시스템   

SAR 헬리콥터

 

공중 보급   

항공기 화기  

C4ISTAR   

CBRN 장비 

전투 기술 장비  

데이터 링크 시스템   

EOD 장비    

고정 통신 시스템   

보호 장비 

HA/DR 장비 

특별 화기   

자료: AFP Modernization Program - 2nd Horizon (http://www.adas.ph)


□ 군 현대화 프로그램 제1기(1st Horizon) 현황


  ㅇ 필리핀 군 내부시스템 개혁을 위한 장비 수입

    - 1st Horizon 이후 필리핀 군은 국방력 향상을 위해 타국으로부터 무기 및 장비를 수입했으며, 취득한 장비의 대다수가 미국과 이스라엘산임.


필리핀 군(AFP) 무기 및 장비 현대화 현황

구분

프로젝트

회사

국가

비고







육군

군 보호 장비

MKU Ltd.

인도

1,204억3,500만 페소 상당의 방탄복 3,480벌 구매

155㎜ 견인 곡사포

 및 탄약

Elbit Systems Land & C4I

이스라엘

4억1,089만 페소 상당의 155㎜ 견인 곡사포 12대 및 탄약

40 유탄 발사기

Foreign Military Sales (FMS)

미국

2단계에 걸쳐 구매

- 1억8,800만 페소 상당의 M203 유탄 발사기 2,200대, 6,156만 페소 상당의 M203 유탄 발사기 684대

로켓 런처 및 탄약

Foreign Military Sales (FMS)

미국

8,170만 페소 상당의 로켓 런처 335대 및 탄약

신형 M113 장갑차

Elbit Systems Land & C4I

이스라엘

신형 M113A2+ 장갑차 28대

야간 전투 시스템

Aselsan Elektronik Sanayi vi Ticaret A.S

터키

7억1,206만 페소 상당의 A100 야간 투시 고글 4,464개


공군


전투기/표면 공격 항공기/선내 전투기 강사(F/SAA/LIFT) 획득 프로젝트

Korea Aerospace Industries

한국

4억2,163만 달러 상당의 FA-50PH Fighting Eagle light combat 전투기 12대 포함







해군

7.62 저격 소총

Foreign Military Sales (FMS)

미국

Remington 700 또는 M40A3 저격 소총

155㎜ 곡사포

및 탄약

Elbit Systems Land & C4I

이스라엘

Soltam M-71 155 곡사포 6

해상수송선

PT PAL (Persero)

인도네시아

38억6,400만 페소 상당의 프로젝트로 선착장 2곳 Tarlac-class LPD (선박) 포함

경장갑 시스템 개선

및 화력 개선

Larsen & Toubro

인도

3,450만 페소 상당의 필리핀 해양 경찰 V-150 장갑차 4대 무기 시스템 개선 포함

다용도 전투정 (Lot 1)

Joint Venture: Propmech Corporation and Lung The Shipbuilding Co., Ltd

필리핀,

대만

2억6,880만 페소 상당의 프로젝트 3 all boats 포함

군 사령부

AFP 특별 합동 작전

그룹(JSOG) 보호장비

Marom Dolphin

이스라엘

5,000만 페소 상당의 방탄복 1,190벌

자료: 필리핀 국방부


□ 수입 동향


  ㅇ 첨단기술장비의 수입 의존적 구조

    - 필리핀의 자체 무기 제조 산업 구조가 열악해 대부분의 필리핀 기업들은 소형 무기, 박격포, 군수품 만을 생산함. 이로 인해 전차, 장갑차 등 첨단 군사장비 수요의 대부분은 수입에 의존하는 실정임.

    - 2018년 필리핀의 무기 수입 상위 10개국 중 한국은 6위로 수입액 601만 달러를 기록함.


필리핀의 전차 및 장갑차 수입국(HS Code: 8710호)

순위

국가

금액(천 달러)

비중(%)

증감률(%)
(18/17)

2016

2017

2018

2016

2017

2018

전 세계

  12,991

     6

  185

  100.00

  100.00

  100.00

  2787.24

1

캐나다

     26

     -

  136

  0.20

  0.00

  73.24

  0.00

2

이스라엘

  12,364

     -

    45

  95.18

  0.00

  24.47

  0.00

3

터키

       -

     -

     4

  0.00

  0.00

  2.16

  0.00

자료: Global Trade Atlas, GTA

  

필리핀의 무기 수입 상위 10개국(HS Code: 93류)

순위

국가

금액(천 달러)

비중(%)

증감률(%)
(18/17)

2016

2017

2018

2016

2017

2018

전 세계

 50,003

  81,403

111,573

  100.00

  100.00

  100.00

  37.06

1

홍콩

  1,286

  1,784

 22,301

  2.57

  2.19

  19.99

  1150.19

2

미국

  6,470

  17,320

 18,901

  12.94

  21.28

  16.94

  9.13

3

터키

    160

  3,213

 17,563

  0.32

  3.95

  15.74

  446.64

4

이스라엘

  1,016

 10,841

 15,341

  2.03

  13.32

  13.75

  41.51

5

브라질

  1,737

 11,708

14,078

  3.47

  14.38

  12.62

  20.24

6

한국

   2,818

 6,136

   6,014

  5.64

  7.54

  5.39

 - 1.97

7

불가리아

  5,293

 2,492

  4,012

  10.59

  3.06

  3.60

  61.01

8

중국

  467

 3,723

3,882

  0.93

  4.57

  3.48

  4.27

9

대만

23,206

  3,300

   2,152

  46.41

  4.05

  1.93

 - 34.77

10

영국

      -

   201

   1,500

  0.00

  0.25

  1.34

  644.98

자료: Global Trade Atlas, GTA


  ㅇ 필리핀의 대한 수입 동향

    - 폭탄, 유탄, 어뢰, 지뢰, 미사일과 부분품이 2018년 기준 수입액 452만 달러, 75.27%의 비중을 기록하며 가장 큰 비중을 차지함.

    - 그 뒤로는 총기류 부속품의 수입 비중이 가장 큰 것으로 나타났으며 수입액 136만 달러 22.75%의 비중을 기록함.

 

필리핀의 대한 무기류 수입동향(HS Code: 93류)

HS Code

품목명

금액(천 달러)

비중(%)

증감률(%)
(18/17)

2016

2017

2018

2016

2017

2018

93

무기ㆍ총포탄과 이들의 부분품과 부속품

2,818

6,136

6,014

100

100

100

-1.97

9306

폭탄, 유탄, 어뢰, 지뢰, 미사일과 부분품

2,758

5,300

4,528

97.88

86.38

75.29

-14.56

9305

9301~9304호의 부속품

  60

 810

1,368

2.12

13.2

22.75

68.91

9303

경기용 산탄총과 라이플, 베리 식 피스톨 및 기타

    -

    -

118

0

0

1.95

n/a

자료: GTA(Global Trade Atlas)

 

 

참고: 관련 법, 조달 참여 방법 등의 정보는 필리핀 방산산업(2)에서 이어짐.

자료: 군 현대화 법(AFP Modernization Act), adas.ph, Global Trade Atlas, 필리핀 국방부

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