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더치페이, 온라인 쇼핑, 현금없는 쇼핑 : Kaspi 은행이 몰고 온 돌풍
2019-09-23 이선호 카자흐스탄 알마티무역관

- Kaspi, 10위권 은행에서 카자흐스탄 2위권 은행으로 부상 -

- 카드발급 보편화에 성공, 다른 은행들도 혁신속도 빨라져 -





□ 서론

  

  ㅇ 최근 카자흐스탄 알마티, 누르술탄과 같은 대도시에서는 현금 없이 생활이 가능할 정도로 카드 결제가 보편화되었음.


  ㅇ 스마트폰 보급이 확산되며 통신망 또한 개선이 되었고, 소비시장 확대로 카드 사용량이 증가

    - Center Credit, Hallyk Bank, Sberbank 등이 그 동안 개인을 대상으로 카드발급을 확대했지만, 불편한 절차와 현금과 비교해 차별점이 없어 크게 확산되지 않았음.

    - 하지만 최근에는 Kaspi 은행을 필두로 카드 발급량이 증가하고 있으며, 은행들도 스마트폰뱅킹과 온라인뱅킹에 적극적으로 투자를 늘려나가는 상황


□ 아무도 모르던 은행에서, 카자흐스탄 2위 은행으로


 ㅇ 단숨에 카자흐스탄 2위 은행으로 도약한 Kaspi 은행(출처: Fobes.kz)

    - 5년 전만해도 Kaspi 은행은 제 2 금융권의 평범한 은행이었으나, 카드발급에 힘입어 공격적인 마케팅 활동을 전개해나가면서 카자흐스탄 2위 은행으로 부상

    - Kaspi 은행이 차별점으로 내세운 빠른 행정 서비스, 온라인 전자상거래 플랫폼 도입, 할부 결제 제도, 수수료 없는 이체 서비스 등이 시장에 큰 센세이션을 불러 일으켰음.


  ㅇ Kaspi 은행은 그 동안 카자흐스탄 은행의 단점으로 꼽혔던 '불편하고 느린' 서비스를 혁신적으로 개선함으로써 큰 돌풍을 불러일으켰음. 또한, 스마트폰 어플에 온라인 상거래 플랫폼을 도입하여 e-Commerce 시장규모를 키우는데 기여를 함.

    - 예시로 카드 발급 시 기존 은행은 발급에 최소 2~7일이 소요됐다면, Kaspi 은행은 그 자리에서 바로 카드 발급을 하는 등 서비스 속도 개선에 성공

    - 아울러, 사용자 간 수수료 없는 이체 서비스를 제공함으로써, 지인들과 식사 후 비용을 Kaspi 이체로 더치페이하는 문화가 생기는 등 사회 전반에도 영향을 미치고 있음.

 

  ㅇ 이 외, 수도세, 전기세와 같은 공공 요금과 교통법규 벌금, 인터넷 통신비 등을 스마트폰 뱅킹을 통해 납부할 수 있도록 시스템을 연계하여 대중화에 성공함.


Kaspi 은행 온라인뱅킹 화면

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자료원: Kaspi.kz


□ 전자상거래계의 새로운 강자


  ㅇ 카자흐스탄에는 Satu.kz, Yandex market(러시아), Ali Express(중국) 등의 전자상거래 플랫폼이 존재

    - 전자상거래 시장은 꾸준히 성장하고 있는 산업 분야 중 하나이며, 젊은 소비자들의 이용률이 특히 높음.

  

  ㅇ 최근 이러한 구도에 Kaspi 은행이 도전장을 내고 있으며, 카드와 연계하여 다양한 혜택을 내놓으면서 고객을 확대해나가고 있음.


  ㅇ Kaspi은행은 온라인뱅킹과 스마트폰뱅킹에 전자상거래 플랫폼인 'Kaspi Magazine'을 도입했으며, 카드 포인트를 활용한 구입 등 다양한 프로모션 프로그램을 도입


  ㅇ 그 결과, 2018년 기준 Kaspi 은행은 카자흐스탄 전자상거래 시장에 랭킹에서 '소비자 인기 1위'를 차지하는 등 기존 강자인 Satu.kz 등을 위협하는 모습을 보이기도 했음.


  ㅇ Kaspi의 강점은 자사 카드를 사용할 경우 3개월, 6개월, 12개월 단위의 무이자 할부 결제가 가능하다는 점. 현지판 블랙 프라이데이와 같은 'Kaspi Zhuma' 프로모션 등을 자주 진행한다는 점임.


스마트폰 뱅킹과 연계한 E-commerce 플랫폼

자료원: kaspi.kz


  ㅇ 현재 Kaspi 은행 E-commerce 플랫폼에서 판매되는 제품은 25만 종류가 넘으며, 화장품, 가전제품, 의류 등의 소비재가 대다수임.


  ㅇ Kaspi에 등록된 제품들의 총 가격은 512억 달러로 추산되며, 카자흐스탄 인터넷 비즈니스협회에 따르면 괄목할만한 상당한 수치로써, Kaspi가 향후 Amazon과 Alibaba와 같은 수준으로 성장할 수 있는 가능성이 존재함.

    - 아울러, Kaspi 은행에서 운영하는 Kaspi Dostavka 택배서비스를 도입해 제품 운송도 손쉽게 가능


  ㅇ 얼마 전 Forte Bank에서 유사한 E-commerce 플랫폼을 출시했지만, 자사 상품과 결합한 혜택이 작고 할부결제 또한 한정되어 있어 Kaspi만큼의 대중성은 누리지 못했음.


□ 전문가가 평가한 성공 요인


  ㅇ 첫째, 카드, 계좌 보급 보편화 전략

    - 카드, 계좌 개설을 위해서 복잡한 절차가 있었던 기존 은행과 달리, Kaspi 은행은 스마트폰에서 계좌개설이 가능하도록 시스템을 도입함으로써 보편화에 성공

    - Kaspi 은행에 계좌개설을 희망하는 사람이라면 스마트폰 어플을 다운받은 뒤 간단한 인증을 거쳐 개설 가능. 인증은 SMS 인증 또는 INN(세금코드) 입력으로 개설이 가능

    - 카드 발급 또한 간편함. 스마트폰 어플로 사전 신청을 한 뒤, 가까운 영업점을 방문하면 그 자리에서 발급이 가능함. 이는 기존 은행과 확연하게 구별되는 서비스임.


  ㅇ 둘째, 수수료 제로 전략

    - Kaspi 카드는 수수료가 거의 없음. 타행 ATM에서 돈을 인출해도, 타 Kaspi 사용자에게 돈을 이체해도, 심지어 해외 ATM에서 돈을 인출해도 수수료는 0원임.

    - 반면, Kaspi에서 타행 계좌에 이체할 경우 소정의 수수료가 발생함. 하지만, 타 은행의 경우 같은 은행 이용자끼리라도 이체 시 수수료가 부과되기 때문에 불리


  ㅇ 셋째, 전자상거래와 연계한 보너스 제도 전략

    - 국내, 국외 상관없이 Kaspi 카드로 결제를 할 경우 전체 금액의 1%가 보너스 수수료로 적립이 됨. 해당 보너스는 현금화해서 사용할 수는 없지만, Kaspi 은행에서 운영하는 전자상거래 사이트에서는 현금처럼 사용이 가능함.

    - 혹은 해당 보너스를 통신비, 가스비와 같은 공공요금, 교통범칙금 지불에 사용 가능


  ㅇ 넷째, 개인 가계부 보고서 확인 가능

    - 스마트폰 어플을 통해 가계부를 확인할 수 있음. 분야 별 지출금액과 지출처 등을 편리하게 확인 가능함.


Kaspi 은행 스마트폰 어플화면

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자료원: Kaspi.kz


□ 결론 및 시사점


  ㅇ 카자흐스탄 비현금거래의 70%는 누르술탄, 알마티와 같은 대도시에 집중

    - 이는 도시와 지방 격차가 크다는 증거로써, 비현금거래가 보편화되고 있는 도시와 달리 지방에서는 아직까지 전통적 거래방법이 선호된다는 것을 의미함.

    - 하지만, 지방도시 통신망이 개선되고 경제가 성장할 수록 관련 시장은 계속 확대될 것임.


  ㅇ 카자흐스탄 전자상거래 분야는 아직까지 블루오션

    - 높은 출산율과 빠른 기술 도입력, 성장하는 소비시장을 고려했을 때 전자상거래 분야는 성장할 확률이 큼.

    - Kaspi Magazine에 입점을 하거나, 이미 입점이 되어 있는 현지 기업과의 협력을 통해 제품 판매 가능

    - 특히, 최근 인기가 많은 한국산 소비재(화장품, 식료품 등)는 수요가 계속 증가할 것으로 예상됨.


  ㅇ 전문가, "카자흐 은행, 리스크는 있어도 혁신 서비스 도입에 속도 늦추지 않을 것"

    - 업계 전문가는 "Kaspi가 금융 절차를 간소화 시켜 대포통장 개설이라던지, 범죄에 취약해진 것은 사실이지만, 그에 맞춰 여러 보안시스템을 도입하고 있다. 다른 은행들도 더 적극적으로 변화해나갈 것."이라고 무역관과의 인터뷰에서 답함.

    - 그는 또한, 한국이 해당 분야에서 뛰어난 것을 알고 있다며 보안 솔루션을 비롯한 여러 분야에서 협력할 부분이 존재할 것이라 언급


자료원: Fobes.kz, KOTRA 알마티무역관 자료 종합

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